Los campos de contrato recopilan y almacenan información sobre los contratos. Estos campos pueden capturar detalles sobre el acuerdo, las partes involucradas o atributos para informes.
Puedes agregar diferentes tipos de campos, incluyendo fechas, texto enriquecido, botones y campos relacionados.
Ejemplos de campos
| Campo | Caso de uso |
|---|---|
| Valor del contrato | Consulta rápidamente el valor del contrato sin revisar el documento completo. |
| Tipo de contrato | Genera informes (por ejemplo, “¿Cuántos NDA se enviaron el mes pasado?”). |
| Región | Organiza los contratos por ubicación geográfica. |
| Punto de contacto | Guarda la información de contacto de la contraparte. |
| Departamento | Filtra los contratos por departamento. |
Antes de agregar o editar cualquier campo, asegúrate de consultar con tu gerente de cuenta. Editar o agregar campos puede tener consecuencias no deseadas si no se implementa correctamente.
Este artículo cubre lo siguiente:
- Acceder a la página de administración de campos de contrato
- Agregar campos de contrato
- Definir relaciones entre campos de contrato
- Editar la página de diseño de campos de contrato
- Configurar el formulario de solicitud de contrato
Acceder a la página de administración de campos de contrato
Debes tener el rol de CLM Admin en Contratos para realizar las acciones detalladas en esta sección.
Para usuarios de CounselLink+:
-
Haz clic en la opción Perfil corporativo en el menú desplegable bajo tu nombre en la parte superior.
-
Haz clic en Campos de contrato en la sección de Administración CLM del panel de Accesos rápidos.
Se mostrará la página de administración de campos de contrato.
Para usuarios que no son de CounselLink+:
- Haz clic en Administración en la barra lateral.
-
Haz clic en la pestaña Campos de contrato.
Agregar campos de contrato en CLM
Agregar campos predefinidos
Los campos predefinidos representan atributos de contrato de uso común y normalmente son obligatorios.
Opciones de campos predefinidos disponibles:
- Región
- País
- Entidad
- Departamento
- Categoría
- Tipo
-
Desplázate hasta la parte inferior de la sección Resumen y haz clic en Campos predefinidos.
-
Selecciona los campos predefinidos.
- Haz clic en Guardar.
Agregar campos de texto enriquecido
Los campos de texto enriquecido permiten almacenar contenido con formato (párrafos, tablas, imágenes) manteniendo el formato original.
- Haz clic en +Agregar campo en la sección Resumen o Solicitud de contrato.
- Ingresa un Nombre de campo.
-
Selecciona Texto enriquecido en el menú desplegable Tipo de campo.
- Marca como Obligatorio si es necesario.
- Haz clic en Guardar.
Agregar campos en Resumen o Post-Ejecución
Puedes agregar campos personalizados adicionales en:
Resumen (información general del contrato)
Post-Ejecución (información capturada después de la firma)
- Haz clic en +Agregar campo en la sección Resumen o Post-Ejecución.
- Ingresa un Nombre de campo.
- Selecciona uno de los siguientes tipos de campo:
- Casilla de verificación
- Fecha
- Selección múltiple
- Numérico
- Decimal
- Botón de opción
- Selección
- Texto
- Área de texto
- Marca la casilla si es un campo obligatorio.
Definir relaciones entre campos de contrato
Las relaciones entre campos te permiten asociar campos relacionados con categorías específicas.
- Haz clic en la pestaña Relaciones en la página de administración de campos de contrato.
-
Haz clic en +Agregar campo relacionado donde desees añadirlo.
-
Selecciona una Categoría en el menú desplegable.
Si no encuentras el campo adecuado, haz clic en el enlace de Campos de contrato en la parte inferior para crear tu campo de contrato.
- Selecciona un Campo relacionado en el menú desplegable.
- Haz clic en Relacionar.
Editar la página de diseño de campos de contrato
Puedes reorganizar la ubicación de los campos y cambiar el tamaño de las celdas de los campos en tu contrato desde la pestaña Diseño.
-
Haz clic en la pestaña Diseño en la página de administración de campos de contrato. O haz clic en Siguiente desde la pestaña Relaciones.
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Pasa el cursor sobre un campo para mostrar una cuadrícula a su izquierda. Arrástralo y suéltalo en la ubicación deseada.
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Opcional: Haz clic en la flecha al final del campo para cambiar su tamaño.
- Haz clic en Guardar.
Configurar el formulario de solicitud de contrato
Puedes configurar formularios de solicitud de contrato dinámicos usando Campos padre y Campos relacionados.
Ventajas:
Recopila información completa en la etapa de solicitud
Reduce el seguimiento por datos faltantes
Debes tener el rol de CLM Admin para configurar formularios de solicitud de contrato.
Configurar campos de contrato
- Desplázate hasta la sección Solicitud de contrato en la pestaña de Campos de contrato.
-
Haz clic en +Agregar campo.
- Completa los campos obligatorios.
-
Haz clic en Guardar.
Crear campos relacionados y campos padre
Definiciones
Campos padre: Controlan qué campos relacionados aparecen.
Campos relacionados: Se muestran según el valor seleccionado en el campo padre.
- Desplázate hasta la sección Solicitud de contrato en la pestaña Relaciones.
-
Haz clic en +Agregar nuevo campo padre. Se mostrará la ventana para agregar un nuevo campo padre.
- Selecciona el campo padre en el menú desplegable.
- Haz clic en Crear.
- Haz clic en +Agregar campo relacionado.
- Asocia el valor del campo padre con los campos relacionados que deseas que aparezcan en la solicitud.
- Haz clic en Relacionar.
- Haz clic en Guardar.