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Verwalten von Budgets

  • Aktualisiert

Dieser Artikel behandelt die folgenden Themen:

Bearbeiten von Budgetbeträgen

Nachdem Sie ein Budget erstellt haben, können Sie die Beträge nach Bedarf erhöhen oder verringern. Alle Änderungen werden zur späteren Nachverfolgung im Tab Verlauf protokolliert.

Sie müssen die Rolle Budget Setup besitzen, um Budgetbeträge bearbeiten zu können.

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Beträge bearbeiten im Tab „Beträge“ auf der Budgetübersichtsseite.

    Je nach Budgetstruktur werden unterschiedliche Optionen angezeigt:

    • Honorare und Auslagen: Die Seite „Budgetbeträge bearbeiten“ wird angezeigt.

    • Zusammenfassung: Das Fenster „Budgetbeträge bearbeiten“ wird angezeigt:

    • Phasencodesatz oder Aufgabencodesatz: Die Seite „Code-Betrag bearbeiten“ wird angezeigt:

  2. Aktualisieren Sie die Budgetbeträge nach Bedarf.
  3. Geben Sie bei Bedarf Kommentare im Feld „Änderungsgrund“ ein.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Hinzufügen eines Geschäftsjahres zu einem Budget

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Bei Budgets, die nicht auf die gesamte Laufzeit eines Falls ausgelegt sind, können Sie zukünftige Geschäftsjahre (und bei Bedarf auch vorherige Geschäftsjahre) hinzufügen.

Wenn Sie ein Geschäftsjahr hinzufügen und Werte für dieses Jahr importieren möchten, beachten Sie, dass der Import von Werten nur für Kanzleibudgets mit einer monatlichen Struktur für Honorare und Auslagen oder einer monatlichen Zusammenfassungsstruktur möglich ist.

  1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Budgetzeitraum im Bereich „Finanzen“ auf der Budgetübersichtsseite.

  2. Wählen Sie Geschäftsjahr hinzufügen aus.

  3. Das nächste chronologische Geschäftsjahr wird dem Dropdown-Menü hinzugefügt und eine Bestätigung wird angezeigt.

Hinzufügen eines vorherigen Geschäftsjahres zu einem Budget

  1. Klicken Sie auf das Symbol Budget bearbeiten (Stift) auf der Budgetübersichtsseite.

  2. Geben Sie ein Startdatum aus einem vorherigen Geschäftsjahr in das Feld Startdatum ein.

  3. Klicken Sie auf Speichern.

Das/die neue(n) Geschäftsjahr(e) wird/werden im Dropdown-Menü auf der Budgetübersichtsseite angezeigt.

Entfernen einer Kanzlei aus einem Kanzleibudget

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Sie können eine Kanzlei aus einem Kanzleibudget entfernen, indem Sie zur Budgetübersichtsseite navigieren.

  1. Wählen Sie die zu entfernende Kanzlei im Tab „Beträge“ auf Ihrer Kanzleibudget-Übersichtsseite aus.
  2. Klicken Sie auf Weitere Aktionen.

  3. Wählen Sie Kanzleistandort entfernen aus.

    Das Fenster Kanzleistandort(e) entfernen wird angezeigt.

  4. Wählen Sie Aus ausgewähltem Geschäftsjahr entfernen oder Aus allen Geschäftsjahren entfernen, je nachdem, ob die Kanzlei nur aus dem aktuell im Budgetkopf angezeigten Geschäftsjahr oder aus allen Geschäftsjahren entfernt werden soll.

    Bei Budgets für die gesamte Laufzeit eines Falls wird in diesem Fenster keine Geschäftsjahresoption angezeigt.

Die Kanzlei wird entfernt.

Entfernen eines Geschäftsjahres aus einem Budget

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Sie können ein Geschäftsjahr aus einem Budget auf der Budgetübersichtsseite entfernen.

Wenn das Budget nur ein Geschäftsjahr enthält, kann dieses nicht entfernt werden.

  1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Budgetzeitraum auf der Budgetübersichtsseite.

  2. Klicken Sie auf das Löschen-Symbol (Papierkorb) neben dem Geschäftsjahr, das Sie entfernen möchten.

    Das Fenster „Budget-Geschäftsjahr entfernen“ wird angezeigt.

  3. Klicken Sie auf Ja, fortfahren. Eine Bestätigungsmeldung wird oben auf der Seite angezeigt.

Eine Bestätigungsmeldung wird oben auf der Seite angezeigt.

Herunterladen einer Budgetvorlage für den Import

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Wenn Sie Budgetwerte für ein Geschäftsjahr importieren möchten, können Sie die Importvorlage direkt aus CounselLink herunterladen. Sie können auch eine bestehende Budgetvorlage exportieren, Werte aktualisieren und die überarbeitete Datei anschließend importieren.

  1. Navigieren Sie zur Budgetübersichtsseite und suchen Sie den Tab Beträge.
  2. Wählen Sie den Kanzleistandort aus, für den Sie Beträge hinzufügen möchten.
  3. Klicken Sie auf Weitere Aktionen.

  4. Wählen Sie Budget importieren aus.

    Das Fenster „Budget importieren“ wird angezeigt.

  1. Klicken Sie auf den Link Budgets.xlsx. Die Datei wird an Ihrem Standard-Download-Speicherort heruntergeladen.

  2. Öffnen Sie die Tabellenkalkulationsdatei.

  3. Klicken Sie auf den Tab Beispiel und Details, um eine Anleitung zum Ausfüllen der Tabelle zu sehen.
  4. Speichern Sie die ausgefüllte Datei.

Sobald Sie die Datei ausgefüllt haben, können Sie die Werte für das gewünschte Geschäftsjahr importieren.

Importieren und Exportieren eines Budgets für ein Geschäftsjahr

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Sie möchten vielleicht ein Geschäftsjahr hinzufügen und es mit Budgetwerten befüllen. Sie können die bereitgestellte Tabellenvorlage (inklusive Anleitungstab) verwenden oder ein bestehendes Budget in dieselbe Vorlage exportieren, aktualisieren und wieder importieren. Das ist besonders praktisch, wenn sich ein zukünftiges Geschäftsjahr nur geringfügig ändert.

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie ein Kanzleibudget mit monatlichen, Honorar- und Auslagenbudgets oder monatlichen Zusammenfassungsbudgets aktualisieren.

  1. Erstellen Sie ein neues Geschäftsjahr im Budget, das Sie aktualisieren möchten.

  2. Klicken Sie auf den Tab Beträge auf der Budgetübersichtsseite.

    Stellen Sie sicher, dass Sie im Bereich Finanzen das Geschäftsjahr ausgewählt haben, das Sie aktualisieren möchten.

  3. Wählen Sie eine Kanzlei aus der Liste aus.

  4. Klicken Sie auf Weitere Aktionen.

  5. Wählen Sie im Dropdown-Menü Budget importieren aus.

    Das Fenster „Budget importieren“ wird angezeigt.

    Sie können eine Vorlagendatei mit einem Anleitungstab herunterladen.

  6. Ziehen Sie die Budgetdatei in das Fenster oder klicken Sie auf Datei auswählen, um sie von Ihrem Computer auszuwählen.
    Das Fenster aktualisiert sich und zeigt die ausgewählte Datei an.

  7. Klicken Sie auf Importieren. Das Fenster „Budget importieren – Status“ wird angezeigt und zeigt den Status Ihrer Importwerte an.

    • Grünes Häkchen – Ein Eintrag war bereits im Budget vorhanden und der Wert wird aktualisiert.
    • Grünes Pluszeichen – Der Eintrag war bisher nicht im Budget und wird hinzugefügt.
    • Graues „Nein“-Symbol – Für den Eintrag wurde im Vergleich zum vorherigen Budget keine Änderung vorgenommen.
    • Gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen – Es liegt ein Fehler beim Eintrag vor.

  8. Optional: Wenn Sie Fehler sehen (), klicken Sie auf Statusbericht anzeigen, um diese zu überprüfen. Sie können die Fehler korrigieren und Ihre Datei erneut hochladen. Wenn Sie keine Korrektur benötigen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

    Nur gültige Einträge werden aktualisiert.

  9. Sobald Sie alle relevanten Fehler behoben haben, klicken Sie auf Weiter. Das Fenster „Budget importieren – Wichtige Annahmen bearbeiten“ wird angezeigt.
  10. Geben Sie ggf. einen Änderungsgrund ein.
  11. Klicken Sie auf Weiter. 

Die Budgetübersichtsseite wird mit einer Erfolgsmeldung und den neuen Beträgen in Ihrem Tab aktualisiert.

Budget exportieren

  1. Klicken Sie auf den Tab Beträge auf der Seite Budgetübersicht.

    Stellen Sie sicher, dass Sie im Bereich Finanzen das Geschäftsjahr ausgewählt haben, das Sie exportieren möchten.

  2. Wählen Sie eine Kanzlei aus der Liste aus.

  3. Klicken Sie auf Weitere Aktionen.
  4. Wählen Sie Budget exportieren aus dem Dropdown-Menü.
  5. Die Budget-Excel-Datei wird in Ihren Standard-Download-Ordner heruntergeladen.

Ein Budget löschen

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Wenn Sie ältere Budgets bereinigen müssen – oder wenn ein Budget mit falschen Informationen erstellt wurde (zum Beispiel mit der falschen Budgetvorlage oder Budgetstruktur) – können Sie es auf der Seite Budgetübersicht löschen.

  1. Klicken Sie auf das Symbol Budget löschen (Papierkorb) auf der Seite Budgetübersicht des Falls. Das Fenster zur Bestätigung der Budgetlöschung wird angezeigt.

  2. Klicken Sie auf Ja, fortfahren, um das Budget zu löschen.
"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, lesen Sie bitte die Originalversion auf Englisch."