Dit artikel behandelt het volgende:
- Een globale keuzelijst aanmaken
- Opties voor globale keuzelijst aanmaken
- Opties voor globale keuzelijst bewerken
- Standaardopties voor globale keuzelijst bewerken
- Opties voor globale keuzelijst importeren
- Een globale keuzelijst exporteren
- Het overzicht van de globale keuzelijst gebruiken
- Een optie van de globale keuzelijst activeren of deactiveren
- Opties van de globale keuzelijst verwijderen
- Een globale keuzelijst bewerken
- Een globale keuzelijst verwijderen
- Een globale keuzelijst deactiveren
- Een globale keuzelijst omzetten naar lokaal
- Zoeken naar een globale keuzelijst
Een globale keuzelijst aanmaken
Je kunt een globale keuzelijst aanmaken op de pagina Beheerbare velden beheren.
Je kunt ook een globale keuzelijst aanmaken wanneer je een veld aanmaakt.
- Klik op het tabblad Globale keuzelijsten op de pagina Beheerbare velden beheren.
-
Klik op Aanmaken. De pagina Globale keuzelijst aanmaken wordt geopend.
-
Vul de secties in het gedeelte Instellingen in waar nodig.
De velden gemarkeerd met * zijn verplicht.
Veld Beschrijving Naam Voer de naam van de lijst in.
De naam moet uniek zijn binnen de bestaande globale keuzelijsten.
Weergavelabel Voer het weergavelabel voor de lijst in. Dit label wordt als veldnaam aan je gebruiker getoond. Beschrijving Voer een beschrijving van de lijst in. -
Vul de Instellingen voor lijstopties in.
Veld Beschrijving Optiewaarde Klik op een van de volgende opties om de bron van de waarde van een lijstoptie aan te geven:
- Naam als waarde gebruiken: In de lijst wordt de naam van de optie als waarde gebruikt.
- Ingevoerde waarde gebruiken: In de lijst voert de gebruiker voor elke optie een waarde in die verschilt van de naam van de optie.
Sorteren op Klik op een van de volgende opties om de sorteervolgorde van de lijstopties aan te geven:
- Naam: Om de lijstopties te sorteren op naam (alfanumeriek).
- Volgnummer: Om de lijstopties te sorteren op het ingevoerde volgnummer.
Opties met een dubbel volgnummer worden gesorteerd op naam.
-
Klik op Opslaan. De overzichtspagina van de globale keuzelijst wordt geopend.
De standaardstatus van een nieuwe globale keuzelijst is Actief.
Als je je lijst hebt aangemaakt, kun je nu opties toevoegen.
Opties voor globale keuzelijst aanmaken
Je kunt opties voor een globale keuzelijst aanmaken op de overzichtspagina van die keuzelijst.
Een globale keuzelijst moet minstens één optie bevatten voordat deze gepubliceerd kan worden.
- Ga naar de overzichtspagina van de globale keuzelijst.
-
Klik op Aanmaken.
De pagina Opties voor keuzelijst aanmaken wordt weergegeven.
- Klik op Rij toevoegen om een optie aan de lijst toe te voegen.
-
Vul de velden in waar nodig.
De velden gemarkeerd met * zijn verplicht.
Veld Informatie Naam* Voer de naam van de lijstoptie in.
De naam moet uniek zijn binnen de lijst.
Waarde* Voer de waarde van de lijstoptie in.
Dit veld wordt alleen weergegeven als Ingevoerde waarde gebruiken is geselecteerd bij Optiewaarde. De waarde moet uniek zijn binnen de lijst.
Volgnummer Voer het volgnummer van de lijstoptie in.
Dit veld wordt alleen weergegeven als Volgnummer is geselecteerd bij Sorteren op.
Als standaard instellen Selecteer dit selectievakje om de lijstoptie als standaard in te stellen.
Voor enkelvoudige keuzelijsten kan slechts één optie als standaard worden ingesteld. Voor meerkeuzevelden kunnen meerdere opties als standaard worden ingesteld.
- Voeg indien nodig meer rijen toe.
- Klik op Opslaan. De nieuwe lijstopties worden weergegeven op de overzichtspagina.
Opties voor globale keuzelijst bewerken
Je kunt bestaande opties van een globale keuzelijst bewerken op de overzichtspagina van die keuzelijst.
- Ga naar de overzichtspagina van de globale keuzelijst.
-
Zet een vinkje naast de gewenste lijstoptie(s).
In het gedeelte Lijstopties kun je het selectievakje (
) aanvinken om alle opties te selecteren.
-
Klik op Bewerken.
De pagina Opties voor keuzelijst bewerken wordt weergegeven.
-
Pas de benodigde velden aan.
Zie het gedeelte Opties voor globale keuzelijst aanmaken op deze pagina voor meer informatie over de velden.
- Klik op Opslaan. De nieuwe lijstopties worden weergegeven op de overzichtspagina.
Een standaard globale keuzelijst bewerken
Gebruikers kunnen het weergavelabel, de optiewaarde en de sorteeroptie van een standaard globale keuzelijst aanpassen.
-
Klik op het tabblad Globale keuzelijsten op de pagina Beheer Configureerbare Velden.
De globale keuzelijsten worden weergegeven.
- Doe een van het volgende:
- Klik op de link in de kolom Naam van een standaard globale keuzelijst.
- De overzichtspagina van de globale keuzelijst wordt geopend.
- Klik op Bewerken.
- Vink het selectievakje aan van de relevante standaard globale keuzelijst en klik vervolgens op Bewerken.
- De pagina Globale keuzelijst bewerken wordt geopend.
- Klik op de link in de kolom Naam van een standaard globale keuzelijst.
-
Wijzig in de sectie Instellingen en Instellingen lijstopties de velden die in de onderstaande tabel worden genoemd.
De velden gemarkeerd met * zijn verplicht.
Veld Informatie Weergavelabel *
Het weergavelabel van de globale keuzelijst wordt gebruikt als label van het veld dat de globale keuzelijst gebruikt.
Voer het weergavelabel van de globale keuzelijst in.
Waarde moet uniek zijn binnen de lijst.
Optiewaarde
Klik op een van de volgende opties om de bron van de waarde van een lijstoptie aan te geven:
Naam als waarde gebruiken: In de lijst wordt de naam van de optie gebruikt als optiewaarde
Ingevoerde waarde gebruiken: In de lijst voert de gebruiker voor elke optie een waarde in die verschilt van de naam van de optie
Sorteren op
Klik op een van de volgende opties om de sorteervolgorde van de lijstopties aan te geven:
Naam: Om lijstopties te sorteren op naam (alfanumeriek) van de opties
Volgnummer: Om lijstopties te sorteren op de ingevoerde volgnummers
Opties met dubbele volgnummers worden gesorteerd op naam.
Als de instelling Optiewaarde wordt gewijzigd van Ingevoerde waarde gebruiken naar Naam als waarde gebruiken.
De waarden van de lijstopties worden gewijzigd naar hun overeenkomstige lijstoptienaam.
Het bevestigingsvenster Wijzigen naar Naam als waarde gebruiken wordt weergegeven.
Klik op Ja om de waarden van de lijstopties te wijzigen.
- Klik op Opslaan om de wijzigingen in de globale keuzelijst op te slaan.
De overzichtspagina van de globale keuzelijst wordt geopend.
Opties van globale keuzelijst importeren
Je kunt een document met je opties voor de globale keuzelijst importeren in CounselLink. De importfunctie accepteert .xls- of .xlsx-bestanden.
Je kunt bestanden uploaden tot 10 MB.
- Navigeer naar de overzichtspagina van de globale keuzelijst.
- Klik op Meer acties onder Lijstopties.
-
Selecteer Importeren.
Het venster Importopties wordt weergegeven.
-
Optioneel: Klik op de link Leeg sjabloon om automatisch een leeg .xls-bestand te downloaden voor upload.
Het is aan te raden dit sjabloon te downloaden en in te vullen voor upload om formatteringsfouten te voorkomen. Je kunt ook je huidige lijst exporteren, aanpassen en vervolgens dat bestand importeren.
- Klik op Bestand kiezen.
- Kies een bestand in het dialoogvenster.
- Klik op Openen. Het bestand wordt toegevoegd.
-
Klik op Importeren. Het venster Importopties wordt weergegeven met een status van je waarden.
-
Optioneel: Klik op Statusrapport weergeven om een overzicht te zien van de status van je geïmporteerde waarden, inclusief beschrijvingen van eventuele fouten.
Kolommen Beschrijving Regel # Toont het regelnummer uit het Excel-bestand. Status Status van de geïmporteerde waarde.
-
: De naam of waarde wordt aan de lijst toegevoegd.
-
: De naam of waarde is succesvol geüpload.
-
: De naam of waarde bevat fouten en wordt niet toegevoegd.
-
: De naam of waarde is niet succesvol geüpload.
Naam Naam van het lijstitem. Waarde Waarde van het lijstitem. Status optie Waarde van de status van het lijstitem. Volgnummer Waarde van het volgnummer van het lijstitem Record-ID Waarde van de Record-ID van het lijstitem. Beschrijving Beschrijving van de reden waarom het lijstitem wel of niet succesvol is geïmporteerd. -
- Klik op Doorgaan. Het bevestigingsvenster wordt weergegeven.
- Klik op Klaar.
Een globale keuzelijst exporteren
Je kunt een Excel-bestand exporteren van je bestaande items in de globale keuzelijst. Dit kan handig zijn als je wijzigingen wilt aanbrengen in de lijstopties. Je kunt dat bestand daarna weer importeren in de lijst.
- Navigeer naar de overzichtspagina van de globale keuzelijst.
- Klik op Meer acties onder Lijstopties.
-
Selecteer Exporteren.
Het bestand wordt gedownload naar je standaard downloadlocatie.
De overzichtspagina van de globale keuzelijst gebruiken
De overzichtspagina van de globale keuzelijst bevat alle relevante informatie over de lijst. Je kunt bewerkingen uitvoeren, je lijstopties beheren en de activatie beheren.
Je kunt de overzichtspagina van een lijst openen door op de naam te klikken vanuit het tabblad Globale keuzelijsten op de pagina Beheer Configureerbare Velden.
Klik op de overzichtspagina rechtsboven op Terug naar globale keuzelijsten om terug te keren naar het tabblad Globale keuzelijsten.
Acties gebruiken op de overzichtspagina van de globale keuzelijst
Hier kun je verschillende acties uitvoeren om de status en details te beheren.
| Actie | Details |
|---|---|
| Bewerken | Klik hierop om de details van de globale keuzelijst te bewerken. |
| Activeren | Klik hierop om de globale keuzelijst te activeren. |
| Deactiveren | Klik hierop om de globale keuzelijst te deactiveren. |
Lijstacties gebruiken op de overzichtspagina van de globale keuzelijst
Je kunt verschillende acties uitvoeren op je lijstopties vanaf de overzichtspagina.
| Actie | Details |
|---|---|
| Aanmaken | Klik hier om een nieuw lijstitem aan te maken. |
| Bewerken | Zet een vinkje naast de gewenste lijstoptie(s) en klik vervolgens hier om te bewerken. |
| Importeren | Klik hier om lijstopties te importeren. |
| Exporteren | Klik hier om je lijstopties te exporteren. |
| Activeren |
Zet een vinkje naast de gewenste lijstoptie(s) en klik vervolgens hier om ze te activeren. Je kunt alleen lijstopties activeren die de status 'Inactief' hebben. |
| Inactiveren |
Zet een vinkje naast de gewenste lijstoptie(s) en klik vervolgens hier om ze inactief te maken. Je kunt alleen lijstopties inactiveren die de status 'Actief' hebben. |
| Verwijderen |
Zet een vinkje naast de gewenste lijstoptie(s) en klik vervolgens hier om te verwijderen. Je kunt een lijstitem alleen verwijderen als het niet gepubliceerd is. |
Een globale opzoeklijstoptie activeren of inactiveren
Je kunt één of meerdere lijstopties activeren of inactiveren. Zodra de wijzigingen zijn gepubliceerd, zijn inactieve opties niet langer beschikbaar voor gebruikers om te selecteren.
- Navigeer naar de overzichtspagina van de globale opzoeklijst.
-
Zet een vinkje naast de gewenste lijstoptie(s).
In het gedeelte Lijstopties kun je het selectievakje (
-
Klik op Activeren of Inactiveren.
De geselecteerde opties worden geactiveerd of inactief gemaakt, afhankelijk van je keuze.
Globale opzoeklijstopties verwijderen
Je kunt één of meerdere globale opzoeklijstopties verwijderen vanaf de overzichtspagina van de globale opzoeklijst.
Je kunt een lijstitem alleen verwijderen als het niet gepubliceerd is.
- Navigeer naar de overzichtspagina van de globale opzoeklijst.
- Zet een vinkje naast de gewenste lijstoptie(s).
- Klik op Meer acties onder Lijstopties.
-
Selecteer Verwijderen.
Er verschijnt een bevestigingsvenster.
-
Klik op Ja. De geselecteerde opties worden verwijderd.
Klik op de link Statusrapport in het bevestigingsbericht om je wijzigingen te controleren.
Een globale opzoeklijst bewerken
Je kunt een globale opzoeklijst bewerken via het tabblad Globale opzoeklijsten op de pagina Configureerbare velden beheren, nadat je een item uit de lijst hebt geselecteerd.
Je kunt telkens maar één lijst selecteren om te bewerken.
Je kunt ook een globale opzoeklijst bewerken vanaf de overzichtspagina van die lijst.
- Klik op Bewerken. De pagina Globale opzoeklijst bewerken wordt geopend.
- Breng de gewenste wijzigingen aan.
- Klik op Opslaan.
Een globale opzoeklijst verwijderen
Je kunt één of meerdere globale opzoeklijsten verwijderen op de pagina Configureerbare velden beheren.
Globale opzoeklijsten die zijn gepubliceerd kunnen niet worden verwijderd. Deze kunnen alleen worden inactief gemaakt.
- Klik op het tabblad Globale opzoeklijsten op de pagina Configureerbare velden beheren.
-
Zet een vinkje naast de naam van één of meerdere globale opzoeklijsten.
Selecteer Nooit gepubliceerd in het Filteren op dropdownmenu om alleen niet-gepubliceerde lijsten te tonen.
- Klik op Meer acties.
- Selecteer Converteren naar lokaal. De geselecteerde lijsten worden verwijderd.
Een globale opzoeklijst inactiveren
Een actieve globale opzoeklijst kan worden inactief gemaakt via het tabblad Globale opzoeklijsten. Je kunt één of meerdere lijsten selecteren om inactief te maken.
Je kunt een lijst niet inactiveren als een veld is geconfigureerd om deze lijst te gebruiken. Krijg je een foutmelding bij het inactiveren, zoek dan het veld dat de lijst gebruikt en stel het in op een andere lijst. Zodra een lijst niet meer in gebruik is, kun je deze inactiveren.
Selecteer de filter Inactief om alle lijsten te zien die momenteel actief zijn.
Je kunt een globale opzoeklijst ook inactiveren vanaf de overzichtspagina van die lijst.
- Selecteer de naam/namen van de globale opzoeklijst(en) en kies Inactiveren in het dropdownmenu Meer acties. Of navigeer naar de overzichtspagina van een globale opzoeklijst.
- Selecteer Inactiveren. De geselecteerde lijsten zijn nu inactief.
Een globale opzoeklijst omzetten naar een lokale opzoeklijst
Je kunt een globale opzoeklijst omzetten naar een lokale lijst via de pagina Configureerbare velden beheren. Hierdoor kan de lijst niet meer worden geselecteerd bij meerdere aangepaste velden.
Een globale opzoeklijst kan worden omgezet naar een lokale opzoeklijst als:
- Het geen standaard opzoeklijst is.
- De lijst slechts door één veld wordt gebruikt.
- De lijst niet gepubliceerd is.
- Klik op het tabblad Globale opzoeklijsten op de pagina Configureerbare velden beheren.
- Zet een vinkje naast de naam van één of meerdere globale opzoeklijsten.
- Klik op Meer acties.
- Selecteer Converteren naar lokaal. De geselecteerde lijsten worden omgezet naar lokale lijsten.
Zoeken naar een globale opzoeklijst
Het tabblad Globale opzoeklijst bevat filters waarmee je kunt zoeken naar bestaande regels. Standaard worden bij het openen van het tabblad alle aangemaakte lijsten getoond. Je kunt deze filters gebruiken om zoekcriteria te definiëren voor meer gerichte resultaten.
-
Klik op het tabblad Globale opzoeklijst op de pagina Configureerbare velden beheren. Je zoekcriteria zijn beschikbaar in het gedeelte Configureerbare veldlijst-regels.
-
Selecteer een optie in de Selecteer één dropdownlijst.
Optie
Beschrijving
Naam
Zoek resultaten op naam van de globale opzoeklijst.
Weergavelabel
Zoek resultaten op het weergavelabel van de globale opzoeklijst.
Gebruikt door velden
Zoek resultaten met velden die een globale opzoeklijst gebruiken.
-
Selecteer een optie in de Selecteer alstublieft dropdownlijst.
Optie
Beschrijving
Is gelijk aan
Zoek regels die exact de ingevoerde termen bevatten.
Is niet gelijk aan Zoek regels die de ingevoerde termen niet bevatten.
Bevat
Zoek regels die de ingevoerde termen bevatten.
- Typ de zoektekst in het derde veld.
- Klik op Zoeken.
Na een zoekopdracht wordt de volgende zoekopdracht uitgevoerd op het resultaat van de vorige zoekopdracht. Klik op Resetten om een nieuwe zoekopdracht te starten.
Filteren met Filteren op
Met de optie Filteren op kun je de lijst filteren op basis van de huidige status. Ook de zoekresultatenlijst kan worden gefilterd.
In de onderstaande tabel worden de acties van de filteropties beschreven.
| Optie | Beschrijving |
|---|---|
| Actief | Toont lijsten met een actieve status. |
| Inactief | Toont lijsten met een inactieve status. |
| Nooit gepubliceerd | Toont lijsten die nog niet zijn gepubliceerd. |
| Niet-gepubliceerde wijzigingen | Toont lijsten met wijzigingen die nog niet zijn gepubliceerd. |
| Geen | Toont alle lijsten. |