La page Profil d’entreprise affiche des informations propres à votre organisation. Les utilisateurs ayant le rôle d’Administrateur d’entreprise gèrent les paramètres de la société sur cette page, y compris la structure de l’entreprise, les détails de l’organisation et les paramètres du système.
Cet article couvre les sujets suivants :
- Modifier les informations du profil d’entreprise
- Configurer les paramètres des participants à une Question
- Modifier les paramètres régionaux
- Gérer les paramètres de performance des dépenses des Questions
- Désactiver/Activer l’aperçu des documents PDF
Modifier les informations du profil d’entreprise
Si besoin, vous pouvez mettre à jour les informations de votre organisation.
Les utilisateurs doivent avoir le rôle Administrateur d’entreprise pour modifier la section Informations sur l’entreprise.
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Cliquez sur Modifier dans la section Informations sur l’entreprise de la page Profil d’entreprise. La page Modifier le profil d’entreprise s’ouvre.
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Mettez à jour les informations si nécessaire.
Les champs marqués d’un (*) sont obligatoires.
- Dans la case Nom, saisissez le nom de la société.
- Dans les cases Adresse, Ville, État et Code postal, saisissez l’adresse principale de la société.
- Dans la case Téléphone, saisissez le numéro de téléphone de la société.
- Dans la case Fax, saisissez le numéro de fax de la société.
- Dans la liste Chiffre d’affaires annuel (USD), sélectionnez l’option qui décrit le mieux le chiffre d’affaires annuel de la société.
- Le champ Devise préférée affiche la devise préférée définie lors de la configuration du client. Ce champ n’est pas modifiable.
- Dans la liste Secteur d’activité, sélectionnez l’option qui décrit le mieux le secteur de la société.
- Dans la liste Contact de facturation par défaut, sélectionnez le nom de la personne à notifier en cas de problème de facture.
- Cliquez sur Enregistrer.
Configurer les paramètres des participants à une Question
CounselLink vous permet d’afficher les parties prenantes clés sur une Question. Les participants peuvent inclure des employés internes, des avocats adverses, des organisations liées et d’autres contacts pertinents.
Les paramètres des participants à une Question vous permettent de :
- Définir les rôles des participants
- Définir le nombre requis de participants pour chaque rôle
- Définir un nombre maximum de participants
- Exiger la désignation d’un responsable pour certains rôles
Héritage des paramètres
- Les paramètres au niveau de l’entreprise s’appliquent aux divisions et bureaux.
- Les paramètres au niveau de la division s’appliquent aux bureaux sous-jacents.
- La configuration au niveau du bureau est recommandée pour plus de flexibilité, car les exigences peuvent varier selon le type de Question.
Évitez les configurations trop restrictives. Si un rôle est marqué comme obligatoire, toutes les Questions de ce bureau devront inclure le nombre de participants spécifié.
Toutes les organisations n’utilisent pas les paramètres des participants à une Question. Vous devez avoir le rôle Administrateur d’entreprise pour modifier cette section.
- Cliquez sur Modifier dans la section Informations sur l’entreprise. La page Modifier le profil d’entreprise s’ouvre.
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Dans la section Paramètres des participants à une Question :
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La colonne Rôle du participant affiche la liste des rôles de participants.
Vous pouvez créer des rôles de participants en cliquant sur Catégories dans le menu QuickLinks de la page Profil d’entreprise.
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- Dans la colonne Nombre de participants requis, sélectionnez le nombre de participants requis pour un rôle. Zéro est sélectionné par défaut. Vous pouvez sélectionner jusqu’à cinq participants requis pour un rôle.
- Dans la colonne Nombre maximum de participants, sélectionnez le nombre maximum de participants à ajouter à une Question. Par défaut, l’option Illimité est sélectionnée.
- Dans la colonne Désignation d’un responsable requise, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Oui : Un participant responsable doit être désigné.
- Non : Aucune désignation de responsable requise.
- Cliquez sur Enregistrer.
Modifier les paramètres régionaux
Vous pouvez modifier la façon dont les dates, heures, nombres et devises s’affichent dans CounselLink.
Ces paramètres affectent les niveaux entreprise, division, bureau et utilisateur :
- Les paramètres au niveau de l’entreprise s’appliquent par défaut à toutes les divisions, bureaux et utilisateurs.
- Les paramètres configurés à un niveau inférieur remplacent ceux du niveau entreprise.
Vous devez avoir le rôle Administrateur d’entreprise pour modifier les paramètres régionaux.
- Cliquez sur Modifier dans la section Informations sur l’entreprise de la page Profil d’entreprise. La page Modifier le profil d’entreprise s’affiche.
- Dans la section Paramètres régionaux, renseignez les informations requises :
Paramètres de date
Format de date courte – Sélectionnez le format utilisé dans les factures et les recherches (ex. : 21/07/2022).
Format de date longue – Sélectionnez le format étendu (ex. : 21 juillet 2022).
Paramètres d’heure
Format d’heure – Choisissez le format 12 heures ou 24 heures et le séparateur souhaité.
Fuseau horaire – Sélectionnez le fuseau horaire approprié.
Paramètres de nombre
Chiffres dans un groupe – Sélectionnez comment les chiffres sont groupés dans les grands nombres.
Symbole de regroupement des chiffres – Choisissez le symbole utilisé pour le regroupement (ex. : virgule ou point).
Symbole décimal – Sélectionnez le symbole séparant les nombres entiers et les décimales.
Exemple de nombre négatif – Affiche un aperçu du format sélectionné.
Paramètres de devise
Format de devise négative – Choisissez parenthèses ou signe moins.
Placement du symbole monétaire – Sélectionnez si le symbole apparaît avant ou après le montant.
Afficher le code ISO de la devise – Choisissez d’afficher ou non le code ISO de la devise.
Exemple de devise négative – Affiche un aperçu.
- Cliquez sur Enregistrer.
Gérer les paramètres de performance des dépenses des Questions
Vous pouvez choisir d’afficher le montant total des factures approuvées pour une Question en ajustant les paramètres de performance des dépenses des Questions. Les informations sur les dépenses d’une Question sont affichées sur les pages Vue d’ensemble de la Question et Vue d’ensemble de la facture.
Les utilisateurs doivent avoir le rôle Administrateur d’entreprise pour mettre à jour les paramètres de performance des dépenses des Questions.
- Cliquez sur Modifier dans la section Informations sur l’entreprise de la page Profil d’entreprise. La page Modifier le profil d’entreprise s’ouvre.
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Dans la section Paramètres de performance des dépenses des Questions, sélectionnez Oui si vous souhaitez que la section des dépenses soit affichée sur les pages Vue d’ensemble de la Question et Vue d’ensemble de la facture.
- Sélectionnez les périodes à afficher pour les totaux des dépenses approuvées.
- Cliquez sur Enregistrer.
Les paramètres d’affichage des performances des dépenses des Questions sont enregistrés.
Désactiver/Activer l’aperçu des documents PDF
Certaines organisations peuvent choisir de désactiver la fonctionnalité d’aperçu PDF pour des raisons de sécurité.
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Cliquez sur Modifier sous la section Informations sur l’entreprise de la page Profil d’entreprise.
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Dans la section Préférences, sélectionnez pour désactiver/activer à côté de « Autoriser l’aperçu des documents ».
- Cliquez sur Enregistrer en bas de la page.