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Création et gestion des champs

  • Mise à jour

Cet article couvre les sujets suivants :

Onglet Champs

L’onglet Champs de la page Gérer les champs configurables est l’endroit où vous créez et gérez les champs personnalisés, blocs et tableaux. Ici, vous définissez le nom du champ, son type et son emplacement assigné.

Vous devez avoir le rôle Administrateur d’entreprise pour gérer et configurer les UCDF.

Vous pouvez créer ici trois types d’éléments personnalisés différents :

  • Champ : Une saisie personnalisée utilisée pour recueillir une valeur en dehors des champs standards fournis par CounselLink. Vous pouvez choisir parmi plusieurs types de champs, comme une liste déroulante, des boutons radio, une case à cocher ou un champ de date.
  • Tableau : Un ensemble de champs personnalisés liés qui stocke plusieurs lignes. Les tableaux vous permettent de créer des champs liés dont les options disponibles peuvent dépendre des sélections de l’utilisateur dans le tableau. Vous pouvez limiter le nombre de lignes ou autoriser un nombre illimité de lignes. Les champs personnalisés dans les tableaux sont recherchables. Les champs ajoutés à un tableau ne peuvent être modifiés qu’à partir du tableau et n’apparaissent pas dans la liste principale des champs.
  • Bloc : Un ensemble de champs personnalisés liés qui stocke plusieurs lignes d’un ensemble de champs. Vous pouvez également utiliser des options liées dans les blocs. Les champs personnalisés dans un bloc sont recherchables. Les champs ajoutés à un bloc ne peuvent être modifiés qu’à partir du bloc et n’apparaissent pas dans la liste principale des champs.

Utiliser la recherche de champs

L’onglet Champs affiche tous les champs qui ont été créés. Vous pouvez affiner la liste en utilisant les filtres de champ en haut de la liste ou le menu déroulant Filtrer par dans le coin supérieur droit.

Utiliser la vue Liste des champs

La section Vue Liste des champs contient une liste déroulante qui vous permet d’accéder aux champs personnalisés pour différentes sections d’Informations supplémentaires. Avant de créer un champ, assurez-vous de sélectionner la bonne zone.

Utiliser les actions de l’onglet Champs

Les actions suivantes sont disponibles dans l’onglet Champs :

Champ Description
Créer un champ

Crée un champ personnalisé dans la Vue Liste des champs sélectionnée. Cliquez sur la flèche vers le bas à côté du bouton pour choisir l’une des options suivantes :

  • Créer un tableau : Créez un tableau pour stocker plusieurs lignes de plusieurs champs liés.
  • Créer un bloc : Créez un bloc de champs liés.
Modifier la mise en page du type d’objet

Ouvre la page de configuration de la mise en page pour la Vue Liste des champs sélectionnée.

Utilisez ce bouton régulièrement pour visualiser vos modifications dans le contexte de votre mise en page avant de publier.
Activer Active un ou plusieurs champs inactifs.
Désactiver Désactive un ou plusieurs champs actifs.
Copier Copie un champ sélectionné. Le champ copié apparaît dans la liste avec Copie de ajouté au début du nom.
Supprimer Supprime un champ non publié sélectionné.
Mettre à jour les paramètres du champ Met à jour les paramètres d’un ou plusieurs champs sélectionnés.

Afficher l’onglet Champs

Après avoir sélectionné une Vue Liste des champs spécifique, vous pouvez consulter les détails généraux des champs existants.

Colonne Description
Nom Affiche le nom du champ. Cliquez sur le nom pour ouvrir sa page d’aperçu.
Libellé d’affichage Affiche le libellé qui apparaît dans la section Informations supplémentaires de l’emplacement sélectionné.
Type de champ Affiche le type de champ.
Division/Bureau Affiche la division ou le bureau auquel le champ s’applique.
Type de dossier Pour l’emplacement Dossier, affiche le type de dossier auquel le champ s’applique.
Emplacement Affiche l’emplacement de la mise en page où le champ apparaît.
Section Affiche la section de la mise en page où le champ apparaît.

Recherche d’un champ personnalisé

Retour en haut

L’onglet Champs comprend des filtres que vous pouvez utiliser pour rechercher des champs existants. Par défaut, il affiche tous les champs créés.

Rechercher un champ

  1. Cliquez sur l’onglet Champs de la page Gérer les champs configurables.
  2. Sélectionnez une Vue Liste des champs dans la liste déroulante.

Vos critères de recherche pour la Vue Liste des champs sélectionnée sont disponibles dans la section Règles de la liste des champs configurables.

  1. Sélectionnez une option dans la liste déroulante Sélectionner.

    Option

    Description

    Nom

    Trouver les résultats avec le nom du champ.

    Libellé d’affichage

    Trouver les résultats avec le libellé d’affichage du champ.

    Type de champ

    		 Trouver les résultats d’un type de champ spécifique. En sélectionnant cette option, vous devrez choisir un type de champ précis.
    Emplacement Trouver les résultats de champ avec un emplacement spécifique.
    Section Trouver les résultats de champ avec une section spécifique.
    Division/Bureau Trouver les résultats de champ avec la division ou le bureau spécifique. Cette option apparaît uniquement pour les champs Dossier, Facture et Participant au dossier.
    Type de dossier Trouver les résultats de champ pour un type de dossier spécifique. Cette option apparaît uniquement pour les champs Dossier, Facture et Participant au dossier.
    Type de contact Trouver les résultats de champ pour un type de contact spécifique. Cette option apparaît uniquement pour les champs Contact.

  1. Sélectionnez une option dans la liste déroulante Veuillez sélectionner.

    Option

    Description

    Est égal à

    Trouve les règles qui contiennent exactement les termes saisis.
    N'est pas égal à

    Trouve les règles qui ne contiennent pas les termes saisis.

    Contient

    Trouve les règles qui contiennent les termes saisis.
  2. Saisissez le texte de recherche dans le troisième champ.
  3. Cliquez sur Aller. 

Les résultats de la recherche s'affichent. Chaque nouvelle recherche s'applique à l'ensemble de résultats actuel jusqu'à ce que vous cliquiez sur Réinitialiser.

Utilisation de Filtrer par

L'option Filtrer par vous permet de filtrer la liste par statut actuel. Elle peut également être appliquée aux résultats de recherche.

Option Description
Actif Affiche les listes avec un statut actif.
Inactif Affiche les listes avec un statut inactif.
Jamais publié Affiche les listes qui n'ont pas été publiées.
Modifications non publiées Affiche les listes avec des modifications non encore publiées.
Aucun Affiche toutes les listes.

Accéder à la fenêtre Créer un champ

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Vous pouvez accéder à la fenêtre Créer un champ à partir de plusieurs emplacements dans Administrer les champs configurables et Mise en page des champs configurables.

Cliquez sur Créer un champ sur la page Administrer les champs configurables.

Cliquez sur Créer sous Champs sur la page d’aperçu de la table ou du bloc sélectionné.

Cliquez sur Créer un champ sur la table depuis la page Mise en page des champs configurables.

Créer un champ personnalisé

Retour en haut

Vous pouvez créer et configurer un champ personnalisé, y compris un champ qui sera utilisé dans une table ou un bloc.

Avant de créer un nouveau champ personnalisé, vérifiez si une Liste de recherche globale existante peut être utilisée.

Le type de champ ne peut pas être modifié après sa publication, alors assurez-vous de bien planifier avant de créer un nouveau champ.

Cliquez sur ce lien pour suivre un cours en ligne gratuit sur la gestion des champs personnalisés dans CounselLink.

  1. Accédez à la fenêtre Créer un champ. Sélectionnez un objet dans la liste déroulante Afficher. La page Créer un champ s'affiche.

  2. Complétez les informations.

    Les champs marqués d'un (*) sont obligatoires.

    Champ Description
    Nom* Saisissez un nom pour le champ personnalisé. Ce nom devient l'objet de rapport utilisé par MicroStrategy, il doit donc être unique. CounselLink ne vérifie pas l'unicité.
    Libellé d'affichage Saisissez le libellé que les utilisateurs verront.
    Type de champ Sélectionnez un type de champ. Certains types de champs nécessitent la création d'une liste. Le type de champ ne peut pas être modifié après la création du champ.
    Division/Bureau* Sélectionnez une ou plusieurs divisions ou bureaux. Ce champ n'apparaît que pour les champs Dossier, Facture ou Participant au dossier.
    Type de dossier Sélectionnez le type de dossier pour lequel le champ doit apparaître. Ce champ n'apparaît que si la configuration du type de dossier est activée.
    Type de contact * Sélectionnez le type de dossier pour lequel le champ doit apparaître. Ce champ n'apparaît que si la configuration du type de dossier est activée.
    Rôle du participant Sélectionnez un ou plusieurs rôles de participant. Ce champ n'apparaît que pour les champs Participant au dossier.
    Emplacement Sélectionnez un ou plusieurs emplacements où le champ apparaîtra. 
    Obligatoire Cochez la case pour rendre le champ personnalisé obligatoire.
    Recherchable Cochez cette case pour rendre le champ recherchable. Ce champ n'apparaît que pour les champs Dossier, Facture et Participant au dossier.
    Visible par

    Sélectionnez un ou plusieurs rôles pouvant voir le champ.

    • Tous les utilisateurs : Inclut tous les utilisateurs de CounselLink.
    • Tous les utilisateurs entreprise : Inclut tous les utilisateurs clients pouvant accéder au dossier ou à la facture.
    • Tous les utilisateurs cabinet d'avocats : Inclut tous les utilisateurs du cabinet d'avocats pouvant accéder au dossier, à la facture, au cabinet ou au bureau du cabinet.
    Visible par (pour Contact) Sélectionnez un ou plusieurs rôles d'utilisateur entreprise pouvant voir le champ.
    Texte d'aide Saisissez un texte d'aide pour fournir des indications supplémentaires aux utilisateurs.
    Notes Saisissez des notes internes liées au champ.
  3. Cliquez sur Enregistrer.

Les nouveaux champs sont créés avec un statut par défaut Actif. Pour rendre le champ disponible aux utilisateurs, cliquez sur Publier. Si le champ personnalisé inclut des options de liste, vous devez ajouter au moins une option avant de publier.

Types de champs

Retour en haut

Les types de champs déterminent le type de données qu'un champ peut contenir. Choisissez avec soin, car le type de champ ne peut pas être modifié après publication.

Pensez toujours à l'impact en aval lors de la création d'un nouveau type de champ. Une fois publié, il ne peut plus être modifié.

Texte sur une ligne

Le champ texte sur une ligne est un champ de saisie sur une seule ligne qui accepte tous types de texte.

Champ Information
Largeur d'affichage* Définit la largeur du champ texte. La valeur par défaut est de 40 caractères et doit être inférieure ou égale à la taille maximale de saisie.
Taille maximale de saisie* Définit la longueur maximale du champ. La valeur par défaut est de 40 caractères et doit être comprise entre 1 et 255.
Unique sur tous les XXXX Garantit que la valeur du champ est unique pour tous les types d'objet.

 

Texte sur plusieurs lignes

Le champ texte sur plusieurs lignes est un champ de saisie qui accepte tous types de texte.

Champ Information
Largeur d'affichage Sélectionnez Une colonne ou Deux colonnes.
Hauteur d'affichage Saisissez la hauteur maximale. La valeur par défaut est 4.

 

Champ texte enrichi

Le champ texte enrichi affiche un champ permettant des options de mise en forme simples (choix de la police, taille, gras, italique, etc.)

Hauteur d'affichage : Saisissez le nombre de lignes à afficher. La valeur par défaut est 4.

Liste déroulante

Fournit un champ déroulant dans lequel les utilisateurs sélectionnent un élément.

Champ Informations
Type de liste de recherche Sélectionnez Globale pour utiliser une liste réutilisable ou Locale pour créer une liste spécifique à ce champ.
Valeur de l’option Si Locale est sélectionné, choisissez d’utiliser le nom de l’option comme valeur ou saisissez une valeur différente.
Trier par Si Locale est sélectionné, triez par Nom ou Numéro de séquence.
Largeur d’affichage Sélectionnez Une colonne ou Deux colonnes.

 

Liste déroulante (options liées)

Affiche une liste déroulante dont les valeurs dépendent d’autres sélections de l’utilisateur.

Case à cocher (unique)

Affiche une case à cocher oui/non.

Cases à cocher (multiples)

Affiche une liste permettant à l’utilisateur de sélectionner plusieurs options.

Boutons radio

Invite l’utilisateur à choisir une option parmi une liste.

Champ Informations
Type de liste de recherche Sélectionnez Globale ou Locale.
Valeur de l’option Si Locale est sélectionné, choisissez comment les valeurs des options sont stockées.
Trier par Si Locale est sélectionné, triez par Nom ou Numéro de séquence.

 

Liste déroulante à sélection multiple

Permet à l’utilisateur de sélectionner plusieurs valeurs dans une liste déroulante.

Champ Informations
Type de liste de recherche Sélectionnez Globale ou Locale.
Valeur de l’option Si Locale est sélectionné, choisissez comment les valeurs des options sont stockées.
Trier par Si Locale est sélectionné, triez par Nom ou Numéro de séquence.
Largeur d’affichage Sélectionnez Une colonne ou Deux colonnes.

 

Recherche

Permet à l’utilisateur de taper des caractères et de sélectionner un élément correspondant dans une liste.

Champ Informations
Type de liste de recherche Sélectionnez Globale ou Locale.
Valeur de l’option Si Locale est sélectionné, choisissez comment les valeurs des options sont stockées.
Trier par Si Locale est sélectionné, triez par Nom ou Numéro de séquence.

 

Recherche à sélection multiple

Permet à l’utilisateur de taper des caractères et de sélectionner plusieurs éléments correspondants.

Champ Informations
Type de liste de recherche Sélectionnez Globale ou Locale.
Valeur de l’option Si Locale est sélectionné, choisissez comment les valeurs des options sont stockées.
Trier par Si Locale est sélectionné, triez par Nom ou Numéro de séquence.
Hauteur d’affichage Définit la hauteur du champ. La valeur par défaut est 2.

 

Contact

Le champ Contact permet à l’utilisateur de sélectionner plusieurs options à partir des filtres Type de contact et Groupe de contacts.

Champ Informations
Filtre Type de contact Sélectionnez une ou plusieurs options de type de contact à proposer à l’utilisateur.
Filtre Groupe de contacts Sélectionnez une ou plusieurs options de groupe de contacts à proposer à l’utilisateur.
Largeur d’affichage Sélectionnez la largeur du champ : une ou deux lignes.

 

Groupe de contacts

Permet à l’utilisateur de sélectionner plusieurs options à partir des filtres Type de contact et Groupe de contacts.

Champ Informations
Filtre Type de contact Sélectionnez une ou plusieurs options de type de contact.
Filtre Groupe de contacts Sélectionnez une ou plusieurs options de groupe de contacts.
Largeur d’affichage Indiquez si le champ s’affiche sur une ou deux lignes.

 

Numérique

N’accepte que des valeurs numériques.

Champ Informations
Largeur d’affichage Indiquez la largeur. La valeur par défaut est 40.
Décimales Saisissez une valeur de 0 à 6.
Valeur minimale Saisissez la valeur minimale.
Valeur maximale Saisissez la valeur maximale.

 

Monétaire

Champ numérique pour les montants monétaires.

Champ Informations
Largeur d’affichage Indiquez la largeur. La valeur par défaut est 40.
Valeur minimale Saisissez la valeur minimale.
Valeur maximale Saisissez la valeur maximale.
Autoriser Aucun ? Cochez cette case pour afficher Aucun si le champ est vide.

 

Pourcentage

Champ numérique stocké au format décimal.

Champ Informations
Largeur d’affichage Indiquez la largeur. La valeur par défaut est 40.
Décimales Saisissez une valeur de 0 à 4.
Valeur minimale Saisissez la valeur minimale.
Valeur maximale Saisissez la valeur maximale.

 

Date

Accepte une date au format mm/jj/aaaa.

Adresse e-mail

N’accepte que les caractères valides pour une adresse e-mail.

  • Longueur maximale : Jusqu’à 255 caractères.

Code postal

N’accepte que des caractères numériques.

  • Longueur maximale : Jusqu’à 15 caractères.

Numéro de téléphone

N’accepte que les caractères valides pour un numéro de téléphone.

  • Longueur maximale : Jusqu’à 40 caractères.

URL

N’accepte que les caractères valides pour une URL.

  • Longueur maximale de saisie : Jusqu'à 255 caractères.

Sélection du type de Question

Retour en haut

Lors de la création ou de la modification d’un champ personnalisé, d’un tableau, d’un bloc ou d’une section, vous pouvez sélectionner le type de Question auquel l’élément s’applique.

Si vous ne sélectionnez aucun type de Question, le champ ou le tableau personnalisé apparaîtra dans toutes les Questions.

  1. Créez ou modifiez le champ, le tableau, le bloc ou la section.

    • Cliquez sur le bouton avec les points de suspension à côté de Type de Question. La fenêtre Sélectionner le type de Question s’affiche.

    • Saisissez le nom d’un type de Question dans le champ. Les catégories et types de Questions apparaissent dans le menu déroulant.

    • Sélectionnez une catégorie ou un type dans la liste. La sélection apparaît dans le champ Type de Question.

  2. Répétez ce processus pour ajouter d’autres types ou catégories si nécessaire.

Modifier un champ

Retour en haut

Vous pouvez modifier un champ, un tableau ou un bloc depuis sa page de présentation.

Vous pouvez aussi modifier un champ, un tableau ou un bloc en le sélectionnant dans la liste des champs de la page de présentation, puis en cliquant sur le bouton Modifier.

Enfin, vous pouvez modifier un champ en cliquant sur l’icône engrenage () dans ce champ sur la page de disposition des champs configurables.

  1. Modifiez les champs requis.
  2. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer un champ

Supprimez un champ s’il a été créé par erreur ou s’il doit être recréé avec un autre type de champ.

Une fois qu’un champ, un tableau ou un bloc a été publié, il ne peut être que désactivé, pas supprimé.

Vous pouvez supprimer un ou plusieurs éléments non publiés depuis l’onglet Champs en les sélectionnant puis en choisissant Supprimer dans Plus d’actions.

Vous pouvez également supprimer un seul élément non publié depuis sa page de présentation.

Cliquez sur Rapport d’état dans le message de confirmation pour vérifier votre modification.

Copier un champ personnalisé existant

Retour en haut

Vous pouvez copier un champ existant si vous avez besoin d’un champ similaire et souhaitez éviter de tout reconfigurer.

Vous pouvez copier un champ actif ou inactif. Si vous copiez un champ inactif, le nouveau champ apparaîtra dans la liste Actif.

  1. Sélectionnez le champ dans l’onglet Champs.
  2. Cliquez sur Plus d’actions.
  3. Sélectionnez Copier. 

  4. Accédez aux nouveaux champs en recherchant « Copie de » dans la liste.

  5. Modifiez si nécessaire.

Utiliser le bouton Modifier la disposition

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Le bouton Modifier la disposition de l’objet dans l’onglet Champs ouvre la disposition pour la vue de liste de champs sélectionnée.

Par exemple, si vous avez sélectionné la vue de liste de champs Question, le bouton affichera Modifier la disposition de la Question :

  1. Cliquez sur l’onglet Champs sur la page Gérer les champs configurables.
  2. Sélectionnez un objet dans la liste déroulante Vue. La liste des champs configurables pour l’objet sélectionné s’affiche.
  3. Modifiez si nécessaire.

Activer un champ personnalisé

Retour en haut

Vous pouvez réactiver des champs, tableaux ou blocs inactifs. Les éléments inactifs restent visibles dans la liste des champs.

Vous pouvez activer un ou plusieurs éléments personnalisés depuis la page Gérer les champs configurables ou un seul élément depuis sa page de présentation.

  1. Dans l’onglet Champs, sélectionnez Inactif dans la liste déroulante Filtrer par.

    La liste se met à jour pour afficher tous les champs actuellement inactifs.

  2. Cochez la case à côté du ou des champs.
  3. Cliquez sur Plus d’actions.
  4. Sélectionnez Activer. 
  5. Cliquez sur Publier.

Activation depuis la page de présentation

  1. Cliquez sur un nom depuis la page Gérer les champs configurables pour accéder à sa page de présentation.

  2. Cliquez sur Activer.

  3. Cliquez sur Publier.

Désactiver un champ personnalisé

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Vous pouvez désactiver un champ personnalisé dont vous n’avez plus besoin. Les éléments inactifs restent visibles dans la liste des champs.

Vous pouvez désactiver un ou plusieurs champs personnalisés depuis la page Gérer les champs configurables ou un seul champ depuis sa page de présentation.

Depuis la page Gérer les champs configurables

  1. Dans l’onglet Champs, sélectionnez Actif dans la liste déroulante Filtrer par. Par défaut, la liste affiche tous les champs actifs.

  1. Cochez la case à côté du ou des champs.
  2. Cliquez sur Plus d’actions.
  3. Sélectionnez Désactiver.
  4. Cliquez sur Publier.

Depuis la page de présentation du champ

  1. Cliquez sur un nom de champ depuis la page Gérer les champs configurables pour accéder à sa page de présentation.

  2. Sélectionnez Désactiver.

  3. Cliquez sur Publier.

Comprendre les emplacements

Retour en haut

Le tableau suivant décrit l’emplacement pour tous les types d’objets.

Emplacement Description
Question Inclut des emplacements tels que Informations supplémentaires sur la Question, Clôture de la Question, Rapport de synthèse de la Question, Retrait de la Question, Données personnalisées de la Question, Informations supplémentaires sur la facture, Rapport de synthèse de la facture et Facture imprimable. Certains sont des pages en mode édition, d’autres en mode consultation.
Facture Inclut Informations supplémentaires sur la facture, Rapport de synthèse de la facture et Facture imprimable.
Contact Inclut Informations supplémentaires sur le contact. Cet emplacement est en lecture seule.
Participant à la Question Inclut Informations supplémentaires sur le participant à la Question. Cet emplacement est en lecture seule.
Cabinet d’avocats Inclut Informations supplémentaires sur la facture, Rapport de synthèse de la facture, Facture imprimable, Informations supplémentaires sur le cabinet d’avocats et Informations supplémentaires sur le bureau du cabinet.
Bureau du cabinet d’avocats Inclut Informations supplémentaires sur la facture, Rapport de synthèse de la facture, Facture imprimable, Informations supplémentaires sur le bureau du cabinet et Informations supplémentaires sur le contact.

Utiliser la page de présentation du champ, du tableau ou du bloc

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La page de présentation d’un élément contient les informations clés sur le champ, le tableau ou le bloc. Depuis cette page, vous pouvez modifier l’élément, gérer son statut et gérer les listes, champs et règles associés.

Ouvrez une page de présentation en cliquant sur le nom de l’élément dans l’onglet Champs. Pour revenir, cliquez sur Retour à Gérer les champs configurables.

Utiliser les actions sur la page de présentation

Action Détails
Modifier Modifie les détails du champ, du tableau ou du bloc.
Activer Active l’élément.
Désactiver Désactive l’élément.
Supprimer Supprime l’élément s’il n’est pas publié.

Utilisation des actions de liste dans l’aperçu

Ces options apparaissent uniquement pour les éléments personnalisés avec des options de liste, comme les listes déroulantes, les boutons radio et les cases à cocher.

Action Détails
Créer Crée un nouvel élément de liste.
Modifier Modifie l’option ou les options de liste sélectionnées.
Convertir en liste globale Convertit la liste en liste de recherche globale.
Importer Importe des options de liste.
Exporter Exporte des options de liste.
Activer Active les options de liste inactives sélectionnées.
Désactiver Désactive les options de liste actives sélectionnées.
Supprimer Supprime les options de liste sélectionnées si elles ne sont pas publiées.

Utilisation des actions sur les champs dans l’aperçu

Si votre élément personnalisé est un tableau ou un bloc, vous pouvez effectuer différentes actions sur ses champs depuis la page d’aperçu.

Action Détails
Créer Crée un nouveau champ pour le tableau ou le bloc.
Modifier Modifie le champ sélectionné.
Supprimer Supprime les champs sélectionnés non publiés. Les champs publiés ne peuvent être que désactivés.
Activer Active les champs inactifs sélectionnés.
Désactiver Désactive les champs actifs sélectionnés.
Déplacer vers le bas Déplace le champ sélectionné d’une position vers le bas dans la liste.
Déplacer vers le haut Déplace le champ sélectionné d’une position vers le haut dans la liste.

Utilisation des actions sur les règles dans l’aperçu du champ

Action Détails
Créer Crée une nouvelle règle pour le champ.
Modifier Modifie la règle sélectionnée.
Supprimer Supprime une ou plusieurs règles sélectionnées.

Mise à jour en masse des paramètres des champs

Retour en haut

La fonctionnalité Mettre à jour les paramètres des champs vous permet de modifier les paramètres de plusieurs champs personnalisés en une seule fois.

  1. Cliquez sur l’onglet Champs dans la page d’administration des champs configurables.
  2. Sélectionnez une Vue dans la liste déroulante Vue de la liste des champs.
  3. Cochez la ou les cases à côté du ou des champs concernés.
  4. Cliquez sur Plus d’actions.

  5. Sélectionnez Mettre à jour les paramètres des champs.

    La fenêtre de mise à jour en masse des paramètres des champs configurables s’affiche.

  1. Modifiez la section Détails de la mise à jour selon vos besoins.

    • Sélectionnez un paramètre dans la liste Paramètre.

    • Sélectionnez une valeur dans la liste Mettre à jour vers.

    Le tableau suivant décrit la section Détails de la mise à jour.

    Paramètre Mettre à jour vers
    Emplacement Sélectionnez un ou plusieurs emplacements.
    Obligatoire Cochez la case pour rendre les champs sélectionnés obligatoires.
    Visible pour Sélectionnez un ou plusieurs rôles pouvant voir les champs sélectionnés.
    Division/Bureau Sélectionnez une ou plusieurs divisions ou bureaux.
    Type de dossier Recherchez et sélectionnez le type de dossier concerné.
  2. Optionnel : Cliquez sur Enregistrer et continuer pour poursuivre les modifications.
  3. Cliquez sur Enregistrer.

À propos de l’onglet Historique

L’onglet Historique affiche tous les événements liés aux modifications apportées aux champs personnalisés, aux règles et aux listes de recherche globales.

Affichage de l’historique

L’onglet Historique inclut des informations générales sur les événements survenus dans la page d’administration des champs configurables.

Détail Description
Description de l’événement Affiche la description de l’événement.
Date de l’événement Affiche la date de l’événement. Cliquez sur l’icône pour inverser l’ordre des événements.
Nom de l’élément Affiche le nom de l’élément modifié. Cliquez sur le lien pour ouvrir sa page d’aperçu.
Initiateur Affiche le nom de l’utilisateur ayant initié l’événement.
Description Affiche des informations détaillées sur l’événement.

Recherche dans l’historique de l’administration des champs configurables

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L’onglet Historique comprend des filtres que vous pouvez utiliser pour rechercher des événements. Par défaut, il affiche tous les événements du plus récent au plus ancien.

  1. Cliquez sur l’onglet Historique dans la page d’administration des champs configurables. Vos critères de recherche sont disponibles dans la section Liste des champs configurables - Règles.

  2. Sélectionnez une option dans la liste déroulante Sélectionner.

    Option

    Description

    Description de l’événement

    Affiche les résultats correspondant à la description de l’événement.
    Date Affiche les résultats correspondant à une date d’événement précise.
    Nom de l’élément

    Affiche les résultats correspondant au nom de l’élément modifié.
    Modifié par

    Affiche les résultats correspondant à l’utilisateur ayant effectué la modification.

  3. Sélectionnez une option dans la liste déroulante Veuillez sélectionner.

    Option

    Description

    Est égal à

    Trouve les événements qui correspondent exactement aux termes saisis.
    N’est pas égal à

    Trouve les événements qui ne correspondent pas aux termes saisis.

    Contient

    Trouve les événements qui contiennent les termes saisis.
  4. Saisissez le texte de recherche dans le troisième champ.
  5. Cliquez sur Go. 

Les résultats de la recherche s’affichent. Chaque nouvelle recherche s’applique à l’ensemble de résultats actuel jusqu’à ce que vous cliquiez sur Réinitialiser.

"Cet article d’aide a été traduit à l’aide de l’IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez un doute sur une information, veuillez consulter la version originale en anglais."