Dieser Artikel behandelt folgende Themen:
Eine Rechnung ablehnen
Sie können eine Rechnung ablehnen, wenn sie erhebliche Fehler enthält oder von der Kanzlei erneut eingereicht werden muss. Durch das Ablehnen wird die Rechnung an die einreichende Kanzlei zurückgesendet.
Überprüfen Sie vor dem Ablehnen einer Rechnung die Richtlinien Ihrer Organisation. Häufige Gründe für eine Ablehnung sind:
Zu viele Anpassungen oder Markierungen
Falsche oder unvollständige Angaben
Falsche Gebührenstruktur
Erhebliche Verstöße gegen Abrechnungsrichtlinien
Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Rechnung abzulehnen: über die Seite Rechnungssuche oder die Seite Rechnungsübersicht.
Siehe dieses Thema, um die Optionen der Kanzlei für eine erneute Einreichung zu verstehen.
Ablehnen über die Seite Rechnungssuche (Sammelaktion)
- Setzen Sie ein Häkchen neben die Rechnung(en) auf der Seite Rechnungssuche, die Sie ablehnen möchten.
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Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Workflow-Aktionen.
- Wählen Sie Rechnung ablehnen aus.
Die ausgewählten Rechnungen werden abgelehnt.
Eine Rechnung auf der Seite Rechnungsübersicht ablehnen
- Suchen Sie die Rechnung.
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Scrollen Sie zum unteren Ende der Seite Rechnungsübersicht.
- Klicken Sie auf Rechnung ablehnen. Die ausgewählte Rechnung wird abgelehnt.
Eine abgelehnte Rechnung überschreiben
In bestimmten Situationen kann es notwendig sein, eine aufgrund von Regelverstößen abgelehnte Rechnung wieder zu aktivieren. Dies ist möglich, indem Sie die Ablehnung überschreiben.
Sie müssen die Rolle Rechnungsadministrator besitzen, um eine abgelehnte Rechnung zu überschreiben. Diese Funktion steht für Kombinierte Rechnungen nicht zur Verfügung.
- Klicken Sie auf den Link Abgelehnt im Abrechnungsbereich der Startseite. Die Seite Rechnungssuche zeigt die abgelehnten Rechnungen an.
- Klicken Sie auf die CounselLink Rechnungsnummer der Rechnung(en), die Sie überschreiben möchten.
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Klicken Sie oben auf der Seite Rechnungsübersicht auf Ablehnung überschreiben.
Es erscheint eine Meldung, die erklärt, welche Aktionen an der Rechnung vorgenommen werden und um Bestätigung bittet.
- Klicken Sie auf Ja, aktivieren.
Die Rechnung wird reaktiviert. Abgelehnte Regeln werden in Markierungen umgewandelt. Die Rechnungshistorie wird aktualisiert und zeigt die Überschreibungsaktion sowie den ausführenden Benutzer an.
Eine Rechnung verschieben
Ihre Organisation muss diese Funktion aktiviert haben und Sie benötigen die Rolle Workflow-Administrator, um eine Rechnung zu verschieben.
- Öffnen Sie die Rechnung.
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Klicken Sie oben rechts auf das Symbol Rechnung verschieben. Das Fenster Rechnung verschieben wird angezeigt.
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Verwenden Sie das Suchfeld, um das gewünschte Aktenzeichen zu finden.
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Optional: Ungültige Aktenzeichen werden mit einem gelben Warnsymbol angezeigt. Fahren Sie mit der Maus über das Symbol, um zu sehen, warum das Aktenzeichen nicht zulässig ist.
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Optional: Wählen Sie E-Mail-Benachrichtigung überspringen, um zu verhindern, dass die Kanzlei über das Verschieben der Rechnung informiert wird.
- Klicken Sie auf Rechnung verschieben.
Wenn das Verschieben erfolgreich war, erscheint eine Bestätigungsmeldung. Bei einem Fehler wird oben auf der Seite Rechnungsübersicht eine Fehlermeldung mit einer Erklärung angezeigt.