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Plantillas de contrato

  • Actualización

Este artículo cubre lo siguiente:

Acceso a las páginas de administración de Plantillas y Paquetes

Como administrador de CLM, puedes configurar plantillas de contrato prediseñadas que los usuarios pueden seleccionar durante la creación. Los paquetes contienen varias plantillas.

Debes tener el rol de Administrador de CLM para crear y editar plantillas y paquetes de contrato.

Para usuarios de CounselLink+:

  1. Haz clic en la opción Perfil corporativo en el menú desplegable bajo tu nombre en la parte superior.

  2. Haz clic en Plantillas o Paquetes en la sección de Administración de CLM del panel de Accesos Rápidos.

Para usuarios que no son de CounselLink+:

Haz clic en Plantillas en la barra lateral. Para acceder a Paquetes, haz clic en la pestaña Paquetes.

Creación de plantillas en CLM

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  1. Haz clic en +NUEVA PLANTILLA en la página de administración de Plantillas. Se mostrará la ventana Agregar Plantillas.

  2. Haz clic en Subir plantillas y selecciona tu archivo. Se admiten todos los tipos de archivos de Microsoft.

  3. Haz clic en Abrir. El archivo se agregará a tu lista de plantillas.

    Las plantillas agregadas no estarán disponibles hasta que las publiques.

  4. Haz clic en el nombre de la plantilla.

  5. Da formato al documento según sea necesario. Consulta la sección siguiente para más información sobre las opciones de formato.
  6. Haz clic en Publicar.

La plantilla ya estará disponible para seleccionarla durante la creación de contratos.

Opciones de formato para plantillas de contrato

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Mejores prácticas

  • Utiliza el formato más reciente de Microsoft Word: .DOCX
  • Si tienes problemas de formato, pega el contenido en un editor de texto plano (por ejemplo, Bloc de notas) para eliminar el formato de fondo y luego pégalo en un nuevo documento de Word
  • Guarda usando el formato de texto enriquecido
  • Reformatea las tablas según sea necesario

Sobre los campos de la plantilla

En la barra de navegación superior, hay cinco tipos de campos que puedes agregar a tus plantillas. Coloca el cursor donde quieras que aparezca el campo en la plantilla y selecciona una de las siguientes opciones:

Tipo de campo Descripción
Campo Campo de texto libre que se completa durante la generación del contrato.
Secuencia autogenerada Número generado automáticamente (útil para IDs de contrato o números de factura).
Campo inteligente Campo personalizado predefinido que se completa con información del contrato o datos de Salesforce.
Campo inteligente de contraparte Campo personalizado específico de la contraparte que se completa automáticamente.
Campo de imagen Se utiliza para insertar imágenes como logotipos.

Una vez que selecciones una opción, verás una ventana emergente:

  • Ingresa un nombre para el campo.

  • Márcalo como Obligatorio si es necesario (los campos obligatorios deben completarse antes de generar el contrato).

  • Haz clic en OK.

Opciones de plantilla (menú de tres puntos verticales)

Desde el menú de opciones de la plantilla, puedes:

  • Seleccionar Información de la plantilla para configurar criterios de coincidencia (por ejemplo, tipo de contrato, departamento).

  • Descargar una copia de la plantilla.

  • Eliminar la plantilla.

Eliminar una plantilla la borra de forma permanente. No se conserva ninguna información.

Paquetes de plantillas en CLM

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Los paquetes de plantillas agrupan varias plantillas para usarlas juntas.

Ventajas de agrupar:

  • Consistencia: Garantiza que los documentos relacionados sigan el mismo formato.

  • Eficiencia: Elimina la necesidad de buscar plantillas individuales.

  • Cumplimiento: Ayuda a mantener estándares legales o regulatorios en todos los documentos.

Al crear un contrato, los paquetes aparecen en la lista de selección y se identifican con un ícono de paquete y una descripción que indica la cantidad de documentos incluidos. Todos los documentos del paquete se cargarán como parte del nuevo contrato en curso.

Creación de un paquete de plantillas

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  1. Ve a la página de administración de Paquetes.
  2. Haz clic en + NUEVO PAQUETE. Se mostrará la ventana Crear Paquete.
  3. Ingresa un nombre para el paquete.
  4. Selecciona las plantillas que deseas incluir desde el menú desplegable.
  5. Haz clic en SIGUIENTE.
  6. Completa todos los campos obligatorios y agrega una descripción opcional.
  7. Selecciona si el paquete estará disponible para solicitudes de contrato.
  8. Selecciona si deseas que el paquete se publique inmediatamente después de crearlo.
  9. Haz clic en CREAR.

Si necesitas eliminar un paquete, haz clic en los tres puntos al final de la fila del paquete y selecciona Eliminar.

Desde los tres puntos, también puedes seleccionar Información del paquete. Se mostrará la ventana de información del paquete.

Visualización y edición de paquetes de contrato

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  1. Haz clic en el nombre del paquete desde la página de administración de Plantillas.

  2. Hay dos pestañas disponibles:

    • Plantillas – Modifica las plantillas incluidas.

    • Información – Edita los metadatos y las descripciones.

  3. Haz clic en Guardar después de realizar cambios.

Uso de Practical Guidance para crear plantillas de contrato

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Si tu organización cuenta con CounselLink+, puedes acceder a la función LexisNexis® Practical Guidance. Esta función te permite buscar en una base de datos de plantillas prediseñadas. Puedes dar formato y personalizar estas plantillas para adaptarlas a las necesidades de tu empresa.

Los usuarios deben estar aprovisionados en el LexisNexis® Account Center, y tu organización debe tener una suscripción a Practical Guidance.

  1. Ve a la página de Perfil Corporativo.

  2. Selecciona Plantillas en el panel de Accesos Rápidos.

  3. Haz clic en la pestaña Guía Práctica. Se mostrará la página de búsqueda de Guía Práctica.

  4. Ingresa un término de búsqueda para encontrar plantillas relacionadas. Guía Práctica incluye nueve áreas principales de derecho para buscar:
    • Bienes Raíces
    • Laboral y Empleo
    • Propiedad Intelectual y Tecnología
    • Seguros
    • Finanzas
    • Regulación de Servicios Financieros
    • Corporativo y Fusiones & Adquisiciones
    • Transacciones Comerciales
    • Mercados de Capitales y Gobierno Corporativo

  5. Haz clic en el icono de búsqueda. Se mostrarán los resultados.

  6. Haz clic en el nombre de una plantilla para ver su contenido.
  7. Una vez que hayas revisado la plantilla, tienes tres opciones:
    • Cerrar: Volver a los resultados de búsqueda.
    • Descargar: Guardar en tu equipo, editar y subir más tarde.
    • Importar: Agregar directamente a Plantillas (debe publicarse antes de usar).
"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."