Les entreprises doivent gérer les pertes éventuelles liées à des réclamations ou des poursuites qui sont significatives. Ces éventualités sont signalées au service comptable et suivies comme des passifs pour les frais de défense anticipés ou les paiements potentiels de réclamations.
La fonctionnalité Réserves du dossier vous permet de suivre les détails des réserves de frais et des réserves d’indemnisation au niveau du dossier. Cela offre une vue plus complète des dépenses liées au dossier tout en répondant aux exigences de divulgation financière pour les réserves juridiques. Cette fonctionnalité calcule également les soldes des réserves et le pourcentage alloué aux paiements, vous aidant ainsi à rester aligné sur les prévisions de réserves.
Cette fonctionnalité peut ne pas être activée pour votre compte. Cette configuration est mise en place lors de l’implémentation de votre compte ou via le service client.
Cet article aborde les points suivants :
Accéder aux réserves du dossier
Vous pouvez accéder aux réserves du dossier depuis la page d’accueil ou depuis la page de présentation du dossier sous l’onglet Finances.
Vous devez avoir le rôle d’administrateur des paiements de réserve et le rôle d’administrateur des réserves pour accéder à la fonctionnalité Réserves du dossier.
Les réserves du dossier sont accessibles à partir des emplacements suivants :
Trouver une réserve depuis la page d’Accueil
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Trouvez le panneau Finances sur la page d’Accueil.
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Cliquez sur un élément de réserves dans la liste (par exemple, Toutes les réserves).
Trouver une réserve sur la page de présentation du dossier
- Trouvez le dossier.
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Cliquez sur l’onglet Finances sur la page de présentation du dossier.
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Faites défiler jusqu’à la section Réserves du dossier en bas de la page.
Périodes de réserve effectives
Vous pouvez consulter toutes les périodes de réserve effectives depuis l’onglet Finances sur la page de présentation du dossier. Cette vue fournit des informations détaillées sur les réserves en fonction des périodes effectives, y compris les montants réels et les pourcentages d’allocation au moment où les réserves ont été modifiées.
- Trouvez la section Réserves du dossier sur le dossier.
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Cliquez sur Afficher les réserves précédentes.
La fenêtre Périodes de réserve effectives s’affiche.
- Optionnel : Cliquez sur Télécharger Excel pour télécharger un fichier Excel contenant ces informations.