Cet article couvre les sujets suivants :
- Trouver une facture
- Utiliser les vues enregistrées pour les factures
- Configurer vos tuiles d'information
- Consulter le statut des factures via le traitement papier
Trouver une facture
Il existe plusieurs façons de retrouver une facture dans CounselLink. Vous pouvez accéder aux factures depuis :
- Une notification par e-mail
- L’onglet Factures
- Le panneau de facturation sur la page d'accueil
- Une vue enregistrée préalablement configurée
Pour une formation complémentaire, suivez le cours gratuit sur la gestion des factures dans CounselLink. Le cours couvre le flux de travail des factures, la recherche de factures et la révision efficace des factures.
Accéder à une facture depuis votre e-mail
Si vous êtes chargé de réviser des factures, vous recevrez une notification par e-mail lorsque des factures seront prêtes à être examinées.
Cliquez sur le lien fourni dans l’e-mail.
Un nouvel onglet de navigateur s’ouvre sur la page Aperçu de la facture dans CounselLink.
Accéder aux factures depuis l’onglet Factures
Cliquez sur l’onglet Factures dans la barre d’outils en haut de la page.
Par défaut, la page affiche toutes les factures non approuvées, qu’elles aient ou non des tâches assignées.
À partir de là, vous pouvez :
Utiliser la barre de recherche pour saisir des mots-clés
Appliquer des filtres pour affiner les résultats
Personnaliser les colonnes pour ajuster les informations affichées
Modifier le panneau de filtres selon vos besoins de travail
Accéder aux factures depuis le panneau de facturation
Sur la page d'accueil, repérez le panneau de facturation.
- Cliquez sur l’un des liens de filtre de recherche de factures pour ouvrir la page de recherche de factures avec ce filtre appliqué.
- Utilisez la zone de texte Rechercher des factures pour effectuer une nouvelle recherche.
- Cliquez sur le bouton Traitement papier (si disponible) pour voir le statut des factures soumises via l’équipe de traitement papier. Le bouton Traitement papier n’apparaît que si votre organisation autorise les cabinets à soumettre des factures via ce service.
Utiliser les vues enregistrées pour les factures
Si vous recherchez fréquemment le même groupe de factures, vous pouvez créer une vue enregistrée pour y accéder rapidement.
Par exemple, vous pouvez avoir besoin de générer un rapport mensuel affichant les factures qui nécessitent encore une révision. Une vue enregistrée permet d’accéder à ces résultats en un clic.
- Cliquez sur l’onglet Factures dans la barre d’outils en haut de la page
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Configurez vos filtres pour afficher les factures souhaitées.
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Personnalisez vos colonnes pour afficher les informations de votre choix.
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Cliquez sur Enregistrer la vue.
La fenêtre d’enregistrement de la vue s’affiche.
- Nommez votre vue enregistrée.
- Cliquez sur Enregistrer.
Configurer les tuiles d'information pour la facturation
Les tuiles d'information sont les quatre cases colorées affichées en haut de votre page d'accueil. Vous pouvez les personnaliser pour accéder rapidement à vos recherches de factures les plus utilisées.
Par exemple, si vous révisez régulièrement des factures, vous pouvez choisir d’afficher Factures – Révision requise.
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Passez la souris sur la tuile que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur l’icône engrenage.
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Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Factures - En attente : Affiche toutes les factures en attente.
- Factures - En attente de révision par le cabinet : Affiche les factures actuellement chez le cabinet pour une révision collaborative.
- Factures - Rejetées : Affiche les factures rejetées.
- Factures - Révision requise : Affiche les factures nécessitant une révision par le client.
La tuile se met à jour selon votre sélection.
Consulter le statut des factures via le traitement papier
Si un cabinet (ou, dans certains cas, une personne de votre organisation) soumet une facture via l’équipe de traitement papier, vous pouvez vérifier le statut de cette soumission.
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Sur la page d'accueil, cliquez sur le bouton Traitement papier dans le panneau de facturation.
La page de recherche de factures papier s’affiche.
- Saisissez le numéro de confirmation fourni dans l’e-mail de soumission automatique.
- Cliquez sur Rechercher.
Les résultats correspondants s’affichent. Si la facture a été acceptée, les résultats incluent un lien vers la page Aperçu de la facture.