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Berichte bearbeiten

  • Aktualisiert

Dieser Artikel behandelt folgende Themen:

Erstellen eines Berichts

Die Funktion Entwurf ermöglicht es Ihnen, das Layout und die Struktur eines Berichts zu ändern. Im Entwurfsmodus bearbeiten Sie die Berichtskonfiguration, anstatt die Ausführungsergebnisse anzuzeigen (die Seite, die nach dem Ausführen eines Berichts angezeigt wird).

Beim Erstellen eines Berichts sollten Sie Folgendes berücksichtigen:

  • Welche Daten werden benötigt?

  • Wie sollen die Daten formatiert werden?

  • Wie sollen die Daten gefiltert werden?

Das Template bestimmt in der Regel das Layout und die Formatierung. Filter legen fest, welche Daten einbezogen werden.

LexisNexis® CounselLink® stellt außerdem Vorlagen zur Verfügung, mit denen Sie Ihren Bericht erstellen können.

Zugriff auf den Berichtseditor

  1. Sie können den Berichtseditor auf folgende Weise öffnen:

    • Klicken Sie auf Bearbeiten, wenn Sie mit der Maus über den Namen des Berichts fahren.

  • Klicken Sie auf Entwurf, wenn Sie einen Bericht anzeigen.

  • Klicken Sie auf das Menü BERICHT STARTSEITE und wählen Sie Entwurf aus.

    Die Seite Entwurfsmodus wird angezeigt.

  1. Ziehen Sie die gewünschten Objekte per Drag & Drop in den Bericht.

  2. Verwenden Sie die Werkzeuge in der Symbolleiste nach Bedarf. Klicken Sie auf einen Link (falls verfügbar) in der Spalte „Button“, um mehr zu erfahren.

    Button Beschreibung
    Bericht ausführen Führt den Bericht mit der aktuellen Konfiguration aus.
    Abbrechen Beendet den Entwurfsmodus.
    Speichern Speichert Änderungen am Bericht. Bei einem neuen Bericht wird das Fenster „Speichern unter“ angezeigt.
    Speichern unter Speichert Änderungen am Bericht.
    Filter Klicken, um Filter im Bericht anzuzeigen oder auszublenden.
    Raster Klicken, um den Bericht als Raster anzuzeigen.
    Diagramm Klicken, um den Bericht als Diagramm anzuzeigen. Wählen Sie Optionen aus den Dropdowns „Diagrammtyp“ und „Diagramm-Untertyp“, um die Anzeige zu ändern.
    Raster und Diagramm Klicken, um die Berichtsdaten als Raster und Diagramm anzuzeigen.
    Sortieren

    Klicken, um die Funktion „Erweitertes Sortieren“ für Ihren Bericht zu nutzen.

    Klicken Sie auf das Fragezeichen-Symbol im Fenster „Erweitertes Sortieren“, um weitere Informationen zu den erweiterten Sortieroptionen zu erhalten.
  3. Klicken Sie auf Speichern.

Verwendung der Drill-Option in einem Bericht

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Mit der Drill-Funktion können Sie Berichts­daten nach der Ausführung auf verschiedenen Detailebenen anzeigen.

Klicken Sie auf das Fragezeichen-Symbol oben rechts im Drill-Dialog, um eine ausführliche Beschreibung aller Möglichkeiten beim Drilldown in Berichten zu sehen.

  1. Führen Sie den Bericht aus.

    Der Bericht muss sich entweder in der Rasteransicht oder in der kombinierten Raster- und Diagrammansicht befinden.

  2. Klicken Sie im Menü „Daten“ auf Drill.

    Das Drill-Datenfenster wird angezeigt.

    Sie können auch auf ein Objekt drillen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zeile klicken und „Drill“ auswählen.

  3. Wählen Sie ein Objekt aus der Dropdown-Liste „Zu“ aus.
  4. Klicken Sie auf Anwenden, um den Bericht zu aktualisieren.
  5. Optional: Wählen Sie Elternelement beim Drilldown behalten, um die übergeordneten Attribute im Bericht anzuzeigen.

  6. Optional: Klicken Sie auf Weitere Optionen, um nach oben oder quer über verwandte Attribute zu drillen.

Berichte filtern

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Filter bestimmen, welche Daten beim Ausführen eines Berichts angezeigt werden.

Sie können auch einen neuen Filter erstellen von der Berichte-Startseite aus.

Anwender können die angewendeten Filter anzeigen, indem sie nach Ausführung eines Berichts Filter anzeigen im Werkzeuge-Menü auswählen.

Ansichtsfilter hinzufügen

  1. Wählen Sie Ansichtsfilter-Bedingung hinzufügen im Menü „Daten“. Das Ansichtsfilter-Panel erscheint.

Wenn bereits ein Ansichtsfilter definiert wurde, ist das Panel bereits erweitert und eine neue leere Bedingung wird neben bestehenden Einträgen hinzugefügt.

  1. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Filtern nach die gewünschte Bedingung aus.

  1. Definieren Sie die Bedingung wie gewünscht. Die Optionen variieren je nach gewählter Bedingung. Im folgenden Beispiel wurde die Bedingung Rechnungsdatum ausgewählt.

  1. Klicken Sie auf Anwenden.

    Die Bedingungsoptionen werden eingeklappt und die ausgewählten Einträge angezeigt. Im folgenden Beispiel sind die ausgewählten Rechnungsdaten aufgelistet.

  2. Aktivieren Sie Änderungen automatisch anwenden, um die Ergebnisse automatisch zu aktualisieren.

    Wenn dieses Kontrollkästchen bereits aktiviert ist, wird der Bericht beim Klicken auf Anwenden automatisch aktualisiert.

  3. Optional: Fügen Sie weitere Bedingungen hinzu, indem Sie zu Schritt 2 zurückkehren und eine weitere Bedingung definieren.

    Das Hinzufügen mehrerer Bedingungen schränkt die Daten weiter ein und begrenzt die sichtbaren Ergebnisse.

Objekt in einem Bericht umbenennen

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Sie können ein bestehendes Objekt in einem Bericht umbenennen, damit es besser zu den Anforderungen Ihrer Organisation passt.

  1. Suchen Sie den Bericht und führen Sie ihn aus.
  2. Öffnen Sie das Fenster „Objekte umbenennen“ auf eine der folgenden Arten:

    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spalte und wählen Sie Umbenennen.

    • Klicken Sie auf das Symbol Objekte umbenennen/bearbeiten im Menü „Daten“.

      Das Fenster „Objekte umbenennen“ wird angezeigt.

  3. Stellen Sie sicher, dass das richtige Objekt im Feld „Objekt“ ausgewählt ist. Falls nicht, wählen Sie eines aus der Dropdown-Liste aus.
  4. Geben Sie einen Namen für das Objekt im Namensfeld ein.
  5. Optional: Wählen Sie Dynamischen Text ersetzen, wenn Sie dynamischen Text im Namen verwenden.
  6. Klicken Sie auf OK.

Abgeleitete Kennzahlen erstellen

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Mit abgeleiteten Kennzahlen können Sie neue Werte auf Basis bestehender Daten berechnen.

  1. Wählen Sie im Menü Daten die Option Neue Kennzahl einfügen aus. Das Dialogfeld „Neue Kennzahl einfügen“ wird angezeigt.

  2. Erstellen Sie die neue Kennzahl mit den verfügbaren Optionen.

    1. Geben Sie im Textfeld Name einen Namen für die Kennzahl ein.
    2. Wählen Sie in der Liste Verfügbar die zu bewertenden Spaltenüberschriften aus und verschieben Sie sie bei Bedarf mit der Pfeiltaste in das Textfeld Definition.
    3. Geben Sie im Textfeld Definition die benötigten Rechenfunktionen (wie Addition, Subtraktion usw.) an.
    4. Optional: Verwenden Sie die Schaltfläche Funktionsassistent (über dem Textfeld Definition), um Funktionen zur Kennzahl hinzuzufügen.

    Im folgenden Beispiel wurde die Spalte Timekeeper Offered Fees zum Definitionsfeld hinzugefügt, gefolgt vom Minuszeichen ( - ) und schließlich der Spalte Timekeeper Last Offering Fee Amount.

  3. Nachdem die Kennzahl definiert wurde, klicken Sie auf OK.

Sie kehren zum Bericht zurück. Die neue Kennzahl wird im Bereich Berichtsobjekte hinzugefügt und kann nun dem Bericht hinzugefügt werden.

Formatieren abgeleiteter Kennzahlen

Nach oben

Nachdem eine neue Kennzahl zu einem Bericht hinzugefügt wurde, sollte sie entsprechend formatiert werden. 

  1. Wählen Sie im Menü Format die Option Erweiterte Formatierung aus. Das Dialogfeld „Format: Vorlage“ wird angezeigt.

  2. Wählen Sie die zu bearbeitende Kennzahl aus.

  3. Suchen Sie die Formatierungsoption, die Sie ändern möchten. In diesem Beispiel wird die Registerkarte Zahl verwendet, da wir die Zahlen als Währung formatieren möchten.

  4. Passen Sie die Formatierung an (z. B. Zahl, Währung). In diesem Beispiel wurde die Option Währung ausgewählt und die entsprechenden Unteroptionen festgelegt.

  5. Klicken Sie auf OK.

Berichtsspalten organisieren

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Attribute erscheinen auf der linken Seite eines Berichts, Kennzahlen auf der rechten.

Spalten neu anordnen

Ziehen Sie die Spaltenüberschriften, um sie neu zu positionieren. Eine gelbe Linie zeigt die Platzierung an.

Daten pivotieren

So verschieben Sie Spaltendaten in Zeilen:

  • Ziehen Sie die Spaltenüberschrift nach oben, bis eine waagerechte gelbe Linie erscheint.

  • Oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift, wählen Sie Verschieben und dann die gewünschte Option.

Berichtsobjekte hinzufügen oder entfernen

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Der Abschnitt Berichtsdetails zeigt die angewendeten Filter an, und die abgerufenen Daten erscheinen im Raster darunter.

Im Pending Invoice Report und Rejected Invoice Report können keine weiteren Objekte hinzugefügt werden.

Ein Objekt zu einem Bericht hinzufügen

  1. Öffnen Sie das Fenster Alle Objekte.

  2. Klicken Sie auf Öffentliche Objekte. Die verfügbaren Unterordner werden angezeigt.

  3. Navigieren Sie in den Unterordner, um die Kennzahl oder das Attribut zu finden.

  4. Klicken Sie auf das Objekt und ziehen Sie es an die gewünschte Position. Die gelbe Linie zeigt an, wo das Objekt eingefügt wird.

Ein Objekt (Spalte) ausblenden oder löschen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Berichtsspalte und wählen Sie:

  • Aus Raster entfernen: Entfernt die Spalte, sie bleibt aber im Bericht verfügbar.

  • Aus Bericht entfernen: Entfernt die Spalte aus dem Bericht.

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, ziehen Sie bitte die Originalversion auf Englisch zurate."