Cet article couvre les sujets suivants :
- Utilisation de la page d’accueil de la demande juridique
- Gestion des groupes de demandes juridiques
- Modification d’un groupe d’utilisateurs de demandes juridiques existant
Utilisation de la page d’accueil de la demande juridique
Vous pouvez personnaliser un message de bienvenue qui s’affiche sur la page d’accueil pour les utilisateurs ayant uniquement accès aux demandes juridiques. Ce message s’affiche sur leur page d’accueil CounselLink lors de la connexion.
Vous devez avoir le rôle Administrateur des demandes juridiques pour accéder à cette page.
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Cliquez sur Page d’accueil de la demande juridique dans la section Liens rapides de la page Profil de l’entreprise. La page d’accueil de la demande juridique s’affiche.
- Optionnel : Cochez ou décochez la case au-dessus de l’éditeur pour choisir d’utiliser ou non un message personnalisé.
- Modifiez le message si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer.
Le message mis à jour apparaîtra pour les utilisateurs ayant uniquement accès aux demandes juridiques lors de leur connexion.
Gestion des groupes de demandes juridiques
Les groupes d’utilisateurs de demandes juridiques déterminent quels utilisateurs peuvent voir ou traiter les demandes juridiques à certaines étapes du workflow.
Les utilisateurs doivent avoir le rôle Administrateur des demandes juridiques pour accéder à cette page.
Vous pouvez gérer ces groupes depuis :
La page Profil de l’entreprise (Liens rapides), ou
Le panneau Administration sur la page d’accueil.
En cliquant sur le lien, vous ouvrez la page Gérer les groupes d’utilisateurs, où vous pouvez créer ou modifier des groupes.
Si le groupe doit être utilisé dans un workflow, contactez le service client avec l’ID du groupe et la ou les tâches du workflow auxquelles le groupe doit être assigné.
Créer un groupe d’utilisateurs de demandes juridiques
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Cliquez sur +Créer un groupe. La fenêtre Créer un nouveau groupe d’utilisateurs s’affiche.
- Saisissez un Nom de groupe.
- Sélectionnez un Bureau dont vous souhaitez ajouter les utilisateurs au groupe. Une fois le bureau sélectionné, cliquez sur Ajouter tous les utilisateurs pour ajouter tous les utilisateurs de ce bureau.
- Saisissez les Utilisateurs. Au fur et à mesure que vous tapez dans cette zone, les utilisateurs correspondants s’affichent. Sélectionnez un utilisateur pour l’ajouter.
- Cliquez sur Enregistrer.
Modification d’un groupe d’utilisateurs de demandes juridiques existant
Pour modifier un groupe :
Sur la page Gérer les groupes d’utilisateurs, cliquez sur l’icône crayon à côté du nom du groupe.
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Effectuez l’une des modifications suivantes :
Mettez à jour le nom du groupe (champ obligatoire).
Ajoutez des utilisateurs.
Supprimez des utilisateurs (confirmez la suppression lorsque cela vous est demandé).
Cliquez sur Enregistrer.