Dieser Artikel behandelt folgende Themen:
- Berichte in CounselLink
- Datenaktualisierungen
- Schnellreferenz für Berichte
- Priorisierter Berichtssupport
Berichte in CounselLink
Die Berichterstellung organisiert Ihre LexisNexis® CounselLink®-Daten in ein strukturiertes, lesbares Format. In CounselLink werden Daten als Objekte gespeichert, die Metriken und Attribute genannt werden.
Klicken Sie auf diesen Link, um einen kostenlosen Kurs zur Berichterstellung zu erhalten, einschließlich Anleitungen zum Ausführen und Anpassen von Standardberichten in CounselLink.
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Metriken(
) sind Datenpunkte, auf denen mathematische Berechnungen durchgeführt werden können. Zum Beispiel stellt der Gesamtbetrag einer Rechnung die Summe aller Gebühren und Auslagen auf einer einzelnen Rechnung dar.
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Attribute(
) sind Datenelemente, die nicht für arithmetische Berechnungen verwendet werden können. Beispiele sind Kanzleiname, Stadt und Sachbearbeiter.
Wenn Sie den Unterschied zwischen Metriken und Attributen verstehen, können Sie Berichtsbestandteile besser erkennen und gezielter Objekte hinzufügen, entfernen oder erstellen.
Attribute befinden sich auf der linken Seite des Berichts-Layouts, Metriken auf der rechten.
CounselLink bietet außerdem Filter und Eingabeaufforderungen, um die Berichtsergebnisse gezielt einzugrenzen.
Filter: Bestimmen, ob bestimmte Daten in die Berichtsergebnisse einbezogen oder ausgeschlossen werden.
Eingabeaufforderungen: Erscheinen beim Generieren eines Berichts und ermöglichen es, Daten während der Ausführung einzuschränken oder zu filtern.
Alle Berichtsobjekte werden von einer zentralen Datenbank verwaltet, die die Daten direkt aus der Anwendung abruft. Die Daten werden im Laufe des Geschäftstags aktualisiert, damit die Berichte stets die aktuellsten Informationen enthalten.
Berichtsfunktionen
Die folgenden Funktionen stehen in den meisten CounselLink-Berichten zur Verfügung:
Abonnements: Planen Sie die regelmäßige Zustellung eines Berichts.
Exportieren: Speichern Sie Berichtsdaten außerhalb von CounselLink im Excel-, CSV-, HTML- oder Nur-Text-Format.
PDF: Exportieren Sie den Bericht schnell als PDF-Datei, ideal zum Versenden per E-Mail.
Individuelle Berichte können von LexisNexis entwickelt werden. Die Gebühren richten sich nach dem Stundensatz für Professional Services – Custom Development. Wenn Sie Unterstützung beim Erstellen oder Anpassen eines Berichts benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihr Account-Team. Jedes Teammitglied kann bei Anfragen zur Berichterstellung helfen.
Datenaktualisierungen
Die Daten in CounselLink werden auf zwei Arten aktualisiert: im Laufe des Tages schrittweise und nachts in größeren Mengen.
In der Regel werden Rechnungsdaten tagsüber aktualisiert, während UCDF-, Budget-, Journal- und Teilnehmerdaten über Nacht aktualisiert werden. Die genaue Aktualisierungszeit kann jedoch je nach Umgebung und anderen Faktoren variieren.
Daten, die tagsüber aktualisiert werden
Die folgenden Objekte werden schrittweise aus der CounselLink-Anwendung in das Berichtswerkzeug übernommen:
- Mandanten, Standorte und Mandantenbenutzer
- Rechnungen und Gebühren
- Kanzleien
- Legacy Custom Data
- Vorgänge
Daten, die nachts aktualisiert werden
Die folgenden Objekte werden über Nacht aktualisiert:
- Abgrenzungen
- Budget
- Kalender
- Kontakte
- Journal
- Legal Hold
- Vorgangstyp
- Angebotene Gebühren
- Benutzerdefinierte Daten (konfigurierbar)
Schnellreferenz für Berichte
Die folgenden Ressourcen beantworten häufige Fragen zur Berichtserstellung in CounselLink:
| Standardberichte | Bietet eine detaillierte Liste aller Berichte, die in jeder CounselLink-Instanz enthalten sind (bekannt als Standardberichte). |
| Datenwörterbuch | Bietet Definitionen für die vielen Objekte, die bei der Berichtserstellung mit CounselLink zur Verfügung stehen. Es werden zwei Objekttypen beschrieben: Attribut und Metrik. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren. |
Priorisierter Berichtssupport
Alle CounselLink-Berichtsnutzer haben Zugang zum Priorisierten Berichtssupport. Dieses kostenlose Programm bietet direkten Zugang zu einem spezialisierten Support-Team für Berichte und sorgt für schnellere Antworten und Lösungen bei Fragen rund um Berichte.
Um darauf zuzugreifen, klicken Sie oben rechts in der Berichtsansicht auf Contact Reporting Help.
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