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Uso de tareas con el complemento de CounselLink para Outlook

  • Actualización

Este artículo cubre lo siguiente:

Configurar tareas en el complemento de Outlook

El complemento de Outlook de CounselLink muestra cuatro mosaicos en la página principal de forma predeterminada, pero puedes configurar hasta ocho. Al hacer clic en un mosaico, se abre LexisNexis® CounselLink® en un navegador usando los criterios seleccionados del mosaico.

El complemento ofrece cuatro opciones de mosaicos relacionados con tareas:

  • Tareas para hoy
  • Tareas para mañana
  • Tareas para los próximos 7 días
  • Tareas vencidas

Agregar un mosaico de tareas a la página principal del complemento

  1. Pasa el cursor sobre un mosaico para mostrar el ícono de engranaje en la esquina superior derecha.

  2. Haz clic en el ícono de engranaje.

  3. Desplázate hasta el final de la lista y selecciona una opción en Tareas.

    El mosaico de la página principal se actualiza y muestra tu selección.

Ver tareas en el complemento de Outlook

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Puedes ver las tareas relacionadas con asuntos y registros directamente en el complemento de Outlook. El complemento muestra los detalles de la tarea, incluyendo nombre, prioridad, estado, responsable, fecha de vencimiento y horas estimadas.

  1. Haz clic en el ícono de menú.

  2. Selecciona Asuntos.
  3. Busca el asunto o registro.

  4. Haz clic en el nombre del asunto o registro para mostrar el panel de detalles de la tarea.

  5. Haz clic en el enlace Tareas en la parte superior del panel.

  6. Selecciona una de las siguientes vistas:
    • Todas las tareas: Muestra todas las tareas asociadas al asunto o registro.
    • Tareas asignadas a mí: Muestra solo las tareas que tienes asignadas.
  7. Haz clic en el nombre de una tarea para abrir el panel de Detalles de la tarea.

Desde esta página, puedes editar o cambiar el estado de una tarea.

Agregar tareas desde el complemento de Outlook

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Puedes agregar tareas directamente a un asunto o registro dentro del complemento LexisNexis® CounselLink® para Outlook.

  1. Agrega una tarea desde el panel de Asuntos de dos maneras:

    • Pasa el cursor sobre el asunto o registro.

      1. Haz clic en el ícono de puntos suspensivos.

      2. Haz clic en Agregar tarea. Se mostrará el panel para agregar tarea.
    • Haz clic en un asunto o registro para abrir el panel de Detalles.

      1. Haz clic en +Agregar tarea. 

    Se mostrará el panel para agregar tarea.

  2. Ingresa los detalles necesarios.

    Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.

    Campo Descripción
    Nombre de la tarea*

    Ingresa un nombre para la tarea.
    Descripción de la tarea Ingresa una descripción para la tarea.
    Tipo de tarea

    Selecciona una de las siguientes opciones:

    • Interna: La tarea se asignará a un rol, usuario o grupo de tu organización.
    • Despacho: La tarea se asignará a un usuario de un despacho jurídico.
    Asignar a Asigna la tarea por rol, persona o grupo. Si la asignas a un usuario específico, comienza a escribir el nombre y selecciónalo de la lista desplegable.
    Fecha de vencimiento Ingresa una fecha de vencimiento para la tarea.
    Recordatorio antes del vencimiento Selecciona cuándo enviar un recordatorio. Usa las flechas para indicar cuántos días antes del vencimiento se enviará el recordatorio.
    Prioridad Selecciona Baja, Normal o Alta.

  3. Opcional: Haz clic en Mostrar configuración avanzada para configurar:

    Campo Descripción
    Horas estimadas

    Ingresa las horas estimadas que tomará completar la tarea.
    Configurar dependencias Selecciona Esta tarea depende de otra tarea. Luego selecciona la tarea de la que depende en la lista desplegable. Opcionalmente, indica cuántos días después de completar la tarea anterior vence esta tarea (por ejemplo, 5 días).
  1. Haz clic en Agregar tarea para guardar la tarea en el asunto o registro.

Editar tareas con el complemento de Outlook

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Puedes editar tareas directamente desde el complemento de Outlook de CounselLink.

  1. Ve al panel de Tareas de un asunto o registro.

  2. Pasa el cursor sobre la tarea para mostrar el ícono de puntos suspensivos.

  3. Haz clic en el ícono de puntos suspensivos.

  4. Haz clic en Editar tarea.
  5. Edita los detalles de la tarea según sea necesario.
  6. Haz clic en Guardar tarea.

Editar una tarea desde el panel de detalles de la tarea

  1. Abre la página de Detalles de la tarea.

  2. Haz clic en el ícono de puntos suspensivos junto al nombre de la tarea.

  3. Haz clic en Editar tarea.
  4. Edita los detalles de la tarea según sea necesario.
  5. Haz clic en Guardar tarea.

Cambiar el estado de una tarea en el complemento de Outlook

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Puedes cambiar el estado de una tarea directamente desde el complemento de Outlook de CounselLink. Las tareas muestran indicadores de estado codificados por color.

  • No iniciada
  • Pendiente (La tarea depende de que se complete otra tarea primero)
  • En progreso
  • Vencida (La fecha de vencimiento de la tarea ya pasó)
  • Completada

Desde el panel de tareas

  1. Ve al panel de Tareas de un asunto o registro.

  2. Pasa el cursor sobre la tarea para mostrar el ícono de los tres puntos.

  3. Haz clic en el ícono de tres puntos.

  4. Haz clic en Cambiar estado. Se mostrará el panel para actualizar el estado de la tarea.

  5. Selecciona un estado.
  6. Haz clic en Actualizar estado.

Desde el panel de detalles de la tarea

  1. Abre el panel de Detalles de la tarea.

  2. Haz clic en el ícono de tres puntos junto al nombre de la tarea.

  3. Haz clic en Cambiar estado. Se mostrará el panel para actualizar el estado de la tarea.

  4. Selecciona un estado.
  5. Haz clic en Actualizar estado.
"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."