CounselLink Antwoordcentrum voor cliënten

Contractbasis

  • Bijgewerkt

Dit artikel behandelt het volgende:

Lopende en Uitgevoerde Contracten

Contracten Vinden

Toegang tot Lopende Contracten en Uitgevoerde Contracten via de linker werkbalk.

CounselLink+ Gebruikers

Als jouw organisatie CounselLink+ gebruikt, navigeer je anders naar je contracten. Toegang tot Lopende Contracten en Uitgevoerde Contracten via de bovenste werkbalk 'Alle Pagina's' of het menu-icoon linksboven.

De zichtbaarheid van contracten hangt af van je rol. Daarnaast kan elke gebruiker die als Lead of Reviewer is uitgenodigd voor een specifiek contract, dat contract openen.

Gebruikersrol Zichtbaarheid Uitgevoerde Contracten
Hoofdonderhandelaar Ziet contracten die ze zelf zijn gestart of waarvoor ze zijn uitgenodigd.
Contractbeheerder Ziet alle contracten die niet als Privé zijn gemarkeerd.
Aanvrager Heeft geen toegang tot Uitgevoerde Contracten.
Viewer & Viewer + Ziet alle contracten die niet als Privé zijn gemarkeerd.
Beheerder Heeft geen toegang tot Uitgevoerde Contracten.

Lopende Contracten

De pagina Lopende Contracten toont contracten in de fasen Concept, Review en Onderhandelen. Zodra een contract is ondertekend, verhuist het naar de pagina Uitgevoerde Contracten.

Uitgevoerde Contracten

De pagina Uitgevoerde Contracten toont contracten die zijn uitgevoerd en zich in latere levenscyclusfasen bevinden. Na ondertekening gaat een contract naar de fase Ondertekend. Zodra de informatie na uitvoering is ingevuld, gaan uitgevoerde contracten naar de fase Beheerd.

Je kunt ook contracten zien in de fase Verlopen of Onderhandelen.

Contracten Zoeken

Terug naar boven

Gebruik de zoekbalk om contracten te vinden op naam, datum, tegenpartij en andere criteria.

Om met meer criteria te zoeken, klik je op de pijl in de zoekbalk om de keuzelijst met zoekopties te openen.

Zoekopties en Sorteren

Om de standaard sorteervolgorde van de resultatenlijst in te stellen, klik je op de drie verticale stippen en kies je een sorteeroptie, zoals:

  • Relevantie

  • Vervaldatum (eerstkomend)

  • Contractwaarde

  • Verlengingsdatum

  • Tegenpartij (A–Z)

Je kunt ook snel sorteren door op een kolomkop te klikken.

Om de kolommen in de resultatenlijst aan te passen:

  1. Klik op het tandwiel-icoon.
  2. Selecteer de kolommen die je wilt tonen.

Om contracten in een specifieke fase te bekijken, klik je op de fase dropdown. 

Uitgevoerde Contractgegevens Downloaden

Om resultaten te exporteren naar een .CSV-bestand:

  1. Klik op het download-icoon naast de zoekbalk.
  2. CLM downloadt een spreadsheet die je huidige zoekresultaten en geselecteerde kolommen weergeeft.

Contractweergaven Opslaan

Sla een gefilterde weergave op zodat je deze later snel kunt openen.

  1. Pas je zoekfilters toe (inclusief filters op contractstatus).
  2. Klik op Weergave opslaan.

  3. Klik op Opslaan als.

  4. Voer een naam voor de weergave in.
  5. Klik op Opslaan.

Je vindt je opgeslagen weergave in de dropdown naast de knop Weergave opslaan.

  • Om de weergave bij te werken, kies Huidige opslaan in de dropdown met opgeslagen weergaven terwijl je die weergave bekijkt.
  • Om de weergave te verwijderen, kies Huidige verwijderen in de dropdown met opgeslagen weergaven terwijl je die weergave bekijkt.

Contractfasen Begrijpen

Terug naar boven

Contracten doorlopen vijf hoofd fasen. De fasen gaan automatisch verder op basis van gebruikersacties en voltooiingscriteria.

  • Concept: Het contract is gestart. Reviewers zijn nog niet uitgenodigd.

  • Review: Interne belanghebbenden zijn uitgenodigd om te beoordelen.

  • Onderhandelen: De tegenpartij is uitgenodigd om te beoordelen en onderhandelen.

  • Ondertekenen: Het ondertekenproces is gestart.

  • Ondertekend: Alle ondertekenaars hebben het contract ondertekend.

  • Beheren: Informatie na uitvoering is ingevuld en het contract wordt actief beheerd in CLM.

Er kunnen extra statuslabels verschijnen:

  • Verlopen: De vervaldatum van het contract is verstreken.

  • Beëindigd: Een gebruiker beëindigt het contract.

  • Geannuleerd: Een contract in de fase Beheren wordt geannuleerd.

Audit Trail Bekijken

Terug naar boven

De Audit Trail registreert wijzigingen in documenten en geeft toegang tot eerdere conceptversies. Je ziet:

  • Wie een wijziging heeft aangebracht
  • Wanneer een wijziging is aangebracht
  • Wat er is gewijzigd

Om toegang te krijgen, klik je op het Audit Trail-icoon rechtsboven op de pagina. 

Kleurindicatoren

  • Paars: Wijzigingen door (of gerelateerd aan) externe partijen (tegenpartijen).
  • Groen: Wijzigingen door interne gebruikers.

Downloads

  1. Om een specifieke documentversie te downloaden, klik je op de versielinks in het audit trail-venster.

  2. Om de volledige audit trail als CSV te downloaden, klik je op het Download-icoon.

    Open het document en bekijk ofwel Discussies of de documenttekst om details per clausule te zien. Als er opmerkingen of wijzigingen zijn, verschijnt het opmerking-icoon in de tekst.

    Klik op het icoon om het discussie-item voor die clausule te openen.

    De weergave Discussies toont dezelfde informatie in een lijstweergave.

Aanbevelingen voor Documentopmaak

Terug naar boven

Om problemen te voorkomen bij het vergelijken van documenten in Classic Negotiation, volg je deze best practices:

  • Vermijd waar mogelijk tabellen met rowspans of colspans. Dit kan het vergelijken van tabellen onbetrouwbaar maken.

  • Plaats geen tabellen in andere tabellen.

  • Houd de nummering van lijsten zoveel mogelijk ononderbroken.

  • Gebruik een nette opmaak die aansluit bij de conventies van Microsoft Word.

  • Vermijd zwevende elementen (vooral afbeeldingen).

  • Gebruik niet de functie Alternatieve inhoud van Microsoft Word.

"Dit helpartikel is vertaald met behulp van AI en kan onnauwkeurigheden bevatten. Als je ergens over twijfelt, raadpleeg dan de originele Engelse versie."