Centre de réponses CounselLink pour les clients

Ajout et gestion des utilisateurs

  • Mise à jour

Le rôle Administrateur Utilisateur contrôle la création, la modification et la gestion des profils utilisateurs, y compris l’attribution des bureaux et des rôles. Une fois ajouté et un rôle attribué, un utilisateur devient actif et peut commencer à travailler immédiatement selon les autorisations accordées.

Cet article couvre les sujets suivants :

Ajouter des utilisateurs

Pour donner accès à CounselLink à quelqu’un, il doit disposer d’un profil utilisateur avec un identifiant unique et les rôles appropriés.

Vous devez avoir le rôle Administrateur Utilisateur pour ajouter un utilisateur.

  1. Vous pouvez accéder à la page Créer un nouvel utilisateur de plusieurs façons :
    • Depuis le profil de l’entreprise
      • Accédez à la page Profil de l’entreprise.

      • Cliquez sur le signe plus (+) du Bureau où le nouvel utilisateur sera ajouté.

        Le bureau sélectionné s’affichera comme profil en haut de la page.

      • Cliquez sur Ajouter un utilisateur dans la colonne Liens rapides à gauche de l’écran. L’écran de recherche de doublons de profil utilisateur s’affiche.

        Ce processus permet de s’assurer que la personne ajoutée n’existe pas déjà dans CounselLink.

      • Saisissez les informations dans les champs.
      • Cliquez sur Rechercher.
      • Si aucune personne n’a été trouvée, cliquez sur Ajouter une nouvelle personne. 
  • Depuis la recherche utilisateur
    • Cliquez sur l’onglet Recherche utilisateur en haut de la page.

    • Cliquez sur le bouton +Ajouter un utilisateur.

  • Depuis le panneau d’administration

    • Cliquez sur le bouton Ajouter un utilisateur dans le panneau d’administration sur la page d’accueil.

      La page Créer un nouveau profil utilisateur s’affiche.

  1. Dans la section Informations utilisateur, renseignez les informations requises.

    Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

    1. Dans la liste Préfixe, choisissez un titre de civilité comme M. ou Mme.
    2. Dans la case Prénom, saisissez le prénom de la personne.
    3. Dans la case Initiale du deuxième prénom, saisissez le deuxième prénom de la personne.
    4. Dans la case Nom, saisissez le nom de famille de la personne.
    5. Dans la case Suffixe, saisissez le suffixe du nom ou les titres académiques si besoin.
    6. Dans la liste Titre, choisissez le titre qui décrit le mieux la fonction de la personne dans le bureau.
    7. Dans la case Email, saisissez l’adresse que CounselLink doit utiliser pour notifier l’utilisateur des événements.

    8. Dans la case Identifiant de connexion, saisissez les caractères utilisés pour se connecter à CounselLink. Le mot de passe sera fourni ultérieurement.

      L’ajout d’utilisateurs dans CounselLink+ nécessite un champ différent (Lexis ID, SSO ID, ou les deux). Consultez la section sur l’ajout d’utilisateurs CounselLink+ dans cet article.

  1. Dans la liste Adresse du bureau utilisateur, choisissez le bureau où l’utilisateur aura besoin d’accéder aux questions ou aux factures. Ce sera le bureau principal CounselLink de l’utilisateur.
  2. Dans les cases Adresse, Ville, État et Code postal, saisissez l’adresse de la personne.
  3. Dans les cases Téléphone, saisissez le numéro de téléphone du bureau.
  4. Dans la case Mobile, saisissez le numéro de téléphone portable.
  5. Dans les cases Fax, saisissez le numéro de fax.

  1. Dans la section Préférences, renseignez les informations suivantes :

    Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser les valeurs par défaut de cette section pour que l'utilisateur les configure lui-même.

    Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.

    1. Dans le champ Recevoir les e-mails du centre de messages, l'option Non est sélectionnée par défaut. Sélectionnez Oui si vous souhaitez que l'utilisateur reçoive les e-mails du centre de messages.
    2. Dans le champ Recevoir les e-mails d'attribution de dossier, l'option Oui est sélectionnée par défaut. Sélectionnez Non si vous ne souhaitez pas que l'utilisateur reçoive les e-mails d'attribution de dossier.
    3. Dans le champ Autoriser la liste déroulante pour la facture, sélectionnez Oui pour activer une barre de défilement dans la section des frais sur les pages Vue d'ensemble de la facture et Facture combinée.
    4. Dans le champ Nouvelles factures filtrées par ajustements, sélectionnez Oui pour afficher uniquement les frais ajustés ou Non pour voir la facture complète.
    5. Dans la liste Catégorie, sélectionnez l'une des options disponibles pour catégoriser le document.
    6. Dans le champ Propriétaire, indiquez le nom de la personne qui sera désignée comme propriétaire.
    7. Dans la liste Partagé, sélectionnez l'option appropriée. Ce champ répond à la question : "Le conseil externe doit-il pouvoir voir ce document ?" Le paramètre par défaut est Non. Voir le tableau ci-dessous.
    8. Dans la liste Niveau d'accès, sélectionnez l'option appropriée. Cela répond à la question : "Quels tiers peuvent voir ce document ?" Le paramètre par défaut est Privé.

    Consultez ce sujet pour plus d'informations sur la sécurité des documents.

  2. Dans la section Paramètres régionaux, renseignez les informations requises :

    Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser les valeurs par défaut de cette section pour que l'utilisateur les configure lui-même.

    Les sociétés ou divisions peuvent avoir leurs propres paramètres qui s'appliqueront à tous, sauf si l'utilisateur les modifie. Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.

    1. Dans la liste Format de date court, sélectionnez l'apparence de la date courte utilisée dans les factures et les recherches (ex. 21-07-2013).
    2. Dans la liste Format de date long, sélectionnez l'option qui affiche la date en toutes lettres (ex. 21 juillet 2013).
    3. Dans la liste Chiffres dans un groupe, sélectionnez combien de chiffres sont regroupés dans les grands nombres.
    4. Dans la liste Symbole de regroupement des chiffres, sélectionnez le symbole à utiliser pour séparer les groupes de chiffres.
    5. Dans la liste Symbole décimal, sélectionnez le symbole utilisé entre la partie entière et la partie décimale d'un nombre.
    6. Dans Exemple de nombre négatif, sélectionnez le format du nombre négatif.
    7. Dans la liste Format de l'heure, sélectionnez vos préférences pour l'horloge 12 ou 24 heures, et pour le séparateur point ou point-virgule.
    8. Dans la liste Fuseau horaire, sélectionnez le fuseau horaire de l'utilisateur.
    9. Dans la liste Format de devise négative, sélectionnez l'option pour l'utilisation de parenthèses ou du signe négatif pour indiquer les montants négatifs.
    10. Dans la liste Position du symbole monétaire, sélectionnez la position du symbole de la devise.
    11. Dans la liste Afficher le code ISO de la devise, choisissez d'afficher ou non le code ISO. USD est le code pour les États-Unis.
    12. Le champ Exemple de devise négative affiche le format de la devise négative tel que défini.
  3. Dans la section Paramètres du bureau, choisissez à quel(s) bureau(x) la personne doit être affectée.
    • Pour ajouter un utilisateur à un bureau, sélectionnez le(s) bureau(x) dans la colonne Nom du bureau.
    • Pour retirer un utilisateur d'un bureau, sélectionnez le(s) bureau(x) dans la colonne Nom du bureau.

    • Sélectionnez une Persona utilisateur dans la liste déroulante.

      La fonctionnalité Persona utilisateur doit être activée pour votre organisation afin d'avoir cette option.

  4. Ensuite, dans la section des rôles, choisissez les rôles (niveaux d'accès) pour cet utilisateur. S'il doit avoir un rôle de workflow, veillez à lui attribuer un montant d'autorité sur les dossiers ou les factures dans la section Rôles de facturation. Pour plus d'informations sur les rôles, voir Rôles pour différents intitulés de poste.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Une fois qu'un utilisateur a été ajouté, il reçoit un e-mail de bienvenue avec ses informations de connexion.

Trouver un profil utilisateur

Retour en haut

La disponibilité et les résultats de la recherche d'utilisateur peuvent être limités par le périmètre organisationnel. Lorsque la restriction est activée, les administrateurs utilisateurs Corporate peuvent rechercher dans toutes les divisions et tous les bureaux, les administrateurs utilisateurs Division peuvent rechercher dans leurs divisions assignées, et les administrateurs utilisateurs Bureau peuvent rechercher dans leurs bureaux assignés. Les utilisateurs sans rôle d'administrateur utilisateur ne peuvent pas accéder à la recherche d'utilisateur.

  1. Pour localiser un utilisateur :

    • Cliquez sur Recherche utilisateur depuis le panneau Administration sur la page d'accueil.

    • Cliquez sur Recherche utilisateur depuis le panneau QuickLinks sur la page Profil Corporate.

    • Cliquez sur l'onglet Recherche utilisateur en haut de la page.

    La page de recherche utilisateur s'affiche.

  2. Saisissez les critères de recherche dans le champ de recherche (ex. prénom, nom, adresse e-mail, etc.)

  3. Cliquez sur Rechercher. La liste des utilisateurs correspondant à vos critères s'affiche.

    Si un utilisateur n'apparaît pas dans les résultats, vérifiez qu'il appartient à un bureau ou une division relevant de votre périmètre administratif.

Ajouter un bureau supplémentaire à un profil utilisateur

Retour en haut

  1. Trouvez le profil de l'utilisateur.

  2. Cliquez sur le bouton Ajouter dans la section Rôles du bureau.

    La page Ajouter un utilisateur à des bureaux s'affiche.

  1. Sélectionnez un ou plusieurs bureaux dans la colonne Bureaux disponibles de la section Paramètres du bureau.

  2. Cliquez sur la flèche droite pour ajouter le bureau sélectionné à la colonne Bureaux auxquels l'utilisateur sera ajouté.

    Cliquez sur la double flèche droite pour ajouter tous les bureaux à la colonne Bureaux auxquels l'utilisateur sera ajouté.

  1. Attribuez les rôles pour le bureau selon les besoins.
  2. Cliquez sur Enregistrer.

Dupliquer les rôles attribués dans un autre bureau

  1. Sélectionnez les anciens et nouveaux bureaux de l'utilisateur depuis la page Profil utilisateur, dans la section Rôles du bureau.

  2. Cliquez sur le bouton Modifier les rôles. La page Attribuer les rôles du bureau à l'utilisateur s'affiche.

  3. Parcourez les sections et sélectionnez tous les rôles pour correspondre à ceux déjà attribués.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier les rôles d'application et de workflow

Retour en haut

Vous devez avoir le rôle d'administrateur utilisateur pour attribuer des rôles à d'autres utilisateurs.

  1. Accédez au Profil Corporate. Vous pouvez y accéder de deux façons :

    • Sélectionnez le lien Profil Corporate sous votre nom d'utilisateur dans la barre de titre.

    • Cliquez sur le lien Profil Corporate depuis le panneau Administration sur la page d'accueil.

  2. Cliquez sur le signe plus (+) pour la Division / le Bureau sous l'en-tête Structure Corporate.

  3. Sélectionnez Corporate, Division ou Bureau dans la liste.

  4. Cliquez sur le lien Rôles utilisateur dans la colonne QuickLinks à gauche de l'écran. La page Attribuer les rôles du bureau s'affiche pour votre sélection.

    Si vous attribuez des rôles pour un bureau, ce processus ajoutera des rôles utilisateur uniquement pour le bureau sélectionné. Si un utilisateur a besoin de rôles dans plusieurs bureaux, les rôles doivent être ajoutés individuellement.

  5. Dans la zone Rôles d'application, cochez ou décochez les cases des rôles selon les besoins. Utilisez les options d'affichage si nécessaire :

    • Faites glisser la barre du bas pour afficher plus de rôles.

  • Faites glisser la barre latérale droite pour afficher plus d'utilisateurs.

  • Sélectionnez des options dans le filtre Catégories de rôles pour afficher ou masquer les rôles associés à cette catégorie, puis cliquez sur Enregistrer. Par défaut, toutes les catégories de rôles sont affichées.

  1. Si vous modifiez les utilisateurs pour un bureau, faites défiler jusqu'à la section Rôles de workflow et effectuez les modifications nécessaires.
  2. Cliquez sur Enregistrer.

Suppression d’utilisateurs d’un bureau

Retour en haut

Un administrateur des utilisateurs peut retirer un utilisateur d’un bureau et désactiver les rôles de bureau qui lui sont attribués. L’utilisateur conserve son accès de connexion mais n’aura plus accès aux questions pour ce bureau.

Avant de retirer un utilisateur, assurez-vous de réattribuer toutes ses tâches et rôles en cours. 

Si un utilisateur possède le rôle de contact de question sur au moins une question, il ne peut pas être retiré du bureau tant qu’un nouvel administrateur n’a pas été désigné comme contact de question. Le système vous avertira lorsqu’un utilisateur ne peut pas être retiré d’un bureau tant que ses questions ou rôles n’ont pas été réattribués.

Retirer un utilisateur d’un bureau

  1. Trouvez le profil de l’utilisateur.

  2. Cochez la case à côté du ou des bureaux dans la section Rôles de bureau.

  1. Cliquez sur Supprimer. La fenêtre de confirmation s’affiche.
  2. Cliquez sur OK.

Si tous les rôles de l’utilisateur liés aux questions ont été réattribués, etc., alors l’utilisateur est retiré du bureau et un e-mail lui est envoyé.

Réinitialisation du mot de passe d’un utilisateur

Retour en haut

Réinitialiser le mot de passe d’un utilisateur depuis la page de profil entreprise

  1. Trouvez le profil de l’utilisateur.
  2. Cliquez sur l’icône à trois lignes verticales dans le coin.

  3. Cliquez sur Réinitialiser le mot de passe.

    Un message de confirmation s’affiche.

  1. Cliquez sur OK.

Un e-mail contenant les instructions est envoyé à l’utilisateur et à l’administrateur des utilisateurs pour confirmer la modification.

Réinitialiser le mot de passe d’un utilisateur depuis la page de recherche d’utilisateurs client

  1. Cliquez sur l’onglet Recherche d’utilisateurs en haut de la page d’accueil ou dans le panneau Administration.
  2. Faites défiler la liste des utilisateurs et sélectionnez le ou les utilisateurs concernés.

  3. Cliquez sur Réinitialiser le mot de passe.

  4. Sélectionnez Activer la connexion utilisateur dans le menu déroulant. La fenêtre de réinitialisation du mot de passe s’affiche.
  5. Cliquez sur Continuer dans la fenêtre de connexion utilisateur.

Un e-mail contenant les instructions est envoyé à l’utilisateur et à l’administrateur des utilisateurs pour confirmer la modification.

Désactivation/réactivation d’un utilisateur

Retour en haut

Désactiver un utilisateur empêche toute nouvelle affectation de travail dans CounselLink mais conserve l’historique des données. Des e-mails de confirmation sont envoyés à l’administrateur (qui a effectué la désactivation) et à l’utilisateur désactivé. Vous pouvez également réactiver un utilisateur précédemment désactivé.

Seuls les administrateurs des utilisateurs peuvent effectuer cette opération.

Désactiver un utilisateur

  1. Trouvez le profil de l’utilisateur.
  2. Cliquez sur l’icône à trois lignes verticales dans le coin.

  3. Sélectionnez Désactiver l’individu.

    Une fenêtre de confirmation s’affiche.

  1. Cliquez sur Oui, désactiver. Si l’utilisateur n’a aucun rôle attribué, il est désactivé.

  2. Si l’utilisateur a des tâches en attente sur des questions ou des factures, la page de réattribution du contact de question s’affiche.

  1. Réattribuez les rôles si nécessaire.
  2. Cliquez sur Enregistrer. L’utilisateur est désactivé.

Réactiver un utilisateur

  1. Trouvez le profil de l’utilisateur.

  2. Dans les QuickLinks ou dans la section Informations utilisateur de l’écran, cliquez sur Activer l’individu.

    L’écran de confirmation d’activation s’affiche.

  3. Cliquez sur OK pour activer l’utilisateur.

Désactivation/réactivation d’une connexion utilisateur

Retour en haut

La désactivation de la connexion empêche uniquement l’accès à la connexion. Cette action ne supprime pas les rôles ou les affectations.

Seuls les administrateurs des utilisateurs peuvent effectuer ces actions.

Désactiver une connexion utilisateur

  1. Trouvez le profil de l’utilisateur.
  2. Cliquez sur l’icône à trois lignes verticales dans le coin.

  3. Sélectionnez Désactiver la connexion utilisateur.

    Une fenêtre de confirmation s’affiche.

  1. Cliquez sur OK pour confirmer la désactivation.

Désactiver une connexion utilisateur depuis la page de recherche d’utilisateurs

  1. Cliquez sur l’onglet Recherche d’utilisateurs dans la barre d’outils supérieure ou dans le panneau Administration.

  2. Sélectionnez le ou les utilisateurs que vous souhaitez désactiver dans la liste.

    Ajoutez le filtre de colonne Dernière connexion sur la page de recherche de profils pour voir la dernière fois que les utilisateurs se sont connectés à CounselLink.

  3. Cliquez sur Plus d’actions.

  4. Sélectionnez Désactiver la connexion utilisateur dans le menu déroulant.

    La fenêtre de connexion utilisateur s’affiche.

  5. Cliquez sur Continuer dans la fenêtre de connexion utilisateur.

Réactiver une connexion utilisateur

  1. Trouvez le profil de l’utilisateur.
  2. Cliquez sur l’icône à trois lignes verticales dans le coin.

  3. Sélectionnez Activer la connexion utilisateur.

    Une fenêtre de confirmation s’affiche.

  1. Cliquez sur OK.

Réactiver une connexion utilisateur depuis la page de recherche d’utilisateurs

  1. Cliquez sur l’onglet Recherche d’utilisateurs dans la barre d’outils supérieure ou dans le panneau Administration.
  2. Faites défiler la liste des utilisateurs et sélectionnez le ou les utilisateurs que vous souhaitez réactiver.
  3. Cliquez sur Plus d’actions.

  4. Sélectionnez Activer la connexion utilisateur dans le menu déroulant.

    La fenêtre de connexion utilisateur s’affiche.

  5. Cliquez sur Continuer dans la fenêtre de connexion utilisateur.

Réattribution du travail

Retour en haut

La réattribution du travail permet d’équilibrer la charge entre les utilisateurs. Par exemple, le travail peut être réattribué à une nouvelle recrue après son intégration ou lorsqu’un utilisateur est désactivé ou retiré. Toutes les tâches actives doivent être réattribuées à un autre utilisateur actif pour éviter toute interruption du workflow.

Seul l’administrateur des utilisateurs peut effectuer ces actions.

Réattribuer les tâches d’un utilisateur

  1. Cliquez sur l’onglet Questions.

    Il est recommandé de rechercher toutes les questions actives du bureau où l’utilisateur à retirer ou désactiver est le contact de question ou le contact de facture.

  2. Effectuez une recherche et sélectionnez les questions appropriées.
    1. Depuis la page Recherche de questions, dans la colonne de filtre Contact de question, sélectionnez le contact de question.

    2. Dans la colonne de filtre Bureau de contact, sélectionnez le bureau de contact comme filtre supplémentaire.

      Par défaut, Actif est sélectionné dans la colonne de filtre Statut de la question.

    3. Cliquez sur Sélectionner toutes les pages dans le menu déroulant de sélection pour sélectionner toutes les questions listées.

    4. Dans le menu Plus d’actions, cliquez sur Mettre à jour les informations de la question.

    5. Depuis l’écran Mise à jour massive des informations de la question, dans la section Mettre à jour les détails, sélectionnez le rôle de contact que vous souhaitez réattribuer.

    6. Dans le champ Mettre à jour vers, sélectionnez un nouveau contact dans la liste, puis cliquez sur Enregistrer & mettre à jour un autre champ. Répétez ces étapes si nécessaire pour réattribuer le travail pour d’autres rôles de contact.

Si vous désactivez ou retirez un utilisateur, veillez à réattribuer tous les rôles de contact pour couvrir le travail réattribué.

Modifier le montant d’autorité de facturation pour un utilisateur

Retour en haut

Le montant d’autorité de facturation définit la limite qu’un réviseur peut approuver sur une facture. Il peut être nécessaire d’augmenter ou de diminuer cette limite au fil du temps.

Seul l’administrateur des utilisateurs peut effectuer cette action.

Modifier le montant d’autorité de facturation pour un utilisateur

  1. Trouvez le profil utilisateur.

  2. Sélectionnez le ou les bureaux dans la section Rôles de bureau de l’onglet Rôles.

  3. Cliquez sur Modifier les rôles. La page Attribuer les rôles de bureau à l’utilisateur s’affiche.

  4. Faites défiler jusqu’à Rôles de facturation pour trouver le montant d’autorité de facturation.

  5. Ajustez le montant si nécessaire.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Le montant d’autorité de facturation est mis à jour pour le bureau sélectionné.

Modifier le montant d’autorité de facturation pour un ou plusieurs bureaux

  1. Trouvez le profil utilisateur.

  2. Sélectionnez le ou les bureaux dans la section Rôles de bureau de l’onglet Rôles.

  3. Cliquez sur Plus d’actions.

  4. Sélectionnez Mettre à jour le montant d’autorité de facturation. La fenêtre de mise à jour du montant d’autorité de facturation s’affiche.

  5. Sélectionnez une devise dans le menu déroulant.
  6. Modifiez le montant si nécessaire. Cochez Montant illimité pour permettre à l’utilisateur de ne pas avoir de limite.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Le montant d’autorité de facturation est mis à jour pour le ou les bureaux sélectionnés.

Définir un mandataire OOO pour un utilisateur

Retour en haut

Un mandataire est un utilisateur qui prend en charge les tâches de validation des factures lorsque le valideur assigné est indisponible. Si un valideur ne définit pas de mandataire, un administrateur utilisateur peut en désigner un. Les factures déjà dans la file d’attente du valideur restent inchangées, tandis que les nouvelles factures sont envoyées au mandataire à partir de la date de début du mandat.

Si le montant total d’une facture dépasse le niveau d’autorité du mandataire désigné, ce dernier peut « terminer » la validation mais ne peut pas approuver la facture.

Définir un mandataire d’absence pour un utilisateur

  1. Accédez à la page de recherche d’utilisateur de l’une des deux façons suivantes :

    • Cliquez sur l’onglet Recherche utilisateur dans la barre d’outils en haut

    • Cliquez sur le lien Recherche utilisateur dans le panneau Profils.

  2. Cliquez sur le bureau dans la colonne Niveau associé à l’utilisateur.
  3. Cliquez sur le nom de l’utilisateur dans la colonne Nom d’utilisateur.

  4. Cliquez sur Modifier dans la section Informations utilisateur de la page de profil de l’utilisateur.

  5. Saisissez les dates Du et Au dans la section Mandataire d’absence.

    Les dates doivent être au format mm/jj/aaaa.

  6. Cliquez sur Sélectionner dans la section Utilisateur mandataire.
  7. Optionnel : Recherchez le mandataire dans la liste en utilisant l’une des options suivantes :
    • Parcourez la liste pour trouver le nom
    • Triez la liste par ordre alphabétique en cliquant sur les en-têtes de colonne Prénom ou Nom
    • Filtrez la liste :
      1. Choisissez Prénom ou Nom dans le premier menu déroulant
      2. Laissez le champ du milieu sur Contient
      3. Saisissez le nom dans le champ de recherche
      4. Appuyez sur Entrée ou cliquez sur Aller

  8. Cliquez sur Sélectionner pour désigner la personne comme mandataire d’absence pour l’utilisateur. Le nom du mandataire apparaît dans le champ Mandataire.

  9. Cliquez sur Enregistrer.

Le mandataire recevra toutes les tâches du workflow pendant la période indiquée.

Les tâches déjà assignées à l’utilisateur au début de la période d’absence ne sont pas automatiquement réassignées au mandataire. Vous pouvez utiliser le menu Plus d’actions sur la page de recherche appropriée pour réassigner les éléments en attente au mandataire.

Supprimer un mandataire d’absence

  1. Suivez les étapes 1 à 7 ci-dessus.
  2. Cliquez sur Réinitialiser pour supprimer le mandataire d’absence.
  3. Cliquez sur Enregistrer.

Afficher le rapport d’audit utilisateur

Retour en haut

Le rapport d’audit utilisateur affiche les modifications du périmètre d’autorisation d’un utilisateur au fil du temps. Il indique quand des rôles sont attribués ou retirés à des personnes au sein de votre organisation.

Vous devez avoir le rôle d’administrateur d’entreprise pour utiliser cette fonctionnalité.

  1. Cliquez sur Rapport d’audit utilisateur dans la section Liens rapides de la page Profil entreprise. La page du rapport d’audit utilisateur s’affiche.

  2. Le rapport affiche les colonnes d’informations suivantes pour chaque ligne :

    Colonne Description
    Utilisateur client Nom de l’utilisateur dont le rôle ou le profil a été modifié.
    Identifiant utilisateur client Identifiant de connexion de l’utilisateur dont le rôle ou le profil a été modifié.
    Description de l’événement Brève description du changement effectué.
    Commentaire de l’événement Détail sur ce qui a été modifié pour l’utilisateur. Par exemple, si un rôle a été ajouté, il peut être indiqué : 1 rôle utilisateur ajouté : Administrateur des paiements.
    Date de l’événement Date à laquelle la modification a eu lieu.
    Effectué par Nom de l’utilisateur ayant effectué la modification.
    Niveau client Niveau d’accès auquel la modification de l’utilisateur a été effectuée.
    Action sur le rôle Affiche RÉVOQUER ou ACCORDER selon que le rôle de l’utilisateur a été ajouté ou retiré.
    Description du rôle Description du rôle ajouté ou retiré.
    Ancien montant d’autorité Si le montant d’autorité de facturation a été modifié, cette colonne affiche le montant autorisé avant la modification.
    Nouveau montant d’autorité Si le montant d’autorité de facturation a été modifié, cette colonne affiche le montant autorisé après la modification.

  3. La page du rapport contient plusieurs options pour filtrer vos résultats de recherche.

    Champ Description
    Date de début et date de fin

    Indiquez une période pour laquelle afficher les résultats de recherche. Après avoir saisi les dates ou les avoir sélectionnées via le bouton calendrier à côté du champ, cliquez sur Valider.

    Par défaut, la recherche pré-remplit la période avec les activités des 60 derniers jours.
    Entrer des mots-clés Saisissez des termes pour rechercher et affiner la liste des utilisateurs.
    Grouper par

    Sélectionnez un élément dans ce menu déroulant pour regrouper les résultats uniquement par la sélection :

    • Aucun
    • Utilisateur client
    • Effectué par
    • Date de l’événement

Une fois les résultats organisés selon vos préférences, vous pouvez télécharger une copie du rapport au format Excel en cliquant sur l’icône de téléchargement dans le coin.

Ajouter un utilisateur dans CounselLink+

Retour en haut

L’ajout d’un utilisateur dans un environnement CounselLink+ comportera quelques champs différents. Suivez les instructions de cet article pour ajouter un utilisateur. 

  1. Une fois que vous avez ajouté l’e-mail de l’utilisateur, le champ Lexis Org Customer s’affiche. Cliquez sur les trois points à côté du champ.

  2. Dans la fenêtre, sélectionnez l’organisation sous Org Customer pour l’utilisateur. Si l’e-mail est déjà associé à un utilisateur existant dans une organisation configurée WAM, vous pouvez voir l’information dans la colonne Nom du profil utilisateur.

  3. Cliquez sur Enregistrer.

  4. Selon la configuration de votre organisation, vous verrez un ou deux champs : Lexis ID et SSO ID. Si vous avez sélectionné un utilisateur déjà existant dans WAM, ces champs seront remplis et grisés, vous avez donc terminé cette étape.

  5. Remplissez le(s) champ(s). Si votre organisation n’est pas configurée pour le SSO, le champ SSO ID n’apparaîtra pas.

    Champ Valeur
    Lexis ID Ceci sera l’identifiant de connexion de l’utilisateur pour CounselLink.
    SSO ID Ceci sera l’identifiant de l’utilisateur pour la connexion SSO. Il est recommandé d’utiliser le même e-mail que celui saisi pour l’utilisateur.
"Cet article d’aide a été traduit à l’aide de l’IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez un doute sur une information, veuillez consulter la version originale en anglais."