Revisión combinada de facturas te permite examinar varias facturas al mismo tiempo. No fusiona las facturas en un solo registro. En su lugar, muestra las facturas seleccionadas juntas en una vista consolidada, manteniendo cada factura como un registro individual. Puedes combinar facturas sin importar su estado en el flujo de trabajo.
Si esta función no aparece en tu producto, es posible que no esté habilitada para tu organización.
Este artículo cubre lo siguiente:
- Cómo combinar facturas para revisión
- Ver información general en la factura combinada
- Ver cargos y agregar notas
- Agrupar cargos
- Ajustar cargos en la factura combinada
- Usar acciones de flujo de trabajo
- Guardar facturas combinadas
- Guardar una vista de facturas combinadas
Cómo combinar facturas para revisión
- Busca las facturas que deseas revisar.
- Selecciona las facturas usando las casillas junto a la columna N.º de factura CounselLink.
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Haz clic en Ver factura combinada.
Se muestra la página de factura combinada.
Ver información general en la factura combinada
La sección Información general en la parte superior de la página muestra un resumen de solo lectura sobre las facturas seleccionadas.
Se muestra la siguiente información de solo lectura de las facturas:
- 1. Rango de fechas de los cargos en cada factura.
- 2. Número total de facturas y cuántas están aprobadas o no aprobadas.
- 3. Número de asuntos asociados a las facturas.
- 4. Número de despachos jurídicos representados por las facturas.
- 5. Resumen. Muestra los cargos de las facturas, desglosados por honorarios y gastos, incluyendo ajustes, impuestos, descuentos y montos aprobados hasta la fecha.
El área de Problemas muestra banderas, ajustes, apelaciones y los códigos/descripciones de reglas relacionadas
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Haz clic en el número de la columna Problemas para resaltar el problema en la sección de Cargos.
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Área de Desempeño de gastos del asunto. Cuando las facturas combinadas pertenecen a asuntos con presupuestos asociados, se muestra una instantánea del gasto aprobado.
Opciones adicionales para ver información general
Hay varias opciones adicionales que te permiten variar la vista en la sección de Información general.
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El botón Informe de resumen muestra información general de la factura, un resumen financiero y datos de los responsables de tiempo.
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El botón Exportar crea una hoja de cálculo de Excel con la información de las facturas combinadas.
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El botón Guardar guarda la vista de factura combinada para que puedas acceder a ella nuevamente como una Vista guardada.
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El enlace Ver lista de facturas muestra una lista de cada factura en la vista.
Ver cargos y agregar notas
La sección Cargos muestra todas las líneas de cargos asociadas a las facturas seleccionadas. Puedes buscar, filtrar, agrupar, expandir o contraer los detalles de los cargos.
Uso de más acciones y opciones de visualización
- El menú desplegable Más acciones te permite:
Agregar nota de cargo – Agrega una nota (interna o compartida con el despacho jurídico).
Agregar nota de factura – Agrega una nota a nivel de factura.
Exportar – Descarga un informe de Excel detallado o resumido.
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Agregar/Quitar bandera de factura – Marca una factura para identificarla fácilmente después.
Quitar factura(s) – Quita las facturas seleccionadas de la vista de factura combinada.
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El menú desplegable Opciones de visualización te permite
Mostrar u ocultar ajustes, banderas, notas de cargo o descripciones de ajustes
Contraer o expandir todos los grupos
Contraer o expandir todas las notas de apelación
Uso de filtros de búsqueda y vista
Puedes buscar por campos específicos o palabras clave.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Campo | Selecciona un atributo específico (por ejemplo, N.º de factura, Responsable de tiempo, Código). |
| Contiene | Refina la búsqueda usando condiciones (Contiene, Igual, etc.). |
| Buscar cargos | Ingresa palabras clave. |
| Mis vistas | Selecciona o guarda una vista personalizada. |
| Agrupar por | Personaliza la agrupación de cargos. |
| Filtrar por | Filtra los cargos por tipo, problema o nivel del responsable de tiempo. |
| Expandir/Contraer | Expande o contrae banderas y ajustes. |
Información adicional de la línea de cargo
Haz clic en el icono de tres puntos verticales junto a una línea de cargo para ver detalles y enlaces relacionados:
N.º de factura CL – Abre la página de resumen de la factura
Asunto – Abre la página de resumen del asunto
Oficina del despacho jurídico – Abre la página de resumen del despacho jurídico
Notas de factura – Muestra las notas de la factura
Oferta de honorarios – Muestra la oferta de honorarios asociada
Documentos – Ver y descargar documentos de respaldo
Agrupar cargos en facturas combinadas
Puedes agrupar cargos usando la sección Agrupaciones.
- Selecciona las facturas desde la página de búsqueda y haz clic en Ver factura combinada.
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En Agrupaciones, selecciona una opción de agrupación en el menú desplegable Agrupar por (por ejemplo, Responsable de tiempo por fecha).
- Para filtrar una columna, haz clic en el icono de filtro junto al encabezado de la columna.
- Selecciona elementos en la columna Agrupar y haz clic en Aplicar filtro de grupo.
-
Haz clic en Aplicar filtro de grupo. La sección de Cargos se actualizará para reflejar la nueva agrupación.
Al realizar esta acción se borrará la vista actual de Cargos.
Ajustar cargos en la factura combinada
Los cargos combinados pueden editarse igual que los cargos de una sola factura. Los subtotales se actualizan automáticamente en la sección de Cargos a medida que se realizan cambios.
Las siguientes opciones están disponibles:
- Botón Ajustar: Ajusta un cargo.
- Icono de Flechas: Cambia un ajuste a bandera y viceversa.
- Icono de Lápiz: Edita un ajuste existente.
- Icono de Papelera: Elimina un ajuste.
Usar acciones de flujo de trabajo en la función de revisión combinada
Las acciones de flujo de trabajo están disponibles en la parte inferior de la página. Las acciones disponibles dependen del estado de flujo de trabajo de cada factura y de tu rol.
Como las facturas pueden estar en diferentes etapas del flujo de trabajo, selecciona y procesa cada factura de forma individual:
- Selecciona LF Invoice # en la lista desplegable Agrupar por.
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Selecciona una factura usando la casilla junto a su entrada. Todos los cargos relacionados se seleccionan automáticamente.
Los botones de acción del flujo de trabajo disponibles se activan.
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Selecciona la acción de flujo de trabajo que desees.
Las opciones variarán según la configuración de tu flujo de trabajo. Para más información, consulta este tema.
Guardar facturas combinadas
Guardar una selección de facturas combinadas te permite volver a ese mismo conjunto de facturas más adelante. Esto es diferente a guardar una vista filtrada de cargos.
- Haz clic en la pestaña Facturas en la barra superior.
- Selecciona las facturas y haz clic en Ver factura combinada.
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Haz clic en Guardar en la esquina superior derecha.
Se muestra la ventana Guardar factura combinada.
- Ingresa un título.
- Opcional: Selecciona Guardar una copia en Analytics para guardar la vista en tu pestaña de Analytics.
- Haz clic en Guardar.
La selección de factura combinada se agrega a tus vistas guardadas.
Guardar una vista en facturas combinadas
Una Vista guardada almacena filtros de cargos personalizados y configuraciones de grupo dentro de una sesión de factura combinada. Puedes guardar hasta 20 vistas.
- Haz clic en la pestaña Facturas en la página principal.
- Selecciona las facturas y haz clic en Ver factura combinada.
- Personaliza la vista de cargos según lo necesites.
- Haz clic en la lista desplegable Mis vistas.
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Selecciona Guardar vista actual.
Se muestra la ventana Nombrar mi vista.
- Ingresa un nombre.
- Selecciona Guardar.
Se muestra un mensaje de confirmación que incluye el nombre de la vista guardada.