CounselLink Antwoordcentrum voor cliënten

Gebruikersrollen in CounselLink

  • Bijgewerkt

Dit artikel beschrijft hoe gebruikersrollen werken in LexisNexis® CounselLink® en hoe ze de toegang tot functies en workflowtoewijzingen bepalen. Rollen bepalen wat gebruikers kunnen zien en doen binnen CounselLink. Omdat elke rol specifieke rechten geeft, is het niet aan te raden om alle rollen aan één persoon toe te wijzen.

In dit artikel vind je informatie over:

 

Over rollen

Gebruikersrollen bepalen wat gebruikers kunnen zien en doen binnen de applicatie. Elke rol geeft specifieke rechten die gekoppeld zijn aan systeemfunctionaliteit, workflows en administratieve taken.

Aangezien rollen toegang geven tot gevoelige gegevens en goedkeuringsworkflows, is het niet aan te raden om alle rollen aan één gebruiker toe te wijzen. Verdeel rollen liever op basis van functie en zakelijke behoefte.

Algemene richtlijnen voor rollen:

  • Rollen die op zakelijk niveau zijn toegekend, gelden automatisch voor alle onderliggende divisies en kantoren, tenzij anders ingesteld.
  • Wil je de rechten van een gebruiker beperken tot een specifiek kantoor, wijs dan alleen op kantoorniveau rollen toe, niet op zakelijk niveau.
  • Alleen gebruikers met de rol Gebruikersbeheerder kunnen gebruikersrollen toewijzen, bewerken of verwijderen.
  • Wijzigingen in rollen kunnen invloed hebben op de workflow; controleer of alle benodigde taken toegewezen blijven.

Rollen voor zakelijke gebruikers

Terug naar boven

Elke rol in CounselLink heeft een eigen doel en geeft specifieke rechten voor het gebruik van de applicatie. De rollen in CounselLink worden hieronder toegelicht.

Categorie Rolnaam Beschrijving
Accrualbeheer Accrual Admin Delete Staat toe bestaande accruals te verwijderen. Moet samen met een andere accrual-gerelateerde rol worden toegewezen.
  Accrual View Admin Alleen-lezen toegang tot accruals; kan niet aanmaken, bewerken of verwijderen.
Allocatie & Integratie Allocation Administrator Maakt, wijzigt, activeert of deactiveert allocatiecontacten en -groepen. Alleen op bedrijfsniveau.
API API Administrator Toegang tot API-beheer en configuratie van firewall-instellingen voor integraties.
Fee Offers  Approve Fee Offer Keuren fee offers goed of af die zijn ingediend door advocatenkantoren of leveranciers.
  Fee Change Contact Beoordeelt fee offers en wijzigt oorspronkelijk opgegeven tarieven via wijzigingsverzoeken voor zaken.
  Fee Offer Setup Definieert tariefstructuren van advocatenkantoren en stelt fee offers op vóór toewijzing van zaken.
  View Fee Offer Alleen-lezen toegang tot fee offers die zijn ingediend door cliënten of advocatenkantoren.
Budgetten Budget Contact Ontvangt e-mailnotificaties voor geselecteerde budgetgebeurtenissen. Beschikbaar op alle organisatieniveaus.
  Budget Setup Maakt, bewerkt, verwijdert en keurt ingediende budgetten goed of af.
  Budget Template Administrator Maakt en beheert budgetsjablonen op bedrijfs-, divisie- of kantoorniveau.
  Second Budget Approver Biedt secundaire goedkeuringsbevoegdheid voor budgetbedragen.
  Multi-Matter Budget Administrator Maakt, bekijkt en bewerkt multi-matter budgetten.
Contacten Contact Administrator Beheert bedrijfscontacten, afhankelijk van bron- en bewerkingsbeperkingen.
  Contact Setup Voegt contactpersonen toe en beheert deze, maar kan geen "Edit Restricted" contacten wijzigen.
Bedrijfsbeheer Corporate Administrator Beheert bedrijfs-, divisie- en kantoorprofielen en systeemconfiguratie-instellingen.
  User Administrator Maakt en beheert gebruikers, wijst rollen toe, reset wachtwoorden en stelt factureringsbevoegdheden in.
Data & Aanpassingen Custom Data Change Alert Ontvangt meldingen wanneer aangepaste gegevensvelden worden gewijzigd.
  Edit Custom Data Bewerkt aangepaste gegevens die zijn verzameld van advocatenkantoren.
  Dashboard View Administrator Bekijkt geconfigureerde dashboards voor analyses en rapportages.
  Email Manager Admin Wijzigt de inhoud van systeemgegenereerde CounselLink e-mails.
Documenten Document Administrator Voegt documenten toe en beheert documenten die aan zaken zijn gekoppeld.
  Folder Administrator Uploadt documenten en maakt map-sjablonen aan.
Intake Create Intake Maakt intakeformulieren voor nieuwe zaken.
  Intake Administrator Configureert intakeworkflows, automatiseringsregels en standaardtoewijzingen.
Facturen  Finance Administrator Volledige accrual-rechten behalve verwijderen.
  Invoice Administrator Bekijkt alle facturen, bewerkt notities, kopieert facturen en heeft toegang tot facturatiegegevens.
  Invoice Contact Fungeert als facturatiecontact en is zichtbaar voor advocatenkantoren.
  Invoice Create Admin Maakt facturen aan voor kantoren of leveranciers indien ingeschakeld.
  Invoice Delete Admin Verwijdert facturen uit CounselLink.
  Override Rejected Invoices Bekijkt en overschrijft afgewezen facturen met auditlogboek.
  Revenue Contact Ontvangt CounselLink administratieve facturen en betalingsmeldingen.
  Workflow Administrator Beheert factuurworkflows, herverdelingen en goedkeuringsroutes.
Legal Holds Legal Hold Administrator Beheert en bekijkt alle legal holds op kantoorniveau.
  Legal Hold Contact Ontvangt e-mailnotificaties voor toegewezen legal holds.
  Legal Hold Setup Maakt en beheert legal holds.
Legal Requests Legal Request Administrator Bekijkt, wijst toe en verwerkt juridische verzoeken via de workflow.
  Legal Request Create Maakt juridische verzoeken aan.
  Legal Request Only Staat niet-CounselLink gebruikers toe juridische verzoeken aan te maken en te bekijken.
Zaken Matter Assign Wijst externe advocaten en leveranciers toe aan zaken.
  Matter Contact Fungeert als contactpersoon voor zaken en ontvangt meldingen van advocatenkantoren.
  Matter Setup Maakt en bewerkt zaken en zaakallocaties.
  Matter Change Approval Contact Keuren tarief- en zaakwijzigingsverzoeken goed.
  Matter Delete Administrator Alleen-lezen toegang tot alle zaken en gerelateerde gegevens over kantoren heen.
  Matter Reopen Heropent eerder gesloten zaken.
  Matter View Administrator Alleen-lezen toegang tot toegewezen zaken over kantoren heen.
  Staffing List Approval Contact Keuren personeelslijsten goed die zijn ingediend door advocatenkantoren.
Overige Beheerrollen Relationship Administrator Beheert gerelateerde zaakstructuren. Alleen op bedrijfsniveau.
  Reserve Administrator Voert reservebedragen in en bekijkt deze bij zaken.
  Reserve Payment Administrator Voert bedragen voor schadeloosstelling in en bekijkt deze.
  SSO Admin Toegang tot Single Sign-On beheerderspagina's.
  Volume Discount Administrator Maakt, bewerkt, keurt goed en activeert volumekortingen.

Rollen voor verschillende functietitels

Terug naar boven

Over het algemeen hebben rollen met de volgende woorden in hun titel deze kenmerken:

  • Admin: Rechten om een specifiek gebied of item te bekijken.
  • Contact: Ontvangt e-mailnotificaties.
  • Setup: Rechten om een item aan te maken of te wijzigen.

Zie dit onderwerp om te begrijpen hoe je systeemgebaseerde gebruikerspersona's kunt gebruiken om veelvoorkomende rollen toe te wijzen aan gebruikers in LexisNexis® CounselLink®.

De rollen in deze tabel zijn aanbevelingen. Het bevat veelvoorkomende functietitels en elke sectie bevat rollen die bij die titel kunnen passen. Rollen met een asterisk (*) kunnen beter bij een andere gebruiker passen, of gedeeld worden afhankelijk van de kantoorindeling.

Administratief personeel Advocaat Kantoormanager Juridisch medewerker
  • Budget instellen
  • Aangepaste gegevens bewerken *
  • Honorarium instellen
  • Factuurcontact*
  • Zaak toewijzen*
  • Goedkeuringscontact zaakwijziging*
  • Zaak aanmaken
  • Zaak heropenen
  • Workflow taken 1-26*
  • Contact honorariumwijziging*
  • Factuurcontact*
  • Zaakcontact*
  • Goedkeuringscontact personeelslijst*
  • Workflow taken 1-26*
  • Toewijzingsbeheerder
  • Agenda beheerder
  • Bedrijfsbeheerder
  • Waarschuwing wijziging aangepaste gegevens
  • Documentbeheerder
  • Contact honorariumwijziging*
  • Factuurbeheerder
  • Zaakweergave beheerder
  • Relatiebeheerder
  • Gebruikersbeheerder
  • Workflowbeheerder
  • Budgetcontact
  • Aangepaste gegevens bewerken*
  • Contact honorariumwijziging*
  • Factuurcontact*
  • Zaak toewijzen*
  • Goedkeuringscontact zaakwijziging*
  • Zaakcontact*
  • Goedkeuringscontact personeelslijst*
  • Workflow taken 1-26*

Gebruikersrollen bewerken

Terug naar boven

Als je de rollen van een gebruiker wilt aanpassen, is het aan te raden dit te doen via het profiel van de gebruiker in plaats van via de pagina Rollen Toewijzen.

Controleer voordat je rollen verwijdert of alle workflows die aan de gebruiker zijn toegewezen, opnieuw zijn toegewezen om onderbrekingen in het proces te voorkomen.

  1. Ga naar de pagina Bedrijfsprofiel op een van de volgende manieren:

    • Klik op de gebruikersnaam in de bovenbalk en kies vervolgens de optie Bedrijfsprofiel.

    • Scroll op de startpagina naar het paneel Profielen en klik op de link Bedrijfsprofiel.

  1. Klik op het plusteken (+) bij de Divisie / Kantoor onder Bedrijfsstructuur en selecteer het kantoor.

  1. Klik op de naam van de gebruiker in de kolom Gebruikersnaam van het personeelsoverzicht. De pagina Gebruikersprofiel wordt weergegeven.

  1. Klik op het tabblad Rollen. Hier kun je rollen in verschillende onderdelen bewerken

  1. Voer de gewenste wijzigingen uit. Zie de onderstaande onderwerpen voor meer informatie.

Bedrijfsrollen bewerken

Terug naar boven

Je kunt de bedrijfsrollen van een gebruiker bewerken op zijn of haar gebruikersprofielpagina. Je vindt deze in het gedeelte Bedrijfsrollen onder het tabblad Rollen.

Je moet de rol Gebruikersbeheerder hebben om de rollen van een gebruiker te kunnen bewerken.

  1. Klik op de knop Rollen bewerken. De pagina Bedrijfsrollen Toewijzen wordt weergegeven.

  1. Vink de selectievakjes aan of uit voor de gewenste rollen. Gebruik indien nodig de weergaveopties:

    • Schuif de onderste balk om meer rollen te zien.

  • Kies opties uit het filter Rolcategorieën om rollen uit die categorie te tonen of te verbergen en klik op Opslaan. Standaard worden alle rolcategorieën getoond.

  1. Klik op Opslaan.

Divisierollen bewerken

Terug naar boven

Je kunt de divisierollen van een gebruiker bewerken op zijn of haar gebruikersprofielpagina, inclusief het toewijzen of verwijderen van een divisie. Dit doe je in het gedeelte Divisierollen onder het tabblad Rollen.

Je moet de rol Gebruikersbeheerder hebben voor de divisie die je wilt bewerken.

Een divisie toevoegen

  1. Klik op de knop +Toevoegen. De pagina Divisiegebruiker Toewijzen wordt weergegeven.

  2. Selecteer een of meer velden uit het gedeelte Beschikbare divisies of het gedeelte Divisiegebruiker werkt in en gebruik de pijlen om een van de volgende acties uit te voeren:

    Als je een divisie hebt geselecteerd, houd dan de Shift-toets ingedrukt en gebruik de pijltjes omhoog of omlaag om meerdere divisies te selecteren.

    Actie Beschrijving
    Voeg geselecteerde velden toe van Beschikbare divisies naar Divisiegebruiker werkt in.
    Voeg alle divisies toe aan het gedeelte Divisiegebruiker werkt in.
    Verwijder alle divisies uit het gedeelte Divisiegebruiker werkt in.
    Verplaats geselecteerde velden van Divisiegebruiker werkt in naar Beschikbare divisies.
  3. Klik op Opslaan.

Divisierollen bewerken

  1. Selecteer de divisie(s) waarvoor je rollen wilt bewerken.

  2. Klik op Rollen bewerken. De pagina Gebruikersrollen divisie toewijzen wordt weergegeven.

  1. Vink de selectievakjes aan of uit voor de gewenste divisierollen. Gebruik indien nodig de weergaveopties:

    Selecteer Alles aanvinken of Alles uitvinken om alle categorieën voor de geselecteerde divisie(s) toe te voegen of te verwijderen.

  2. Scroll naar beneden om alle rolcategorieën te zien en herhaal indien nodig.
  3. Klik op Opslaan.

Kantoorrollen bewerken

Terug naar boven

Je kunt de kantoorrollen van een gebruiker bewerken op zijn of haar gebruikersprofielpagina, inclusief het toevoegen van meer rollen of het volledig verwijderen uit een kantoor. Dit doe je in het gedeelte Kantoorrollen onder het tabblad Rollen.

Je moet de rol Gebruikersbeheerder hebben om de rollen van een gebruiker te kunnen bewerken.

  1. Selecteer het kantoor of de kantoren waarvoor je rollen wilt bewerken.

    Als jouw organisatie de functie Gebruikerspersona's heeft ingeschakeld, zie dit onderwerp voor meer informatie.

  1. Selecteer Rollen bewerken of Verwijderen:
    • Rollen bewerken

      • De pagina Gebruikersrollen kantoor toewijzen wordt weergegeven.

  • Vink de selectievakjes aan of uit voor de gewenste kantoorrollen. Gebruik indien nodig de weergaveopties:

    Selecteer Alles aanvinken of Alles uitvinken om alle categorieën voor de geselecteerde divisie(s) toe te voegen of te verwijderen.

  • Scroll naar beneden om alle rolcategorieën te zien en herhaal indien nodig.
  • Klik op Opslaan.
  • Verwijderen
    • Er verschijnt een bevestigingsvenster.
    • Klik op Bevestigen.
    • De gebruiker wordt verwijderd uit het geselecteerde kantoor of de geselecteerde kantoren.
"Dit helpartikel is vertaald met behulp van AI en kan onnauwkeurigheden bevatten. Raadpleeg de originele Engelse versie als u ergens over twijfelt."