CounselLink Antwoordcentrum voor cliënten

Back-ups integreren (Google Drive, Box.com) met CLM

  • Bijgewerkt

Als je een back-up van je gegevensopslag nodig hebt, biedt CLM een integratie met Google Drive of Box.com.

CLM integreren met Box.com

  • Wordt elke vrijdag om 03:00 uur Eastern uitgevoerd
  • Biedt een volledige set contracten en het bijbehorende metadata-bestand

De Box Drive-mapstructuur wordt geconfigureerd door de CLM-beheerder en is gebaseerd op de contractmetadata.

  1. Ga naar je Box.com-account en maak een nieuwe map aan voor de back-up.
  2. Geef de map een passende naam en vul het Standaard e-mailadres van je Box.com-account in bij het veld Extra personen uitnodigen.

CLM-configuratie

  1. Ga naar je Bedrijfsprofiel.
  2. Klik op Integraties in het QuickLinks-paneel.
  3. Selecteer box OAuth of box JWT.
  4. Selecteer een CounselLink CLM-gebruiker uit het dropdownmenu.
  5. Voer de naam van de Back-upmap in die je hebt aangemaakt voor de back-up in Box.com.

  6. Document Directory Template: Voer hieronder de opgemaakte stringtemplate voor bestandsnamen in. Klik op Verbinden als je klaar bent.

    <<contract.getCounterpartyCompanyName() | default('undefined')>>/<<contract.getCategory() | default('undefined')>>/

Google Drive integreren voor CLM

De CLM-beheerder configureert de Google Drive-mapstructuur, en deze is gebaseerd op de contractmetadata zoals gedefinieerd in CLM.

  • Wordt één keer per week uitgevoerd, elke woensdag
  • Biedt een volledige set contracten, ongeacht de status, samen met het bijbehorende metadata-bestand

Vereisten

  • Een Google-account met toegang tot Google Drive.
  • Toestemming om projecten aan te maken in Google Cloud Console.
  • Toegang tot het Google Cloud-account van je organisatie (indien van toepassing).

Stap 1 – Open Google Cloud Console

  1. Ga naar https://console.cloud.google.com
  2. Log in met het Google-account dat eigenaar is van of het beheer heeft over de Drive waar de back-ups worden opgeslagen.

Stap 2 – Maak een nieuw project aan

  1. Klik op de projectkiezer bovenaan de pagina. (Links boven naast het Google Cloud-logo)
  2. Klik op 'Nieuw project'.
  3. Voer een projectnaam in (bijvoorbeeld 'CounselLink CLM Backup').
  4. Klik op 'Aanmaken'.
  5. Zorg dat het zojuist aangemaakte project is geselecteerd. (Links boven naast het Google Cloud-logo)

Stap 3 – Google Drive API inschakelen

  1. Navigeer naar API's & Services -> Bibliotheek.
  2. Zoek naar 'Google Drive API'.
  3. Open deze en klik op 'Inschakelen'.

Stap 4 – OAuth toestemmingsscherm configureren

Ga naar API's & Services ->  OAuth toestemmingsscherm. Je ziet Google Auth Platform
niet geconfigureerd -> Klik op 'Aan de slag’.

  1. App-informatie -> Vul de vereiste applicatiegegevens in:
    1. App-naam: CounselLink CLM Backup
    2. E-mail voor gebruikerssupport: Jouw e-mailadres
    3. Klik op 'Volgende'.
  2. Doelgroep ->
    1. Kies extern of intern
    2. Klik op 'Volgende'.
  3. Contactinformatie ->
    1. Contact e-mail: Jouw e-mailadres
    2. Klik op ‘Volgende’
  4. Klik op Aanmaken

Stap 5 – OAuth-clientreferenties aanmaken

  1. Navigeer naar API's & Services -> Referenties.
  2. Klik op 'Referenties aanmaken' -> 'OAuth-client-ID'.
  3. Selecteer Applicatietype: Webapplicatie.
  4. Geef een naam op (bijvoorbeeld CounselLink Backup OAuth Client).
  5. Voeg onder 'Geautoriseerde omleidings-URI's' toe:
    1. https://api.parleypro.com/backup/config/google_drive/oauth/callback
    2. https://api.parleypro-eu.com/backup/config/google_drive/oauth/callback
    3. https://api.parleypro-au.com/backup/config/google_drive/oauth/callback
  6. Klik op 'Aanmaken'.

Stap 6 – Client-ID en Client Secret kopiëren

Ga naar API's & Services ->  OAuth toestemmingsscherm -> Doelgroep

  1. Testen -> Klik op App publiceren
  2. Gebruikerstype -> Laat op Extern of Intern staan, afhankelijk van je eerdere configuratie.

  3. Kopieer en bewaar de waarden onder Client-ID en Client Secret. Je voert deze in op de CounselLink CLM Backup-configuratiepagina.

Stap 7 – CLM Google Drive Backup-configuratie

De volgende stap is het ontwerpen van de mapstructuur in Google Drive voor contracten. Beheerders kunnen elk van de contractmetadata of een combinatie hiervan gebruiken om een aangepaste mapstructuur te genereren.

De volgende elementen zijn beschikbaar:

  • Naam wederpartij
  • Contractcategorie
  • Contractentiteit
  • Contracttype
  • Aangepaste velden

Enkele veelgebruikte mapstructuren zijn:

<<contract.getCounterpartyCompanyName() |default('undefined')>>/<<contract.getCategory() | default('undefined')>

(<<contract.getEntity() | default('undefined')>>/<<contract.getCategory() | default('undefined')>>/<<contract.getCounterpartyCompanyName() | default('undefined')>>/

CLM-configuratie

  1. Ga naar het Bedrijfsprofiel.
  2. Klik op Integraties onder het QuickLinks-paneel.
  3. Specificeer in het Google Drive-gedeelte:
  • Drive-eigenaar e-mail: Het e-mailadres van de GSuite-gebruiker of serviceaccount
  • CounselLink CLM-gebruiker (moet de rol Hoofdonderhandelaar en Contractmanager hebben)
  • Back-upmap: Dezelfde mapnaam als hierboven aangemaakt in de Google Drive-configuratie
  • Document Directory Template: De mapstructuurtemplate met gebruik van standaard en aangepaste contractvelden. Dit wordt gedefinieerd in het gedeelte Contract Directory Template instellen.

Nadat deze configuratie is voltooid en opgeslagen, worden je ondertekende contracten gekopieerd naar de Back-up Google Drive-map.

"Dit helpartikel is vertaald met behulp van AI en kan onnauwkeurigheden bevatten. Als je twijfelt over bepaalde informatie, raadpleeg dan de originele Engelse versie."