Dieser Artikel behandelt folgende Themen:
- Über geteilte (Standard-)Berichte
- Einen Bericht an einen anderen Benutzer senden
- Einen Standardbericht aufteilen
- Einen Bericht exportieren
- Einen Bericht als PDF exportieren
- Berichtsabonnements
Über die geteilten (Standard-)Berichte
Die Seite „Geteilte Berichte“ (auch als Standardberichte bekannt) enthält mehr als 70 vorkonfigurierte Berichte, die sofort ausgeführt werden können. Die Berichte sind nach Typ in Ordnern organisiert. Von Ihrem Unternehmen erstellte benutzerdefinierte Berichte erscheinen in einem Ordner mit dem Namen Ihres Unternehmens.
Laden Sie dieses PDF herunter, um weitere Informationen zu jedem Standardbericht zu erhalten.
Um einen Bericht auszuführen, zu bearbeiten oder zu teilen, klicken Sie auf den entsprechenden Ordner und wählen Sie den Bericht aus.
Standardbericht-Optionen anzeigen
Nachdem Sie einen Ordner geöffnet haben, sehen Sie eine Liste der Berichte. Lesen Sie die Beschreibung unter dem Berichtsnamen, um zu verstehen, welche Daten bereitgestellt werden. Klicken Sie auf den Bericht, um ihn auszuführen.
Fahren Sie mit der Maus über einen Bericht, um verfügbare Aktionen in der Spalte „Aktion“ anzuzeigen.
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | Öffnet die Layout-Seite des Berichts, auf der Sie das Layout und Design anpassen können. |
| Abonnements | Zugriff und Verwaltung der Abonnements für den ausgewählten Bericht. |
| Jetzt senden | Sendet die Berichtergebnisse an einen anderen LexisNexis® CounselLink®-Benutzer. |
| Exportieren | Exportiert den Bericht im gewählten Format. |
| Exportiert eine Kopie des Berichts als PDF-Datei. |
Einen Bericht an einen anderen Benutzer senden
Sie können einen Bericht an einen anderen Benutzer in Ihrer Organisation mit der Funktion Jetzt senden weiterleiten.
- Suchen Sie den Bericht.
-
Fahren Sie mit der Maus über den Berichtsnamen.
-
Klicken Sie auf Jetzt senden. Die Seite „Jetzt senden“ wird angezeigt.
-
Füllen Sie die Informationen im Bereich „Jetzt senden“ aus.
Feld Beschreibung An Wählen Sie einen Benutzernamen aus der Dropdown-Liste aus. Senden Wählen Sie eine der folgenden Versandoptionen:
- Daten in E-Mail: Zeigt den Bericht im E-Mail-Text an.
- Daten in E-Mail und in Verlaufsliste: Zeigt den Bericht in der E-Mail an und speichert ihn in der Verlaufsliste.
- Daten und Link zur Verlaufsliste in E-Mail: Zeigt den Bericht an und fügt einen Link zum Speicherort in der Verlaufsliste hinzu.
- Link zur Verlaufsliste in E-Mail: Sendet nur einen Link zum Bericht in der Verlaufsliste.
Lieferformat Wählen Sie das Format für den Bericht aus.
Wenn Sie Excel wählen, können Sie jede Berichtseite auf ein separates Tabellenblatt legen.
Wenn Sie Nur-Text wählen, wählen Sie ein Trennzeichen für die Daten aus.
Inhalt komprimieren Wählen Sie diese Option, um den Bericht als komprimierten (ZIP-)Anhang zu versenden.
Sie können diese Option nicht auswählen, wenn Sie HTML als Lieferformat gewählt haben.
Nach-Feldern aufteilen Druckt alle Objekte aus der „Page-by“-Dropdown-Liste, wenn der Bericht per E-Mail versendet wird. Aufteilen Sendet personalisierte Datenausschnitte an einen oder mehrere Benutzer. Diese Option wird selten verwendet und ist möglicherweise nicht für alle Berichte verfügbar. Betreff Geben Sie einen Betreff für die E-Mail ein.
Fahren Sie mit der Maus über das
Symbol, um eine Liste verfügbarer Kurzbefehle für dieses Feld zu sehen.
Nachricht Geben Sie eine Nachricht für die E-Mail ein.
Fahren Sie mit der Maus über das
-
Klicken Sie auf das Pluszeichen neben „Erweiterte Optionen“, um zusätzliche Einstellungen vorzunehmen.
Feld Beschreibung ZIP-Datei mit Passwort schützen Schützt die komprimierte Datei mit einem Passwort (nur verfügbar, wenn „Inhalt komprimieren“ ausgewählt ist). Name der ZIP-Datei Geben Sie einen Namen für die ZIP-Datei ein. Kontaktsicherheit für jedes Gruppenmitglied verwenden Wendet sicherheitsrelevante Einstellungen auf Empfänger auf Kontakt-Ebene an. Weitere Informationen zu Formatoptionen finden Sie in diesem Thema.
Füllen Sie alle erforderlichen Informationen im Bereich „Index“ aus (Optionen variieren je nach Bericht) und klicken Sie dann auf OK, um den Bericht zu senden. Falls Fehler vorhanden sind, werden diese rot hervorgehoben.
- Füllen Sie die Informationen im Bereich „Index“ aus. Dieser Bereich variiert je nach ausgewähltem Bericht.
-
Klicken Sie auf OK. Der Bericht wird an den Empfänger gesendet.
Falls Ihr Bericht Fehler enthält, werden diese rot hervorgehoben.
Einen Standardbericht aufteilen
Sie können die Berichtsdaten mit der „Page-by“-Funktion auf verschiedene Seiten aufteilen.
Beispielsweise können Sie im Bericht „Aktive und ausstehende Gebührenermäßigungen“ die Daten nach Rabatt-Gültigkeitsdatum trennen.
- Suchen Sie den Bericht.
-
Ziehen Sie eine Spalte in den PAGE-BY-Bereich. Ein gelber Rahmen zeigt an, wenn sie an der richtigen Stelle ist. Der Bericht wird aktualisiert.
-
Wählen Sie eine Ansicht aus dem neuen Dropdown-Menü im PAGE-BY-Bereich.
Einen Bericht exportieren
Sie können Berichtsdaten in verschiedenen Formaten exportieren, je nachdem, wie Sie die Informationen weiterverwenden möchten.
Wenn Sie einen Bericht nur als Grafik exportieren, sind diese Optionen eingeschränkt.
-
Greifen Sie auf die Export-Option auf eine der folgenden zwei Arten zu:
-
Fahren Sie mit der Maus über den Berichtsnamen und klicken Sie auf Exportieren.
-
Klicken Sie auf das Exportieren-Symbol im Menü „Bericht-Startseite“ eines erstellten Berichts.
Die Seite „Exportoptionen“ wird angezeigt.
-
- Wählen Sie aus, ob Sie den gesamten Bericht oder nur den beim Erstellen angezeigten Bereich im Raster exportieren möchten.
- Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- Excel mit einfachem Text: Entfernt CounselLink-Formatierungen. Empfohlen für große Datenmengen.
- CSV-Dateiformat: Exportiert die Daten als durch Kommas getrennte Werte.
-
Excel mit Formatierung: Behält Farben und Formatierungen des Berichts bei.
Deaktivieren Sie ggf. die Optionen Zeilenkopfzeile zusammenführen und Spaltenkopfzeile zusammenführen im Raster-Tool, um die spätere Nutzung in Excel zu erleichtern. Deaktivieren Sie außerdem Summen anzeigen im Menü „Daten-Tools“. Weitere Informationen finden Sie in diesem Thema.
- HTML: Speichert den Bericht als Webseite.
- Einfacher Text: Speichert den Bericht als Textdatei.
- Wählen Sie Berichtstitel exportieren, wenn der Titel in der exportierten Datei erscheinen soll.
- Wählen Sie Filterdetails exportieren, wenn die Filterdetails des Berichts in der exportierten Datei angezeigt werden sollen.
- Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Einstellungen bearbeiten neben „Kopf- und Fußzeile bearbeiten“, wenn Sie eine spezielle Kopf- und Fußzeile einfügen möchten.
- Wählen Sie Optionen unter Excel-Optionen, wenn Sie möchten, dass diese Werte als Text statt im Standardformat angezeigt werden.
- Wählen Sie Alle Bilder einbetten, wenn Sie Bilder in der exportierten Datei einfügen möchten.
- Wählen Sie Mich nicht erneut fragen, wenn die von Ihnen gewählten Optionen künftig automatisch beim Erstellen eines Berichts angewendet werden sollen.
- Klicken Sie auf Exportieren.
Einen Bericht als PDF exportieren
Sie können Berichtsdaten als PDF-Datei exportieren.
-
Greifen Sie auf die Option „Als PDF exportieren“ auf eine der folgenden zwei Arten zu:
-
Klicken Sie auf die PDF-Schaltfläche, wenn Sie mit der Maus über den Berichtsnamen fahren.
-
Klicken Sie auf das PDF-Symbol im Menü „Bericht-Startseite“ eines erstellten Berichts.
Die Seite „PDF-Optionen“ wird angezeigt.
-
- Wählen Sie aus, ob Sie den gesamten Bericht oder nur den beim Erstellen angezeigten Bereich im Raster exportieren möchten.
- Passen Sie die Skalierung nach Bedarf an.
- Wählen Sie eine Hochformat- oder Querformat-Ausrichtung für die Daten.
- Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Einstellungen bearbeiten neben „Seitenkopf- und Fußzeile“, wenn Sie eine spezielle Kopf- und Fußzeile einfügen möchten.
- Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Einstellungen bearbeiten neben „Berichtskopfzeile“, wenn Sie eine spezielle Kopfzeile einfügen möchten.
- Wählen Sie, ob die Titelseite des Berichts Filterdetails und Berichtsdetails enthalten soll.
- Wählen Sie, ob die Titelseite vor oder nach dem Bericht erscheinen soll.
- Klicken Sie auf Erweiterte Optionen anzeigen, um weitere spezifische Einstellungen für Ränder und Kopfzeilen Ihres PDFs vorzunehmen.
- Wählen Sie Mich nicht erneut fragen, wenn die von Ihnen gewählten Optionen künftig automatisch beim Erstellen eines Berichts angewendet werden sollen.
- Klicken Sie auf Exportieren.
Berichtsabonnements
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