Opciones relacionadas es una opción de lista desplegable donde el valor de un campo determina las opciones disponibles en los demás campos. Los campos de opciones relacionadas están disponibles en una tabla o bloque con el tipo de campo Lista desplegable (opciones relacionadas).
Una vez que hayas creado tu campo en una tabla o bloque con el tipo de campo Lista desplegable (opciones relacionadas), verás un botón de Opciones relacionadas disponible en la sección de Campos de la página de resumen de tu tabla o bloque.
Este artículo cubre lo siguiente:
- Administrar opciones relacionadas
- Uso de selección única y selección dinámica en campos relacionados
- Combinaciones de opciones no válidas
- Importar opciones relacionadas
Administrar opciones relacionadas
Una vez que hayas creado un campo en tu tabla o bloque con el tipo de campo Lista desplegable (opciones relacionadas), puedes comenzar a configurar tus campos de Opciones relacionadas.
Una tabla solo puede contener un conjunto de campos de opciones relacionadas.
Crear opciones relacionadas
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Haz clic en Opciones relacionadas en la sección de Campos de tu página de resumen.
Se mostrará la ventana de Opciones relacionadas.
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Completa la información en la ventana según sea necesario.
Los campos marcados con un asterisco* son obligatorios.
Campo Información Campos relacionados Muestra los nombres de todos los campos en la tabla o bloque con el tipo de campo de opciones relacionadas. Este campo es solo de visualización. Tipo de lista desplegable* Selecciona entre Selección única o Selección dinámica. Forzar selecciones por orden de tabulación Marca esta casilla para obligar al usuario a hacer las selecciones de Opciones relacionadas en orden. La mayoría de las Opciones relacionadas se configuran de esta manera.
Esta opción no está disponible si usas Opciones relacionadas de selección múltiple.
Archivo de plantilla Haz clic en este enlace para descargar un archivo de plantilla en blanco para tus Opciones relacionadas. Archivo de exportación Haz clic en este enlace para descargar una copia de tus Opciones relacionadas existentes.
- Importa tu archivo.
Uso de selección única y selección dinámica en campos relacionados
Tienes dos opciones de tipos de campos relacionados disponibles para los elementos de tu lista de Opciones relacionadas.
Selección única
El usuario solo puede seleccionar una opción en cada campo. Debes proporcionar valores en cada columna para cada combinación de opciones.
Si tus Opciones relacionadas están forzadas por orden de tabulación:
- Las selecciones deben hacerse en orden comenzando por el primer campo. La selección en el primer campo determina las opciones disponibles en el siguiente campo y así sucesivamente. Los campos siguientes no estarán disponibles hasta que se haga la selección en el campo anterior. Si se borra la selección en el campo actual, también se borran las opciones seleccionadas en los campos siguientes.
Si tus Opciones relacionadas no están forzadas por orden de tabulación:
- Las selecciones pueden hacerse en cualquier orden comenzando por cualquier campo. La selección en un campo determina las opciones disponibles en los campos siguientes.
Selección dinámica
La selección dinámica te permite seleccionar varias opciones (cuando están disponibles) solo en el campo de nivel más bajo para una opción seleccionada en un campo de nivel superior.
Para la selección dinámica, el sistema obliga a seleccionar en orden de tabulación.
Debes tener en cuenta las siguientes reglas al importar opciones de lista para campos relacionados de selección dinámica:
- Debe haber datos en cada columna para al menos una combinación de opciones.
- Si hay varias opciones disponibles para una opción dada en el campo que está dos niveles abajo, entonces el campo que está un nivel abajo es de selección única.
Ejemplo:
En esta captura de pantalla, la opción en el primer campo (Marca) muestra que hay más de una opción disponible en el tercer campo dos niveles abajo (Estilo). Por lo tanto, sin importar la opción seleccionada en el primer campo, el segundo campo un nivel abajo (Modelo) es de selección única.
- Si no hay opciones disponibles en un campo dos niveles abajo, entonces el campo que está un nivel abajo es de selección múltiple si hay más de una opción disponible en ese campo.
Ejemplo:
En esta captura de pantalla, cuando se selecciona "Civic" en el campo Modelo, no hay opciones disponibles en el campo Paquete dos niveles abajo. El campo Paquete es de selección múltiple ya que hay más de una opción disponible en el campo un nivel abajo.
- Si hay más de una opción disponible en el campo de nivel más bajo para la opción seleccionada en el campo un nivel arriba, el campo de nivel más bajo es de selección múltiple.
Ejemplo:
En esta captura de pantalla, el campo Estilo está un nivel arriba del campo de nivel más bajo (Paquete). Cuando se selecciona “Hybrid XLE”, hay más de una opción disponible en el campo Paquete. Por lo tanto, el campo Paquete es de selección múltiple.
Combinaciones de opciones no válidas
En los campos de Opciones relacionadas, las opciones de un campo solo son válidas en combinación con las opciones de todos los demás campos dentro de la tabla o bloque. Puedes encontrar combinaciones de opciones no válidas en la página de Editar (Ubicación) si la lista de opciones original es reemplazada por una nueva.
Hay dos escenarios en los que una opción seleccionada no es válida:
- Si editas un registro con una combinación de opciones seleccionada que ya no es válida
- Si la combinación de opciones seleccionada es inválida
Si editas un registro con una combinación de opciones seleccionada que ya no es válida:
- Solo puedes guardar el registro con la combinación de opciones no válida que fue seleccionada originalmente, no con cualquier otra combinación no válida.
- Para restaurar la combinación de opciones original, en la página de Editar (Ubicación), haz clic en Cancelar para salir de la página. Puedes seleccionar una nueva combinación de opciones válida. La combinación de opciones no válida original ya no estará disponible después de seleccionar una nueva combinación.
Ejemplo:
En la captura de pantalla, supongamos que seleccionas la opción Nissan en el campo Marca. Si la lista de opciones para este campo se reemplaza y la opción Nissan no está incluida, la opción seleccionada Nissan se mostrará con un icono de Editar.
Para guardar la combinación de opciones no válida Nissan/Altima/Sedan, haz clic en el icono en la página de Editar (Ubicación), luego haz clic en Guardar.
Para cambiar la opción Nissan por una opción válida:
- Selecciona otra opción en el campo Marca. De acuerdo con esto, los campos siguientes estarán disponibles con la nueva combinación de opciones.
Después de seleccionar una opción válida, no podrás seleccionar la combinación de opciones no válida original. En este ejemplo, no podrás seleccionar Nissan/Altima/Sedan. Sin embargo, si deseas restaurar la combinación de opciones no válida original Nissan/Altima/Sedan, haz clic en Cancelar para salir de la página de Editar (Ubicación). Al hacer clic en Cancelar, se perderán todos los cambios realizados en la página de Editar (Ubicación).
Si la combinación de opciones seleccionada es inválida:
El primer campo que se encuentra en el orden de tabulación y que contiene una selección de opción no válida se muestra con un icono de edición.
Ejemplo:
La opción seleccionada Nissan del campo Marca ya no es válida, entonces el campo Marca muestra un icono de Editar y los campos siguientes están deshabilitados.
Para editar una opción no válida:
- Haz clic en el icono de Editar. Aparecerá un mensaje para confirmar la modificación del campo.
- Haz clic en Sí para borrar todos los campos y habilitar el campo Marca.
Las siguientes son combinaciones de opciones no válidas:
- Se seleccionan varias opciones en un campo para el cual ahora existen opciones en un nivel inferior
- Se seleccionan varias opciones en un campo y ya no existen opciones
Se seleccionan varias opciones en un campo para el cual ahora existen opciones en un nivel inferior:
Por ejemplo:
En la tabla Vehículo, los campos Marca y Modelo son válidos, pero el campo Estilo ya no es un campo de selección múltiple porque existen opciones en un nivel inferior.
El icono de Editar se muestra para el campo Estilo y los campos siguientes están deshabilitados.
Para editar una opción no válida de nivel inferior:
- Haz clic en el icono de Editar. Se mostrará un mensaje para confirmar la modificación del campo.
- Haz clic en Sí para borrar el campo Estilo.
La selección del campo Estilo se borra. El campo Estilo ahora es de selección única.
- Selecciona una opción en el campo Estilo.
Las opciones disponibles en el campo Paquete dependen de la opción seleccionada en el campo Estilo.
Se seleccionan varias opciones en un campo pero ya no existen opciones:
Por ejemplo:
En la tabla Vehículo, se seleccionan opciones en los campos Marca, Modelo, Estilo y Paquete.
Después de importar la nueva lista de opciones, las opciones en el campo Paquete ya no existen.
El campo Paquete se muestra con el icono de Editar.
Para editar una opción no válida:
- Haz clic en el icono de Editar. Aparecerá un mensaje para confirmar la modificación del campo.
- Haz clic en Sí para borrar el campo.
No puedes volver a seleccionar las opciones.
El campo Paquete no está disponible para las opciones seleccionadas en los campos Marca, Modelo y Estilo.
Importar opciones relacionadas
Para llenar las opciones en tus campos de Opciones Relacionadas, debes importar una plantilla de archivo
Puedes importar un archivo de hasta 10 MB. CounselLink acepta formatos .xls y .xlsx para la carga.
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Haz clic en Elegir archivo junto a Importar archivo en la ventana Opciones relacionadas: Registro de llamadas.
Se mostrará la ventana Elegir archivo para cargar.
- Selecciona el archivo desde su ubicación.
- Haz clic en Abrir. El archivo se agregará a la ventana.
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Haz clic en Importar. Se abrirá la página Importar opciones relacionadas con un resumen de las opciones de la lista.
La página Importar opciones relacionadas mostrará un mensaje de error si no sigues las reglas de importación de archivos de selección única o selección dinámica. Corrige los errores y vuelve a cargar el archivo.
- Haz clic en Continuar para importar los datos del archivo seleccionado. Se mostrará la ventana de confirmación de Importar opciones relacionadas.
- Haz clic en Listo.