De rol van Gebruikersbeheerder beheert het aanmaken, bewerken en beheren van gebruikersprofielen, inclusief kantoor- en roltoewijzingen. Zodra een gebruiker is toegevoegd en een rol heeft gekregen, wordt deze actief en kan direct aan de slag op basis van de verleende rechten.
Dit artikel behandelt het volgende:
- Gebruikers toevoegen
- Een gebruikersprofiel zoeken
- Een extra kantoor toevoegen aan een gebruikersprofiel
- Applicatie- en workflowrollen bewerken
- Gebruikers uit een kantoor verwijderen
- Wachtwoord resetten voor gebruikers
- Een gebruiker deactiveren/reactiveren
- Een gebruikerslogin deactiveren/reactiveren
- Werk opnieuw toewijzen
- Factuurbevoegdheid wijzigen voor een gebruiker
- OOO-proxy instellen voor een gebruiker
- Het gebruikersauditrapport bekijken
- Een gebruiker toevoegen in CounselLink+
Gebruikers toevoegen
Om iemand toegang te geven tot CounselLink, moet diegene een gebruikersprofiel hebben met een unieke login en de juiste rollen.
Je moet de rol Gebruikersbeheer hebben om een gebruiker toe te voegen.
- Je kunt de pagina Nieuwe gebruiker aanmaken op de volgende manieren openen:
-
Via Bedrijfsprofiel
- Ga naar de pagina Bedrijfsprofiel.
-
Klik op het plusteken (+) bij het Kantoor waar de nieuwe gebruiker wordt toegevoegd.
Het geselecteerde kantoor wordt bovenaan de pagina als profiel weergegeven.
-
Klik op Gebruiker toevoegen in de QuickLinks-kolom aan de linkerkant van het scherm. Het scherm Zoeken naar dubbel gebruikersprofiel verschijnt.
Deze stap is bedoeld om te controleren of de persoon die je wilt toevoegen niet al bestaat in CounselLink.
- Vul de velden in.
- Klik op Zoeken.
- Als er geen personen gevonden zijn, klik dan op Nieuwe persoon toevoegen.
-
Via Bedrijfsprofiel
-
Via Gebruikers zoeken
- Klik op het tabblad Gebruikers zoeken bovenaan de pagina.
-
Klik op de knop +Gebruiker toevoegen.
-
Via het Beheerpanel
-
Klik op de knop Gebruiker toevoegen in het Beheerpanel op de startpagina.
De pagina Nieuw gebruikersprofiel aanmaken verschijnt.
-
-
Vul in het gedeelte Gebruikersinformatie de verplichte gegevens in.
Velden met een asterisk (*) zijn verplicht.
- Kies in de lijst Voorvoegsel een aanspreektitel zoals Dhr. of Mevr.
- Typ in het vak Voornaam de voornaam van de persoon.
- Typ in het vak Tussenvoegsel de eventuele tussennaam van de persoon.
- Typ in het vak Achternaam de achternaam van de persoon.
- Typ in het vak Achtervoegsel een eventuele toevoeging aan de naam of academische titels.
- Kies in de lijst Titel de functie die het beste past bij de positie van de persoon binnen het kantoor.
- Typ in het vak E-mail het adres dat CounselLink moet gebruiken om de gebruiker op de hoogte te stellen van gebeurtenissen.
-
Typ in het vak Login-ID de tekens waarmee de gebruiker inlogt op CounselLink. Het wachtwoord wordt later verstrekt.
Gebruikers toevoegen in CounselLink+ vereist een ander veld (Lexis ID, SSO ID of beide). Zie het gedeelte over het toevoegen van CounselLink+-gebruikers in dit artikel.
- Kies in de lijst Kantooradres gebruiker het kantoor waar de gebruiker toegang nodig heeft tot zaken of facturen. Dit wordt het primaire CounselLink-kantoor van de gebruiker.
- Vul bij Adres, Plaats, Provincie en Postcode het adres van de persoon in.
- Vul bij Telefoon het kantoornummer in.
- Vul bij Mobiel het mobiele nummer in.
- Vul bij Fax het faxnummer in.
-
In de sectie Voorkeuren vul je de volgende informatie in:
Je kunt ervoor kiezen om de standaardinstellingen in deze sectie te laten staan, zodat de gebruiker deze zelf kan aanpassen.
Velden gemarkeerd met een asterisk (*) zijn verplicht.
- Bij het veld Ontvang e-mails van Message Center staat standaard de optie Nee geselecteerd. Kies Ja als je wilt dat de gebruiker e-mails van het message center ontvangt.
- Bij het veld Ontvang e-mails over zaaktoewijzingen staat standaard de optie Ja geselecteerd. Kies Nee als je niet wilt dat de gebruiker e-mails over zaaktoewijzingen ontvangt.
- Bij het veld Sta scrollbare lijst toe voor factuur, kies Ja om een scrollbalk te tonen in het kostenoverzicht op de pagina's Factuuroverzicht en Samengevoegde facturen.
- Bij het veld Nieuwe cyclusfacturen gefilterd op aanpassingen, kies Ja om alleen aangepaste kosten te zien of Nee om de volledige factuur te bekijken.
- In de lijst Categorie kies je een van de beschikbare opties om het document te categoriseren.
- In het veld Eigenaar geef je de naam op van de persoon die als eigenaar wordt vermeld.
- In de lijst Gedeeld kies je de juiste optie. Dit veld beantwoordt de vraag: "Mag extern juridisch advies dit document bekijken?" De standaardinstelling is Nee. Zie de tabel hieronder.
- In de lijst Toegangsniveau kies je de juiste optie. Dit beantwoordt de vraag: "Welke externen mogen dit document bekijken?" De standaardinstelling is Privé.
Zie dit onderwerp voor meer informatie over documentbeveiliging.
-
In de sectie Regionale instellingen vul je de vereiste informatie in:
Je kunt ervoor kiezen om de standaardinstellingen in deze sectie te laten staan, zodat de gebruiker deze zelf kan aanpassen.
Bedrijven of afdelingen kunnen hun eigen instellingen hebben die voor iedereen gelden, tenzij de gebruiker deze zelf aanpast. Velden gemarkeerd met een asterisk (*) zijn verplicht.
- In de lijst Kort datumnotatie kies je hoe de korte datum wordt weergegeven op facturen en bij zoekopdrachten (bijv. 21-07-2013).
- In de lijst Lange datumnotatie kies je de optie waarbij de datum voluit wordt geschreven (bijv. 21 juli 2013).
- In de lijst Cijfers in een groep kies je hoeveel cijfers er samen gegroepeerd worden bij grote getallen.
- In de lijst Symbool voor cijfergroepering kies je het symbool dat gebruikt wordt om cijfergroepen te scheiden.
- In de lijst Decimaalsymbool kies je het symbool dat gebruikt wordt tussen het hele en het decimale getal.
- Bij Voorbeeld van negatief getal kies je de notatie van een negatief getal.
- In de lijst Tijdnotatie kies je de voorkeur voor een 12- of 24-uursklok, en de voorkeur voor een punt of dubbele punt als scheidingsteken.
- In de lijst Tijdzone kies je de tijdzone voor de gebruiker.
- In de lijst Negatieve valutannotatie kies je of negatieve bedragen met haakjes of een minteken worden weergegeven.
- In de lijst Positie valutasymbool kies je waar het valutasymbool wordt geplaatst.
- In de lijst Toon ISO-valutacode kies je of de ISO-code wordt weergegeven of verborgen blijft. USD is de code voor de Amerikaanse dollar.
- Het veld Voorbeeld van negatieve valuta toont de notatie van negatieve valuta zoals ingesteld.
- In de sectie Kantoorinstellingen kies je aan welk(e) kantoor(en) de persoon moet worden gekoppeld.
- Om een gebruiker aan een kantoor toe te voegen, selecteer je het kantoor/de kantoren in de kolom Kantoornaam.
- Om een gebruiker uit een kantoor te verwijderen, selecteer je het kantoor/de kantoren in de kolom Kantoornaam.
-
Selecteer een Gebruikerspersona uit de keuzelijst.
De functie Gebruikerspersona moet ingeschakeld zijn voor jouw organisatie om deze optie te kunnen gebruiken.
- Kies vervolgens onder het gedeelte rollen de rollen (toegangsniveaus) voor deze gebruiker. Als ze een workflow-rol krijgen, geef ze dan een Zaak- of Factuurbevoegdheidsbedrag op in het gedeelte Factuurrollen. Voor meer informatie over rollen, zie Rollen voor verschillende functietitels.
- Klik op Opslaan.
Nadat een gebruiker is toegevoegd, ontvangt deze een welkomstmail met inloggegevens.
Een gebruikersprofiel zoeken
-
Zoek een gebruiker als volgt:
-
Klik op Gebruiker zoeken in het administratiepaneel op de startpagina.
-
Klik op Gebruiker zoeken in het QuickLinks-paneel op de pagina Bedrijfsprofiel.
-
Klik op het tabblad Gebruiker zoeken bovenaan de pagina.
De pagina Gebruiker zoeken wordt weergegeven.
-
- Voer zoekcriteria in het zoekveld in (bijv. voornaam, achternaam, e-mailadres, enz.)
- Klik op Zoeken. De gebruikerslijst wordt weergegeven op basis van je zoekcriteria.
Een extra kantoor toevoegen aan een gebruikersprofiel
- Zoek het gebruikersprofiel op.
-
Klik op de knop Toevoegen in het gedeelte Kantoorrollen.
De pagina Gebruiker toevoegen aan kantoren wordt weergegeven.
- Selecteer een of meer kantoren onder de kolom Beschikbare kantoren in het gedeelte Kantoorinstellingen.
-
Klik op de rechterpijl om het geselecteerde kantoor toe te voegen aan de kolom Kantoren waar gebruiker aan wordt toegevoegd.
Klik op de dubbele rechterpijl om alle kantoren toe te voegen aan de kolom Kantoren waar gebruiker aan wordt toegevoegd.
- Ken indien nodig rollen toe voor het kantoor.
- Klik op Opslaan.
Rollen spiegelen van een ander kantoor
-
Selecteer het oude en nieuwe kantoor van de gebruiker op de pagina Gebruikersprofiel onder het gedeelte Kantoorrollen.
-
Klik op de knop Rollen bewerken. De pagina Gebruiker kantoorrollen toewijzen wordt weergegeven.
- Scroll door de secties en selecteer alle rollen die overeenkomen met de eerder toegekende rollen.
- Klik op Opslaan.
Applicatie- en workflowrollen bewerken
Je hebt de rol Gebruikersbeheerder nodig om rollen aan andere gebruikers toe te wijzen.
- Ga naar het Bedrijfsprofiel. Dit kan op twee manieren:
-
Selecteer de link Bedrijfsprofiel onder je gebruikersnaam in de titelbalk.
-
Klik op de link Bedrijfsprofiel in het administratiepaneel op de startpagina.
-
-
Klik op het plusteken (+) bij de Afdeling / Kantoor onder het kopje Bedrijfsstructuur.
- Selecteer Bedrijf, Afdeling of Kantoor uit de lijst.
-
Klik op de link Gebruikersrollen in de QuickLinks-kolom aan de linkerkant van het scherm. De pagina Kantoorrollen toewijzen wordt weergegeven voor je selectie.
Als je rollen toewijst voor een kantoor, worden de gebruikersrollen alleen voor dat geselecteerde kantoor toegevoegd. Als een gebruiker rollen nodig heeft in meerdere kantoren, moeten de rollen per kantoor worden toegevoegd.
- In het gedeelte Applicatierollen selecteer of deselecteer je de selectievakjes voor rollen naar wens. Gebruik indien nodig de weergaveopties:
-
Schuif de onderste balk om meer rollen te zien.
-
-
Schuif de rechterzijbalk om meer gebruikers te zien.
-
Selecteer opties uit het filter Rolcategorieën om rollen uit die categorie te tonen of te verbergen en klik op Opslaan. Standaard worden alle rolcategorieën weergegeven.
- Als je gebruikers voor een kantoor bewerkt, scroll dan naar het gedeelte Workflowrollen en pas deze aan waar nodig.
- Klik op Opslaan.
Gebruikers uit een kantoor verwijderen
Een Gebruikersbeheerder kan een gebruiker uit een kantoor verwijderen en hun toegewezen kantoorrollen uitschakelen. De gebruiker behoudt nog wel zijn inloggegevens, maar heeft geen toegang meer tot zaken voor dat kantoor.
Zorg ervoor dat je alle huidige taken en rollen van die gebruiker opnieuw toewijst voordat je deze verwijdert.
Als een gebruiker de rol Zaakcontact heeft op ten minste één zaak, kan deze niet uit het kantoor worden verwijderd totdat de beheerder een nieuw zaakcontact heeft toegewezen. Het systeem geeft een melding wanneer een gebruiker niet uit een kantoor kan worden verwijderd totdat hun zaken of rollen opnieuw zijn toegewezen.
Een gebruiker uit een kantoor verwijderen
- Zoek het gebruikersprofiel op.
-
Zet een vinkje naast het kantoor/de kantoren onder het gedeelte Kantoorrollen.
- Klik op Verwijderen. Het bevestigingsvenster verschijnt.
- Klik op OK.
Als de gebruikersrollen die aan zaken zijn gekoppeld allemaal opnieuw zijn toegewezen, wordt de gebruiker uit het kantoor verwijderd en ontvangt de gebruiker een e-mail.
Wachtwoord opnieuw instellen voor gebruikers
Het wachtwoord van een gebruiker opnieuw instellen via de bedrijfsprofielpagina
- Zoek het gebruikersprofiel op.
- Klik op het verticaal drie-strepen icoon in de hoek.
-
Klik op Wachtwoord opnieuw instellen.
Er verschijnt een bevestigingsbericht.
- Klik op OK.
Een e-mail met instructies wordt verzonden naar de gebruiker en de Gebruikersbeheerder ter bevestiging van de wijziging.
Het wachtwoord van een gebruiker opnieuw instellen via de Gebruikerszoekpagina
- Klik op het tabblad Gebruikers zoeken bovenaan de startpagina of in het beheerpaneel.
- Scroll door de gebruikerslijst en selecteer de gebruiker(s).
-
Klik op Wachtwoord opnieuw instellen.
- Selecteer Gebruikerslogin activeren in het keuzemenu. Het venster Wachtwoord opnieuw instellen verschijnt.
- Klik op Doorgaan in het gebruikersloginvenster.
Een e-mail met instructies wordt verzonden naar de gebruiker en de Gebruikersbeheerder ter bevestiging van de wijziging.
Een gebruiker deactiveren/reactiveren
Het deactiveren van een gebruiker voorkomt dat er nieuw werk wordt toegewezen in CounselLink, maar alle historische gegevens blijven behouden. Bevestigingsmails worden verzonden naar zowel de beheerder (die de deactivering uitvoert) als de gedeactiveerde gebruiker. Je kunt ook een eerder gedeactiveerde gebruiker opnieuw activeren.
Alleen Gebruikersbeheerders kunnen deze taak uitvoeren.
Een gebruiker deactiveren
- Zoek het gebruikersprofiel op.
- Klik op het verticaal drie-strepen icoon in de hoek.
-
Selecteer Persoon deactiveren.
Er verschijnt een bevestigingsvenster.
- Klik op Ja, deactiveren. Als de gebruiker geen rollen meer heeft, wordt deze gedeactiveerd.
-
Als de gebruiker nog openstaande taken heeft voor zaken of facturen, verschijnt de pagina Zaakcontact opnieuw toewijzen.
- Wijs de rollen opnieuw toe waar nodig.
- Klik op Opslaan. De gebruiker wordt gedeactiveerd.
Een gebruiker opnieuw activeren
- Zoek het gebruikersprofiel op.
-
Klik in de QuickLinks of onder het gedeelte Gebruikersinformatie op het scherm op Persoon activeren.
Het bevestigingsscherm voor activering verschijnt.
- Klik op OK om de gebruiker te activeren.
Een gebruikerslogin deactiveren/reactiveren
Het deactiveren van een login voorkomt alleen toegang tot het systeem. Deze actie verwijdert geen rollen of toewijzingen.
Alleen Gebruikersbeheerders kunnen deze acties uitvoeren.
Een gebruikerslogin deactiveren
- Zoek het gebruikersprofiel op.
- Klik op het verticaal drie-strepen icoon in de hoek.
-
Selecteer Gebruikerslogin deactiveren.
Er verschijnt een bevestigingsvenster.
- Klik op OK om de deactivering te bevestigen.
Een gebruikerslogin deactiveren via de Gebruikerszoekpagina
- Klik op het tabblad Gebruikers zoeken in je bovenste werkbalk of het beheerpaneel.
-
Selecteer de gebruiker(s) die je wilt deactiveren uit de lijst.
Voeg de kolomfilter Laatste login toe op de pagina Profiel zoeken om te zien wanneer gebruikers voor het laatst zijn ingelogd in CounselLink.
- Klik op Meer acties.
-
Selecteer Gebruikerslogin deactiveren in het keuzemenu.
Het gebruikersloginvenster verschijnt.
- Klik op Doorgaan in het gebruikersloginvenster.
Een gebruikerslogin opnieuw activeren
- Zoek het gebruikersprofiel op.
- Klik op het verticaal drie-strepen icoon in de hoek.
-
Selecteer Gebruikerslogin activeren.
Er verschijnt een bevestigingsvenster.
- Klik op OK.
Een gebruikerslogin opnieuw activeren via de Gebruikerszoekpagina
- Klik op het tabblad Gebruikers zoeken in je bovenste werkbalk of het beheerpaneel.
- Scroll door de gebruikerslijst en selecteer de gebruiker(s) die je opnieuw wilt activeren.
- Klik op Meer acties.
-
Selecteer Gebruikerslogin activeren in het keuzemenu.
Het gebruikersloginvenster verschijnt.
- Klik op Doorgaan in het gebruikersloginvenster.
Werk opnieuw toewijzen
Werk opnieuw toewijzen helpt om de werkdruk evenwichtig te verdelen over gebruikers. Bijvoorbeeld, werk kan worden overgedragen aan een nieuwe medewerker na indiensttreding of wanneer een gebruiker wordt gedeactiveerd of verwijderd. Alle actieve taken moeten worden toegewezen aan een andere actieve gebruiker om verstoringen in de workflow te voorkomen.
Alleen Gebruikersbeheerder kan deze acties uitvoeren.
Gebruikerstaken opnieuw toewijzen
-
Klik op het tabblad Zaken.
Het is aan te raden om te zoeken naar alle actieve zaken voor het kantoor waar de te verwijderen/gedeactiveerde gebruiker het Zaakcontact of Factuurcontact is.
- Voer een zoekopdracht uit en selecteer de juiste zaken.
- Op de pagina Zaken zoeken, selecteer onder de filterkolom Zaakcontact het juiste zaakcontact.
-
Selecteer onder de filterkolom Contactkantoor het contactkantoor als extra filter.
Standaard is Actief geselecteerd onder de filterkolom Zaakstatus.
-
Klik op Alle pagina's selecteren in het keuzemenu Selectie om alle weergegeven zaken te selecteren.
- Klik in het menu Meer acties op Zaakinformatie bijwerken.
-
Kies op het scherm Massa Zaakinformatie bijwerken onder het gedeelte Details bijwerken de contactrol die je wilt toewijzen.
- Selecteer in het veld Bijwerken naar een nieuwe contactpersoon uit de lijst en klik vervolgens op Opslaan & Nog een veld bijwerken. Herhaal deze stappen indien nodig om werk voor andere contactrollen opnieuw toe te wijzen.
Als je een gebruiker deactiveert of verwijdert, zorg er dan voor dat je alle contactrollen opnieuw toewijst zodat het werk wordt overgenomen.
Factuurbevoegdheidsbedrag wijzigen voor een gebruiker
Het factuurbevoegdheidsbedrag bepaalt tot welk bedrag een beoordelaar een factuur mag goedkeuren. Het kan nodig zijn om deze limiet in de loop van de tijd te verhogen of te verlagen.
Alleen Gebruikersbeheerder kan deze actie uitvoeren.
Factuurbevoegdheidsbedrag wijzigen voor een gebruiker
- Zoek het gebruikersprofiel op.
-
Selecteer het kantoor/de kantoren in het gedeelte Kantoorrollen op het tabblad Rollen.
- Klik op Rollen bewerken. De pagina Gebruiker kantoorrollen toewijzen wordt weergegeven.
-
Scroll naar beneden naar Factuurrollen om het bedrag voor factuurbevoegdheid te vinden.
- Pas het bedrag aan indien nodig.
- Klik op Opslaan.
Het bedrag voor factuurbevoegdheid is bijgewerkt voor het geselecteerde kantoor.
Factuurbevoegdheid wijzigen voor één of meerdere kantoren
- Zoek het gebruikersprofiel op.
-
Selecteer het kantoor/de kantoren in het gedeelte Kantoorrollen op het tabblad Rollen.
- Klik op Meer acties.
-
Selecteer Factuurbevoegdheid bijwerken. Het venster Factuurbevoegdheid bijwerken wordt weergegeven.
- Selecteer een valuta uit het keuzemenu.
- Pas het bedrag aan indien nodig. Vink Onbeperkt bedrag aan om de gebruiker geen limiet te geven.
- Klik op Opslaan.
Het bedrag voor factuurbevoegdheid is bijgewerkt voor het/de geselecteerde kantoor/kantoren.
Een OOO-proxy instellen voor een gebruiker
Een proxy is een gebruiker die de taken voor factuurcontrole overneemt wanneer de aangewezen beoordelaar niet beschikbaar is. Als een beoordelaar geen proxy instelt, kan een Gebruikersbeheerder er een toewijzen. Facturen die al in de wachtrij van de beoordelaar staan, blijven ongewijzigd, terwijl nieuwe facturen vanaf de startdatum van de proxy naar de proxy worden gestuurd.
Als het totaalbedrag van een factuur hoger is dan het bevoegdheidsniveau van de aangewezen proxy, kan die proxy de controle "afronden" maar de factuur niet goedkeuren.
Een Out of Office-proxy instellen voor een gebruiker
-
Ga naar de pagina Gebruiker zoeken op een van de volgende manieren:
- Klik op het tabblad Gebruiker zoeken in de bovenste werkbalk
-
Klik op de link Gebruiker zoeken in het paneel Profielen.
- Klik op het kantoor in de kolom Niveau dat bij de gebruiker hoort.
- Klik op de naam van de gebruiker onder de kolom Gebruikersnaam.
Klik op Bewerken bij het gedeelte Gebruikersinformatie op de profielpagina van de gebruiker.
-
Vul de Van- en Tot-datums in bij het gedeelte Out of Office Proxy.
Datums moeten in mm/dd/jjjj-formaat worden ingevoerd.
- Klik op Selecteren in het gedeelte Proxy-gebruiker.
- Optioneel: Zoek de proxy in de lijst met een van de volgende opties:
- Blader door de lijst naar de naam
- Sorteer de lijst alfabetisch door op de kolomkop Voornaam of Achternaam te klikken
- Filter de lijst:
- Kies Voornaam of Achternaam uit het eerste keuzemenu
- Laat het middelste veld op Bevat staan
- Voer de naam in bij het trefwoord
- Druk op Enter of klik op Ga
Klik op Selecteren bij de persoon die Out of Office Proxy moet worden voor de gebruiker. De naam van de proxy verschijnt in het Proxy-veld.
Klik op Opslaan.
De proxy-gebruiker ontvangt alle workflowtaken gedurende de opgegeven periode.
Workflowtaken die al aan de gebruiker zijn toegewezen wanneer de out of office-periode begint, worden niet automatisch opnieuw toegewezen aan de proxy. Je kunt het menu meer acties op de juiste zoekpagina gebruiken om openstaande items aan de proxy-gebruiker toe te wijzen.
Een Out of Office Proxy verwijderen
- Volg stap 1-7 hierboven.
- Klik op Resetten om de Out of Office Proxy te verwijderen.
- Klik op Opslaan.
Het gebruikersauditrapport bekijken
Het gebruikersauditrapport toont wijzigingen in de permissies van een gebruiker in de loop van de tijd. Het laat zien wanneer rollen zijn toegekend of ingetrokken bij personen binnen je organisatie.
Je moet de rol van Corporate Administrator hebben om deze functie te gebruiken.
-
Klik op Gebruikersauditrapport in het gedeelte QuickLinks op de Corporate Profielpagina. De pagina Gebruikersauditrapport wordt weergegeven.
-
Het rapport toont de volgende kolommen met informatie per regel:
Kolom Beschrijving Klantgebruiker Naam van de gebruiker van wie de rol of het profiel is gewijzigd. Klantgebruiker login Login van de gebruiker van wie de rol of het profiel is gewijzigd. Gebeurtenisbeschrijving Een korte beschrijving van de doorgevoerde wijziging. Gebeurtenisopmerking Een toelichting op wat er voor de gebruiker is gewijzigd. Bijvoorbeeld, als er een rol is toegevoegd, kan er staan: 1 gebruikersrol toegevoegd: Payment Administrator. Gebeurtenisdatum De datum waarop de wijziging heeft plaatsgevonden. Uitgevoerd door De naam van de gebruiker die de wijziging heeft doorgevoerd. Klantniveau Het toegangs- of bewerkingsniveau waarop de wijziging voor de gebruiker is doorgevoerd. Rolactie Toont INTREKKEN of TOEKENNEN, afhankelijk van of de rol van de gebruiker is toegevoegd of verwijderd. Rolbeschrijving Beschrijving van de toegevoegde of ingetrokken rol. Oude bevoegdheidsbedrag Als het bedrag voor factuurbevoegdheid is gewijzigd, toont deze kolom het bedrag vóór de wijziging. Nieuw bevoegdheidsbedrag Als het bedrag voor factuurbevoegdheid is gewijzigd, toont deze kolom het bedrag na de wijziging. -
De rapportpagina bevat verschillende velden om je zoekresultaten te filteren.
Veld Beschrijving Begindatum en Einddatum Voer een periode in waarvoor je zoekresultaten wilt zien. Nadat je de datums hebt ingevoerd of geselecteerd via de kalenderknop naast het veld, klik je op Verzenden.
Standaard wordt het datumbereik vooraf ingevuld met activiteiten van de afgelopen 60 dagen.
Voer zoekwoorden in Voer zoektermen in om de lijst met gebruikers te doorzoeken en te verfijnen. Groeperen op Selecteer een item uit dit keuzemenu om de resultaten alleen op die selectie te groeperen:
- Geen
- Klantgebruiker
- Uitgevoerd door
- Gebeurtenisdatum
Als je de resultaten naar wens hebt gerangschikt, kun je een kopie van het rapport downloaden als een Excel-document door op het downloadpictogram in de hoek te klikken.
Een gebruiker toevoegen in CounselLink+
Een gebruiker toevoegen in een CounselLink+-omgeving bevat enkele andere velden. Volg de instructies in dit artikel om een gebruiker toe te voegen.
-
Nadat je het e-mailadres voor de gebruiker hebt toegevoegd, verschijnt het veld Lexis Org Customer. Klik op de drie puntjes naast het veld.
-
Selecteer in het venster de organisatie onder Org Customer voor de gebruiker. Als het e-mailadres is gekoppeld aan een bestaande gebruiker binnen een WAM-geconfigureerde organisatie, kun je de informatie bekijken in de kolom Gebruikersprofielnaam.
- Klik op Opslaan.
-
Afhankelijk van de configuratie van je organisatie zie je één of twee velden: Lexis ID en SSO ID. Als je een gebruiker hebt geselecteerd die al bestaat in WAM, zijn deze velden ingevuld en grijs gemaakt. Je bent dan klaar met deze taak.
-
Vul het/de veld(en) in. Als je organisatie niet is ingesteld voor SSO, zie je het veld SSO ID niet.
Veld Waarde Lexis ID Dit wordt de inlog-ID van de gebruiker voor CounselLink. SSO ID Dit wordt de ID van de gebruiker voor SSO-inloggen. Het is het beste om hetzelfde e-mailadres te gebruiken als dat van de gebruiker.