Este artículo cubre lo siguiente:
- Ver y acceder a la información de los recuadros
- Cambiar la información que se muestra en un recuadro
- Reordenar los recuadros de información
Ver y acceder a la información de los recuadros
Los recuadros de información en la página principal te dan acceso directo a información específica con un solo clic. La información que se muestra en los recuadros varía según tus roles y permisos.
Limitaciones:
- Solo se pueden mostrar cuatro recuadros a la vez. No puedes agregar recuadros adicionales.
- No puedes eliminar ningún recuadro, pero sí puedes cambiar lo que se muestra en ellos (ver más abajo).
- No puedes ocultar ni minimizar todos los recuadros a la vez; siempre aparecerán en la parte superior de la página.
- Los colores de los recuadros son predefinidos y no se pueden personalizar.
Cambiar la información que se muestra en un recuadro
Puedes configurar cada recuadro para mostrar la información que más te interesa. Por ejemplo, el recuadro de Asuntos puede configurarse para mostrar solo la cantidad de asuntos asignados a ti.
Los recuadros que pueden estar disponibles incluyen (dependiendo de tus roles y permisos):
- Asuntos
- Facturación
- Eventos de calendario
- Honorarios y descuentos
- Retenciones legales
- Solicitudes legales
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Pasa el cursor del mouse sobre la esquina superior izquierda del recuadro. Aparecerá un pequeño ícono de engranaje.
- Haz clic en el ícono de engranaje para abrir una lista desplegable.
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Selecciona una opción de la lista.
También puedes hacer clic en el ícono X en la esquina superior derecha para salir del modo de edición y mantener la información actual del recuadro.
El recuadro se actualizará con la nueva selección.
Reordenar los recuadros de información
Puedes cambiar el orden de tus recuadros de información haciendo clic y arrastrándolos. Esto te permite priorizar los recuadros según la frecuencia con la que los usas.
El orden de tus recuadros se guarda a nivel de usuario y los administradores no pueden controlarlo para varios usuarios.
- Coloca el cursor justo a la derecha del título del recuadro hasta que cambie a una cruz.
-
Haz clic y arrastra el recuadro a su nueva ubicación. La lista de recuadros se actualizará dinámicamente mientras lo arrastras.
- Suelta el botón del mouse una vez que el recuadro esté en la posición deseada.
La nueva posición del recuadro se mantendrá cada vez que inicies sesión, a menos que la cambies manualmente de nuevo.