Options associées est une option de liste déroulante où la valeur d’un champ détermine les options disponibles dans les autres champs. Les champs d’options associées sont disponibles dans un tableau ou un bloc avec le type de champ Liste déroulante (options associées).
Une fois que vous avez créé votre champ dans un tableau ou un bloc avec le type de champ Liste déroulante (options associées), un bouton Options associées sera disponible dans la section Champs de la page d’aperçu de votre tableau ou bloc.
Dans cet article :
- Gérer les options associées
- Utiliser la sélection unique et la sélection dynamique dans les champs associés
- Combinaisons d’options invalides
- Importer des options associées
Gérer les options associées
Une fois que vous avez créé un champ dans votre tableau ou bloc avec le type de champ Liste déroulante (options associées), vous pouvez commencer à configurer vos champs d’options associées.
Un tableau ne peut contenir qu’un seul ensemble de champs d’options associées.
Créer des options associées
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Cliquez sur Options associées dans la section Champs de votre page d’aperçu.
La fenêtre Options associées s’affiche.
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Renseignez les informations dans la fenêtre selon vos besoins.
Les champs marqués d’un astérisque * sont obligatoires.
Champ Informations Champs associés Affiche les noms de tous les champs du tableau ou du bloc avec le type de champ options associées. Ce champ est en lecture seule. Type de liste déroulante* Sélectionnez soit Sélection unique, soit Sélection dynamique. Imposer la sélection selon l’ordre des onglets Cochez cette case pour obliger l’utilisateur à faire les sélections d’options associées dans l’ordre. La plupart des options associées sont configurées de cette façon.
Cette option n’est pas disponible si vous utilisez les options associées multi-sélection.
Fichier modèle Cliquez sur ce lien pour télécharger un fichier modèle vierge pour vos options associées. Exporter le fichier Cliquez sur ce lien pour télécharger une copie de vos options associées existantes.
- Importez votre fichier.
Utiliser la sélection unique et la sélection dynamique dans les champs associés
Vous avez deux types de champs associés disponibles pour vos éléments de liste d’options associées.
Sélection unique
L’utilisateur ne peut sélectionner qu’une seule option dans chaque champ. Vous devez fournir des valeurs dans chaque colonne pour chaque combinaison d’options.
Si vos options associées sont imposées selon l’ordre des onglets :
- Les sélections doivent être faites dans l’ordre en commençant par le premier champ. La sélection dans le premier champ détermine les options disponibles dans le champ suivant, et ainsi de suite. Les champs suivants ne sont pas accessibles tant que la sélection n’a pas été faite dans le champ précédent. Si la sélection dans le champ actuel est effacée, les options sélectionnées dans les champs suivants sont également effacées.
Si vos options associées ne sont pas imposées selon l’ordre des onglets :
- Les sélections peuvent être faites dans n’importe quel ordre, à partir de n’importe quel champ. La sélection dans un champ détermine les options disponibles dans les champs suivants.
Sélection dynamique
La sélection dynamique permet de sélectionner plusieurs options (lorsqu’elles sont disponibles) uniquement dans le champ de niveau le plus bas pour une option donnée sélectionnée dans un champ de niveau supérieur.
Pour la sélection dynamique, le système impose la sélection selon l’ordre des onglets.
Les règles suivantes doivent être respectées lors de l’importation des options de liste pour les champs associés en sélection dynamique :
- Des données doivent être fournies dans chaque colonne pour au moins une combinaison d’options.
- Si plusieurs options sont disponibles pour une option donnée dans le champ situé deux niveaux plus bas, alors le champ situé un niveau plus bas est en sélection unique.
Exemple :
Dans cette capture d’écran, l’option du premier champ (Marque) montre que plus d’une option est disponible dans le troisième champ, deux niveaux plus bas (Style). Ainsi, quelle que soit l’option sélectionnée dans le premier champ, le deuxième champ, un niveau plus bas (Modèle), est en sélection unique.
- Si aucune option n’est disponible dans un champ deux niveaux plus bas, alors le champ situé un niveau plus bas est en multi-sélection si plus d’une option est disponible dans ce champ.
Exemple :
Dans cette capture d’écran, lorsque "Civic" est sélectionné dans le champ Modèle, aucune option n’est disponible dans le champ Pack deux niveaux plus bas. Le champ Pack est en multi-sélection car plus d’une option est disponible dans le champ un niveau plus bas.
- Si plus d’une option est disponible dans le champ de niveau le plus bas pour l’option sélectionnée dans le champ un niveau au-dessus, le champ de niveau le plus bas est en multi-sélection.
Exemple :
Dans cette capture d’écran, le champ Style est un niveau au-dessus du champ de niveau le plus bas (Pack). Lorsque “Hybrid XLE” est sélectionné, plus d’une option est disponible dans le champ Pack. Ainsi, le champ Pack est en multi-sélection.
Combinaisons d’options invalides
Dans les champs d’options associées, les options d’un champ ne sont valides qu’en combinaison avec les options de chaque autre champ du tableau ou du bloc. Vous pouvez rencontrer des combinaisons d’options invalides sur la page Modifier (Emplacement) si la liste d’options d’origine est remplacée par une nouvelle.
Il existe deux cas où une option sélectionnée est invalide :
- Si vous modifiez un enregistrement avec une combinaison d’options sélectionnée qui n’est plus valide
- Si la combinaison d’options sélectionnée est invalide
Si vous modifiez un enregistrement avec une combinaison d’options sélectionnée qui n’est plus valide :
- Vous ne pouvez enregistrer l’enregistrement qu’avec la combinaison d’options invalide qui a été sélectionnée à l’origine, et non avec une autre combinaison invalide.
- Pour restaurer la combinaison d’options d’origine, sur la page Modifier (Emplacement), cliquez sur Annuler pour quitter la page. Vous pouvez alors sélectionner une nouvelle combinaison d’options valide. L’ancienne combinaison d’options invalide ne sera plus disponible après avoir sélectionné une nouvelle combinaison.
Exemple :
Dans la capture d’écran, supposons que vous sélectionnez l’option Nissan dans le champ Marque. Si la liste d’options de ce champ est remplacée et que l’option Nissan n’est plus incluse, l’option sélectionnée Nissan s’affichera avec une icône Modifier.
Pour enregistrer la combinaison d’options invalide Nissan/Altima/Berline, cliquez sur l’icône sur la page Modifier (Emplacement), puis cliquez sur Enregistrer.
Pour changer l’option Nissan par une option valide :
- Sélectionnez une autre option dans le champ Marque. Les champs suivants seront alors disponibles avec la nouvelle combinaison d’options.
Après avoir sélectionné une option valide, vous ne pouvez plus sélectionner l’ancienne combinaison d’options invalide. Dans cet exemple, vous ne pouvez plus sélectionner Nissan/Altima/Berline. Cependant, si vous souhaitez restaurer l’ancienne combinaison d’options invalide Nissan/Altima/Berline, cliquez sur Annuler pour quitter la page Modifier (Emplacement). En cliquant sur Annuler, toutes les modifications apportées sur la page Modifier (Emplacement) seront perdues.
Si la combinaison d’options sélectionnée est invalide :
Le premier champ rencontré dans l’ordre des onglets qui contient une sélection d’option invalide s’affiche avec une icône de modification.
Exemple :
L’option sélectionnée Nissan du champ Marque n’est plus valide, alors le champ Marque affiche une icône Modifier et les champs suivants sont désactivés.
Pour modifier une option invalide :
- Cliquez sur l’icône Modifier. Un message s’affiche pour confirmer la modification du champ.
- Cliquez sur Oui pour effacer tous les champs et activer le champ Marque.
Voici les combinaisons d’options invalides :
- Plusieurs options sont sélectionnées dans un champ pour lequel des options existent désormais à un niveau inférieur
- Plusieurs options sont sélectionnées dans un champ et les options n’existent plus
Plusieurs options sont sélectionnées dans un champ pour lequel des options existent désormais à un niveau inférieur :
Par exemple :
Dans le tableau Véhicule, les champs Marque et Modèle sont valides mais le champ Style n’est plus un champ multi-sélection car des options existent à un niveau inférieur.
L’icône Modifier s’affiche pour le champ Style et les champs suivants sont désactivés.
Pour modifier une option invalide à un niveau inférieur :
- Cliquez sur l’icône Modifier. Un message s’affiche pour confirmer la modification du champ.
- Cliquez sur Oui pour effacer le champ Style.
La sélection du champ Style est effacée. Le champ Style est maintenant en sélection unique.
- Sélectionnez une option dans le champ Style.
Les options disponibles dans le champ Pack dépendent de l’option sélectionnée dans le champ Style.
Plusieurs options sont sélectionnées dans un champ mais les options n’existent plus :
Par exemple :
Dans le tableau Véhicule, les options dans les champs Marque, Modèle, Style et Pack sont sélectionnées.
Après l’importation de la nouvelle liste d’options, les options du champ Pack n’existent plus.
Le champ Package s'affiche avec l'icône Modifier.
Pour modifier une option invalide :
- Cliquez sur l'icône Modifier. Un message s'affiche pour confirmer la modification du champ.
- Cliquez sur Oui pour effacer le champ.
Vous ne pouvez pas sélectionner à nouveau les options.
Le champ Package n'est pas disponible pour les options sélectionnées dans les champs Make, Model et Style.
Importer des options associées
Pour renseigner les options dans vos champs Options associées, vous devez importer un modèle de fichier
Vous pouvez importer un fichier jusqu'à 10 Mo. CounselLink accepte les formats .xls et .xlsx pour le téléchargement.
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Cliquez sur Choisir un fichier à côté de Fichier à importer dans la fenêtre Options associées : Journal d'appels.
La fenêtre Choisir un fichier à télécharger s'affiche.
- Sélectionnez le fichier à son emplacement.
- Cliquez sur Ouvrir. Le fichier est ajouté à la fenêtre.
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Cliquez sur Importer. La page Importer des options associées s'ouvre avec un résumé des options de la liste.
La page Importer des options associées affiche un message d'erreur si vous ne respectez pas les règles d'importation de fichiers à sélection unique ou dynamique. Corrigez les erreurs et téléchargez à nouveau le fichier.
- Cliquez sur Continuer pour importer les données du fichier sélectionné. La fenêtre de confirmation d'importation des options associées s'affiche.
- Cliquez sur Terminé.