Dieser Artikel behandelt folgende Themen:
- Auffinden von Rückstellungen
- Löschen einer Rückstellung
- Verwendung von Rückstellungskommentaren
- Annahme einer Rückstellung
- Exportieren von Rückstellungseinträgen
- Entfernen eines Falls aus einer Rückstellung
Auffinden von Rückstellungen
Sie können nach bestehenden Rückstellungen suchen, indem Sie die Links im Abrechnungsbereich oder in den Info-Kacheln aufrufen und die Ergebnisse auf der Seite Rückstellungssuche filtern.
Klicken Sie hier, um mehr über die Suchfunktionen in CounselLink zu erfahren.
Zugriff auf Rückstellungen über den Abrechnungsbereich
Der Abrechnungsbereich auf der Startseite enthält Schnellzugriffe auf häufige Rückstellungssuchen. Wenn Sie auf einen Link klicken, gelangen Sie zur Seite Rückstellungssuche, wobei der von Ihnen gewählte Filter bereits angewendet ist.
- Offene Kanzlei-Rückstellungen: Zeigt die Anzahl der Kanzleien mit offenen Rückstellungen an.
- Handlung erforderlich: Zeigt die Anzahl der von Kanzleien eingereichten Rückstellungsbeträge an, die überprüft werden müssen.
Zugriff auf Rückstellungen über Info-Kacheln
Sie können Ihre Info-Kacheln konfigurieren, um Offene Kanzlei-Rückstellungen und Handlung erforderlich anzuzeigen.
Die Seite Rückstellungssuche zeigt alle Rückstellungen an, auf die Sie Zugriff haben. Sie können auch gespeicherte Ansichten verwenden, um Ihre häufig genutzten Suchkriterien für einen schnellen Zugriff zu speichern.
Löschen einer Rückstellung
Das Löschen einer Rückstellung entfernt alle zugehörigen Daten für deren Zeiträume.
Sie müssen die Rolle Accrual Delete Admin besitzen, um eine Rückstellung löschen zu können.
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Klicken Sie auf das Mülleimer-Symbol oben rechts auf der Seite Rückstellungsübersicht.
Das Bestätigungsfenster wird angezeigt.
- Klicken Sie auf Ja, fortfahren. Die Rückstellung wird gelöscht.
Verwendung von Rückstellungskommentaren
Sie können einen Kommentar zu einem Rückstellungsbetrag für einen bestimmten Fall hinzufügen. So können Sie direkt mit der Kanzlei bezüglich ihrer Einreichung kommunizieren.
Sie können in diesen Kommentaren keine Nutzer markieren oder direkt darauf antworten. Um einen Kommentar zur gesamten Rückstellung zu hinterlassen und Nutzer zu markieren, verwenden Sie stattdessen die Registerkarte Kommentare.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Beträge auf der Seite Rückstellungsübersicht.
- Setzen Sie ein Häkchen neben die Kanzlei.
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Klicken Sie auf Bearbeiten. Die Seite Rückstellungsbeträge bearbeiten öffnet sich.
- Klicken Sie auf Weitere Aktionen (Drei-Punkte-Symbol) neben der Zeile.
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Wählen Sie Kommentar hinzufügen im Dropdown-Menü aus.
Das Fenster Kommentar hinzufügen wird angezeigt.
- Geben Sie Ihren Kommentar ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Nehmen Sie bei Bedarf weitere Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern auf der Seite Rückstellungsbeträge bearbeiten.
Ihr Kommentar erscheint direkt neben dem Falltitel unter der Kanzlei.
Annahme einer Rückstellung
Nachdem eine Kanzlei ihren Rückstellungsbetrag eingereicht hat, können Sie die Einreichung überprüfen, bearbeiten (falls aktiviert) und annehmen. Die Annahme einer Rückstellung zeigt an, dass die Einreichung geprüft wurde.
Sie können eingereichte Beträge unabhängig vom Annahmestatus an Ihre Finanzabteilung melden.
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Klicken Sie auf den Link Handlung erforderlich im Abrechnungsbereich der Startseite.
Die Seite Rückstellungssuche wird angezeigt.
- Klicken Sie in der Spalte Rückstellungsname auf die Rückstellung, um zur Seite Rückstellungsübersicht zu gelangen.
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Klicken Sie auf die Registerkarte Beträge. Sie finden die eingereichten Rückstellungen in der Spalte Status.
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Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Kanzleinamen, um die Beträge für jeden Fall zu überprüfen. Sie können die eingereichten Beträge bei Bedarf auch bearbeiten.
Ihre Organisation muss die Bearbeitungsfunktion für eingereichte Rückstellungen aktiviert haben, um diese Aktion durchführen zu können.
- Setzen Sie ein Häkchen neben die Kanzlei(en), für die Sie die Beträge annehmen möchten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Annehmen. Das Fenster Kanzlei-Rückstellungen annehmen wird angezeigt.
- Klicken Sie auf Ja.
Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt. Falls Einreichungen nicht angenommen wurden, wird der Grund in der Meldung angegeben.
Exportieren von Rückstellungseinträgen
Sie können Rückstellungseinträge für eine einzelne Kanzlei und die zugehörigen Fälle exportieren. Dies ist nützlich, wenn Sie einen neuen Rückstellungszeitraum erstellen und die Daten in Excel bearbeiten möchten, bevor Sie sie erneut importieren.
Sie können die Daten jeweils nur für eine Kanzlei exportieren.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Beträge auf der Seite Rückstellungsübersicht.
- Setzen Sie ein Häkchen neben die Kanzlei.
- Klicken Sie auf Weitere Aktionen.
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Wählen Sie Exportieren im Dropdown-Menü aus.
Die .xlsx-Datei wird auf Ihren Computer heruntergeladen und enthält die Rückstellungsdaten.
Entfernen eines Falls aus einer Rückstellung
Sowohl Ihre Organisation als auch Kanzleibenutzer können Fälle aus einem Rückstellungszeitraum entfernen.
Das Entfernen eines Falls löscht alle Periodendaten für diese Kanzlei zu diesem Fall. Der Fall wird dadurch nicht aus anderen Rückstellungszeiträumen entfernt.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Beträge auf der Seite Rückstellungsübersicht.
- Setzen Sie ein Häkchen neben die Kanzlei(en).
- Klicken Sie auf Weitere Aktionen.
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Wählen Sie Fälle entfernen im Dropdown-Menü aus.
Das Fenster Rückstellungsfälle entfernen wird angezeigt.
- Setzen Sie ein Häkchen neben die Fälle.
- Klicken Sie auf Speichern.
Die ausgewählten Fälle werden aus dem Rückstellungszeitraum entfernt.