CounselLink Antwoordcentrum voor cliënten

Lokale opzoeklijsten aanmaken en beheren

  • Bijgewerkt

Dit artikel behandelt het volgende:

Lijstopties aanmaken

Nadat je een aangepast veld hebt aangemaakt dat gebruikmaakt van een lokale opzoeklijst, moet je lijstopties toevoegen. Deze lijst wordt alleen gebruikt voor dat specifieke aangepaste veld. Zodra je lijstopties hebt aangemaakt, zijn ze actief. Actieve, gepubliceerde lokale opzoeklijstopties kunnen gedeactiveerd worden, en inactieve opties kunnen weer geactiveerd worden.

De lijst moet minimaal één optie bevatten om het veld te kunnen publiceren.

  1. Ga naar de overzichtspagina van je aangepaste item.

  2. Klik op Aanmaken.

    De pagina Lijstopties voor opzoeklijst aanmaken wordt weergegeven.

  3. Klik op Rij toevoegen om een optie aan de lijst toe te voegen.

  4. Vul de benodigde informatie in de velden in.

    Velden met een asterisk* zijn verplicht.

    Veld Informatie
    Naam*

    Voer de naam van de lijstoptie in.

    De naam moet uniek zijn binnen de lijst.
    Waarde*

    Voer de waarde van de lijstoptie in.

    Dit veld wordt alleen weergegeven als Ingevoerde waarde gebruiken is geselecteerd bij het veld Optiewaarde. De waarde moet uniek zijn binnen de lijst.
    Volgnummer

    Voer het volgnummer van de lijstoptie in.

    Dit veld wordt alleen weergegeven als Volgnummer is geselecteerd bij Sorteren op.
    Als standaard instellen

    Selecteer dit selectievakje om deze lijstoptie als standaard in te stellen.

    Voor enkelvoudige selectievakvelden kan slechts één lijstoptie als standaard worden ingesteld. Voor meerkeuzevelden kunnen meerdere opties als standaard worden geselecteerd.
  5. Herhaal deze stappen indien nodig.
  6. Klik op Opslaan.

Lokale opzoeklijstopties exporteren

Terug naar boven

Je kunt een Excel-bestand exporteren van je bestaande lijstitems. Dit kan handig zijn als je wijzigingen wilt aanbrengen. Je kunt dat bestand daarna weer importeren in de lijst.

  1. Ga naar de overzichtspagina van het veld.
  2. Klik op Meer acties onder Lijstopties.

  3. Selecteer Exporteren.

    Het bestand wordt gedownload naar je standaard downloadlocatie.

Lokale opzoeklijstopties importeren

Terug naar boven

Je kunt lijstopties voor je aangepaste veld importeren. Ze kunnen worden toegevoegd en aangepast in een Microsoft Excel-spreadsheet en vervolgens worden geüpload naar het veld. Je kunt bestanden tot 10 MB uploaden.

  1. Ga naar de overzichtspagina van het veld.
  2. Klik op Meer acties onder Lijstopties.

  3. Selecteer Importeren.

    Het venster Opties importeren wordt weergegeven.

  4. Optioneel: Klik op de link Leeg sjabloon om automatisch een leeg .xls-sjabloonbestand te downloaden voor upload.

    Het is aan te raden om dit sjabloon te downloaden en in te vullen voor upload, om opmaakfouten te voorkomen. Je kunt ook je huidige lijst exporteren, aanpassen en vervolgens dat bestand importeren.

  5. Klik op Bestand kiezen.
  6. Kies een bestand in het dialoogvenster.
  7. Klik op Openen. Het bestand wordt toegevoegd.

  8. Klik op Importeren. Het venster Opties importeren wordt weergegeven met de status van je waarden.

  9. Optioneel: Klik op Statusrapport bekijken om een overzicht te zien van de status van je geïmporteerde waarden, inclusief beschrijvingen van eventuele fouten.

    Kolommen Beschrijving
    Regel # Toont het regelnr. uit het Excel-bestand.
    Status

    Status van de geïmporteerde waarde.

    • : De naam of waarde wordt toegevoegd aan de lijst.
    • : De naam of waarde is succesvol geüpload.
    • : De naam of waarde bevat fouten en wordt niet toegevoegd.
    • : De naam of waarde is niet succesvol geüpload.
    Naam Naam van het lijstitem.
    Waarde Waarde van het lijstitem.
    Optiestatus Statuswaarde van het lijstitem.
    Volgnummer Volgnummer van het lijstitem
    Record-ID Record-ID van het lijstitem.
    Beschrijving Beschrijving van de reden waarom het lijstitem wel of niet succesvol is geïmporteerd.
  10. Klik op Doorgaan. Het bevestigingsvenster wordt weergegeven.
  11. Klik op Klaar.

Lokale opzoeklijstopties activeren of deactiveren

Terug naar boven

Je kunt inactieve lokale opzoeklijstopties activeren vanaf de overzichtspagina van het veld.

De optie om te activeren verschijnt alleen als het aangepaste veld is gepubliceerd.

Lokale opzoeklijstopties activeren

  1. Ga naar de overzichtspagina van het veld.

  2. Selecteer de selectievakjes naast de namen van de lijstopties.

    Selecteer het selectievakje () om alle opties te selecteren. Je kunt inactieve lijstopties zien in de kolom Status.

  3. Klik op Meer acties.

  4. Selecteer Activeren.

    Er verschijnt een bevestigingsvenster.

  5. Klik op Ja.

Lijstopties deactiveren

Je kunt actieve lokale opzoeklijstopties deactiveren vanaf de overzichtspagina van het veld. Door een lijstoptie te deactiveren wordt deze uit de lijst verwijderd, zodat gebruikers deze niet meer kunnen selecteren.

De optie om te deactiveren verschijnt alleen als het aangepaste veld is gepubliceerd.

  1. Ga naar de overzichtspagina van het veld.

  2. Selecteer de selectievakjes naast de namen van de lijstopties.

    Selecteer het selectievakje () om alle opties te selecteren. Je kunt inactieve lijstopties zien in de kolom Status.

  3. Klik op Meer acties.

  4. Selecteer Deactiveren.

    Er verschijnt een bevestigingsvenster.

  5. Klik op Ja.

Lokale opzoeklijstopties verwijderen

Terug naar boven

Je kunt één of meerdere lijstopties verwijderen vanaf de overzichtspagina van het veld.

Je kunt een lijstitem alleen verwijderen als het nog niet is gepubliceerd. Zodra het is gepubliceerd, kan het niet meer worden verwijderd, zelfs niet als het nog niet door een gebruiker is geselecteerd. Om een gepubliceerd lijstitem te verwijderen, moet je het deactiveren.

  1. Ga naar de pagina Veldoverzicht.
  2. Zet een vinkje naast de lijstoptie(s).
  3. Klik op Meer acties onder Lijstopties.

  4. Selecteer Verwijderen.

    Er verschijnt een bevestigingsvenster.

  5. Klik op Ja. De geselecteerde opties worden verwijderd.

    Klik op de link Statusrapport in het bevestigingsbericht om je wijzigingen te controleren.

Aangepaste veldlijstopties bewerken

Terug naar boven

Je kunt bestaande lijstopties van een aangepast veld bewerken als je ze wilt verwijderen of aanpassen.

  1. Ga naar de pagina Veldoverzicht.

  2. Selecteer de selectievakjes naast de namen van de lijstopties.

    Selecteer het () selectievakje om alle opties te selecteren.

  3. Klik op Bewerken.

    De pagina Lijstopties bewerken wordt geopend.

  4. Pas de benodigde velden aan.
  5. Klik op Opslaan.

Het type opzoeklijst wijzigen

Terug naar boven

Het type Opzoeklijst voor een veldtype met lijstopties kan worden gewijzigd van Lokaal naar Globaal en van Globaal naar Lokaal, zolang het veld nog nooit is gepubliceerd.

Het type Opzoeklijst kan alleen van Lokaal naar Globaal worden gewijzigd als een veld nog nooit is gepubliceerd.

  1. Op de pagina Veld bewerken, klik bij het veld Opzoeklijsttype op Globaal. Het veld Opzoeklijstnaam verschijnt.
  2. Doe een van het volgende:

Een bestaande globale opzoeklijst selecteren

  1. Selecteer in het keuzemenu Opzoeklijstnaam een van de opzoeklijsten.
  2. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.
    Het venster Opzoeklijsttype wijzigen wordt geopend.
  3. Doe een van het volgende:
    • Klik op Ja om de lijstopties van de oorspronkelijke lokale opzoeklijst te verwijderen en het type te wijzigen van Lokaal naar Globaal. De pagina Veldoverzicht wordt geopend. In het gedeelte Instellingen wordt de naam en link van de geselecteerde globale opzoeklijst weergegeven.

    • Klik op Nee als je de oorspronkelijke lokale lijstopties wilt behouden.

      Op de pagina Veldoverzicht kun je op de link van de Opzoeklijstnaam klikken om naar de overzichtspagina van de globale opzoeklijst te gaan.

Een nieuwe globale opzoeklijst aanmaken

  1. Selecteer in het keuzemenu Opzoeklijstnaam Nieuwe globale opzoeklijst aanmaken om een globale opzoeklijst te maken. Het venster Globale opzoeklijst aanmaken wordt geopend.
  2. Vul de vereiste informatie in en klik op Opslaan om de globale opzoeklijst op te slaan. Het venster Globale opzoeklijst aanmaken wordt gesloten.
  3. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan. Het venster Opzoeklijsttype wijzigen wordt geopend.
  4. Doe een van het volgende:
    • Klik op Ja om de lijstopties van de oorspronkelijke lokale opzoeklijst te verwijderen en het type te wijzigen van Lokaal naar Globaal. De pagina Veldoverzicht wordt geopend. In het gedeelte Instellingen wordt de naam en link van de geselecteerde globale opzoeklijst weergegeven.

    • Klik op Nee als je de oorspronkelijke lokale lijstopties wilt behouden.

      Een nieuw aangemaakte lijst moet opties bevatten om het veld te kunnen publiceren.

Een globale opzoeklijst omzetten naar een lokale opzoeklijst

Terug naar boven

Een globale opzoeklijst kan worden omgezet naar een lokale opzoeklijst als de lijst geen standaard opzoeklijst is, het veld nog nooit is gepubliceerd en slechts één veld de lijst gebruikt.

  1. Op de pagina Veld bewerken, klik bij het veld Opzoeklijsttype op Lokaal.
  2. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.
    Het venster Opzoeklijsttype wijzigen wordt geopend.
  3. Bij het wijzigen van een globale opzoeklijst naar een lokale opzoeklijst:

Als de globale lijst in gebruik is:

  • Klik op Ja om een nieuwe lokale opzoeklijst aan te maken.
    De pagina Veldoverzicht wordt geopend. In het gedeelte Lijstopties klik je op Aanmaken om lijstopties voor de lokale opzoeklijst toe te voegen.
  • Klik op Nee als je het opzoeklijsttype niet wilt wijzigen van Globaal naar Lokaal.
    Het venster Opzoeklijsttype wijzigen wordt gesloten.

Als de globale lijst niet in gebruik is en geen standaardveld is:

Doe een van het volgende:

  • Klik op Ja om de globale lijst om te zetten naar een lokale lijst.
    De pagina Veldoverzicht wordt geopend. In het gedeelte Lijstopties worden de lokale lijstopties weergegeven.
    De globale lijst wordt omgezet naar een lokale lijst en de globale opzoeklijst wordt verwijderd.
  • Klik op Nee om een nieuwe lokale opzoeklijst aan te maken.
    De pagina Veldoverzicht wordt geopend. In het gedeelte Lijstopties klik je op Aanmaken om lijstopties toe te voegen of klik je op Meer acties > Importeren om lijstopties te importeren voor de lokale opzoeklijst.
  • Klik op Annuleren als je de globale lijst niet wilt omzetten naar een lokale lijst of geen nieuwe lokale lijst wilt aanmaken.
    Het venster Opzoeklijsttype wijzigen wordt gesloten.

Als de globale lijst een standaardlijst is:

  • Klik op Ja om een nieuwe lokale opzoeklijst aan te maken.
    De pagina Veldoverzicht wordt geopend. In het gedeelte Lijstopties klik je op Aanmaken om lijstopties toe te voegen of klik je op Meer acties > Importeren om lijstopties te importeren voor de lokale opzoeklijst.
  • Klik op Nee als je het opzoeklijsttype niet wilt wijzigen van Globaal naar Lokaal.
    Het venster Opzoeklijsttype wijzigen wordt gesloten.

Een lokale opzoeklijst omzetten naar een globale opzoeklijst

Terug naar boven

Je kunt een lokale opzoeklijst omzetten naar een globale opzoeklijst als je de lijst wilt hergebruiken bij andere aangepaste velden. Als er lijstopties bestaan, worden deze na het omzetten naar de globale opzoeklijst verplaatst.

Een lokale opzoeklijst kan ook worden omgezet naar een globale, zelfs als het veld al is gepubliceerd.

  1. Ga naar de pagina Veldoverzicht.
  2. Klik op Omzetten naar globaal.

Het venster Globale opzoeklijst aanmaken wordt geopend.

  1. Vul de benodigde gegevens in.
  2. Klik op Opslaan.
"Dit helpartikel is vertaald met behulp van AI en kan onnauwkeurigheden bevatten. Raadpleeg bij twijfel altijd de originele Engelse versie."