De eerste stap om de Salesforce-integratie te configureren is het installeren van het CLM managed package in je Salesforce-organisatie.
Zodra het pakket succesvol is geïnstalleerd, volg je de onderstaande stappen om de integratie te configureren:
Contractworkflows aanmaken in Salesforce
Een contract voor ondertekening versturen vanuit Salesforce
-
Klik op Contract aanmaken in het opportunity- (of account-)object
-
Selecteer een sjabloon en klik op Contract aanmaken
Je wordt doorgestuurd naar je eSignature-provider, waar je het contract ter ondertekening kunt versturen.
Een contract aanvragen vanuit Salesforce
-
Klik op Contract aanvragen in het opportunity- (of account-)object
-
Selecteer een sjabloon en kies Word-document versturen als je offline ("Classic") onderhandelingen wilt gebruiken
-
Klik op Contract aanmaken
Het contract wordt aangemaakt in de conceptfase en een aangewezen hoofdonderhandelaar zal het beoordelen en het volgens de workflow van je bedrijf intern en extern laten onderhandelen.
Contract voor onderhandeling versturen vanuit Salesforce
-
Klik op Contract aanmaken in het opportunity- (of account-)object
-
Selecteer een sjabloon en kies Word-document versturen als je offline ("Classic") onderhandelingen wilt gebruiken
-
Klik op Contract aanmaken
Het contract wordt aangemaakt in de onderhandelingsfase en per e-mail naar de tegenpartij gestuurd.
Contractreview aanvragen vanuit Salesforce
-
Klik op Contract aanmaken in het opportunity- (of account-)object
-
Selecteer een sjabloon
-
Klik op Contract aanmaken
Het contract wordt aangemaakt in de reviewfase. Je kunt nu de juiste interne stakeholders toevoegen om het contract te laten beoordelen.
Contractgoedkeuring aanvragen vanuit Salesforce
-
Klik op Contract aanmaken in het opportunity- (of account-)object
-
Selecteer een sjabloon
-
Klik op Contract aanmaken
Het contract wordt aangemaakt en direct doorgestuurd voor interne goedkeuring.
Een 3rd Party Paper ter review indienen vanuit Salesforce
-
Klik op Contract aanmaken in het opportunity- (of account-)object
-
Upload het contract van de tegenpartij dat je hebt ontvangen
-
Klik op Contract aanmaken
CLM maakt het contract aan in de onderhandelingsfase en voegt de juiste interne medewerkers toe om het contract te voorzien van opmerkingen.