Este artículo cubre lo siguiente:
- Cómo encontrar una factura
- Cómo usar vistas guardadas para facturas
- Cómo configurar tus mosaicos de información
- Cómo ver el estado de la factura a través del procesamiento en papel
Cómo encontrar una factura
Hay varias formas de localizar una factura en CounselLink. Puedes acceder a las facturas desde:
- Una notificación por correo electrónico
- La pestaña Facturas
- El panel de facturación en la página principal
- Una vista guardada previamente configurada
Para capacitación adicional, toma el curso gratuito sobre cómo trabajar con facturas en CounselLink. El curso cubre el flujo de trabajo de facturas, cómo buscarlas y cómo revisarlas de manera eficiente.
Acceder a una factura desde tu correo electrónico
Si tienes asignada la revisión de facturas, recibirás una notificación por correo electrónico cuando haya facturas listas para revisar.
Haz clic en el enlace proporcionado en el correo electrónico.
Se abrirá una nueva pestaña del navegador en la página de Resumen de la factura en CounselLink.
Acceder a facturas desde la pestaña Facturas
Haz clic en la pestaña Facturas en la barra de herramientas superior.
Por defecto, la página muestra todas las facturas no aprobadas, tengan o no tareas asignadas.
Desde aquí puedes:
Usar la barra de búsqueda para ingresar palabras clave
Aplicar filtros para acotar los resultados
Personalizar las columnas para ajustar la información mostrada
Modificar el panel de filtros según tus necesidades de trabajo
Acceder a facturas desde el panel de facturación
En la página principal, localiza el panel de facturación.
- Haz clic en uno de los enlaces de filtro de búsqueda de facturas para abrir la página de búsqueda de facturas con ese filtro aplicado.
- Usa el cuadro de texto Buscar facturas para realizar una nueva búsqueda.
- Haz clic en el botón Procesamiento en papel (si está disponible) para ver el estado de las facturas enviadas a través del equipo de Procesamiento en papel. El botón solo aparece si tu organización permite que los despachos envíen facturas por este medio.
Cómo usar vistas guardadas para facturas
Si buscas frecuentemente el mismo grupo de facturas, puedes crear una vista guardada para acceder rápidamente.
Por ejemplo, podrías necesitar generar un informe mensual que muestre las facturas que aún requieren revisión. Una vista guardada te permite acceder a esos resultados con un solo clic.
- Haz clic en la pestaña Facturas en la barra de herramientas superior
-
Configura tus filtros para mostrar las facturas que deseas.
-
Personaliza tus columnas para mostrar la información que prefieras.
-
Haz clic en Guardar vista.
Se mostrará la ventana para guardar la vista.
- Ponle un nombre a tu vista guardada.
- Haz clic en Guardar.
Cómo configurar los mosaicos de información para facturación
Los mosaicos de información son los cuatro cuadros de colores que aparecen en la parte superior de tu página principal. Puedes personalizarlos para acceder rápidamente a búsquedas de facturas que uses con frecuencia.
Por ejemplo, si revisas facturas regularmente, podrías querer mostrar Facturas – Revisión requerida.
-
Pasa el cursor sobre el mosaico que deseas cambiar.
- Haz clic en el ícono de engranaje.
-
Selecciona una de las siguientes opciones:
- Facturas - Pendientes: Muestra todas las facturas en estado pendiente.
- Facturas - Pendientes de revisión del despacho: Muestra las facturas que están actualmente con el despacho durante la revisión colaborativa.
- Facturas - Rechazadas: Muestra las facturas rechazadas.
- Facturas - Revisión requerida: Muestra las facturas que requieren revisión del cliente.
El mosaico se actualizará según tu selección.
Cómo ver el estado de la factura a través del procesamiento en papel
Si un despacho (o, en algunos casos, alguien de tu organización) envía una factura a través del equipo de Procesamiento en papel, puedes consultar el estado de ese envío.
-
En la página principal, haz clic en el botón Procesamiento en papel en el panel de facturación.
Se mostrará la página de búsqueda de facturas en papel.
- Ingresa el número de confirmación proporcionado en el correo automático de envío.
- Haz clic en Buscar.
Se mostrarán los resultados coincidentes. Si la factura ha sido aceptada, los resultados incluirán un enlace a la página de Resumen de la factura.