Die Rolle User Administrator steuert die Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von Benutzerprofilen, einschließlich der Zuweisung von Büros und Rollen. Sobald ein Benutzer hinzugefügt und eine Rolle zugewiesen wurde, ist er aktiv und kann sofort entsprechend den vergebenen Berechtigungen arbeiten.
Dieser Artikel behandelt folgende Themen:
- Benutzer hinzufügen
- Benutzerprofil suchen
- Weiteres Büro zu einem Benutzerprofil hinzufügen
- Anwendungs- und Workflow-Rollen bearbeiten
- Benutzer aus einem Büro entfernen
- Passwort für Benutzer zurücksetzen
- Benutzer deaktivieren/reaktivieren
- Benutzer-Login deaktivieren/reaktivieren
- Arbeiten neu zuweisen
- Rechnungsfreigabe-Betrag für einen Benutzer ändern
- OOO-Vertretung für einen Benutzer festlegen
- Benutzer-Auditbericht anzeigen
- Benutzer in CounselLink+ hinzufügen
Benutzer hinzufügen
Um jemandem Zugriff auf CounselLink zu gewähren, muss diese Person ein Benutzerprofil mit einem eindeutigen Login und den passenden Rollen haben.
Sie müssen die Rolle User Admin besitzen, um einen Benutzer hinzuzufügen.
- Sie können die Seite „Neuen Benutzer erstellen“ auf folgende Weise aufrufen:
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Über das Unternehmensprofil
- Navigieren Sie zur Seite „Unternehmensprofil“.
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Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) bei dem Büro, in dem der neue Benutzer hinzugefügt werden soll.
Das ausgewählte Büro wird als Profil oben auf der Seite angezeigt.
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Klicken Sie in der Spalte „QuickLinks“ auf der linken Seite des Bildschirms auf Benutzer hinzufügen. Der Bildschirm „Nach doppeltem Benutzerprofil suchen“ wird angezeigt.
Mit diesem Vorgang wird sichergestellt, dass die hinzuzufügende Person nicht bereits in CounselLink existiert.
- Geben Sie die Informationen in die Felder ein.
- Klicken Sie auf Suchen.
- Wenn keine Personen gefunden wurden, klicken Sie auf Neue Person hinzufügen.
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Über das Unternehmensprofil
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Über die Benutzersuche
- Klicken Sie oben auf der Seite auf den Tab Benutzersuche.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche +Benutzer hinzufügen.
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Über das Administrationspanel
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Klicken Sie auf der Startseite im Administrationspanel auf die Schaltfläche Benutzer hinzufügen.
Die Seite „Neues Benutzerprofil erstellen“ wird angezeigt.
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Geben Sie im Abschnitt Benutzerinformationen die erforderlichen Angaben ein.
Felder, die mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder.
- Wählen Sie in der Liste Präfix eine Anrede wie Herr oder Frau aus.
- Geben Sie im Feld Vorname den Vornamen der Person ein.
- Geben Sie im Feld Zweiter Vorname den zweiten Vornamen der Person ein.
- Geben Sie im Feld Nachname den Nachnamen der Person ein.
- Geben Sie im Feld Suffix die Namensendung oder akademische Titel ein, falls gewünscht.
- Wählen Sie in der Liste Titel die Bezeichnung, die die Position der Person im Büro am besten beschreibt.
- Geben Sie im Feld E-Mail die Adresse ein, über die CounselLink den Benutzer über Ereignisse benachrichtigen soll.
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Geben Sie im Feld Login-ID die Zeichen ein, mit denen sich der Benutzer bei CounselLink anmeldet. Das Passwort wird später vergeben.
Das Hinzufügen von Benutzern in CounselLink+ erfordert ein anderes Feld (Lexis ID, SSO ID oder beides). Siehe den Abschnitt zum Hinzufügen von CounselLink+-Benutzern in diesem Artikel.
- Wählen Sie in der Liste Benutzer-Büroadresse das Büro aus, für das der Benutzer Zugriff auf Vorgänge oder Rechnungen benötigt. Dies wird das primäre CounselLink-Büro des Benutzers.
- Geben Sie in den Feldern Adresse, Stadt, Bundesland und Postleitzahl die Adresse der Person ein.
- Geben Sie im Feld Telefon die Büronummer ein.
- Geben Sie im Feld Mobil die Handynummer ein.
- Geben Sie im Feld Fax die Faxnummer ein.
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Im Abschnitt Einstellungen geben Sie die folgenden Informationen an:
Sie können in diesem Abschnitt auch die Standardwerte verwenden, damit der Benutzer diese selbst konfigurieren kann.
Felder, die mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder.
- Im Feld E-Mails vom Message Center erhalten ist standardmäßig die Option Nein ausgewählt. Wählen Sie Ja, wenn der Benutzer E-Mails vom Message Center erhalten soll.
- Im Feld E-Mails zur Aktenzuweisung erhalten ist standardmäßig die Option Ja ausgewählt. Wählen Sie Nein, wenn der Benutzer keine E-Mails zur Aktenzuweisung erhalten soll.
- Im Feld Scrollbare Liste für Rechnung erlauben wählen Sie Ja, um einen Scrollbalken im Bereich Gebühren auf den Seiten Rechnungsübersicht und Sammelrechnung zu aktivieren.
- Im Feld Neue Zyklusrechnungen nach Anpassungen gefiltert wählen Sie Ja, um nur angepasste Gebühren anzuzeigen, oder Nein, um die gesamte Rechnung zu sehen.
- In der Liste Kategorie wählen Sie eine der verfügbaren Optionen, um das Dokument zu kategorisieren.
- Im Feld Eigentümer geben Sie den Namen der Person an, die als Eigentümer aufgeführt werden soll.
- In der Liste Geteilt wählen Sie die passende Option. Dieses Feld beantwortet die Frage: „Soll externen Beratern die Ansicht dieses Dokuments erlaubt werden?“ Die Standardeinstellung ist Nein. Siehe Tabelle unten.
- In der Liste Zugriffslevel wählen Sie die passende Option. Beantwortet die Frage: „Welche Externen können dieses Dokument sehen?“ Die Standardeinstellung ist Privat.
Weitere Informationen zur Dokumentensicherheit finden Sie in diesem Thema.
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Im Abschnitt Regionale Einstellungen geben Sie die erforderlichen Informationen an:
Sie können in diesem Abschnitt auch die Standardwerte verwenden, damit der Benutzer diese selbst konfigurieren kann.
Unternehmen oder Abteilungen können eigene Einstellungen haben, die für alle gelten, sofern sie nicht vom Benutzer geändert wurden. Felder, die mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder.
- In der Liste Kurzes Datumsformat wählen Sie das Format für das kurze Datum, das in Rechnungen und Suchvorgängen verwendet wird (z. B. 21-07-2013).
- In der Liste Langes Datumsformat wählen Sie die Option, bei der das Datum ausgeschrieben wird (z. B. 21. Juli 2013).
- In der Liste Ziffern in einer Gruppe wählen Sie, wie viele Zahlen in großen Zahlen zusammengefasst werden.
- In der Liste Symbol für Zifferngruppierung wählen Sie das Symbol, das zur Trennung von Zahlen verwendet wird.
- In der Liste Dezimalsymbol wählen Sie das Symbol, das zwischen Ganzzahl und Dezimalzahl verwendet wird.
- Im Feld Beispiel für negative Zahl wählen Sie das Format für negative Zahlen.
- In der Liste Zeitformat wählen Sie die Einstellungen für 12- oder 24-Stunden-Anzeige sowie für Punkt oder Semikolon als Trennzeichen.
- In der Liste Zeitzone wählen Sie die Zeitzone für den Benutzer.
- In der Liste Format für negative Währung wählen Sie, ob negative Beträge in Klammern oder mit Minuszeichen angezeigt werden.
- In der Liste Position des Währungssymbols wählen Sie die Position des Währungssymbols.
- In der Liste ISO-Code der Währung anzeigen wählen Sie, ob der ISO-Code angezeigt oder ausgeblendet werden soll. USD ist der Code für US-Dollar.
- Das Feld Beispiel für negative Währung zeigt das definierte Format für negative Währungsbeträge an.
- Im Abschnitt Büroeinstellungen wählen Sie aus, welchem/n Büro/s die Person zugeordnet werden soll.
- Um einen Benutzer einem Büro hinzuzufügen, wählen Sie das/die Büro/s in der Spalte Büroname aus.
- Um einen Benutzer aus einem Büro zu entfernen, wählen Sie das/die Büro/s in der Spalte Büroname aus.
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Wählen Sie eine Benutzer-Persona aus der Dropdown-Liste aus.
Die Funktion Benutzer-Persona muss für Ihre Organisation aktiviert sein, damit Sie diese Option nutzen können.
- Wählen Sie anschließend im Abschnitt Rollen die Rollen (Zugriffsrechte) für diesen Benutzer aus. Falls der Benutzer eine Workflow-Rolle erhält, vergeben Sie im Abschnitt Rechnungsrollen einen Akten- oder Rechnungsfreigabebetrag. Weitere Informationen zu Rollen finden Sie unter Rollen für verschiedene Jobtitel.
- Klicken Sie auf Speichern.
Nachdem ein Benutzer hinzugefügt wurde, erhält er eine Willkommens-E-Mail mit den Anmeldedaten.
Benutzerprofil finden
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So finden Sie ein Benutzerprofil:
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Klicken Sie im Administrationsbereich auf der Startseite auf Benutzersuche.
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Klicken Sie im QuickLinks-Bereich auf der Unternehmensprofilseite auf Benutzersuche.
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Klicken Sie oben auf der Seite auf den Tab Benutzersuche.
Die Seite Benutzersuche wird angezeigt.
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- Geben Sie Suchkriterien in das Suchfeld ein (z. B. Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse usw.).
- Klicken Sie auf Suchen. Die Benutzerliste wird entsprechend Ihrer Suchkriterien angezeigt.
Einem Benutzerprofil ein weiteres Büro hinzufügen
- Suchen Sie das Benutzerprofil.
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Klicken Sie im Abschnitt Bürorollen auf die Schaltfläche Hinzufügen.
Die Seite Benutzer zu Büros hinzufügen wird angezeigt.
- Wählen Sie im Abschnitt Büroeinstellungen unter Verfügbare Büros ein oder mehrere Büros aus.
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Klicken Sie auf den Rechtspfeil, um das ausgewählte Büro in die Spalte „Büros, zu denen der Benutzer hinzugefügt wird“ zu verschieben.
Klicken Sie auf den doppelten Rechtspfeil, um alle Büros in die Spalte „Büros, zu denen der Benutzer hinzugefügt wird“ zu verschieben.
- Weisen Sie bei Bedarf Rollen für das Büro zu.
- Klicken Sie auf Speichern.
Rollen aus einem anderen Büro übernehmen
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Wählen Sie auf der Benutzerprofilseite im Abschnitt Bürorollen das alte und das neue Büro des Benutzers aus.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche Rollen bearbeiten. Die Seite Benutzer-Bürorollen zuweisen wird angezeigt.
- Scrollen Sie durch die Abschnitte und wählen Sie alle Rollen aus, um die zuvor zugewiesenen Rollen zu übernehmen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Anwendungs- und Workflow-Rollen bearbeiten
Sie benötigen die Rolle Benutzeradministrator, um anderen Benutzern Rollen zuzuweisen.
- Navigieren Sie zum Unternehmensprofil. Sie können es auf zwei Arten aufrufen:
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Klicken Sie auf den Link Unternehmensprofil unter Ihrem Benutzernamen in der Titelleiste.
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Klicken Sie im Administrationsbereich auf der Startseite auf den Link Unternehmensprofil.
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Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben Abteilung / Büro unter der Überschrift Unternehmensstruktur.
- Wählen Sie Unternehmen, Abteilung oder Büro aus der Liste aus.
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Klicken Sie in der linken Spalte QuickLinks auf den Link Benutzerrollen. Die Seite Bürorollen zuweisen wird zur Auswahl angezeigt.
Wenn Sie Rollen für ein Büro zuweisen, werden die Benutzerrollen nur für das ausgewählte Büro hinzugefügt. Wenn ein Benutzer Rollen in mehreren Büros benötigt, müssen die Rollen einzeln hinzugefügt werden.
- Im Bereich Anwendungsrollen wählen oder entfernen Sie die Kontrollkästchen für die gewünschten Rollen. Nutzen Sie bei Bedarf die Anzeigeoptionen:
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Schieben Sie die untere Leiste, um weitere Rollen anzuzeigen.
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Schieben Sie die rechte Seitenleiste, um weitere Benutzer anzuzeigen.
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Wählen Sie Optionen aus dem Filter Rollenkategorien, um Rollen dieser Kategorie anzuzeigen oder auszublenden, und klicken Sie auf Speichern. Standardmäßig werden alle Rollenkategorien angezeigt.
- Wenn Sie Benutzer für ein Büro bearbeiten, scrollen Sie zum Abschnitt Workflow-Rollen und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
- Klicken Sie auf Speichern.
Benutzer aus einem Büro entfernen
Ein Benutzeradministrator kann einen Benutzer aus einem Büro entfernen und dessen zugewiesene Büro-Rollen deaktivieren. Der Benutzer behält weiterhin seinen Login, hat jedoch keinen Zugriff mehr auf Vorgänge dieses Büros.
Stellen Sie vor der Entfernung sicher, dass Sie alle aktuellen Aufgaben und Rollen dieses Benutzers neu zuweisen.
Hat ein Benutzer die Rolle „Vorgangskontakt“ bei mindestens einem Vorgang, kann er erst aus dem Büro entfernt werden, wenn der Administrator einen neuen Vorgangskontakt zuweist. Das System benachrichtigt Sie, wenn ein Benutzer nicht entfernt werden kann, bevor seine Vorgänge oder Rollen neu zugewiesen wurden.
Einen Benutzer aus einem Büro entfernen
- Suchen Sie das Benutzerprofil.
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Setzen Sie ein Häkchen neben dem/den Büro(s) im Abschnitt „Büro-Rollen“.
- Klicken Sie auf Entfernen. Das Bestätigungsfenster wird angezeigt.
- Klicken Sie auf OK.
Wenn alle mit Vorgängen verbundenen Benutzerrollen neu zugewiesen wurden usw., wird der Benutzer aus dem Büro entfernt und erhält eine E-Mail-Benachrichtigung.
Passwort für Benutzer zurücksetzen
Passwort eines Benutzers über die Unternehmensprofilseite zurücksetzen
- Suchen Sie das Benutzerprofil.
- Klicken Sie auf das vertikale Drei-Striche-Symbol in der Ecke.
-
Klicken Sie auf Passwort zurücksetzen.
Eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt.
- Klicken Sie auf OK.
Eine E-Mail mit Anweisungen wird an den Benutzer und den Benutzeradministrator gesendet, die die Änderung bestätigen.
Passwort eines Benutzers über die Benutzer-Suchseite zurücksetzen
- Klicken Sie auf den Tab Benutzersuche oben auf der Startseite oder im Administrationsbereich.
- Scrollen Sie durch die Benutzerliste und wählen Sie den/die Benutzer aus.
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Klicken Sie auf Passwort zurücksetzen.
- Wählen Sie Benutzer-Login aktivieren aus dem Dropdown-Menü. Das Fenster „Passwort zurücksetzen“ wird angezeigt.
- Klicken Sie im Benutzer-Login-Fenster auf Weiter.
Eine E-Mail mit Anweisungen wird an den Benutzer und den Benutzeradministrator gesendet, die die Änderung bestätigen.
Einen Benutzer deaktivieren/reaktivieren
Das Deaktivieren eines Benutzers verhindert neue Arbeitszuweisungen in CounselLink, lässt aber historische Daten unberührt. Bestätigungs-E-Mails werden sowohl an den Administrator (der die Deaktivierung durchgeführt hat) als auch an den deaktivierten Benutzer gesendet. Sie können auch einen zuvor deaktivierten Benutzer wieder reaktivieren.
Nur Benutzeradministratoren können diese Aufgabe durchführen.
Einen Benutzer deaktivieren
- Suchen Sie das Benutzerprofil.
- Klicken Sie auf das vertikale Drei-Striche-Symbol in der Ecke.
-
Wählen Sie Person deaktivieren aus.
Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.
- Klicken Sie auf Ja, deaktivieren. Wenn dem Benutzer keine Rollen zugewiesen sind, wird er deaktiviert.
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Wenn dem Benutzer noch Aufgaben für Vorgänge oder Rechnungen zugewiesen sind, wird die Seite „Vorgangskontakt neu zuweisen“ angezeigt.
- Weisen Sie die Rollen nach Bedarf neu zu.
- Klicken Sie auf Speichern. Der Benutzer wird deaktiviert.
Einen Benutzer reaktivieren
- Suchen Sie das Benutzerprofil.
-
Klicken Sie in den QuickLinks oder im Bereich Benutzerinformationen auf Person aktivieren.
Der Bestätigungsbildschirm zur Aktivierung wird angezeigt.
- Klicken Sie auf OK, um den Benutzer zu aktivieren.
Benutzer-Login deaktivieren/reaktivieren
Die Deaktivierung des Logins verhindert lediglich den Login-Zugang. Rollen oder Zuweisungen werden dadurch nicht entfernt.
Nur Benutzeradministratoren können diese Aktionen durchführen.
Benutzer-Login deaktivieren
- Suchen Sie das Benutzerprofil.
- Klicken Sie auf das vertikale Drei-Striche-Symbol in der Ecke.
-
Wählen Sie Benutzer-Login deaktivieren aus.
Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.
- Klicken Sie auf OK, um die Deaktivierung zu bestätigen.
Benutzer-Login über die Benutzersuche deaktivieren
- Klicken Sie auf den Tab Benutzersuche in Ihrer oberen Werkzeugleiste oder im Administrationsbereich.
-
Wählen Sie den/die Benutzer aus der Liste aus, den/die Sie deaktivieren möchten.
Fügen Sie auf der Seite „Profil-Suche“ die Spalte Letzter Login als Filter hinzu, um zu sehen, wann Benutzer zuletzt in CounselLink angemeldet waren.
- Klicken Sie auf Weitere Aktionen.
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Wählen Sie Benutzer-Login deaktivieren aus dem Dropdown-Menü.
Das Benutzer-Login-Fenster wird angezeigt.
- Klicken Sie im Benutzer-Login-Fenster auf Weiter.
Benutzer-Login reaktivieren
- Suchen Sie das Benutzerprofil.
- Klicken Sie auf das vertikale Drei-Striche-Symbol in der Ecke.
-
Wählen Sie Benutzer-Login aktivieren aus.
Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.
- Klicken Sie auf OK.
Benutzer-Login über die Benutzersuche reaktivieren
- Klicken Sie auf den Tab Benutzersuche in Ihrer oberen Werkzeugleiste oder im Administrationsbereich.
- Scrollen Sie durch die Benutzerliste und wählen Sie den/die Benutzer aus, den/die Sie reaktivieren möchten.
- Klicken Sie auf Weitere Aktionen.
-
Wählen Sie Benutzer-Login aktivieren aus dem Dropdown-Menü.
Das Benutzer-Login-Fenster wird angezeigt.
- Klicken Sie im Benutzer-Login-Fenster auf Weiter.
Arbeiten neu zuweisen
Das Neuzuweisen von Aufgaben hilft, die Arbeitslast unter den Benutzern auszugleichen. Zum Beispiel kann Arbeit nach dem Onboarding an einen neuen Mitarbeiter übertragen werden oder wenn ein Benutzer deaktiviert oder entfernt wird. Alle aktiven Aufgaben müssen einem anderen aktiven Benutzer zugewiesen werden, um Unterbrechungen im Arbeitsablauf zu vermeiden.
Nur Benutzeradministratoren können diese Aktionen durchführen.
Benutzeraufgaben neu zuweisen
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Klicken Sie auf den Tab Vorgänge.
Es wird empfohlen, nach allen aktiven Vorgängen für das Büro zu suchen, in dem der zu entfernende/deaktivierende Benutzer als Vorgangskontakt oder Rechnungskontakt eingetragen ist.
- Führen Sie eine Suche durch und wählen Sie die entsprechenden Vorgänge aus.
- Wählen Sie auf der Seite Vorgangssuche unter der Filterspalte Vorgangskontakt den Vorgangskontakt aus.
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Wählen Sie unter der Filterspalte Kontaktbüro das Kontaktbüro als zusätzlichen Filter aus.
Standardmäßig ist unter der Filterspalte „Vorgangsstatus“ „Aktiv“ ausgewählt.
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Klicken Sie im Auswahl-Dropdown auf Alle Seiten auswählen, um alle aufgelisteten Vorgänge auszuwählen.
- Klicken Sie im Menü Weitere Aktionen auf Vorgangsinformationen aktualisieren.
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Wählen Sie auf dem Bildschirm Vorgangsinformationen massenhaft aktualisieren im Abschnitt Details aktualisieren die Kontaktrolle aus, die Sie neu zuweisen möchten.
- Wählen Sie im Feld Aktualisieren auf einen neuen Kontakt aus der Liste aus und klicken Sie dann auf Speichern & weiteres Feld aktualisieren. Wiederholen Sie diese Schritte nach Bedarf, um Aufgaben für andere Kontaktrollen neu zuzuweisen.
Wenn Sie einen Benutzer deaktivieren oder entfernen, stellen Sie sicher, dass Sie alle Kontaktrollen neu zuweisen, damit die Arbeit weiterhin abgedeckt ist.
Rechnungsfreigabe-Betrag für einen Benutzer ändern
Der Rechnungsfreigabe-Betrag legt fest, bis zu welchem Limit ein Prüfer eine Rechnung freigeben darf. Es kann vorkommen, dass Sie dieses Limit im Laufe der Zeit erhöhen oder verringern müssen.
Nur Benutzeradministratoren können diese Aktion durchführen.
Rechnungsfreigabe-Betrag für einen Benutzer ändern
- Suchen Sie das Benutzerprofil.
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Wählen Sie im Abschnitt Büro-Rollen auf der Registerkarte Rollen das/die Büro(s) aus.
- Klicken Sie auf Rollen bearbeiten. Die Seite Benutzer-Büro-Rollen zuweisen wird angezeigt.
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Scrollen Sie nach unten zu Rechnungsrollen, um den Rechnungsfreigabebetrag zu finden.
- Passen Sie den Betrag nach Bedarf an.
- Klicken Sie auf Speichern.
Der Rechnungsfreigabebetrag wird für das ausgewählte Büro aktualisiert.
Rechnungsfreigabebetrag für ein oder mehrere Büros ändern
- Suchen Sie das Benutzerprofil.
-
Wählen Sie im Abschnitt Büro-Rollen auf der Registerkarte Rollen das/die Büro(s) aus.
- Klicken Sie auf Weitere Aktionen.
-
Wählen Sie Rechnungsfreigabebetrag aktualisieren. Das Fenster Rechnungsfreigabebetrag aktualisieren wird angezeigt.
- Wählen Sie eine Währung aus dem Dropdown-Menü.
- Bearbeiten Sie den Betrag nach Bedarf. Aktivieren Sie Unbegrenzter Betrag, um dem Benutzer keine Begrenzung zu setzen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Der Rechnungsfreigabebetrag wird für das/die ausgewählte(n) Büro(s) aktualisiert.
Einen OOO-Proxy für einen Benutzer festlegen
Ein Proxy ist ein Benutzer, der Aufgaben zur Rechnungsprüfung übernimmt, wenn der zugewiesene Prüfer nicht verfügbar ist. Wenn ein Prüfer keinen Proxy festlegt, kann ein Benutzeradministrator einen zuweisen. Rechnungen, die sich bereits in der Warteschlange des Prüfers befinden, bleiben unverändert, während neue Rechnungen ab dem Startdatum des Proxys an diesen weitergeleitet werden.
Wenn der Gesamtbetrag einer Rechnung über dem Freigabelimit des Proxys liegt, kann dieser die Prüfung "abschließen", aber die Rechnung nicht freigeben.
Einen Abwesenheits-Proxy für einen Benutzer festlegen
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Öffnen Sie die Benutzer-Suchseite auf eine der folgenden Arten:
- Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzersuche in Ihrer oberen Symbolleiste
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Klicken Sie auf den Link Benutzersuche im Profil-Bereich.
- Klicken Sie auf das Büro in der Spalte Ebene, das dem Benutzer zugeordnet ist.
- Klicken Sie auf den Benutzernamen in der Spalte Benutzername.
Klicken Sie auf Bearbeiten im Abschnitt Benutzerinformationen auf der Profilseite des Benutzers.
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Geben Sie im Abschnitt Abwesenheits-Proxy die Von- und Bis-Daten ein.
Die Daten müssen im Format mm/tt/jjjj eingegeben werden.
- Klicken Sie auf Auswählen im Abschnitt Proxy-Benutzer.
- Optional: Suchen Sie den Proxy in der Liste mit einer der folgenden Optionen:
- Durchsuchen Sie die Liste nach dem Namen
- Sortieren Sie die Liste alphabetisch, indem Sie auf die Spaltenüberschrift Vorname oder Nachname klicken
- Filtern Sie die Liste:
- Wählen Sie entweder Vorname oder Nachname aus dem ersten Dropdown-Menü
- Lassen Sie das mittlere Feld auf Enthält
- Geben Sie den Namen als Suchbegriff ein
- Drücken Sie Enter oder klicken Sie auf Los
Klicken Sie auf Auswählen bei der Person, die als Abwesenheits-Proxy für den Benutzer fungieren soll. Der Name des Proxys erscheint im Proxy-Feld.
Klicken Sie auf Speichern.
Der Proxy-Benutzer erhält alle Workflow-Aufgaben im angegebenen Zeitraum.
Workflow-Aufgaben, die dem Benutzer bereits zugewiesen sind, wenn der Abwesenheitszeitraum beginnt, werden nicht automatisch an den Proxy übertragen. Sie können das Menü "Weitere Aktionen" auf der entsprechenden Suchseite nutzen, um offene Aufgaben an den Proxy-Benutzer zu übertragen.
Einen Abwesenheits-Proxy entfernen
- Folgen Sie den Schritten 1-7 oben.
- Klicken Sie auf Zurücksetzen, um den Abwesenheits-Proxy zu entfernen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Benutzer-Audit-Bericht anzeigen
Der Benutzer-Audit-Bericht zeigt Änderungen am Berechtigungsumfang eines Benutzers im Zeitverlauf. Er zeigt, wann Rollen einzelnen Personen in Ihrer Organisation zugewiesen oder entzogen wurden.
Sie müssen die Rolle Corporate Administrator haben, um diese Funktion nutzen zu können.
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Klicken Sie im Bereich QuickLinks auf der Corporate-Profilseite auf Benutzer-Audit-Bericht. Die Seite Benutzer-Audit-Bericht wird angezeigt.
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Der Bericht zeigt für jede Zeile die folgenden Informationsspalten an:
Spalte Beschreibung Client User Name des Benutzers, dessen Rolle oder Profil geändert wurde. Client User Login Login des Benutzers, dessen Rolle oder Profil geändert wurde. Event Description Eine kurze Beschreibung der vorgenommenen Änderung. Event Comment Eine Erläuterung, was für den Benutzer geändert wurde. Zum Beispiel, wenn eine Rolle hinzugefügt wurde, könnte angezeigt werden: 1 Benutzerrolle hinzugefügt: Payment Administrator. Event Date Das Datum, an dem die Änderung vorgenommen wurde. Performed by Name des Benutzers, der die Änderung durchgeführt hat. Client Level Die Zugriffsebene, auf der die Änderung des Benutzers bearbeitet wurde. Role Action Zeigt ENTFERNEN oder ZUWEISEN an, je nachdem, ob die Rolle des Benutzers hinzugefügt oder entfernt wurde. Role Description Beschreibung der hinzugefügten oder entfernten Rolle. Old Authority Amount Wenn der Rechnungsfreigabebetrag geändert wurde, zeigt diese Spalte den vorherigen genehmigten Betrag an. New Authority Amount Wenn der Rechnungsfreigabebetrag geändert wurde, zeigt diese Spalte den neuen genehmigten Betrag an. -
Die Berichtseite enthält mehrere Felder zur Filterung Ihrer Suchergebnisse.
Feld Beschreibung Startdatum und Enddatum Geben Sie einen Zeitraum ein, für den Suchergebnisse angezeigt werden sollen. Nachdem Sie die Daten eingegeben oder über das Kalendersymbol ausgewählt haben, klicken Sie auf Absenden.
Standardmäßig ist der Suchzeitraum auf Aktivitäten der letzten 60 Tage voreingestellt.
Stichwörter eingeben Geben Sie Suchbegriffe ein, um die Liste der Benutzer gezielt zu durchsuchen und zu filtern. Gruppieren nach Wählen Sie einen Eintrag aus diesem Dropdown-Menü, um die Ergebnisse nur nach dieser Auswahl zu gruppieren:
- Keine
- Client User
- Performed By
- Event Date
Sobald Sie die Ergebnisse nach Ihren Wünschen angeordnet haben, können Sie eine Kopie des Berichts als Excel-Dokument herunterladen, indem Sie auf das Download-Symbol in der Ecke klicken.
Einen Benutzer in CounselLink+ hinzufügen
Das Hinzufügen eines Benutzers in einer CounselLink+-Umgebung enthält leicht abweichende Felder. Folgen Sie den Anweisungen in diesem Artikel, um einen Benutzer hinzuzufügen.
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Sobald Sie die E-Mail-Adresse für den Benutzer hinzugefügt haben, wird das Feld Lexis Org Customer angezeigt. Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Feld.
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Wählen Sie im Fenster die Organisation unter Org Customer für den Benutzer aus. Wenn die E-Mail-Adresse bereits einem bestehenden Benutzer in einer WAM-konfigurierten Organisation zugeordnet ist, können Sie die Informationen in der Spalte Benutzerprofilname einsehen.
- Klicken Sie auf Speichern.
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Je nach Konfiguration Ihrer Organisation sehen Sie ein oder zwei Felder: Lexis ID und SSO ID. Wenn Sie einen Benutzer ausgewählt haben, der bereits in WAM existiert, sind diese Felder ausgefüllt und ausgegraut. Damit ist dieser Schritt abgeschlossen.
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Füllen Sie das/die Feld(er) aus. Wenn Ihre Organisation nicht für SSO konfiguriert ist, wird das Feld SSO ID nicht angezeigt.
Feld Wert Lexis ID Dies ist die Anmelde-ID des Benutzers für CounselLink. SSO ID Dies ist die ID des Benutzers für die SSO-Anmeldung. Es wird empfohlen, dieselbe E-Mail-Adresse wie für den Benutzer zu verwenden.