Vous pouvez créer et gérer des catégories pour les fonctionnalités suivantes :
- Événements du calendrier
- Pièces jointes de documents
- Types de contact
- Rôles des participants
- Journaux
- Types de conseil
Les catégories alimentent les listes déroulantes sur les pages où ces éléments apparaissent comme champs sélectionnables.
Créer une catégorie
- Cliquez sur Catégories dans la section QuickLinks de la page Profil d’entreprise ou dans le panneau d’administration sur la page d’Accueil. La page Liste des catégories s’affiche.
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Cliquez sur +Créer une catégorie. La fenêtre Créer une catégorie s’affiche.
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Remplissez les champs obligatoires :
Type – Sélectionnez le type de catégorie approprié dans la liste déroulante.
Description – Saisissez une description pour le type de catégorie sélectionné. Cette description apparaît dans la liste des catégories.
Nom de la catégorie – Saisissez le nom qui apparaîtra dans les menus déroulants du système.
- Cliquez sur Enregistrer.
La catégorie est créée. Un message de confirmation s’affiche en haut de la page.
Activer ou désactiver une catégorie
Ouvrez la page Liste des catégories.
Cochez la case à côté du nom de la catégorie.
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Cliquez sur l’une des options suivantes :
Activer – Rend la catégorie disponible dans les menus déroulants.
Désactiver – Retire la catégorie des sélections dans les menus déroulants.
Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue de confirmation.
Le statut mis à jour apparaît dans la colonne Statut.