Este artículo cubre lo siguiente:
- Revisar banderas
- Agregar ajustes desde la pestaña Resumen
- Agregar ajustes o banderas manuales
- Editar banderas y ajustes
- Editar un ajuste desde la pestaña Resumen
- Eliminar un ajuste desde la pestaña Resumen
- Ver historial de cargos
Revisar banderas
Una vez que haya encontrado su factura para revisión, comience revisando cualquier bandera creada durante la validación automática o por un revisor anterior. Puede revisar las banderas desde la pestaña Cargos o desde la pestaña Resumen en la página de Vista general de la factura.
Todos los cambios realizados en esta etapa son confidenciales. El despacho de abogados no verá las banderas ni los ajustes realizados.
- Vaya a la pestaña Cargos en la página de Vista general de la factura.
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Encuentre las banderas desplazándose por los cargos o ordenándolos.
- Marque la casilla junto a la(s) bandera(s) que desea editar.
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Una vez seleccionadas una o más banderas, tiene las siguientes opciones:
Estas acciones solo están disponibles para el propietario actual de la factura (mostrado en la parte superior de la página). Si otro usuario necesita revisar o modificar banderas, reasigne la factura primero.
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Convertir la bandera en un ajuste. Haga clic en el icono de flechas
junto a la bandera o en el botón Convertir cerca de la parte superior de la lista de cargos. La bandera se convierte en un ajuste y el monto del cargo se actualiza en consecuencia.
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Editar la bandera. Haga clic en el icono de lápiz
junto a la bandera o en el botón Editar ajustes cerca de la parte superior de la lista de cargos. Se mostrará la ventana Editar ajuste.
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Eliminar la bandera. Haga clic en el icono de papelera
junto a la bandera o en el botón Eliminar ajustes cerca de la parte superior de la lista de cargos. La bandera se elimina de la factura.
Evite eliminar banderas. Como no son visibles para el despacho de abogados y no afectan el total de la factura a menos que se conviertan, conservarlas puede ser útil para referencia futura.
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Convertir la bandera en un ajuste. Haga clic en el icono de flechas
Después de realizar cambios, el monto del cargo se actualiza automáticamente. La bandera o el ajuste reflejarán la edición manual. Puede revisar los detalles en el Historial de cargos.
Agregar ajustes desde la pestaña Resumen
En algunos casos, puede que necesite ajustar la factura completa en lugar de cargos individuales.
Ejemplo: Si tiene un descuento acordado del 15% pero la factura solo refleja el 10%, puede aplicar el 5% restante desde la pestaña Resumen.
Se pueden agregar varios ajustes del mismo tipo a una factura.
- Haga clic en la pestaña Todo o en la pestaña Resumen desde la página de Vista general de la factura.
- Haga clic en +Ajustar factura en la sección Resumen de la factura. Se mostrará la ventana Ajustar factura.
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En la sección Nuevo ajuste, seleccione los valores apropiados para los siguientes campos mostrados.
Campo Descripción Tipo de ajuste
En la lista desplegable, seleccione una de las siguientes opciones:
Honorarios: para ajustar honorarios.
Gastos: para ajustar gastos.
Total: para ajustar el monto total de la factura.
Reducir en
Ingrese un monto fijo (no puede exceder el monto neto de la factura).
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O ingrese un porcentaje (debe estar entre 0 y 100).
Los ajustes totales deben ser basados en porcentaje.
Pagar Seleccione un nuevo monto total a pagar. El sistema actualiza automáticamente los valores correspondientes en Reducir en.
Nota
Ingrese un texto explicativo. Esta nota aparece en la columna Ajuste de factura en la pestaña Resumen.
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Haga clic en Guardar.
El ajuste aparece como un elemento de línea separado debajo del total de la factura en la sección Resumen de la factura.
Agregar ajustes o banderas manuales
Puede que necesite agregar un ajuste o bandera manual durante la revisión de la factura si se presentan circunstancias especiales.
Por ejemplo, un cargo por preparación parece excesivo pero técnicamente no infringe ninguna regla. Puede agregar un ajuste o bandera manual para una revisión posterior.
Agregar un ajuste desde la pestaña Cargos
- Haga clic en la pestaña Cargos en la página de Vista general de la factura.
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Busque el cargo.
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Haga clic en Ajustar. Se mostrará la ventana Ajustar cargo.
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Complete los campos según sea necesario.
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.
Campo Descripción Regla* Seleccione la bandera aplicable. +Agregar notas Agregue notas internas o notas visibles para el despacho de abogados (límite: 1024 caracteres). Descripción* Muestra la descripción predeterminada de la regla; edítela si es necesario. Unidades Cambie el tiempo dedicado por la persona responsable en la tarea asociada al cargo. El campo Pagar después del ajuste se actualiza automáticamente. Tarifa Cambie la tarifa asociada a la persona responsable. El campo Pagar después del ajuste se actualiza automáticamente. Porcentaje Cambie el porcentaje de descuento asociado al cargo. El campo Pagar después del ajuste se actualiza automáticamente. Monto Cambie el monto a pagar por el cargo. El campo Pagar después del ajuste se actualiza automáticamente. - Haga clic en Ajustar para realizar un ajuste o en Bandera para agregar el ajuste como bandera.
El ajuste o la bandera se agregan a la factura.
Editar banderas y ajustes
Puede editar banderas o ajustes antes de aceptarlos o de convertir una bandera en un ajuste.
Si selecciona varios elementos, debe seleccionar todas banderas o todos ajustes. Mezclar ambos generará un error.
Editar banderas
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Haga clic en el icono de editar
. O, para editar varias banderas, marque la casilla junto a ellas. Haga clic en el botón Editar ajustes
.
Se mostrará la ventana Editar ajuste.
- Edite los campos según sea necesario.
- Haga clic en Guardar.
Editar un ajuste desde la pestaña Resumen
Puede editar los ajustes a nivel de factura desde la pestaña Resumen (si existen ajustes).
- En la pestaña Resumen de la página de Vista general de la factura.
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Haz clic en Editar ajuste de factura. Se mostrará la página Editar ajustes de factura.
- Haz clic en el icono de lápiz junto al ajuste.
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Edita el ajuste por monto en dólares o porcentaje.
- Edita la descripción si es necesario.
- Haz clic en Guardar.
- Repite estos pasos según sea necesario.
- Haz clic en Guardar.
La pestaña Resumen se muestra con la información actualizada.
Eliminar un ajuste de factura desde la pestaña Resumen
Puedes eliminar los ajustes a nivel de factura si es necesario.
- Haz clic en la pestaña Resumen en la página de Vista general de la factura.
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Haz clic en Eliminar ajuste de factura. Se mostrará la página Eliminar ajustes de factura.
- Marca la casilla junto al/los ajuste(s).
- Haz clic en Guardar.
La pestaña Resumen se muestra con la información actualizada.
Ver historial de cargos
La función Historial de cargos te permite revisar las acciones previas realizadas sobre un cargo, incluyendo cambios de reglas y ajustes.
- Haz clic en la pestaña Cargos en la página de Vista general de la factura.
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Haz clic en el icono de libro junto al número de cargo.
Se mostrará la ventana de Historial de cargos.
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Por defecto, los cambios se muestran del más antiguo al más reciente. Haz clic en la flecha junto a la columna Fecha/Hora para mostrar del más reciente al más antiguo.
Columna Descripción Fecha/Hora La fecha y hora en que se realizó el cambio. Regla actual La regla al momento en que se realizó el cambio. Si se cambia una regla, esta columna se actualizará con la nueva regla. Acción La edición que se realizó (por ejemplo, ajuste agregado, bandera editada) Monto El monto que cambió en un cargo. Los montos entre paréntesis son los que se han restado. Usuario Nombre del usuario que realizó el cambio, o Sistema si el cambio se realizó durante la validación. Descripción Una descripción del cambio. Si se cambió una regla, aquí se muestra la regla original junto con la nueva.