Centro de respuestas de CounselLink para clientes

Uso del complemento CounselLink para Word

  • Actualización

Este artículo cubre lo siguiente:

Mostrar el complemento para Word

Puedes abrir el complemento LexisNexis® CounselLink® desde la pestaña Inicio en Microsoft® Word para trabajar con asuntos o monitorear actividades pendientes. Inicia sesión usando tus credenciales estándar de CounselLink o SSO (si está habilitado).

  1. Selecciona la pestaña Inicio en Word.

    • En la versión de escritorio de Word, el complemento CounselLink aparece en el grupo LexisNexis.

    • En la versión web de Word, selecciona el icono de puntos suspensivos para mostrar tus complementos.

  2. Haz clic en el ícono de CounselLink. El panel del complemento CounselLink se muestra en el lado derecho del documento actual.

  3. Inicia sesión en CounselLink:

    Usar tus credenciales de CounselLink

    1. Ingresa tu nombre de usuario de CounselLink.

    2. Haz clic en Continuar.
    3. Ingresa tu contraseña.
    4. Haz clic en Iniciar sesión. Se mostrará la página principal de CounselLink.

    Usar inicio de sesión único (SSO)

    El complemento CounselLink para Word solo admite SSO usando SAML 2.0.

    1. Haz clic en Iniciar sesión con SSO.

    2. Ingresa tu correo electrónico.
    3. Haz clic en Enviar. Se mostrará la página principal de CounselLink.

Tu inicio de sesión se mantiene, así que la próxima vez que abras el complemento normalmente ya estarás conectado. Para mayor seguridad, puedes cerrar sesión al terminar.

Haz clic en el ícono de Cerrar sesión junto a tu nombre de usuario.

Al terminar, puedes cerrar el panel para liberar espacio en la ventana de Word.

Personalizar los mosaicos de la página principal en el complemento

Volver arriba

Los mosaicos de la página principal (cajas de colores) te permiten monitorear búsquedas guardadas y actividades pendientes mientras trabajas en Word.

  • Por defecto se muestran cuatro mosaicos.
  • Puedes configurar hasta ocho mosaicos.

  1. Pasa el cursor sobre un mosaico para mostrar el ícono de engranaje.

  2. Haz clic en el ícono de engranaje.

  3. Selecciona la búsqueda guardada que deseas mostrar. El mosaico se actualiza y muestra el número actual de registros.

Agregar un mosaico

  1. Haz clic en el ícono Agregar un nuevo mosaico (+). Se agregará un nuevo mosaico a la página principal.

  2. Pasa el cursor sobre el mosaico para mostrar el ícono de engranaje.

  3. Haz clic en el ícono de engranaje.
  4. Selecciona la búsqueda guardada que deseas mostrar. El mosaico se actualiza y muestra el número actual de registros.

Eliminar un mosaico

  1. Pasa el cursor sobre un mosaico que hayas agregado previamente.

  2. Haz clic en el ícono de engranaje.

  3. Haz clic en Eliminar mosaico seleccionado.

    No puedes eliminar los cuatro mosaicos originales, pero sí puedes cambiar la búsqueda guardada que muestra cada uno.

Ver detalles del asunto

Volver arriba

Puedes ver los detalles del asunto y los documentos guardados directamente en el panel del complemento. Si lo necesitas, abre el asunto en CounselLink para realizar acciones adicionales.

  1. Desde el ícono de Menú, haz clic en Asuntos.

    El panel de búsqueda de asuntos se muestra con la pestaña Mis asuntos o Todos los asuntos activa.

    • Mis asuntos - Asuntos que marcaste como favoritos (ícono de estrella en la página de resumen del asunto en CounselLink).
    • Todos los asuntos - Todos los asuntos que tienes permiso de ver según tu oficina y asignaciones de rol.
  2. Haz clic en Filtrar, selecciona un filtro y luego haz clic en Aplicar.

  3. Pasa el cursor sobre un asunto en la lista y haz clic en el icono de puntos suspensivos para mostrar la lista de acciones.

    • Agregar diario - Agrega una entrada de diario para registrar actividades y comunicaciones.
    • Agregar archivo o enlace - Sube un archivo o agrega un enlace externo (tipos de archivo admitidos hasta 100 MB).
    • Subir este documento de Word - Agrega el documento de Word actual al asunto.
    • Abrir en CounselLink - Abre la página de resumen del asunto en una nueva ventana del navegador.
  4. Haz clic en un asunto para ver:
    • Detalles - Los detalles del asunto en modo solo lectura.
    • Documentos - Los documentos del asunto.

Agregar documentos

Volver arriba

Un “documento” se refiere a cualquier tipo de archivo admitido. Cada archivo está limitado a 100 MB, pero no hay límite en la cantidad de documentos que puedes agregar a un asunto.

Puedes agregar documentos usando arrastrar y soltar (si está disponible) o la opción Agregar archivo o enlace.

Opción 1: Arrastrar y soltar documentos en un asunto (solo escritorio)

Arrastrar y soltar solo está disponible cuando usas:

  • Word de escritorio (Microsoft 365), y
  • Windows 10 versión 1903 o posterior
  1. Navega para ver el asunto en el complemento CounselLink.

  2. Para agregar al folder principal (raíz): arrastra y suelta el/los archivo(s) desde el Explorador de Windows sobre el asunto en la lista de asuntos.

  3. Para agregar el documento a una carpeta:
    • Haz clic en la pestaña Documentos.

    • Arrastra y suelta el/los archivo(s) en la carpeta de destino.

Si no aparece un mensaje de confirmación, el/los archivo(s) no se agregaron. Confirma que cumples con los requisitos de escritorio/Windows mencionados arriba, o usa el método de carga manual.

Opción 2: Agregar un archivo o enlace 

  1. Pasa el cursor sobre el asunto en la lista de asuntos.
  2. Haz clic en el icono de puntos suspensivos.
  3. Haz clic en Agregar archivo o enlace. Se mostrará el panel Agregar documentos.
  4. Elige una de las siguientes opciones:

    • Enlace externo – Ingresa la URL completa si el archivo está almacenado en un servidor web.

    • Seleccionar archivos… – Busca para subir un archivo desde tu dispositivo.

  5. Completa la sección Detalles del documento.
    • Agrega un nombre de documento.
    • Confirma que Relacionado con muestre el nombre correcto del asunto.
    • Opcional: Selecciona una carpeta.
    • Revisa y ajusta los valores predeterminados de Categoría, Propietario, Compartido y Nivel de acceso.
    • Opcional: Agrega un número o descripción de revisión.
    • Opcional: Selecciona un estado.
    • Opcional: Agrega una descripción.

    • Opcional: Ingresa palabras clave para describir el documento.

      Las palabras clave se usan como etiquetas meta para facilitar la búsqueda de documentos.

  6. Haz clic en Subir documentos. Aparecerá un mensaje de confirmación.

Editar documentos del asunto

Volver arriba

Los documentos de Word guardados previamente en CounselLink pueden abrirse, modificarse y guardarse nuevamente directamente desde el complemento. Para otros tipos de archivo, no puedes editar el contenido en Word, pero sí puedes actualizar los detalles del documento.

Editar un documento de Word

  1. Abre el asunto y ve a la pestaña de Documentos.

  2. Ubica el documento, pasa el cursor sobre él y haz clic en el icono de tres puntos.

  3. Haz clic en Documentos para mostrar la lista de documentos y carpetas.

  4. Haz clic en Editar documento.
  5. Opcional: Desmarca la casilla si no quieres bloquear el documento durante la edición.
  6. Haz clic en Editar documento en Word. El documento se abrirá en una nueva ventana de Word.
  7. Realiza las modificaciones necesarias en el documento.
  8. Guarda el documento revisado localmente (el complemento requiere un guardado local).
  9. Vuelve al panel del complemento y revisa/actualiza los Detalles del documento según sea necesario.
  10. Opcional: Ingresa un número o descripción de revisión para guardar el documento como una nueva versión.
  11. Haz clic en Guardar cambios. Se mostrará el panel de Registrar documento.

  12. Opcional: Agrega un comentario y elige un estado.

  13. Haz clic en Guardar.

El documento se guarda y se libera el bloqueo. Si se creó una nueva versión, tanto la versión anterior como la nueva aparecerán en la pestaña Versiones.

Revisar detalles del documento

  1. Abre el asunto y ve a la pestaña de Documentos.

  2. Haz clic en Documentos.

  3. Pasa el cursor sobre el documento.

  4. Haz clic en Icono de tres puntos.

  5. Haz clic en Editar detalles del documento. Se mostrará el panel de edición del documento.

  6. Revisa los detalles del documento y realiza los cambios necesarios.

    CounselLink determina tus permisos para editar los detalles del documento. No puedes cambiar el Propietario ni el asunto al que el documento está Relacionado con. Estos cambios solo se pueden hacer desde CounselLink.

  7. Haz clic en Guardar cambios.

Registrar y liberar documentos

Volver arriba

Registrar un documento lo bloquea para que otros usuarios no puedan editarlo ni eliminarlo mientras está registrado. Libera el documento para quitar el bloqueo cuando termines.

Los usuarios con el rol de Administrador de documentos pueden anular el bloqueo de cualquier documento.

Registrar un documento

  1. Ve a la pestaña Documentos del asunto en el complemento de CounselLink para Word.
  2. Ubica el documento.
  3. Pasa el cursor sobre el documento.

  4. Haz clic en Icono de tres puntos.

  5. Selecciona Registrar documento.

Liberar un documento

  1. Ve a la pestaña Documentos del asunto en el complemento de CounselLink para Word.
  2. Ubica el documento.
  3. Pasa el cursor sobre el documento.

  4. Haz clic en Icono de tres puntos.

  5. Haz clic en Liberar documento.
  6. Opcional: Antes de liberar:
    • Haz clic en Seleccionar archivo para subir una nueva versión.
    • Escribe una nota en Comentario.
    • Selecciona un Estado del menú desplegable.
    • Desmarca la casilla para liberar el bloqueo (si corresponde). Normalmente está activada por defecto para liberar el bloqueo al registrar.

  7. Haz clic en Guardar. Aparecerá una barra de confirmación.

Descargar documentos

Volver arriba

Puedes descargar los documentos de asuntos que tienes permiso para ver. Se guarda una copia en la ubicación de descargas predeterminada de tu dispositivo; el original permanece en CounselLink.

Descargar la versión actual

  1. Abre el asunto y ve a la pestaña de Documentos.
  2. Selecciona el asunto para ver los detalles.

  3. Haz clic en Documentos.

  4. Pasa el cursor sobre el documento.

  5. Haz clic en el icono de tres puntos.

  6. Haz clic en Descargar documento. Se descargará una copia del documento en tu computadora.

Descargar una versión anterior de un documento

  1. Abre el asunto y ve a la pestaña de Documentos.
  2. Selecciona el asunto para ver los detalles.
  3. Haz clic en Documentos.
  4. Haz clic en el nombre del documento.

  5. Selecciona la pestaña Versiones.

  6. Haz clic en el nombre del documento. Se descargará una copia del documento en tu computadora.

Subir el documento de Word actual

Volver arriba

Puedes subir el documento de Word que tienes abierto a un asunto desde el complemento.

En cuanto se agrega el documento, cualquier usuario con permiso para acceder a los documentos del asunto podrá verlo.

Esta función no está disponible si usas Mozilla Firefox para acceder a la versión web de Word, debido a limitaciones técnicas.

Para subir el documento de Word actual a un asunto:

  1. Confirma que todos los cambios recientes en el documento de Word estén guardados.
  2. Abre la lista de asuntos en el complemento.
  3. Pasa el cursor sobre el asunto.

  4. Haz clic en el icono de tres puntos.

  5. Haz clic en Subir este documento de Word. Se mostrará el panel para subir el documento actual de Word.
  6. Completa la sección de Detalles del documento.
    • Agrega un Nombre del documento.
    • Confirma que Relacionado con muestre el nombre correcto del asunto.
    • Opcional: Selecciona una Carpeta.
    • Revisa y ajusta los valores predeterminados de Categoría, Propietario, Compartido y Nivel de acceso.
    • Opcional: Agrega un número o descripción de Revisión.
    • Opcional: Selecciona un Estado.
    • Opcional: Agrega una Descripción.
    • Opcional: Ingresa Palabras clave para describir el documento.
  7. Haz clic en Subir documento. Aparecerá una barra de confirmación.

Gestionar preferencias de documentos

Volver arriba

Tu perfil de CounselLink incluye preferencias predeterminadas para la categorización y el uso compartido de documentos. Estas preferencias se aplican automáticamente a los documentos subidos mediante el complemento. Puedes cambiar estas preferencias durante la carga o después, editando los Detalles del documento.

  1. Haz clic en el icono de Menú.

  2. Selecciona Configuración.

  3. Revisa y actualiza los valores predeterminados según sea necesario:
    • Categoría – Categoría predeterminada del documento
    • Propietario - Propietario del documento (mantiene el control total del documento)
    • Compartido - Si el despacho externo puede ver el documento (por defecto es No)
    • Acceso - Quién puede ver el documento externamente:
      • Privado - Solo el propietario del documento y los Administradores de documentos

      • Público - Todos los participantes corporativos del asunto; si Compartido = Sí, tanto participantes corporativos como de despachos externos

        Establecer Público por defecto puede exponer documentos a todos los despachos en el mismo asunto sin querer.

  4. Haz clic en Guardar.

Agregar entradas de diario

Volver arriba

Puedes agregar entradas de diario para registrar comunicaciones o añadir una nota de archivo. Puedes adjuntar archivos compatibles (hasta 100 MB cada uno), incluidos clips de audio/video, imágenes y documentos. Las entradas de diario creadas en el complemento son visibles para los participantes del asunto en CounselLink. Puedes elegir si compartir las entradas de diario con los despachos externos.

  1. Pasa el cursor sobre el asunto en la lista de asuntos.

  2. Haz clic en el icono de tres puntos.

  3. Haz clic en Agregar diario.

  4. Ingresa un Asunto.
  5. Confirma la Fecha o cámbiala.
  6. Opcional: Ingresa una Descripción.
  7. Opcional: Elige una Categoría.
  8. Opcional: Marca la casilla Compartir con despachos externos para compartir la entrada de diario con los despachos que tengan acceso a este asunto.
  9. Opcional: Agrega archivos adjuntos:

    • Haz clic en Seleccionar archivos… para buscar y subir archivos, o

    • Arrastra y suelta archivos en el área de Adjuntos (solo en Word de escritorio; Windows 10 versión 1903 o posterior).

  10. Haz clic en Guardar.
"Este artículo de ayuda fue traducido con IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."