Dit artikel behandelt het volgende:
- Een factuur vinden
- Opgeslagen weergaven gebruiken voor facturen
- Je informatietegels instellen
- Factuurstatus bekijken via Papieren Verwerking
Een factuur vinden
Er zijn meerdere manieren om een factuur te vinden in CounselLink. Je kunt facturen openen via:
- Een e-mailmelding
- Het tabblad Facturen
- Het facturatiepaneel op de startpagina
- Een eerder ingestelde opgeslagen weergave
Voor extra training kun je de gratis cursus volgen over het werken met facturen in CounselLink. De cursus behandelt de factuurworkflow, het zoeken naar facturen en het efficiënt beoordelen van facturen.
Een factuur openen vanuit je e-mail
Als je bent toegewezen om facturen te beoordelen, ontvang je een e-mailmelding zodra facturen klaarstaan voor jouw beoordeling.
Klik op de link in de e-mail.
Er opent een nieuw browsertabblad met de pagina Factuuroverzicht in CounselLink.
Facturen openen via het tabblad Facturen
Klik op het tabblad Facturen in de bovenste werkbalk.
Standaard toont de pagina alle niet-goedgekeurde facturen, ongeacht of er taken aan zijn toegewezen.
Vanaf hier kun je:
De zoekbalk gebruiken om trefwoorden in te voeren
Filters toepassen om de resultaten te verfijnen
Kolommen aanpassen om de weergegeven informatie te wijzigen
Het filterpaneel aanpassen aan jouw workflow
Facturen openen via het facturatiepaneel
Zoek op de startpagina het facturatiepaneel op.
- Klik op een van de factuurzoekfilters om de pagina Facturen Zoeken te openen met dat filter toegepast.
- Gebruik het tekstvak Facturen Zoeken om een nieuwe zoekopdracht uit te voeren.
- Klik op de knop Papieren Verwerking (indien beschikbaar) om de status te bekijken van facturen die via het Papieren Verwerking-team zijn ingediend. De knop Papieren Verwerking verschijnt alleen als jouw organisatie toestaat dat kantoren facturen via Papieren Verwerking indienen.
Opgeslagen weergaven gebruiken voor facturen
Als je vaak naar dezelfde groep facturen zoekt, kun je een opgeslagen weergave maken voor snelle toegang.
Bijvoorbeeld, als je maandelijks een rapport moet maken van facturen die nog beoordeeld moeten worden. Met een opgeslagen weergave kun je deze resultaten met één klik openen.
- Klik op het tabblad Facturen in de bovenste werkbalk
-
Stel je filters in om de gewenste facturen weer te geven.
-
Pas je kolommen aan om de gewenste informatie te tonen.
-
Klik op Weergave opslaan.
Het venster Weergave opslaan verschijnt.
- Geef je opgeslagen weergave een naam.
- Klik op Opslaan.
Informatietegels instellen voor facturatie
Informatietegels zijn de vier gekleurde vakken bovenaan je startpagina. Je kunt deze aanpassen voor snelle toegang tot veelgebruikte factuurzoekopdrachten.
Als je bijvoorbeeld regelmatig facturen beoordeelt, kun je Facturen – Beoordeling vereist weergeven.
-
Beweeg met je muis over de tegel die je wilt wijzigen.
- Klik op het tandwiel-icoon.
-
Kies een van de volgende opties:
- Facturen - In behandeling: Toont alle facturen die in behandeling zijn.
- Facturen - In behandeling bij advocatenkantoor - Toont facturen die momenteel bij het advocatenkantoor liggen voor gezamenlijke beoordeling.
- Facturen - Afgewezen: Toont afgewezen facturen.
- Facturen - Beoordeling vereist: Toont facturen die door de klant beoordeeld moeten worden.
De tegel wordt bijgewerkt op basis van je keuze.
Factuurstatus bekijken via Papieren Verwerking
Als een advocatenkantoor (of in sommige gevallen iemand binnen jouw organisatie) een factuur indient via het Papieren Verwerking-team, kun je de status van die inzending controleren.
-
Klik op de startpagina op de knop Papieren Verwerking in het facturatiepaneel.
De pagina Papieren Facturen Zoeken verschijnt.
- Voer het bevestigingsnummer in dat je hebt ontvangen in de automatische inzendingsmail.
- Klik op Zoeken.
Overeenkomende resultaten worden getoond. Als de factuur is geaccepteerd, bevat het resultaat een link naar de pagina Factuuroverzicht.