La première étape pour configurer l'intégration Salesforce consiste à installer le package géré CLM dans votre organisation Salesforce.
Une fois le package installé avec succès, suivez les étapes ci-dessous pour configurer l'intégration :
Créer des workflows de contrats dans Salesforce
Envoyer un contrat pour signature depuis Salesforce
- Cliquez sur Créer un contrat dans l'objet opportunité (ou compte)
- Sélectionnez un modèle et cliquez sur Créer un contrat
Vous serez redirigé vers votre fournisseur de signature électronique où vous pourrez envoyer votre contrat pour signature.
Demander un contrat depuis Salesforce
- Cliquez sur Demander un contrat dans l'objet opportunité (ou compte)
- Sélectionnez un modèle et choisissez Envoyer un document Word si vous souhaitez utiliser la négociation hors ligne ("Classique")
- Cliquez sur Créer un contrat
Le contrat sera créé à l'étape Brouillon et un négociateur principal dédié le révisera et le fera passer par la négociation interne et externe selon le workflow de votre entreprise.
Envoyer un contrat en négociation depuis Salesforce
- Cliquez sur Créer un contrat dans l'objet opportunité (ou compte)
- Sélectionnez un modèle et choisissez Envoyer un document Word si vous souhaitez utiliser la négociation hors ligne ("Classique")
- Cliquez sur Créer un contrat
Le contrat sera créé à l'étape Négociation et envoyé par e-mail à la contrepartie.
Demander une révision de contrat depuis Salesforce
- Cliquez sur Créer un contrat dans l'objet opportunité (ou compte)
- Sélectionnez un modèle
- Cliquez sur Créer un contrat
Le contrat sera créé à l'étape Révision. Vous pourrez alors ajouter les parties prenantes internes appropriées pour réviser le contrat.
Demander une approbation de contrat depuis Salesforce
- Cliquez sur Créer un contrat dans l'objet opportunité (ou compte)
- Sélectionnez un modèle
- Cliquez sur Créer un contrat
Le contrat sera créé et immédiatement envoyé pour approbation interne.
Soumettre un document tiers pour révision depuis Salesforce
- Cliquez sur Créer un contrat dans l'objet opportunité (ou compte)
- Téléchargez le contrat de la contrepartie que vous avez reçu
- Cliquez sur Créer un contrat
CLM créera le contrat à l'étape Négociation et les ressources internes appropriées seront ajoutées au contrat pour le marquage.