Este artículo cubre lo siguiente:
- Acerca de los presupuestos
- Cómo encontrar la página de búsqueda de presupuestos
- Cómo crear informes de presupuesto
Acerca de los presupuestos
Los presupuestos ayudan a tu organización a hacer un seguimiento y planificar el gasto legal general, ya sea por asunto o para varios asuntos. Ofrecen la visibilidad y el control necesarios para gestionar eficazmente los gastos relacionados con los asuntos. Con la función de Presupuestos en LexisNexis® CounselLink®, puedes recopilar datos valiosos y generar informes operativos.
Según tu configuración, los presupuestos pueden crearse en colaboración con un despacho de abogados o de forma independiente por tu organización. Cada presupuesto consta de dos componentes:
- Un marco que incluye información de contacto, acceso del despacho de abogados, información del año fiscal y otros detalles administrativos
- Los montos presupuestados para cada periodo de tiempo designado
A medida que se envían las facturas, CounselLink lleva un registro del monto total gastado y lo compara con los límites de presupuesto aprobados. Cuando el gasto se acerca a un umbral predefinido, puedes optar por recibir una notificación por correo electrónico.
Cómo encontrar la página de búsqueda de presupuestos
Hay varias formas de acceder a la página de búsqueda de presupuestos dentro de CounselLink. Sin embargo, el método más rápido es a través del Panel de Finanzas en la página principal.
Al hacer clic en un enlace de este panel, irás a la página de búsqueda de presupuestos con el filtro seleccionado aplicado automáticamente.
Por ejemplo, si haces clic en Presupuestos asignados a mí, se te llevará a la página de búsqueda de presupuestos con tu nombre de usuario (presupuestos asignados a ti) como filtro:
Cómo crear informes de presupuesto a partir de los resultados de búsqueda
Puedes usar los resultados de búsqueda personalizados y las Vistas guardadas para generar informes operativos. Comienza realizando una búsqueda y luego aplica filtros para definir qué información de presupuesto incluir. Una vez que tengas los resultados configurados, puedes imprimir, exportar o guardar el informe personalizado.
Imprimir y guardar un informe de presupuesto con formato
- Personaliza los resultados de la página de búsqueda de presupuestos para mostrar la información que deseas en tu informe.
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Selecciona los presupuestos que quieres incluir marcando la casilla junto a cada nombre.
Usa el menú desplegable de resultados para mostrar más resultados en la página.
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Haz clic en el icono de impresora que aparece sobre los resultados de búsqueda.
Se mostrará la página de impresión de resultados.
- Una vez que hayas seleccionado tus preferencias de impresión, haz clic en Imprimir. Se mostrará la página de vista previa de impresión.
- Elige el tipo de salida (por ejemplo, imprimir en papel o guardar como PDF).
- Guarda el documento en la ubicación que desees si es necesario.
Exportar un informe de presupuesto a una hoja de cálculo
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Después de seleccionar los presupuestos para tu informe—ya sea manualmente o usando una Vista guardada—haz clic en el icono de Exportar resultados que aparece sobre los resultados de la página de búsqueda de presupuestos.
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Los resultados se descargan en un archivo .csv en tu carpeta de descargas predeterminada.