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Die Schritte in diesem Artikel gelten nur für Reporting (Microstrategy)-Nutzer. Wenn Sie Dashboards & Analytics (Amazon Q) verwenden, wechseln Sie bitte zu diesen Artikeln .
Dieser Artikel behandelt folgende Themen:
- Berichte in CounselLink
- Datenaktualisierungen
- Schnellreferenz für Reporting
- Priorisierter Reporting-Support
Berichte in CounselLink
Reporting organisiert Ihre LexisNexis® CounselLink®-Daten in ein strukturiertes, übersichtliches Format. In CounselLink werden Daten als Objekte gespeichert, die Metriken und Attribute genannt werden.
Klicken Sie auf diesen Link, um einen kostenlosen Kurs zum Reporting zu erhalten, einschließlich Anleitungen zum Ausführen und Anpassen von Standardberichten in CounselLink.
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Metriken(
) sind Datenpunkte, auf denen mathematische Berechnungen durchgeführt werden können. Zum Beispiel stellt der Gesamtbetrag einer Rechnung die Summe aller Gebühren und Auslagen auf einer einzelnen Rechnung dar.
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Attribute(
) sind Datenelemente, die nicht für arithmetische Berechnungen verwendet werden können. Beispiele sind Kanzleiname, Stadt und Sachbearbeiter.
Das Verständnis des Unterschieds zwischen Metriken und Attributen hilft Ihnen, Berichtskomponenten zu erkennen und Objekte effektiver hinzuzufügen, zu entfernen oder zu erstellen.
Attribute befinden sich auf der linken Seite des Berichts-Layouts, Metriken auf der rechten Seite.
CounselLink bietet außerdem Filter und Eingabeaufforderungen, um die Berichtsergebnisse gezielt einzugrenzen.
Filter: Bestimmen, ob bestimmte Daten in die Berichtsergebnisse einbezogen oder ausgeschlossen werden.
Eingabeaufforderungen: Erscheinen beim Generieren eines Berichts und ermöglichen es Nutzern, Daten während der Ausführung einzuschränken oder zu filtern.
Alle Berichtsobjekte werden von einer zentralen Datenbank verwaltet, die die Daten direkt aus der Anwendung abruft. Die Daten werden im Laufe des Geschäftstags aktualisiert, damit die Berichte stets die aktuellsten Informationen enthalten.
Berichtsfunktionen
Die folgenden Funktionen stehen in den meisten CounselLink-Berichten zur Verfügung:
Abonnements: Planen Sie die regelmäßige Zustellung eines Berichts.
Exportieren: Speichern Sie Berichtsdaten außerhalb von CounselLink im Excel-, CSV-, HTML- oder Nur-Text-Format.
PDF: Exportieren Sie den Bericht schnell als PDF-Datei, was sich gut für den Versand per E-Mail eignet.
Individuelle Berichte können von LexisNexis entwickelt werden. Die Gebühren richten sich nach dem Stundensatz für Professional Services – Custom Development. Wenn Sie Unterstützung beim Erstellen oder Anpassen eines Berichts benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihr Account-Team. Jedes Teammitglied kann bei Reporting-Anfragen helfen.
Datenaktualisierungen
Die Daten in CounselLink werden auf zwei Arten aktualisiert: im Laufe des Tages schrittweise und nachts in größeren Mengen.
In der Regel werden Rechnungsdaten tagsüber aktualisiert, während UCDF-, Budget-, Journal- und Teilnehmerdaten über Nacht aktualisiert werden. Die Aktualisierungszeiten können jedoch je nach Umgebung und anderen Faktoren variieren.
Daten, die tagsüber aktualisiert werden
Die folgenden Objekte werden schrittweise aus der CounselLink-Anwendung in das Reporting-Tool übernommen:
- Mandanten, Standorte und Mandanten-Nutzer
- Rechnungen und Gebühren
- Kanzleien
- Legacy Custom Data
- Vorgänge
Daten, die nachts aktualisiert werden
Die folgenden Objekte werden über Nacht aktualisiert:
- Rückstellungen
- Budget
- Kalender
- Kontakte
- Journal
- Legal Hold
- Vorgangstyp
- Angebotene Gebühren
- Benutzerdefinierte Daten (konfigurierbar)
Schnellreferenz für Reporting
Die folgenden Ressourcen beantworten häufige Fragen zur Berichtserstellung in CounselLink:
| Standardberichte | Bietet eine detaillierte Liste aller Berichte, die in jeder CounselLink-Instanz enthalten sind (bekannt als Standardberichte). |
| Datenwörterbuch | Bietet Definitionen für die vielen Objekte, die bei der Berichtserstellung mit CounselLink zur Verfügung stehen. Es werden zwei Objekttypen beschrieben: Attribut und Metrik. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren. |
Priorisierter Reporting-Support
Alle CounselLink-Berichtsnutzer haben Zugang zum Priorisierten Reporting-Support. Dieses kostenlose Programm bietet direkten Zugang zu einem spezialisierten Reporting-Support-Team, das schnellere Antworten und Lösungen für Fragen rund um das Reporting bietet.
Um darauf zuzugreifen, klicken Sie oben rechts in der Berichts-Funktion auf Reporting-Hilfe kontaktieren.
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