Dit artikel behandelt het volgende:
- Tabblad Velden
- Zoeken naar een aangepast veld
- Toegang tot het venster 'Veld aanmaken'
- Een aangepast veld aanmaken
- Veldtypen
- Zaaktype selecteren
- Een veld bewerken
- Een veld verwijderen
- Een bestaand aangepast veld kopiëren
- De knop 'Lay-out bewerken' gebruiken
- Een aangepast veld activeren
- Een aangepast veld inactiveren
- Locaties begrijpen
- De overzichtspagina voor velden, tabellen en blokken gebruiken
- Veldinstellingen in bulk bijwerken
- Tabblad Geschiedenis
- Zoeken in de geschiedenis van Beheer Aangepaste Velden
Tabblad Velden
Op het tabblad Velden op de pagina Beheer Aangepaste Velden kun je aangepaste velden, blokken en tabellen aanmaken en beheren. Hier geef je de veldnaam, het type en de toegewezen locatie op.
Je moet de rol Corporate Administrator hebben om UCDF's te beheren en te configureren.
Je kunt hier drie verschillende soorten aangepaste items aanmaken:
- Veld: Een aangepast invoerveld waarmee je een waarde kunt vastleggen die niet standaard door CounselLink wordt aangeboden. Je kunt kiezen uit verschillende veldtypen, zoals een keuzelijst, keuzerondjes, selectievakje of datumveld.
- Tabel: Een verzameling gerelateerde aangepaste velden waarin meerdere rijen worden opgeslagen. Met tabellen kun je gerelateerde velden aanmaken waarvan de beschikbare opties afhankelijk kunnen zijn van de keuzes van de gebruiker binnen de tabel. Je kunt het aantal rijen beperken of onbeperkt maken. Aangepaste velden binnen tabellen zijn doorzoekbaar. Velden die aan een tabel zijn toegevoegd, kunnen alleen binnen de tabel worden bewerkt en verschijnen niet in de hoofdveldenlijst.
- Blok: Een verzameling gerelateerde aangepaste velden waarin meerdere rijen van een veldenset worden opgeslagen. Je kunt ook gerelateerde opties binnen blokken gebruiken. Aangepaste velden binnen een blok zijn doorzoekbaar. Velden die aan een blok zijn toegevoegd, kunnen alleen binnen het blok worden bewerkt en verschijnen niet in de hoofdveldenlijst.
De zoekfunctie voor velden gebruiken
Het tabblad Velden toont alle aangemaakte velden. Je kunt de lijst verfijnen met de veldfilters bovenaan de lijst of via de Filteren op-keuzelijst rechtsboven.
De veldlijstweergave gebruiken
In de sectie Veldlijstweergave vind je een keuzelijst waarmee je toegang krijgt tot aangepaste velden voor verschillende secties met aanvullende informatie. Zorg ervoor dat je het juiste gebied selecteert voordat je een veld aanmaakt.
Acties op het tabblad Velden gebruiken
De volgende acties zijn beschikbaar op het tabblad Velden:
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Veld aanmaken |
Maakt een aangepast veld aan in de geselecteerde veldlijstweergave. Klik op het pijltje naast de knop om een van de volgende opties te kiezen:
|
| Objecttype-lay-out bewerken |
Opent de pagina voor het configureren van de lay-out van de geselecteerde veldlijstweergave. Gebruik deze knop regelmatig om je wijzigingen in de context van je lay-out te bekijken voordat je publiceert. |
| Activeren | Activeert een of meer inactieve velden. |
| Inactiveren | Zet een of meer actieve velden op inactief. |
| Kopiëren | Kopieert een geselecteerd veld. Het gekopieerde veld verschijnt in de lijst met 'Kopie van' voor de naam. |
| Verwijderen | Verwijdert een geselecteerd niet-gepubliceerd veld. |
| Veldinstellingen bijwerken | Werkt de instellingen bij voor een of meer geselecteerde velden. |
Het tabblad Velden bekijken
Nadat je een specifieke veldlijstweergave hebt geselecteerd, kun je algemene details van bestaande velden bekijken.
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Naam | Toont de veldnaam. Klik op de naam om de overzichtspagina te openen. |
| Weergavelabel | Toont het label dat verschijnt in het gedeelte Aanvullende informatie van de geselecteerde locatie. |
| Veldtype | Toont het type veld. |
| Divisie/Kantoor | Toont de divisie of het kantoor waarvoor het veld geldt. |
| Zaaktype | Voor de locatie Zaak wordt het zaaktype getoond waarvoor het veld geldt. |
| Locatie | Toont de lay-outlocatie waar het veld verschijnt. |
| Sectie | Toont de lay-outsectie waar het veld verschijnt. |
Zoeken naar een aangepast veld
Het tabblad Velden bevat filters waarmee je naar bestaande velden kunt zoeken. Standaard worden alle aangemaakte velden getoond.
Zoeken naar een veld
- Klik op het tabblad Velden op de pagina Beheer Aangepaste Velden.
- Selecteer een Veldlijstweergave in de keuzelijst.
Je zoekcriteria voor de geselecteerde veldlijstweergave zijn beschikbaar in het gedeelte Regels voor Aangepaste Veldlijst.
-
Selecteer een optie in de keuzelijst Kies één.
Optie
Beschrijving
Naam
Zoek resultaten op basis van de veldnaam.
Weergavelabel
Zoek resultaten op basis van het weergavelabel van het veld.
Veldtype
Zoek resultaten van een specifiek veldtype. Als je deze optie kiest, moet je een specifiek veldtype selecteren. Locatie Zoek veldresultaten met een specifieke locatie. Sectie Zoek veldresultaten met een specifieke sectie. Divisie/Kantoor Zoek veldresultaten met een specifieke divisie of kantoor. Deze optie verschijnt alleen bij Zaak-, Factuur- en Zaakdeelnemer-velden. Zaaktype Zoek veldresultaten voor een specifiek zaaktype. Deze optie verschijnt alleen bij Zaak-, Factuur- en Zaakdeelnemer-velden. Contacttype Zoek veldresultaten voor een specifiek contacttype. Deze optie verschijnt alleen bij Contactvelden.
-
Selecteer een optie uit de vervolgkeuzelijst Selecteer alstublieft.
Optie
Beschrijving
Is gelijk aan
Zoek regels die exact de ingevoerde termen bevatten.
Is niet gelijk aan Zoek regels die de ingevoerde termen niet bevatten.
Bevat
Zoek regels die de ingevoerde termen bevatten.
- Typ de zoektekst in het derde veld.
- Klik op Ga.
De zoekresultaten worden weergegeven. Elke nieuwe zoekopdracht wordt uitgevoerd op de huidige resultaten tot je op Resetten klikt.
Filteren met Filteren op
Met de optie Filteren op kun je de lijst filteren op huidige status. Dit kan ook worden toegepast op zoekresultaten.
| Optie | Beschrijving |
|---|---|
| Actief | Toont lijsten met een actieve status. |
| Inactief | Toont lijsten met een inactieve status. |
| Nooit gepubliceerd | Toont lijsten die nog niet zijn gepubliceerd. |
| Niet-gepubliceerde wijzigingen | Toont lijsten met wijzigingen die nog niet zijn gepubliceerd. |
| Geen | Toont alle lijsten. |
Het venster Veld aanmaken openen
Je kunt het venster Veld aanmaken openen vanaf verschillende plekken in Beheer Configureerbare Velden en Lay-out Configureerbare Velden.
Klik op Veld aanmaken op de pagina Beheer Configureerbare Velden.
Klik op Aanmaken onder Velden op de overzichtspagina van de geselecteerde tabel of blok.
Klik op Veld aanmaken op de tabel vanaf de pagina Lay-out Configureerbare Velden.
Een aangepast veld aanmaken
Je kunt een aangepast veld aanmaken en configureren, inclusief een veld dat gebruikt wordt in een tabel of blok.
Controleer voordat je een nieuw aangepast veld aanmaakt of er al een bestaande Globale Opzoeklijst gebruikt kan worden.
Het type veld kan niet meer worden gewijzigd nadat het is gepubliceerd, dus denk goed na voordat je een nieuw veld aanmaakt.
Klik op deze link om een gratis online cursus te volgen over het beheren van aangepaste velden in CounselLink.
-
Open het venster Veld aanmaken. Selecteer een object uit de vervolgkeuzelijst Weergave. De pagina Veld aanmaken wordt weergegeven.
-
Vul de informatie in.
Velden gemarkeerd met (*) zijn verplicht.
Veld Beschrijving Naam* Voer een naam in voor het aangepaste veld. Deze naam wordt het rapportageobject dat door MicroStrategy wordt gebruikt, dus deze moet uniek zijn. CounselLink controleert niet op uniekheid. Weergavelabel Voer het label in dat gebruikers te zien krijgen. Veldtype Selecteer een veldtype. Sommige veldtypes vereisen dat je een lijst aanmaakt. Het veldtype kan niet meer worden gewijzigd nadat het veld is aangemaakt. Divisie/Kantoor* Selecteer een of meer divisies of kantoren. Dit veld verschijnt alleen bij Zaak-, Factuur- of Zaakdeelnemer-velden. Zaaktype Selecteer het zaaktype waarvoor het veld moet verschijnen. Dit veld verschijnt alleen als de configuratie voor Zaaktype is ingeschakeld. Contacttype * Selecteer het zaaktype waarvoor het veld moet verschijnen. Dit veld verschijnt alleen als de configuratie voor Zaaktype is ingeschakeld. Deelnemersrol Selecteer een of meer deelnemersrollen. Dit veld verschijnt alleen bij Zaakdeelnemer-velden. Locatie Selecteer een of meer locaties waar het veld moet verschijnen. Verplicht Vink het selectievakje aan om het aangepaste veld verplicht te maken. Doorzoekbaar Vink dit selectievakje aan om het veld doorzoekbaar te maken. Dit verschijnt alleen bij Zaak-, Factuur- en Zaakdeelnemer-velden. Zichtbaar voor Selecteer een of meer rollen die het veld mogen zien.
- Alle gebruikers: Omvat alle gebruikers van CounselLink.
- Alle zakelijke gebruikers: Omvat alle klantgebruikers die toegang hebben tot de zaak of factuur.
- Alle advocatenkantoorgebruikers: Omvat alle gebruikers van advocatenkantoren die toegang hebben tot de zaak, factuur, het advocatenkantoor of het kantoor van het advocatenkantoor.
Zichtbaar voor (voor contact) Selecteer een of meer rollen van zakelijke gebruikers die het veld mogen zien. Helptekst Voer helptekst in om gebruikers extra uitleg te geven. Notities Voer interne notities in die betrekking hebben op het veld. - Klik op Opslaan.
Nieuwe velden worden aangemaakt met de standaardstatus Actief. Om het veld beschikbaar te maken voor gebruikers, klik je op Publiceren. Als het aangepaste veld lijstopties bevat, moet je minimaal één lijstoptie toevoegen voordat je kunt publiceren.
Veldtypes
Veldtypes bepalen welk soort gegevens een veld kan bevatten. Kies zorgvuldig, want het veldtype kan na publicatie niet meer worden gewijzigd.
Houd altijd rekening met de gevolgen op de lange termijn bij het aanmaken van een nieuw veldtype. Na publicatie kan het niet meer worden aangepast.
Enkele regel tekst
Enkele regel tekst is een invoerveld van één regel dat alle soorten tekst accepteert.
| Veld | Informatie |
|---|---|
| Weergavebreedte* | Stelt de breedte van het tekstveld in. De standaardwaarde is 40 tekens en moet kleiner zijn dan of gelijk aan de maximale invoergrootte. |
| Maximale invoergrootte* | Stelt de maximale lengte van het veld in. De standaardwaarde is 40 tekens en moet tussen 1 en 255 liggen. |
| Uniek over alle XXXX | Zorgt ervoor dat de veldwaarde uniek is over alle objecttypes. |
Meerdere regels tekst
Meerdere regels tekst is een invoerveld dat alle soorten tekst accepteert.
| Veld | Informatie |
|---|---|
| Weergavebreedte | Selecteer Eén kolom of Twee kolommen. |
| Weergavehoogte | Voer de maximale hoogte in. De standaardwaarde is 4. |
Rich Text-veld
Een rich text-veld toont een veld waarin eenvoudige opmaakopties mogelijk zijn (lettertype, lettergrootte, vet, cursief, enz.)
Weergavehoogte: Voer het aantal rijen in dat moet worden weergegeven. De standaardwaarde is 4.
Vervolgkeuzelijst
Biedt een vervolgkeuzelijst waarin gebruikers één item kunnen selecteren.
| Veld | Informatie |
|---|---|
| Type keuzelijst | Selecteer Globaal om een herbruikbare lijst te gebruiken of Lokaal om een lijst te maken die specifiek is voor dit veld. |
| Optiewaarde | Als Lokaal is geselecteerd, kies dan of je de optienaam als waarde gebruikt of een aparte waarde invoert. |
| Sorteren op | Als Lokaal is geselecteerd, sorteer op Naam of Volgnummer. |
| Weergavebreedte | Selecteer Eén kolom of Twee kolommen. |
Dropdownlijst (Gerelateerde opties)
Biedt een dropdownlijst waarvan de waarden afhankelijk zijn van andere keuzes van de gebruiker.
Selectievakje (enkel)
Biedt een ja/nee-selectievakje.
Selectievakjes (meerdere)
Biedt een lijst waarin gebruikers meerdere opties kunnen selecteren.
Keuzerondjes
Laat gebruikers één optie uit een lijst kiezen.
| Veld | Informatie |
|---|---|
| Type keuzelijst | Selecteer Globaal of Lokaal. |
| Optiewaarde | Als Lokaal is geselecteerd, kies hoe de optiewaarden worden opgeslagen. |
| Sorteren op | Als Lokaal is geselecteerd, sorteer op Naam of Volgnummer. |
Multi-select dropdown
Laat gebruikers meerdere waarden selecteren uit een dropdownlijst.
| Veld | Informatie |
|---|---|
| Type keuzelijst | Selecteer Globaal of Lokaal. |
| Optiewaarde | Als Lokaal is geselecteerd, kies hoe de optiewaarden worden opgeslagen. |
| Sorteren op | Als Lokaal is geselecteerd, sorteer op Naam of Volgnummer. |
| Weergavebreedte | Selecteer Eén kolom of Twee kolommen. |
Zoekveld
Laat gebruikers tekens typen en een overeenkomend item uit een lijst kiezen.
| Veld | Informatie |
|---|---|
| Type keuzelijst | Selecteer Globaal of Lokaal. |
| Optiewaarde | Als Lokaal is geselecteerd, kies hoe de optiewaarden worden opgeslagen. |
| Sorteren op | Als Lokaal is geselecteerd, sorteer op Naam of Volgnummer. |
Multi-select zoekveld
Laat gebruikers tekens typen en meerdere overeenkomende items selecteren.
| Veld | Informatie |
|---|---|
| Type keuzelijst | Selecteer Globaal of Lokaal. |
| Optiewaarde | Als Lokaal is geselecteerd, kies hoe de optiewaarden worden opgeslagen. |
| Sorteren op | Als Lokaal is geselecteerd, sorteer op Naam of Volgnummer. |
| Weergavehoogte | Stelt de hoogte van het veld in. De standaardwaarde is 2. |
Contact
Contact maakt een veld waarmee de gebruiker meerdere opties kan selecteren uit de filters Contacttype en Contactgroep.
| Veld | Informatie |
|---|---|
| Contacttypefilter | Selecteer één of meer opties voor Contacttype waaruit de gebruiker kan kiezen. |
| Contactgroepfilter | Selecteer één of meer opties voor Contactgroep waaruit de gebruiker kan kiezen. |
| Weergavebreedte | Selecteer of het veld één of twee rijen breed moet zijn. |
Contactgroep
Laat gebruikers meerdere opties selecteren uit de filters Contacttype en Contactgroep.
| Veld | Informatie |
|---|---|
| Contacttypefilter | Selecteer één of meer opties voor Contacttype. |
| Contactgroepfilter | Selecteer één of meer opties voor Contactgroep. |
| Weergavebreedte | Selecteer of het veld in één of twee rijen wordt weergegeven. |
Numeriek
Accepteert alleen numerieke waarden.
| Veld | Informatie |
|---|---|
| Weergavebreedte | Voer de breedte in. Standaard is 40. |
| Decimalen | Voer een waarde in van 0 tot 6. |
| Minimumwaarde | Voer de minimumwaarde in. |
| Maximumwaarde | Voer de maximumwaarde in. |
Geldbedrag
Een numeriek veld voor geldbedragen.
| Veld | Informatie |
|---|---|
| Weergavebreedte | Voer de breedte in. Standaard is 40. |
| Minimumwaarde | Voer de minimumwaarde in. |
| Maximumwaarde | Voer de maximumwaarde in. |
| Geen waarde toestaan? | Vink dit vakje aan om Geen weer te geven als het veld leeg is. |
Percentage
Een numeriek veld dat als decimaal wordt opgeslagen.
| Veld | Informatie |
|---|---|
| Weergavebreedte | Voer de breedte in. Standaard is 40. |
| Decimalen | Voer een waarde in van 0 tot 4. |
| Minimumwaarde | Voer de minimumwaarde in. |
| Maximumwaarde | Voer de maximumwaarde in. |
Datum
Accepteert een datum in het formaat mm/dd/jjjj.
E-mailadres
Accepteert alleen tekens die geldig zijn in een e-mailadres.
Maximale invoerlengte: Tot 255 tekens.
Postcode
Accepteert alleen numerieke tekens.
Maximale invoerlengte: Tot 15 tekens.
Telefoonnummer
Accepteert tekens die geldig zijn in een telefoonnummer.
Maximale invoerlengte: Tot 40 tekens.
URL
Accepteert alleen tekens die geldig zijn in een URL.
Maximale invoerlengte: Tot 255 tekens.
Zaaktype selecteren
Bij het aanmaken of bewerken van een aangepast veld, tabel, blok of sectie kun je het Zaaktype selecteren waarop het item van toepassing is.
Als je geen zaaktype selecteert, verschijnt het aangepaste veld of de tabel bij alle zaken.
- Maak het veld, de tabel, het blok of de sectie aan of bewerk deze.
-
Klik op de knop met de drie puntjes
naast Zaaktype. Het venster Zaaktype selecteren wordt weergegeven.
- Typ de naam van een zaaktype in het veld. Zaakcategorieën en typen verschijnen in het dropdownmenu.
-
Selecteer een categorie of type uit de lijst. De selectie verschijnt in het veld Zaaktype.
-
- Herhaal dit proces om indien nodig meer typen of categorieën toe te voegen.
Een veld bewerken
Je kunt een veld, tabel of blok bewerken vanaf de overzichtspagina.
Of je kunt een veld, tabel of blok bewerken door deze te selecteren in de lijst met velden op de overzichtspagina en op de knop Bewerken te klikken.
Tot slot kun je een veld bewerken door op het tandwiel ()-icoon te klikken binnen dat veld op de pagina Indeling configureerbare velden.
- Pas de vereiste velden aan.
- Klik op Opslaan.
Een veld verwijderen
Verwijder een veld als het per ongeluk is aangemaakt of als het opnieuw moet worden aangemaakt met een ander veldtype.
Zodra een veld, tabel of blok is gepubliceerd, kan het alleen worden gedeactiveerd, niet verwijderd.
Je kunt één of meer niet-gepubliceerde items verwijderen via het tabblad Velden door ze te selecteren en Verwijderen te kiezen bij Meer acties.
Je kunt ook een enkel niet-gepubliceerd item verwijderen vanaf de overzichtspagina.
Klik op Statusrapport in het bevestigingsbericht om je wijziging te controleren.
Een bestaand aangepast veld kopiëren
Je kunt een bestaand veld kopiëren als je een vergelijkbaar veld nodig hebt en het volledige instelproces wilt vermijden.
Je kunt een actief of inactief veld kopiëren. Als je een inactief veld kopieert, verschijnt het nieuwe veld in de lijst Actief.
- Selecteer het veld op het tabblad Velden.
- Klik op Meer acties.
- Kies Kopiëren.
-
Zoek de nieuwe velden door te zoeken op 'Kopie van' in de lijst.
- Bewerk indien nodig.
De knop Indeling bewerken gebruiken
De knop Objectindeling bewerken op het tabblad Velden opent de indeling voor de geselecteerde lijstweergave van velden.
Als je bijvoorbeeld de lijstweergave Zaak hebt geselecteerd, verschijnt de knop als Indeling zaak bewerken:
- Klik op het tabblad Velden op de pagina Configureerbare velden beheren.
- Selecteer een object in de keuzelijst Weergave. De configureerbare veldlijst voor het geselecteerde object wordt weergegeven.
- Breng indien nodig wijzigingen aan.
Een aangepast veld activeren
Je kunt inactieve velden, tabellen of blokken opnieuw activeren. Inactieve items blijven zichtbaar in de lijst met velden.
Je kunt één of meer aangepaste items activeren vanaf de pagina Configureerbare velden beheren of een enkel item vanaf de overzichtspagina.
-
Selecteer op het tabblad Velden Inactief in de keuzelijst Filteren op.
De lijst wordt bijgewerkt en toont alle velden die momenteel inactief zijn.
- Zet een vinkje naast het/de veld(en).
- Klik op Meer acties.
- Kies Activeren.
- Klik op Publiceren.
Activeren vanaf de overzichtspagina
- Klik op een naam op de pagina Configureerbare velden beheren om naar de overzichtspagina te gaan.
-
Klik op Activeren.
- Klik op Publiceren.
Een aangepast veld inactiveren
Je kunt een aangepast veld dat je niet meer nodig hebt inactiveren. Inactieve items blijven zichtbaar in de lijst met velden.
Je kunt één of meer aangepaste velden inactiveren vanaf de pagina Configureerbare velden beheren of een enkel veld vanaf de overzichtspagina.
Vanaf de pagina Configureerbare velden beheren
-
Selecteer op het tabblad Velden Actief in de keuzelijst Filteren op. Standaard toont de lijst alle actieve velden.
- Zet een vinkje naast het/de veld(en).
- Klik op Meer acties.
- Kies Inactiveren.
- Klik op Publiceren.
Vanaf de overzichtspagina van het veld
- Klik op een veldnaam op de pagina Configureerbare velden beheren om naar de overzichtspagina te gaan.
-
Kies Inactiveren.
- Klik op Publiceren.
Locaties begrijpen
De volgende tabel beschrijft de locatie voor alle objecttypen.
| Locatie | Beschrijving |
|---|---|
| Zaak | Omvat locaties zoals Extra informatie zaak, Zaakafhandeling, Zaak samenvattingsrapport, Zaak intrekking, Aangepaste gegevens zaak, Extra informatie factuur, Factuuroverzichtsrapport en Afdrukbare factuur. Sommige zijn pagina's in bewerkingsmodus en sommige in weergavemodus. |
| Factuur | Omvat Extra informatie factuur, Factuuroverzichtsrapport en Afdrukbare factuur. |
| Contact | Omvat Extra informatie contact. Deze locatie is alleen-lezen. |
| Zaakdeelnemer | Omvat Extra informatie zaakdeelnemer. Deze locatie is alleen-lezen. |
| Advocatenkantoor | Omvat Extra informatie factuur, Factuuroverzichtsrapport, Afdrukbare factuur, Extra informatie advocatenkantoor en Extra informatie kantoor van advocatenkantoor. |
| Kantoor van advocatenkantoor | Omvat Extra informatie factuur, Factuuroverzichtsrapport, Afdrukbare factuur, Extra informatie kantoor van advocatenkantoor en Extra informatie contact. |
De overzichtspagina van veld, tabel en blok gebruiken
De overzichtspagina van een item bevat belangrijke informatie over het veld, de tabel of het blok. Vanaf deze pagina kun je het item bewerken, de status beheren en gerelateerde lijsten, velden en regels beheren.
Open een overzichtspagina door op de naam van het item te klikken op het tabblad Velden. Om terug te gaan, klik je op Terug naar Configureerbare velden beheren.
Acties gebruiken op het overzicht
| Actie | Details |
|---|---|
| Bewerken | Bewerkt de details van het veld, de tabel of het blok. |
| Activeren | Activeert het item. |
| Deactiveren | Deactiveert het item. |
| Verwijderen | Verwijdert het item als het niet gepubliceerd is. |
Lijstacties gebruiken op het overzicht
Deze opties verschijnen alleen voor aangepaste items met lijstopties, zoals keuzelijsten, keuzerondjes en selectievakjes.
| Actie | Details |
|---|---|
| Aanmaken | Maakt een nieuw lijstitem aan. |
| Bewerken | Bewerkt de geselecteerde lijstoptie(s). |
| Omzetten naar globaal | Zet de lijst om naar een globale opzoeklijst. |
| Importeren | Importeert lijstopties. |
| Exporteren | Exporteert lijstopties. |
| Activeren | Activeert geselecteerde inactieve lijstopties. |
| Deactiveren | Deactiveert geselecteerde actieve lijstopties. |
| Verwijderen | Verwijdert geselecteerde lijstopties als ze niet gepubliceerd zijn. |
Veldacties gebruiken op het overzicht
Als je aangepaste item een tabel of blok is, kun je vanuit de overzichtspagina verschillende acties uitvoeren op de velden.
| Actie | Details |
|---|---|
| Aanmaken | Maakt een nieuw veld aan voor de tabel of het blok. |
| Bewerken | Bewerkt het geselecteerde veld. |
| Verwijderen | Verwijdert geselecteerde niet-gepubliceerde velden. Gepubliceerde velden kunnen alleen gedeactiveerd worden. |
| Activeren | Activeert geselecteerde inactieve velden. |
| Deactiveren | Deactiveert geselecteerde actieve velden. |
| Omlaag verplaatsen | Verplaatst het geselecteerde veld één positie omlaag in de lijst. |
| Omhoog verplaatsen | Verplaatst het geselecteerde veld één positie omhoog in de lijst. |
Regelacties gebruiken op het veldoverzicht
| Actie | Details |
|---|---|
| Aanmaken | Maakt een nieuwe regel aan voor het veld. |
| Bewerken | Bewerkt de geselecteerde regel. |
| Verwijderen | Verwijdert een of meer geselecteerde regels. |
Meerdere veldinstellingen tegelijk bijwerken
Met de functie Veldinstellingen bijwerken kun je in één keer de instellingen van meerdere aangepaste velden aanpassen.
- Klik op het tabblad Velden op de pagina Beheer configureerbare velden.
- Selecteer een Weergave in de keuzelijst Veldlijstweergave.
- Zet een vinkje naast het/de veld(en).
- Klik op Meer acties.
-
Kies Veldinstellingen bijwerken.
Het venster Instellingen configureerbare velden massaal bijwerken wordt weergegeven.
-
Pas indien nodig het gedeelte Bijwerkdetails aan.
Selecteer een instelling in de lijst Instelling.
Selecteer een waarde in de lijst Bijwerken naar.
In de onderstaande tabel worden de onderdelen van het gedeelte Bijwerkdetails toegelicht.
Instelling Bijwerken naar Locatie Selecteer een of meer locaties. Vereist Vink het selectievakje aan om de geselecteerde velden verplicht te maken. Zichtbaar voor Selecteer een of meer rollen die de geselecteerde velden mogen zien. Afdeling/Kantoor Selecteer een of meer afdelingen of kantoren. Zaaktype Zoek en selecteer het relevante zaaktype. - Optioneel: Klik op Opslaan en doorgaan om verder te gaan met het aanbrengen van wijzigingen.
- Klik op Opslaan.
Over het tabblad Geschiedenis
Het tabblad Geschiedenis toont alle gebeurtenissen die te maken hebben met wijzigingen aan aangepaste velden, regels en globale opzoeklijsten.
De geschiedenis bekijken
Het tabblad Geschiedenis bevat algemene informatie over gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden op de pagina Beheer configureerbare velden.
| Detail | Beschrijving |
|---|---|
| Gebeurtenisbeschrijving | Toont de beschrijving van de gebeurtenis. |
| Datum van gebeurtenis | Toont de datum van de gebeurtenis. Klik op het pictogram om de volgorde om te keren. |
| Naam van het item | Toont de naam van het gewijzigde item. Klik op de link om de overzichtspagina te openen. |
| Geïnitieerd door | Toont de naam van de gebruiker die de gebeurtenis heeft gestart. |
| Beschrijving | Toont gedetailleerde informatie over de gebeurtenis. |
De geschiedenis van Beheer configureerbare velden doorzoeken
Het tabblad Geschiedenis bevat filters waarmee je naar gebeurtenissen kunt zoeken. Standaard worden alle gebeurtenissen getoond van nieuw naar oud.
-
Klik op het tabblad Geschiedenis op de pagina Beheer Configureerbare Velden. Je zoekcriteria zijn beschikbaar in de sectie Configureerbare Veldlijst-Regels.
-
Selecteer een optie uit de Selecteer één keuzelijst.
Optie
Beschrijving
Gebeurtenisbeschrijving
Zoekt resultaten die overeenkomen met de beschrijving van de gebeurtenis.
Datum Zoekt resultaten die overeenkomen met een specifieke gebeurtenisdatum. Naam van het item Zoekt resultaten die overeenkomen met de naam van het gewijzigde item.
Gewijzigd door Zoekt resultaten die overeenkomen met de gebruiker die de wijziging heeft doorgevoerd.
-
Selecteer een optie uit de keuzelijst Selecteer alstublieft.
Optie
Beschrijving
Is gelijk aan
Zoek gebeurtenissen die exact overeenkomen met de ingevoerde termen.
Is niet gelijk aan Zoek gebeurtenissen die niet overeenkomen met de ingevoerde termen.
Bevat
Zoek gebeurtenissen die de ingevoerde termen bevatten.
- Typ de zoektekst in het derde veld.
- Klik op Ga.
De zoekresultaten worden weergegeven. De zoekresultaten verschijnen. Elke nieuwe zoekopdracht wordt uitgevoerd op de huidige resultaten tot je op Resetten klikt.