Este artículo cubre lo siguiente:
- Pestaña Campos
- Buscar un campo personalizado
- Acceder a la ventana Crear un campo
- Crear un campo personalizado
- Tipos de campo
- Seleccionar tipo de asunto
- Editar un campo
- Eliminar un campo
- Copiar un campo personalizado existente
- Usar el botón Editar diseño
- Activar un campo personalizado
- Inactivar un campo personalizado
- Entender las ubicaciones
- Usar la página de resumen de campos, tablas y bloques
- Actualizar configuraciones de campo en masa
- Pestaña Historial
- Buscar en el historial de campos configurables administrados
Pestaña Campos
La pestaña Campos en la página Administrar campos configurables es donde puedes crear y gestionar campos personalizados, bloques y tablas. Aquí defines el nombre del campo, el tipo y la ubicación asignada.
Debes tener el rol de Administrador corporativo para gestionar y configurar los UCDF.
Aquí puedes crear tres tipos diferentes de elementos personalizados:
- Campo: Una entrada personalizada que se utiliza para capturar un valor fuera de los campos estándar que ofrece CounselLink. Puedes elegir entre varios tipos de campo, como lista desplegable, botones de opción, casilla de verificación o campo de fecha.
- Tabla: Una colección de campos personalizados relacionados que almacena varias filas. Las tablas te permiten crear campos relacionados cuyas opciones disponibles pueden depender de las selecciones del usuario dentro de la tabla. Puedes limitar el número de filas o permitir filas ilimitadas. Los campos personalizados dentro de las tablas se pueden buscar. Los campos agregados a una tabla solo se pueden editar desde dentro de la tabla y no aparecen en la lista principal de campos.
- Bloque: Una colección de campos personalizados relacionados que almacena varias filas de un conjunto de campos. También puedes usar opciones relacionadas dentro de los bloques. Los campos personalizados dentro de un bloque se pueden buscar. Los campos agregados a un bloque solo se pueden editar desde dentro del bloque y no aparecen en la lista principal de campos.
Uso de la búsqueda de campos
La pestaña Campos muestra todos los campos que se han creado. Puedes acotar la lista usando los filtros de campo en la parte superior de la lista o el menú desplegable Filtrar por en la esquina superior derecha.
Uso de la vista de lista de campos
La sección Vista de lista de campos contiene una lista desplegable que te permite acceder a los campos personalizados de diferentes secciones de Información adicional. Antes de crear un campo, asegúrate de seleccionar el área correcta.
Acciones disponibles en la pestaña Campos
Las siguientes acciones están disponibles en la pestaña Campos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Crear campo |
Crea un campo personalizado en la Vista de lista de campos seleccionada. Haz clic en la flecha hacia abajo junto al botón para seleccionar una de las siguientes opciones:
|
| Editar diseño del tipo de objeto |
Abre la página de configuración del diseño para la Vista de lista de campos seleccionada. Usa este botón con frecuencia para ver tus cambios en el contexto del diseño antes de publicarlos. |
| Activar | Activa uno o más campos inactivos. |
| Inactivar | Inactiva uno o más campos activos. |
| Copiar | Copia un campo seleccionado. El campo copiado aparece en la lista con Copia de añadido al inicio del nombre. |
| Eliminar | Elimina un campo no publicado seleccionado. |
| Actualizar configuración de campo | Actualiza la configuración de uno o más campos seleccionados. |
Visualización de la pestaña Campos
Después de seleccionar una Vista de lista de campos específica, puedes revisar los detalles generales de los campos existentes.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Muestra el nombre del campo. Haz clic en el nombre para abrir su página de resumen. |
| Etiqueta visible | Muestra la etiqueta que aparece en la sección Información adicional de la ubicación seleccionada. |
| Tipo de campo | Muestra el tipo de campo. |
| División/Oficina | Muestra la división u oficina a la que aplica el campo. |
| Tipo de asunto | Para la ubicación Asunto, muestra el tipo de asunto al que aplica el campo. |
| Ubicación | Muestra la ubicación del diseño donde aparece el campo. |
| Sección | Muestra la sección del diseño donde aparece el campo. |
Buscar un campo personalizado
La pestaña Campos incluye filtros que puedes usar para buscar campos existentes. Por defecto, muestra todos los campos creados.
Buscar un campo
- Haz clic en la pestaña Campos en la página Administrar campos configurables.
- Selecciona una Vista de lista de campos del menú desplegable.
Tus criterios de búsqueda para la Vista de lista de campos seleccionada están disponibles en la sección Lista de campos configurables - Reglas.
-
Selecciona una opción del menú desplegable Seleccionar uno.
Opción
Descripción
Nombre
Buscar resultados por el nombre del campo.
Etiqueta visible
Buscar resultados por la etiqueta visible del campo.
Tipo de campo
Buscar resultados de un tipo de campo específico. Al seleccionar esta opción, se te pedirá elegir un tipo de campo concreto. Ubicación Buscar resultados de campo con una ubicación específica. Sección Buscar resultados de campo con una sección específica. División/Oficina Buscar resultados de campo con la división u oficina específica. Esta opción solo aparece para los campos de Asunto, Factura y Participante de asunto. Tipo de asunto Buscar resultados de campo para un tipo de asunto específico. Esta opción solo aparece para los campos de Asunto, Factura y Participante de asunto. Tipo de contacto Buscar resultados de campo para un tipo de contacto específico. Esta opción solo aparece para los campos de Contacto.
-
Seleccione una opción de la lista desplegable Por favor seleccione.
Opción
Descripción
Es igual a
Busca reglas que contengan exactamente los términos ingresados.
No es igual a Busca reglas que no contengan los términos ingresados.
Contiene
Busca reglas que contengan los términos ingresados.
- Escriba el texto de búsqueda en el tercer campo.
- Haga clic en Ir.
Se muestran los resultados de la búsqueda. Cada nueva búsqueda se realiza sobre el conjunto de resultados actual hasta que haga clic en Restablecer.
Uso de Filtrar por
La opción Filtrar por le permite filtrar la lista por el estado actual. También se puede aplicar a los resultados de búsqueda.
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Activo | Muestra listas con estado activo. |
| Inactivo | Muestra listas con estado inactivo. |
| Nunca publicado | Muestra listas que no han sido publicadas. |
| Cambios no publicados | Muestra listas con cambios pendientes de publicación. |
| Ninguno | Muestra todas las listas. |
Acceso a la ventana Crear un campo
Puede acceder a la ventana Crear campo desde varios lugares en Administrar campos configurables y Diseño de campos configurables.
Haga clic en Crear campo en la página Administrar campos configurables.
Haga clic en Crear en la sección Campos de la página de resumen de la tabla o bloque seleccionado.
Haga clic en Crear campo en la tabla desde la página Diseño de campos configurables.
Creación de un campo personalizado
Puede crear y configurar un campo personalizado, incluyendo un campo que se usará en una tabla o bloque.
Antes de crear un nuevo campo personalizado desde cero, verifique si puede usar una Lista de búsqueda global existente.
El tipo de campo no se puede cambiar después de publicarlo, así que asegúrese de planificar cuidadosamente antes de crear un nuevo campo.
Haga clic en este enlace para tomar un curso en línea gratuito sobre la gestión de campos personalizados en CounselLink.
-
Acceda a la ventana Crear campo. Seleccione un objeto de la lista desplegable Ver. Se mostrará la página Crear campo.
-
Complete la información.
Los campos marcados con (*) son obligatorios.
Campo Descripción Nombre* Ingrese un nombre para el campo personalizado. Este nombre se convierte en el objeto de reporte usado por MicroStrategy, por lo que debe ser único. CounselLink no valida la unicidad. Etiqueta visible Ingrese la etiqueta que verán los usuarios. Tipo de campo Seleccione un tipo de campo. Algunos tipos de campo requieren que cree una lista. El tipo de campo no se puede cambiar después de crear el campo. División/Oficina* Seleccione una o más divisiones u oficinas. Este campo solo aparece para campos de Asunto, Factura o Participante de asunto. Tipo de asunto Seleccione el tipo de asunto para el que debe aparecer el campo. Este campo solo aparece si la configuración de Tipo de asunto está habilitada. Tipo de contacto * Seleccione el tipo de asunto para el que debe aparecer el campo. Este campo solo aparece si la configuración de Tipo de asunto está habilitada. Rol del participante Seleccione uno o más roles de participante. Este campo solo aparece para campos de Participante de asunto. Ubicación Seleccione una o más ubicaciones donde aparecerá el campo. Obligatorio Seleccione la casilla para que el campo personalizado sea obligatorio. Buscable Seleccione esta casilla para que el campo sea buscable. Esto solo aparece para campos de Asunto, Factura y Participante de asunto. Visible para Seleccione uno o más roles que puedan ver el campo.
- Todos los usuarios: Incluye a todos los usuarios de CounselLink.
- Todos los usuarios corporativos: Incluye a todos los usuarios clientes que pueden acceder al asunto o factura.
- Todos los usuarios de despachos: Incluye a todos los usuarios de despachos que pueden acceder al asunto, factura, despacho o sucursal del despacho.
Visible para (para contacto) Seleccione uno o más roles de usuario corporativo que puedan ver el campo. Texto de ayuda Ingrese un texto de ayuda para brindar orientación adicional a los usuarios. Notas Ingrese notas internas relacionadas con el campo. - Haga clic en Guardar.
Los nuevos campos se crean con un estado predeterminado de Activo. Para que el campo esté disponible para los usuarios, haga clic en Publicar. Si el campo personalizado incluye opciones de lista, debe agregar al menos una opción antes de publicar.
Tipos de campo
Los tipos de campo determinan qué tipo de datos puede contener un campo. Elija cuidadosamente, ya que el tipo de campo no se puede cambiar después de la publicación.
Siempre considere el impacto posterior al crear un nuevo tipo de campo. Una vez publicado, no se puede cambiar.
Texto de una sola línea
El texto de una sola línea es un campo de entrada de una línea que acepta todo tipo de texto.
| Campo | Información |
|---|---|
| Ancho de visualización* | Define el ancho del campo de texto. El valor predeterminado es 40 caracteres y debe ser menor o igual al tamaño máximo de entrada. |
| Tamaño máximo de entrada* | Define la longitud máxima del campo. El valor predeterminado es 40 caracteres y debe estar entre 1 y 255. |
| Único en todos los XXXX | Asegura que el valor del campo sea único en todos los tipos de objeto. |
Texto de varias líneas
El texto de varias líneas es un campo de entrada que acepta todo tipo de texto.
| Campo | Información |
|---|---|
| Ancho de visualización | Seleccione Una columna o Dos columnas. |
| Altura de visualización | Ingrese la altura máxima. El valor predeterminado es 4. |
Campo de texto enriquecido
El campo de texto enriquecido muestra un campo que permite opciones de formato simples (selección de fuente, tamaño de fuente, negrita, cursiva, etc.)
Altura de visualización: Escriba el número de filas a mostrar. El valor predeterminado es 4.
Lista desplegable
Proporciona un campo desplegable del que los usuarios seleccionan un elemento.
| Campo | Información |
|---|---|
| Tipo de lista de búsqueda | Selecciona Global para usar una lista reutilizable o Local para crear una lista específica para este campo. |
| Valor de la opción | Si se selecciona Local, elige si usar el nombre de la opción como valor o ingresar un valor diferente. |
| Ordenar por | Si se selecciona Local, ordenar por Nombre o Número de secuencia. |
| Ancho de visualización | Selecciona Una columna o Dos columnas. |
Lista desplegable (Opciones relacionadas)
Proporciona una lista desplegable cuyos valores dependen de otras selecciones del usuario.
Casilla de verificación (única)
Proporciona una casilla de verificación de sí/no.
Casillas de verificación (múltiples)
Proporciona una lista en la que los usuarios pueden seleccionar varias opciones.
Botones de opción
Solicita a los usuarios que seleccionen una opción de una lista.
| Campo | Información |
|---|---|
| Tipo de lista de búsqueda | Selecciona Global o Local. |
| Valor de la opción | Si se selecciona Local, elige cómo se almacenan los valores de las opciones. |
| Ordenar por | Si se selecciona Local, ordenar por Nombre o Número de secuencia. |
Lista desplegable de selección múltiple
Permite a los usuarios seleccionar varios valores de una lista desplegable.
| Campo | Información |
|---|---|
| Tipo de lista de búsqueda | Selecciona Global o Local. |
| Valor de la opción | Si se selecciona Local, elige cómo se almacenan los valores de las opciones. |
| Ordenar por | Si se selecciona Local, ordenar por Nombre o Número de secuencia. |
| Ancho de visualización | Selecciona Una columna o Dos columnas. |
Búsqueda
Permite a los usuarios escribir caracteres y seleccionar un elemento coincidente de una lista.
| Campo | Información |
|---|---|
| Tipo de lista de búsqueda | Selecciona Global o Local. |
| Valor de la opción | Si se selecciona Local, elige cómo se almacenan los valores de las opciones. |
| Ordenar por | Si se selecciona Local, ordenar por Nombre o Número de secuencia. |
Búsqueda de selección múltiple
Permite a los usuarios escribir caracteres y seleccionar varios elementos coincidentes.
| Campo | Información |
|---|---|
| Tipo de lista de búsqueda | Selecciona Global o Local. |
| Valor de la opción | Si se selecciona Local, elige cómo se almacenan los valores de las opciones. |
| Ordenar por | Si se selecciona Local, ordenar por Nombre o Número de secuencia. |
| Alto de visualización | Define la altura del campo. El valor predeterminado es 2. |
Contacto
Contacto crea un campo que permite al usuario seleccionar varias opciones de los filtros de Tipo de contacto y Grupo de contacto.
| Campo | Información |
|---|---|
| Filtro de tipo de contacto | Selecciona una o más opciones de Tipo de contacto para que el usuario elija. |
| Filtro de grupo de contacto | Selecciona una o más opciones de Grupo de contacto para que el usuario elija. |
| Ancho de visualización | Selecciona el ancho del campo para que sea de una o dos filas. |
Grupo de contacto
Permite a los usuarios seleccionar varias opciones de los filtros de Tipo de contacto y Grupo de contacto.
| Campo | Información |
|---|---|
| Filtro de tipo de contacto | Selecciona una o más opciones de Tipo de contacto. |
| Filtro de grupo de contacto | Selecciona una o más opciones de Grupo de contacto. |
| Ancho de visualización | Selecciona si el campo se muestra en una o dos filas. |
Numérico
Acepta solo valores numéricos.
| Campo | Información |
|---|---|
| Ancho de visualización | Ingresa el ancho. El valor predeterminado es 40. |
| Lugares decimales | Ingresa un valor de 0 a 6. |
| Valor mínimo | Ingresa el valor mínimo. |
| Valor máximo | Ingresa el valor máximo. |
Dinero
Un campo numérico para valores monetarios.
| Campo | Información |
|---|---|
| Ancho de visualización | Ingresa el ancho. El valor predeterminado es 40. |
| Valor mínimo | Ingresa el valor mínimo. |
| Valor máximo | Ingresa el valor máximo. |
| ¿Permitir ninguno? | Selecciona esta casilla para mostrar Ninguno cuando el campo esté vacío. |
Porcentaje
Un campo numérico almacenado en formato decimal.
| Campo | Información |
|---|---|
| Ancho de visualización | Ingresa el ancho. El valor predeterminado es 40. |
| Lugares decimales | Ingresa un valor de 0 a 4. |
| Valor mínimo | Ingresa el valor mínimo. |
| Valor máximo | Ingresa el valor máximo. |
Fecha
Acepta una fecha en formato mm/dd/aaaa.
Correo electrónico
Acepta solo caracteres válidos en una dirección de correo electrónico.
Longitud máxima de entrada: Hasta 255 caracteres.
Código postal
Acepta solo caracteres numéricos.
Longitud máxima de entrada: Hasta 15 caracteres.
Número de teléfono
Acepta caracteres válidos en un número de teléfono.
Longitud máxima de entrada: Hasta 40 caracteres.
URL
Acepta solo caracteres válidos en una URL.
Longitud máxima de entrada: Hasta 255 caracteres.
Seleccionar tipo de asunto
Al crear o editar un campo personalizado, tabla, bloque o sección, puedes seleccionar el Tipo de asunto al que aplica el elemento.
Si no seleccionas ningún tipo de asunto, el campo o tabla personalizada aparecerá en todos los asuntos.
- Crea o edita el campo, tabla, bloque o sección.
-
Haz clic en el botón de puntos suspensivos
junto a Tipo de asunto. Se mostrará la ventana Seleccionar tipo de asunto.
- Escribe el nombre de un tipo de asunto en el campo. Las categorías y tipos de asunto aparecerán en el menú desplegable.
-
Selecciona una categoría o tipo de la lista. La selección aparecerá en el campo Tipo de asunto.
-
- Repite este proceso para agregar más tipos o categorías según sea necesario.
Editar un campo
Puedes editar un campo, tabla o bloque desde su página de resumen.
O bien, puedes editar un campo, tabla o bloque seleccionándolo en la lista de campos de la página de resumen y haciendo clic en el botón Editar.
Por último, puedes editar un campo haciendo clic en el icono de engranaje () dentro de ese campo en la página de diseño de campos configurables.
- Modifica los campos requeridos.
- Haz clic en Guardar.
Eliminar un campo
Elimina un campo si fue creado por error o si necesitas crearlo de nuevo con un tipo de campo diferente.
Una vez que un campo, tabla o bloque ha sido publicado, solo se puede inactivar, no eliminar.
Puedes eliminar uno o más elementos no publicados desde la pestaña Campos seleccionándolos y eligiendo Eliminar en Más acciones.
También puedes eliminar un solo elemento no publicado desde su página de resumen.
Haz clic en Informe de estado en el mensaje de confirmación para verificar tu cambio.
Copiar un campo personalizado existente
Puedes copiar un campo existente cuando necesitas uno similar y quieres evitar configurar todo desde cero.
Puedes copiar un campo activo o inactivo. Si copias un campo inactivo, el nuevo campo aparecerá en la lista de Activos.
- Selecciona el campo en la pestaña Campos.
- Haz clic en Más acciones.
- Selecciona Copiar.
-
Busca los nuevos campos escribiendo 'Copia de' en la lista.
- Edita según sea necesario.
Usar el botón Editar diseño
El botón Editar diseño de objeto en la pestaña Campos abre el diseño para la vista de lista de campos seleccionada.
Por ejemplo, si has seleccionado la vista de lista de campos de Asunto, el botón aparecerá como Editar diseño de asunto:
- Haz clic en la pestaña Campos en la página Administrar campos configurables.
- Selecciona un objeto en la lista desplegable Vista. Se mostrará la lista de campos configurables para el objeto seleccionado.
- Realiza las ediciones necesarias.
Activar un campo personalizado
Puedes reactivar campos, tablas o bloques inactivos. Los elementos inactivos siguen siendo visibles en la lista de campos.
Puedes activar uno o más elementos personalizados desde la página Administrar campos configurables o un solo elemento desde su página de resumen.
-
En la pestaña Campos, selecciona Inactivos en la lista desplegable Filtrar por.
La lista se actualizará para mostrar todos los campos que están actualmente inactivos.
- Marca la casilla junto al(los) campo(s).
- Haz clic en Más acciones.
- Selecciona Activar.
- Haz clic en Publicar.
Activar desde la página de resumen
- Haz clic en un nombre desde la página Administrar campos configurables para acceder a su página de resumen.
-
Haz clic en Activar.
- Haz clic en Publicar.
Inactivar un campo personalizado
Puedes inactivar un campo personalizado que ya no necesites. Los elementos inactivos siguen siendo visibles en la lista de campos.
Puedes inactivar uno o más campos personalizados desde la página Administrar campos configurables o un solo campo desde su página de resumen.
Desde la página Administrar campos configurables
-
En la pestaña Campos, selecciona Activos en la lista desplegable Filtrar por. Por defecto, la lista muestra todos los campos activos.
- Marca la casilla junto al(los) campo(s).
- Haz clic en Más acciones.
- Selecciona Inactivar.
- Haz clic en Publicar.
Desde la página de resumen del campo
- Haz clic en un nombre de campo desde la página Administrar campos configurables para acceder a su página de resumen.
-
Selecciona Inactivar.
- Haz clic en Publicar.
Entender las ubicaciones
La siguiente tabla describe la ubicación para todos los tipos de objetos.
| Ubicación | Descripción |
|---|---|
| Asunto | Incluye ubicaciones como Información adicional del asunto, Disposición del asunto, Informe de resumen del asunto, Retiro del asunto, Datos personalizados del asunto, Información adicional de la factura, Informe general de la factura y Factura imprimible. Algunas son páginas en modo edición y otras en modo visualización. |
| Factura | Incluye Información adicional de la factura, Informe general de la factura y Factura imprimible. |
| Contacto | Incluye Información adicional del contacto. Esta ubicación es solo de lectura. |
| Participante del asunto | Incluye Información adicional del participante del asunto. Esta ubicación es solo de lectura. |
| Despacho jurídico | Incluye Información adicional de la factura, Informe general de la factura, Factura imprimible, Información adicional del despacho jurídico e Información adicional de la oficina del despacho jurídico. |
| Oficina del despacho jurídico | Incluye Información adicional de la factura, Informe general de la factura, Factura imprimible, Información adicional de la oficina del despacho jurídico e Información adicional del contacto. |
Usar la página de resumen de campo, tabla y bloque
La página de resumen de un elemento contiene información clave sobre el campo, tabla o bloque. Desde esta página, puedes editar el elemento, gestionar su estado y administrar listas, campos y reglas relacionadas.
Abre una página de resumen haciendo clic en el nombre del elemento en la pestaña Campos. Para regresar, haz clic en Volver a administrar campos configurables.
Usar acciones en el resumen
| Acción | Detalles |
|---|---|
| Editar | Edita los detalles del campo, tabla o bloque. |
| Activar | Activa el elemento. |
| Inactivar | Inactiva el elemento. |
| Eliminar | Elimina el elemento si no está publicado. |
Uso de acciones de lista en la vista general
Estas opciones solo aparecen para elementos personalizados con opciones de lista, como listas desplegables, botones de opción y casillas de verificación.
| Acción | Detalles |
|---|---|
| Crear | Crea un nuevo elemento de la lista. |
| Editar | Edita la opción u opciones de lista seleccionadas. |
| Convertir en global | Convierte la lista en una Lista de Búsqueda Global. |
| Importar | Importa opciones de lista. |
| Exportar | Exporta opciones de lista. |
| Activar | Activa las opciones de lista inactivas seleccionadas. |
| Inactivar | Inactiva las opciones de lista activas seleccionadas. |
| Eliminar | Elimina las opciones de lista seleccionadas si no están publicadas. |
Uso de acciones de campos en la vista general
Si tu elemento personalizado es una tabla o un bloque, puedes realizar varias acciones sobre sus campos desde la página de vista general.
| Acción | Detalles |
|---|---|
| Crear | Crea un nuevo campo para la tabla o bloque. |
| Editar | Edita el campo seleccionado. |
| Eliminar | Elimina los campos seleccionados que no estén publicados. Los campos publicados solo se pueden inactivar. |
| Activar | Activa los campos inactivos seleccionados. |
| Inactivar | Inactiva los campos activos seleccionados. |
| Bajar | Mueve el campo seleccionado una posición hacia abajo en la lista. |
| Subir | Mueve el campo seleccionado una posición hacia arriba en la lista. |
Uso de acciones de reglas en la vista general de campos
| Acción | Detalles |
|---|---|
| Crear | Crea una nueva regla para el campo. |
| Editar | Edita la regla seleccionada. |
| Eliminar | Elimina una o más reglas seleccionadas. |
Actualización masiva de la configuración de campos
La función Actualizar configuración de campos te permite actualizar la configuración de varios campos personalizados a la vez.
- Haz clic en la pestaña Campos en la página Administrar campos configurables.
- Selecciona una Vista en la lista desplegable Vista de lista de campos.
- Marca la casilla junto al/los campo(s).
- Haz clic en Más acciones.
-
Selecciona Actualizar configuración de campos.
Se muestra la ventana de actualización masiva de configuración de campos configurables.
-
Edita la sección Detalles de actualización según sea necesario.
Selecciona una configuración en la lista Configuración.
Selecciona un valor en la lista Actualizar a.
La siguiente tabla describe la sección Detalles de actualización.
Configuración Actualizar a Ubicación Selecciona una o más ubicaciones. Obligatorio Marca la casilla para que los campos seleccionados sean obligatorios. Visible para Selecciona uno o más roles que podrán ver los campos seleccionados. División/Oficina Selecciona una o más divisiones u oficinas. Tipo de asunto Busca y selecciona el tipo de asunto correspondiente. - Opcional: Haz clic en Guardar y continuar y sigue haciendo cambios adicionales.
- Haz clic en Guardar.
Acerca de la pestaña Historial
La pestaña Historial muestra todos los eventos relacionados con los cambios realizados en campos personalizados, reglas y Listas de Búsqueda Global.
Visualización del historial
La pestaña Historial incluye información general sobre los eventos que ocurrieron en la página Administrar campos configurables.
| Detalle | Descripción |
|---|---|
| Descripción del evento | Muestra la descripción del evento. |
| Fecha del evento | Muestra la fecha del evento. Haz clic en el ícono para invertir el orden de los eventos. |
| Nombre del elemento | Muestra el nombre del elemento que fue modificado. Haz clic en el enlace para abrir su página de vista general. |
| Iniciado por | Muestra el nombre del usuario que inició el evento. |
| Descripción | Muestra información detallada sobre el evento. |
Búsqueda en el historial de Administrar campos configurables
La pestaña Historial incluye filtros que puedes usar para buscar eventos. De forma predeterminada, muestra todos los eventos del más reciente al más antiguo.
-
Haz clic en la pestaña Historial en la página de Administración de Campos Configurables. Tus criterios de búsqueda están disponibles en la sección Lista de Campos Configurables-Reglas.
-
Selecciona una opción del menú desplegable Seleccionar una.
Opción
Descripción
Descripción del evento
Encuentra resultados que coinciden con la descripción del evento.
Fecha Encuentra resultados que coinciden con una fecha específica del evento. Nombre del elemento Encuentra resultados que coinciden con el nombre del elemento modificado.
Cambiado por Encuentra resultados que coinciden con el usuario que realizó el cambio.
-
Selecciona una opción del menú desplegable Por favor selecciona.
Opción
Descripción
Es igual a
Encuentra eventos que contienen exactamente los términos ingresados.
No es igual a Encuentra eventos que no contienen los términos ingresados.
Contiene
Encuentra eventos que contienen los términos ingresados.
- Escribe el texto de búsqueda en el tercer campo.
- Haz clic en Ir.
Se muestran los resultados de la búsqueda. Los resultados se actualizan. Cada nueva búsqueda se realiza sobre el conjunto de resultados actual hasta que hagas clic en Restablecer.