Dieser Artikel behandelt folgende Themen:
- Verwendung der Berichtsseite
- Erstellen eines Berichts
- Legal Spend Dashboard
- Erstellen eines Berichtsdokuments
- Erstellen eines Filters für Berichte
- Erstellen einer Berichtseingabeaufforderung
- Erstellen einer benutzerdefinierten Gruppe in Berichten
- Ausführen eines Berichts
- Drucken eines Berichts
- Planen einer Zustellung in Ihre Verlaufsliste
Verwendung der Berichtsseite
Wenn Sie oben auf Ihrer Seite auf den Tab Berichte klicken, gelangen Sie zur Startseite der Berichte.
Klicken Sie auf diesen Link, um einen kostenlosen Kurs zum Thema Berichte zu erhalten, einschließlich Informationen zum Ausführen und Anpassen von Standardberichten in CounselLink.
Bereich „Durchsuchen“
Der Bereich „Durchsuchen“ enthält sowohl Standardberichte als auch angepasste Berichte. Klicken Sie auf einen Ordnernamen oder nutzen Sie das Seitenpanel, um auf dessen Inhalte zuzugreifen.
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Geteilte Berichte | Enthält über 70 Standardberichtslayouts, die in Ordnern organisiert sind. |
| Meine Berichte | Enthält Berichte, die Sie geändert und gespeichert haben. Diese Berichte sind für andere Nutzer nicht sichtbar. |
| Verlaufsliste | Bietet schnellen Zugriff auf zuvor ausgeführte Berichte. |
| Meine Abonnements | Enthält gespeicherte E-Mail- und persönliche Ansichtsabonnements. |
Innerhalb jedes Ordners können Sie Berichte ausführen, bearbeiten oder teilen.
Bereich „Dashboard“
Im Bereich „Dashboard“ haben Sie Zugriff auf das Legal Spend Dashboard, das Finanzdaten für einen ausgewählten Zeitraum anzeigt.
Bereich „Entwickeln“
Der Bereich „Entwickeln“ bietet Schnellaktionen, um Berichte oder Objekte innerhalb von Berichten zu erstellen.
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Bericht erstellen | Erstellen Sie einen neuen Bericht von Grund auf oder mithilfe einer Vorlage. |
| Dokument erstellen | Erstellen Sie ein neues Dokument von Grund auf oder mithilfe einer Vorlage. |
| Filter erstellen | Erstellen Sie einen neuen Filter für Berichte. |
| Eingabeaufforderung erstellen | Erstellen Sie eine neue Eingabeaufforderung, die beim Ausführen eines Berichts angezeigt wird. |
| Benutzerdefinierte Gruppe erstellen | Erstellen Sie eine neue Datengruppe für Berichte. |
Erstellen eines Berichts
Sie können einen Bericht von Grund auf neu erstellen oder eine vorhandene Vorlage verwenden. Geführte Vorlagen helfen dabei, sicherzustellen, dass nur passende Daten enthalten sind.
Eine vollständige, detaillierte Erklärung aller Optionen zur Berichtserstellung finden Sie in diesem Thema.
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Klicken Sie auf Bericht erstellen auf der Startseite der Berichte. Die Seite „Bericht erstellen“ wird angezeigt.
- Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- Leerer Bericht: Erstellen Sie einen Bericht von Grund auf.
- Berichtsvorlage: Starten Sie mit einer vorhandenen Berichtsvorlage.
- Berichtsgenerator: Starten Sie mit einer leeren Berichtsvorlage, die bereits Eingabeaufforderungen enthält.
- Berichtsassistent: Mit dieser Option können Sie einen Bericht erstellen, indem Sie eine Kombination aus vorhandenen Vorlagen und Filtern auswählen.
- Fügen Sie Ihrem neuen Bericht Attribute, Kennzahlen, Filter und Eingabeaufforderungen hinzu, wie folgt:
- Um ein Attribut zum Bericht hinzuzufügen, ziehen Sie es aus der Liste „Alle Objekte“ in den Bericht. Attribute werden in der Regel in den Zeilen eines Berichts platziert.
- Um eine Kennzahl zum Bericht hinzuzufügen, ziehen Sie sie aus der Liste „Alle Objekte“ in den Bericht. Kennzahlen werden in der Regel in den Spalten eines Berichts platziert.
- Ein Filter steuert, welche Daten ein- oder ausgeschlossen werden.
- Eine Eingabeaufforderung ist eine Frage, die das System dem Nutzer beim Ausführen des Berichts stellt. Um eine Eingabeaufforderung hinzuzufügen, ziehen Sie sie aus dem Bereich „Alle Objekte“ in den Bericht.
- Suchen Sie nach einem Objekt, indem Sie den Namen in eines der Suchfelder eingeben.
- Formatieren Sie den Bericht nach Bedarf.
- Klicken Sie auf Speichern.
Legal Spend Dashboard
Das Legal Spend Dashboard zeigt Finanzdaten für einen ausgewählten Zeitraum an.
Schnappschuss-Beträge
Oben im Dashboard angezeigt:
Gesamtrechnungsbetrag – Gesamte berechnete Beträge für den ausgewählten Zeitraum nach Rabatten oder Steuern.
Genehmigter Betrag – Anteil des Rechnungsbetrags, der genehmigt wurde.
Ersparnisbetrag – Gesamte erzielte Einsparungen durch Rechnungsanpassungen (ohne Rabatte).
Ersparnis % – Prozentuale Differenz zwischen dem Gesamtrechnungsbetrag und dem genehmigten Betrag.
Panels
Der Hauptbereich des Dashboards. Diese Bereiche enthalten detaillierte, interaktive Informationen (über Diagramme und Tabellen), die Sie durch Klicken auf ein Element und das Anzeigen von Zusammenhängen oder durch Drilldown weiter erkunden können.
Sie können keinen Drilldown auf die Ebene von Vorgängen oder Einzelposten durchführen. Greifen Sie auf den entsprechenden Bericht zu, wenn Sie diese Detailtiefe benötigen.
Genehmigter Betrag nach Jahr – Zeigt die genehmigten Beträge im Jahresvergleich (in der Regel die letzten drei Jahre).
Genehmigter Betrag nach Vorgangstyp
Genehmigter Betrag nach Abteilung
Genehmigter Betrag nach Kanzlei (inklusive abgerechneter Stunden)
Erstellen eines Berichtsdokuments
Ein Dokument ermöglicht es Ihnen, mehrere Berichte, Tabellen, Diagramme, Bilder und Texte in einer einzigen formatierten Ausgabe zu kombinieren.
Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu Dokumenten im Reporting zu erhalten. Es stehen zahlreiche Funktionen und Formatierungsoptionen zur Verfügung.
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Klicken Sie auf Dokument erstellen auf der Startseite der Berichte. Die Seite „Dokument erstellen“ wird angezeigt.
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Wählen Sie eine Vorlage aus oder entscheiden Sie sich für ein leeres Dokument.
Es wird empfohlen, ein Dokument auf Basis einer vorhandenen Vorlage zu beginnen.
Die ausgewählte Vorlage oder das leere Dokument wird angezeigt.
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Klicken Sie auf Dataset hinzufügen. Das Fenster „Dataset auswählen“ wird angezeigt.
- Wählen Sie einen Bericht aus der Liste aus.
- Klicken Sie auf OK.
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Füllen Sie die erforderlichen Felder im Prompt aus. Die Dataset-Objekte werden zu Ihrem Dokument hinzugefügt.
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Passen Sie das Dokument nach Bedarf an.
Element Beschreibung Textfelder Klicken Sie auf ein Textfeld, um beliebigen Text einzugeben (z. B. einen Titel). Inhalt hinzufügen Klicken Sie hier, um bestimmten Inhalt in ein Panel einzufügen.
Panels anordnen und bearbeiten Fahren Sie mit der Maus über ein Panel, um es zu verschieben, zu löschen oder ein neues zu erstellen.
Drag & Drop Ziehen Sie bestimmte Objekte aus Ihrem Bericht in ein Panel. - Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.
Einen Filter für Berichte erstellen
Filter können in mehreren Berichten und Dokumenten wiederverwendet werden.
Klicken Sie hier, um mehr Informationen zum Erstellen von Filtern in Berichten zu erhalten.
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Klicken Sie auf Filter erstellen auf der Startseite der Berichte. Die Seite „Filter erstellen“ wird angezeigt.
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Verwenden Sie den Objekt-Browser, um nach Attributen, Kennzahlen, Filtern, Prompts oder Berichten zu suchen, die Sie in Ihrem Filter verwenden möchten.
Der Objekt-Browser zeigt nur Objekte an, die für diesen Filter unterstützt werden.
- Ziehen Sie beliebige Objekte für Ihren Filter in die leere Liste.
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Passen Sie die Auswahl in Ihrer Liste über die bereitgestellten Felder an. Verschiedene Objekte enthalten unterschiedliche Felder. Hier ein Beispiel für das Attribut „First Invoice Approved Date“:
- Klicken Sie auf Anwenden.
- Wiederholen Sie dies nach Bedarf.
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Klicken Sie auf Speichern. Das Fenster „Speichern unter“ wird angezeigt.
- Wählen Sie einen Speicherort für den neuen Filter aus.
- Geben Sie einen Namen ein.
- Geben Sie bei Bedarf eine Beschreibung ein.
- Klicken Sie auf OK.
Einen Berichtsprompt erstellen
Prompts ermöglichen es Nutzern, Daten beim Ausführen eines Berichts zu verfeinern.
Klicken Sie hier, um mehr Informationen zum Erstellen von Prompts in Berichten zu erhalten. Es gibt viele verschiedene Prompts, die jeweils im Detail beschrieben werden.
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Klicken Sie auf Prompt erstellen auf der Startseite der Berichte. Die Seite „Prompt erstellen“ wird angezeigt.
- Wählen Sie die Art des Prompts aus, den Sie erstellen möchten.
- Klicken Sie auf Speichern.
Eine benutzerdefinierte Gruppe erstellen
Mit benutzerdefinierten Gruppen können Sie gruppierte Filterlogik innerhalb von Vorlagen anwenden.
Klicken Sie hier, um mehr Informationen zu benutzerdefinierten Gruppen in Berichten zu erhalten.
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Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Gruppe erstellen auf der Startseite der Berichte. Das Fenster „Custom Group Editor“ wird angezeigt.
- Klicken Sie auf Neues benutzerdefiniertes Gruppenelement. Der Condition Editor wird angezeigt.
- Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie ein Attribut, eine Kennzahl, einen Bericht oder einen Filter aus.
- Definieren Sie Bedingungen im Condition Editor.
- Wiederholen Sie dies nach Bedarf.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
Einen Bericht ausführen
- Suchen Sie die freigegebenen (Standard-)Berichte, die Sie ausführen möchten.
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Füllen Sie alle erforderlichen Prompts aus (z. B. Auswahl eines Datumsbereichs).
Im folgenden Beispiel benötigt der Bericht einen Datumsbereich, bevor er ausgeführt werden kann.
-
Klicken Sie auf Bericht ausführen.
Während der Bericht ausgeführt wird, können Sie:
- Status erneut prüfen
- Zur Verlaufsliste hinzufügen
- Berichtsdetails anzeigen
- Abbrechen
Wenn der Bericht fertig ist, wird er mit dem Abschnitt „Berichtsdetails“ angezeigt, der die angewendeten Filter bestätigt.
Einen Bericht drucken
- Führen Sie den Bericht aus.
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Klicken Sie auf das Drucken-Symbol in der Symbolleiste auf der Startseite des Berichts.
Die Seite mit den Druckoptionen wird angezeigt.
Wenn Sie in einer früheren Sitzung die Option „Nicht erneut nachfragen“ ausgewählt haben, wird die Seite mit den Druckoptionen nicht angezeigt.
-
Passen Sie die Felder nach Bedarf an.
Feld Beschreibung Drucken Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus dem Dropdown-Menü:
- Gesamter Bericht: Erstellt eine druckbare Version des Berichts mit allen Seiten.
- Nur angezeigter Abschnitt: Erstellt eine druckbare Version der Seite, die aktuell in der Berichtsübersicht angezeigt wird.
Kopf- und Fußzeile der Seite Klicken Sie auf „Benutzerdefinierte Einstellungen bearbeiten...“, um die Optionen für Kopf- und Fußzeile zu bearbeiten.
Klicken Sie auf das Fragezeichen-Symbol, um mehr Informationen zur Formatierung von Kopf- und Fußzeile zu erhalten.
Skalierung Wählen Sie Optionen für Schriftgröße und Seitenanzahl des Berichts in der druckbaren Version. Berichtskopfzeile Klicken Sie auf „Benutzerdefinierte Einstellungen bearbeiten...“, um die Kopfzeile für Ihren druckbaren Bericht zu bearbeiten.
Klicken Sie auf das Fragezeichen-Symbol, um mehr Informationen zur Formatierung der Kopfzeile zu erhalten.
Ausrichtung Wählen Sie Hoch- oder Querformat. Deckblatt drucken Wenn Sie „Ja“ auswählen, können Sie festlegen, ob das Deckblatt die Filterdetails oder die Berichtsdetails enthalten soll. Erweiterte Optionen anzeigen Klicken Sie dieses Feld an, um weitere Optionen zu Papiergröße, Rändern sowie Kopf- und Fußzeilengröße anzuzeigen. Nicht erneut nachfragen. Speichern Sie Ihre Druckeinstellungen und überspringen Sie die Seite mit den Druckoptionen künftig. - Klicken Sie auf Druckversion anzeigen.
Eine PDF-Datei Ihres generierten Berichts wird angezeigt, mit Optionen zum Teilen und Speichern.
Eine Zustellung an Ihre Verlaufsliste planen
Sie können Berichte oder Dokumente so planen, dass sie automatisch an Ihre Verlaufsliste zugestellt werden.
- Suchen Sie den Bericht und führen Sie ihn aus.
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Klicken Sie in der Symbolleiste auf Lieferung in die Verlaufsliste planen.
Das Fenster „Abonnieren der Verlaufsliste“ wird angezeigt.
-
Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus.
Feld Beschreibung Name Geben Sie einen Namen für das Abonnement ein. Plan Wählen Sie einen Zeitplan oder ein Ereignis aus der Dropdown-Liste aus. Abonnement sofort ausführen Der Bericht wird direkt nach dem Erstellen des Abonnements zugestellt. Erweiterte Optionen Erweitern Sie diesen Abschnitt und bearbeiten Sie Folgendes, falls nötig:
- Der neue geplante Bericht überschreibt ältere Versionen von sich selbst: Wählen Sie diese Option, damit neuere Versionen des Berichts ältere Versionen überschreiben. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
- Lieferung: Geben Sie ein Datum an, an dem die Zustellung des Abonnements beendet werden soll.
Lieferbenachrichtigung Wählen Sie Benachrichtigung an E-Mail-Adresse senden und geben Sie eine E-Mail-Adresse an, die bei Zustellung des Abonnements benachrichtigt werden soll. - Klicken Sie auf OK.