Les catégories sont utilisées pour étiqueter les événements, les personnes et la correspondance. Elles sont personnalisables, peuvent être gérées et incluses dans les rapports.
Vous pouvez créer et gérer des catégories pour les fonctionnalités suivantes :
- Pièce jointe au document
- Événement du calendrier
- Journal
- Type de contact
- Type de conseil
- Message e-mail
- Rôles des participants
- Tâches
Vous devez avoir le rôle Administrateur d’entreprise pour créer et gérer les catégories.
Les catégories alimentent les listes déroulantes sur les pages où ces éléments apparaissent comme champs sélectionnables.
Créer une catégorie
- Cliquez sur Catégories dans la section Liens rapides de la page Profil d’entreprise ou dans le panneau d’administration sur la page d’Accueil. La page Liste des catégories s’affiche.
-
Cliquez sur +Créer une catégorie. La fenêtre Créer une catégorie s’affiche.
-
Complétez les champs obligatoires :
Nom de la catégorie – Saisissez le nom qui apparaîtra dans les menus déroulants du système.
Type – Sélectionnez le type de catégorie approprié dans la liste déroulante.
Description – Saisissez une description pour le type de catégorie sélectionné. Cette description apparaît dans la liste des catégories.
- Cliquez sur Enregistrer.
La catégorie est créée. Un message de confirmation s’affiche en haut de la page.
Activer ou désactiver des catégories
Vous ne pouvez pas désactiver certaines catégories, comme les catégories de participants Défendeur ou Demandeur.
Accédez à la page Liste des catégories.
Cochez la case à côté d’une ou plusieurs catégories.
-
Cliquez sur l’une des options suivantes :
Activer – Rend la catégorie disponible dans les menus déroulants.
Désactiver – Retire la catégorie des sélections dans les menus déroulants.
Cliquez sur OK.
Le statut mis à jour apparaît dans la colonne Statut.