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Backups (Google Drive, Box.com) mit CLM integrieren

  • Aktualisiert

Wenn Sie eine zusätzliche Datensicherung benötigen, bietet CLM eine Integration mit Google Drive oder Box.com.

Integration von CLM mit Box.com

  • Läuft jeden Freitag um 3:00 Uhr morgens Eastern Time
  • Stellt einen vollständigen Satz an Verträgen sowie die zugehörige Metadatendatei bereit

Die Ordnerstruktur im Box Drive wird vom CLM-Administrator konfiguriert und basiert auf den Vertragsmetadaten.

  1. Gehen Sie zu Ihrem Box.com-Konto und erstellen Sie ein neues Verzeichnis für das Backup.
  2. Benennen Sie den Ordner entsprechend und geben Sie die Standard-E-Mail-Adresse Ihres Box.com-Kontos im Feld Weitere Personen einladen ein.

CLM-Konfiguration

  1. Gehen Sie zu Ihrem Unternehmensprofil.
  2. Klicken Sie im QuickLinks-Panel auf Integrationen.
  3. Wählen Sie box OAuth oder box JWT aus.
  4. Wählen Sie einen CounselLink CLM-Benutzer aus dem Dropdown-Menü aus.
  5. Geben Sie den Namen des Backup-Ordners ein, den Sie für das Backup in Box.com erstellt haben.

  6. Vorlage für das Dokumentenverzeichnis: Geben Sie unten die formatierte Zeichenfolgenvorlage für Dateinamen ein. Klicken Sie auf Verbinden, wenn Sie fertig sind.

    <<contract.getCounterpartyCompanyName() | default('undefined')>>/<<contract.getCategory() | default('undefined')>>/

Integration von Google Drive für CLM

Der CLM-Administrator konfiguriert die Google Drive-Ordnerstruktur, die auf den in CLM definierten Vertragsmetadaten basiert.

  • Läuft einmal pro Woche, jeweils mittwochs
  • Stellt einen vollständigen Satz an Verträgen, unabhängig vom Status, sowie die zugehörige Metadatendatei bereit

Voraussetzungen

  • Ein Google-Konto mit Zugriff auf Google Drive.
  • Berechtigung zum Erstellen von Projekten in der Google Cloud Console.
  • Zugriff auf das Google Cloud-Konto Ihrer Organisation (falls zutreffend).

Schritt 1 – Google Cloud Console öffnen

  1. Gehen Sie zu https://console.cloud.google.com
  2. Melden Sie sich mit dem Google-Konto an, das den Drive besitzt oder verwaltet, in dem die Backups gespeichert werden sollen.

Schritt 2 – Neues Projekt erstellen

  1. Klicken Sie oben auf der Seite auf den Projektauswähler. (Oben links neben dem Google Cloud-Logo)
  2. Klicken Sie auf 'Neues Projekt'.
  3. Geben Sie einen Projektnamen ein (z. B. 'CounselLink CLM Backup').
  4. Klicken Sie auf 'Erstellen'.
  5. Stellen Sie sicher, dass das neu erstellte Projekt ausgewählt ist. (Oben links neben dem Google Cloud-Logo)

Schritt 3 – Google Drive API aktivieren

  1. Navigieren Sie zu APIs & Dienste -> Bibliothek.
  2. Suchen Sie nach 'Google Drive API'.
  3. Öffnen Sie diese und klicken Sie auf 'Aktivieren'.

Schritt 4 – OAuth-Zustimmungsbildschirm konfigurieren

Gehen Sie zu APIs & Dienste ->  OAuth-Zustimmungsbildschirm. Sie sehen Google Auth Platform
nicht konfiguriert -> Klicken Sie auf 'Erste Schritte’.

  1. App-Informationen -> Geben Sie die erforderlichen Anwendungsdetails ein:
    1. App-Name: CounselLink CLM Backup
    2. E-Mail für Benutzersupport: Ihre E-Mail-Adresse
    3. Klicken Sie auf 'Weiter'.
  2. Publikum ->
    1. Wählen Sie Extern oder Intern
    2. Klicken Sie auf 'Weiter'.
  3. Kontaktinformationen ->
    1. Kontakt-E-Mail: Ihre E-Mail-Adresse
    2. Klicken Sie auf ‘Weiter’
  4. Klicken Sie auf Erstellen

Schritt 5 – OAuth-Client-Zugangsdaten erstellen

  1. Navigieren Sie zu APIs & Dienste -> Zugangsdaten.
  2. Klicken Sie auf 'Zugangsdaten erstellen' -> 'OAuth-Client-ID'.
  3. Wählen Sie Anwendungstyp: Webanwendung.
  4. Geben Sie einen Namen ein (z. B. CounselLink Backup OAuth Client).
  5. Unter 'Autorisierte Redirect-URIs' fügen Sie hinzu:
    1. https://api.parleypro.com/backup/config/google_drive/oauth/callback
    2. https://api.parleypro-eu.com/backup/config/google_drive/oauth/callback
    3. https://api.parleypro-au.com/backup/config/google_drive/oauth/callback
  6. Klicken Sie auf 'Erstellen'.

Schritt 6 – Client-ID und Client-Secret kopieren

Gehen Sie zu APIs & Dienste ->  OAuth-Zustimmungsbildschirm -> Publikum

  1. Testen -> Klicken Sie auf App veröffentlichen
  2. Benutzertyp -> Belassen Sie auf Extern oder Intern je nach vorheriger Konfiguration.

  3. Kopieren und speichern Sie die Werte unter Client-ID und Client-Secret. Sie geben diese später auf der CounselLink CLM Backup-Konfigurationsseite ein.

Schritt 7 – CLM Google Drive Backup-Konfiguration

Im nächsten Schritt gestalten Sie die Ordnerstruktur in Google Drive für Verträge. Administratoren können beliebige Vertragsmetadaten oder deren Kombination verwenden, um eine individuelle Ordnerstruktur zu erstellen.

Folgende Elemente stehen zur Verfügung:

  • Name der Gegenpartei
  • Vertragskategorie
  • Vertragseinheit
  • Vertragstyp
  • Benutzerdefinierte Felder

Beliebte Verzeichnisszenarien sind zum Beispiel:

<<contract.getCounterpartyCompanyName() |default('undefined')>>/<<contract.getCategory() | default('undefined')>

(<<contract.getEntity() | default('undefined')>>/<<contract.getCategory() | default('undefined')>>/<<contract.getCounterpartyCompanyName() | default('undefined')>>/

CLM-Konfiguration

  1. Gehen Sie zum Unternehmensprofil.
  2. Klicken Sie im QuickLinks-Panel auf Integrationen.
  3. Im Bereich Google Drive geben Sie Folgendes an:
  • Drive-Besitzer-E-Mail: Die E-Mail-Adresse des GSuite-Nutzers oder Servicekontos
  • CounselLink CLM-Benutzer (muss die Rolle Chefverhandler und Vertragsmanager haben)
  • Backup-Ordner: Der gleiche Ordnername wie oben im Abschnitt Google Drive-Konfiguration erstellt
  • Vorlage für das Dokumentenverzeichnis: Die Ordnerstruktur-Vorlage unter Verwendung beliebiger Standard- oder benutzerdefinierter Vertragsfelder. Diese wird im Abschnitt Einrichten der Vertragsverzeichnis-Vorlage definiert.

Nach Abschluss und Speicherung dieser Konfiguration werden Ihre unterzeichneten Verträge im Backup-Google-Drive-Ordner repliziert.

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei Informationen unsicher sind, konsultieren Sie bitte die Originalversion auf Englisch."