Cet article couvre les sujets suivants :
- Ajouter une récupération de réserve
- Modifier ou supprimer une récupération de réserve
- Afficher la récupération de réserve
Ajouter une récupération de réserve
La section Récupération de réserve vous permet de suivre les informations de récupération liées aux paiements de frais ou d’indemnités (par exemple, des remboursements ou des récupérations de règlements).
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Cliquez sur l’onglet Finances sur la page d’aperçu du dossier.
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Descendez jusqu’à la section Récupération sous Réserves du dossier.
Si le dossier ne contient aucune information de réserve, la section Récupération ne s’affichera pas.
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Cliquez sur Ajouter une récupération. La fenêtre Ajouter une récupération s’affiche.
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Remplissez tous les champs nécessaires.
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Champ Description Récupération de réserve* Sélectionnez soit Frais, soit Indemnité. Type de récupération* Sélectionnez une option dans la liste déroulante. Date de récupération* Sélectionnez la date à laquelle la récupération a été reçue. Montant récupéré* Saisissez le montant récupéré. Nom du bénéficiaire* Saisissez le nom du bénéficiaire. Commentaires Ajoutez des commentaires ici si besoin. Pièces jointes Ajoutez des documents justificatifs si nécessaire. Les pièces jointes liées à la récupération de réserve sont automatiquement classées dans un sous-dossier Réserves dans l’onglet Documents.
- Cliquez sur Enregistrer.
Modifier ou supprimer une récupération de réserve
Si aucune information de réserve n’existe pour le dossier, la section Récupération ne s’affichera pas.
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Cliquez sur l’icône crayon tout à droite de la ligne de récupération pour modifier.
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Ou cliquez sur l’icône corbeille tout à droite pour la supprimer. Une fenêtre de confirmation s’affiche.
- Cliquez sur Oui, continuer.
Afficher la récupération de réserve
Après avoir saisi les informations de récupération, vous pouvez consulter l’historique des récupérations et le comparer à l’activité de réserve correspondante.
Si aucune information de réserve n’existe sur le dossier, la section Récupération ne s’affichera pas.
- Cliquez sur l’onglet Finances sur la page d’aperçu du dossier.
- Allez à la section Réserves du dossier.
- Trouvez la section Récupération de réserve sous Paiements d’indemnité.
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Cliquez sur l’icône historique en haut à droite de la section Réserves du dossier.
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Consultez le montant récupéré dans la colonne Récupération de la section Réserves.
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Développez ou réduisez la section Historique des honoraires et frais facturés sous Récupérations.
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