Dieser Artikel behandelt folgende Themen:
- Eine Rechnung finden
- Gespeicherte Ansichten für Rechnungen verwenden
- Ihre Info-Kacheln konfigurieren
- Rechnungsstatus über die Papierverarbeitung anzeigen
Eine Rechnung finden
Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Rechnung in CounselLink zu finden. Sie können auf Rechnungen zugreifen über:
- Eine E-Mail-Benachrichtigung
- Den Tab „Rechnungen“
- Das Abrechnungsfeld auf der Startseite
- Eine zuvor konfigurierte gespeicherte Ansicht
Für zusätzliche Schulungen besuchen Sie den kostenlosen Kurs zum Arbeiten mit Rechnungen in CounselLink. Der Kurs behandelt den Rechnungs-Workflow, die Suche nach Rechnungen und die effiziente Überprüfung von Rechnungen.
Zugriff auf eine Rechnung aus Ihrer E-Mail
Wenn Sie für die Überprüfung von Rechnungen zuständig sind, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald Rechnungen zur Überprüfung bereitstehen.
Klicken Sie auf den Link in der E-Mail.
Es öffnet sich ein neuer Browser-Tab mit der Seite Rechnungsübersicht in CounselLink.
Zugriff auf Rechnungen über den Tab „Rechnungen“
Klicken Sie auf den Tab Rechnungen in der oberen Symbolleiste.
Standardmäßig werden auf der Seite alle nicht genehmigten Rechnungen angezeigt, unabhängig davon, ob ihnen Aufgaben zugewiesen sind oder nicht.
Von hier aus können Sie:
Die Suchleiste nutzen, um Stichwörter einzugeben
Filter anwenden, um die Ergebnisse einzugrenzen
Spalten anpassen, um die angezeigten Informationen zu ändern
Das Filterfeld anpassen, um es an Ihren Arbeitsablauf anzupassen
Zugriff auf Rechnungen über das Abrechnungsfeld
Suchen Sie auf der Startseite das Abrechnungsfeld.
- Klicken Sie auf einen der Links für Rechnungssuchfilter, um die Seite „Rechnungssuche“ mit dem entsprechenden Filter zu öffnen.
- Verwenden Sie das Textfeld „Rechnungen suchen“, um eine neue Suche durchzuführen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Papierverarbeitung“ (falls verfügbar), um den Status von Rechnungen einzusehen, die über das Team für Papierverarbeitung eingereicht wurden. Die Schaltfläche erscheint nur, wenn Ihre Organisation es Kanzleien erlaubt, Rechnungen über die Papierverarbeitung einzureichen.
Gespeicherte Ansichten für Rechnungen verwenden
Wenn Sie häufig nach derselben Gruppe von Rechnungen suchen, können Sie eine gespeicherte Ansicht erstellen, um schnell darauf zuzugreifen.
Sie müssen zum Beispiel vielleicht monatlich einen Bericht erstellen, der alle Rechnungen anzeigt, die noch überprüft werden müssen. Mit einer gespeicherten Ansicht können Sie diese Ergebnisse mit nur einem Klick aufrufen.
- Klicken Sie auf den Tab Rechnungen in der oberen Symbolleiste
-
Konfigurieren Sie Ihre Filter, um die gewünschten Rechnungen anzuzeigen.
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Passen Sie Ihre Spalten an, um die gewünschten Informationen anzuzeigen.
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Klicken Sie auf Ansicht speichern.
Das Fenster „Ansicht speichern“ wird angezeigt.
- Geben Sie Ihrer gespeicherten Ansicht einen Namen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Info-Kacheln für Rechnungen konfigurieren
Info-Kacheln sind die vier farbigen Felder oben auf Ihrer Startseite. Sie können diese anpassen, um schnellen Zugriff auf häufig genutzte Rechnungssuchen zu erhalten.
Wenn Sie zum Beispiel regelmäßig Rechnungen überprüfen, möchten Sie vielleicht Rechnungen – Überprüfung erforderlich anzeigen lassen.
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Fahren Sie mit der Maus über die Kachel, die Sie ändern möchten.
- Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol.
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Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- Rechnungen – Ausstehend: Zeigt alle Rechnungen im ausstehenden Status an.
- Rechnungen – Ausstehende Überprüfung durch Kanzlei: Zeigt Rechnungen an, die sich aktuell zur gemeinsamen Überprüfung bei der Kanzlei befinden.
- Rechnungen – Abgelehnt: Zeigt abgelehnte Rechnungen an.
- Rechnungen – Überprüfung erforderlich: Zeigt Rechnungen an, die von der Mandantschaft überprüft werden müssen.
Die Kachel wird entsprechend Ihrer Auswahl aktualisiert.
Rechnungsstatus über die Papierverarbeitung anzeigen
Wenn eine Kanzlei (oder in manchen Fällen jemand aus Ihrer Organisation) eine Rechnung über das Team für Papierverarbeitung einreicht, können Sie den Status dieser Einreichung überprüfen.
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Klicken Sie auf der Startseite im Abrechnungsfeld auf die Schaltfläche „Papierverarbeitung“.
Die Seite „Papier-Rechnungssuche“ wird angezeigt.
- Geben Sie die Bestätigungsnummer ein, die Sie in der automatischen Einreichungs-E-Mail erhalten haben.
- Klicken Sie auf Suchen.
Übereinstimmende Ergebnisse werden angezeigt. Wenn die Rechnung akzeptiert wurde, enthält das Ergebnis einen Link zur Seite Rechnungsübersicht.