Dieser Artikel behandelt folgende Themen:
Über Budgets
Budgets helfen Ihrer Organisation dabei, die gesamten Rechtsausgaben pro Vorgang oder für mehrere Vorgänge zu verfolgen und zu planen. Sie bieten die nötige Transparenz und Kontrolle, um ausgabenbezogene Kosten effektiv zu steuern. Mit der Budget-Funktion in LexisNexis® CounselLink® können Sie wertvolle Daten erfassen und operative Berichte erstellen.
Je nach Konfiguration können Budgets gemeinsam mit einer Kanzlei oder unabhängig von Ihrer Organisation erstellt werden. Jedes Budget besteht aus zwei Komponenten:
- Ein Rahmen, der Kontaktinformationen, Kanzleizugriff, Informationen zum Geschäftsjahr und weitere administrative Details enthält
- Die budgetierten Beträge für jeden festgelegten Zeitraum
Wenn Rechnungen eingereicht werden, verfolgt CounselLink den Gesamtbetrag der Ausgaben und vergleicht ihn mit den genehmigten Budgetgrenzen. Wenn die Ausgaben einen festgelegten Schwellenwert erreichen, können Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten.
So finden Sie die Budget-Suchseite
Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Budget-Suchseite in CounselLink aufzurufen. Am schnellsten gelangen Sie jedoch über das Finanz-Panel auf der Startseite dorthin.
Wenn Sie auf einen Link in diesem Panel klicken, gelangen Sie direkt zur Budget-Suchseite, wobei der ausgewählte Filter automatisch angewendet wird.
Wenn Sie zum Beispiel auf Mir zugewiesene Budgets klicken, werden Sie zur Budget-Suchseite weitergeleitet, wobei Ihr Benutzername (Ihnen zugewiesene Budgets) als Filter gesetzt ist:
Erstellen von Budgetberichten aus Suchergebnissen
Sie können angepasste Suchergebnisse und gespeicherte Ansichten nutzen, um operative Berichte zu erstellen. Starten Sie mit einer Suche und wenden Sie dann Filter an, um festzulegen, welche Budgetinformationen enthalten sein sollen. Sobald Ihre Ergebnisse konfiguriert sind, können Sie den Bericht drucken, exportieren oder speichern.
Einen formatierten Budgetbericht drucken und speichern
- Passen Sie die Ergebnisse auf der Budget-Suchseite so an, dass die gewünschten Informationen im Bericht angezeigt werden.
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Wählen Sie die Budgets aus, die Sie einbeziehen möchten, indem Sie jeweils ein Häkchen setzen.
Verwenden Sie das Dropdown-Menü für die Anzeigeergebnisse, um mehr Ergebnisse auf der Seite anzuzeigen.
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Klicken Sie auf das Drucker-Symbol oberhalb der Suchergebnisse.
Die Seite „Ergebnisse drucken“ wird angezeigt.
- Nachdem Sie Ihre Druckeinstellungen ausgewählt haben, klicken Sie auf Drucken. Die Druckvorschau wird angezeigt.
- Wählen Sie Ihr Ausgabeformat (z. B. auf Papier drucken oder als PDF speichern).
- Speichern Sie das Dokument bei Bedarf an dem gewünschten Ort.
Einen Budgetbericht als Tabelle exportieren
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Nachdem Sie die Budgets für Ihren Bericht ausgewählt haben – entweder manuell oder über eine gespeicherte Ansicht – klicken Sie auf das Symbol Ergebnisse exportieren oberhalb der Ergebnisse auf der Budget-Suchseite.
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Die Ergebnisse werden als .csv-Datei in Ihrem Standard-Download-Ordner gespeichert.