Der erste Schritt zur Konfiguration der Salesforce-Integration besteht darin, das CLM Managed Package in Ihrer Salesforce-Organisation zu installieren.
Sobald das Paket erfolgreich installiert wurde, folgen Sie den untenstehenden Schritten, um die Integration zu konfigurieren:
Erstellen von Vertrags-Workflows in Salesforce
Einen Vertrag zur Unterschrift aus Salesforce versenden
- Klicken Sie im Opportunity- (oder Account-) Objekt auf Vertrag erstellen
- Wählen Sie eine Vorlage aus und klicken Sie auf Vertrag erstellen
Sie werden zu Ihrem eSignature-Anbieter weitergeleitet, wo Sie den Vertrag zur Unterschrift versenden können.
Einen Vertrag aus Salesforce anfordern
- Klicken Sie im Opportunity- (oder Account-) Objekt auf Vertrag anfordern
- Wählen Sie eine Vorlage aus und wählen Sie Word-Dokument senden, wenn Sie die Offline-("Klassische") Verhandlung nutzen möchten
- Klicken Sie auf Vertrag erstellen
Der Vertrag wird im Entwurfsstadium erstellt und ein zuständiger Hauptverhandler prüft ihn und führt ihn entsprechend dem Workflow Ihres Unternehmens durch die interne und externe Verhandlung.
Vertrag zur Verhandlung aus Salesforce versenden
- Klicken Sie im Opportunity- (oder Account-) Objekt auf Vertrag erstellen
- Wählen Sie eine Vorlage aus und wählen Sie Word-Dokument senden, wenn Sie die Offline-("Klassische") Verhandlung nutzen möchten
- Klicken Sie auf Vertrag erstellen
Der Vertrag wird im Verhandlungsstadium erstellt und per E-Mail an die Gegenpartei gesendet.
Vertragsprüfung aus Salesforce anfordern
- Klicken Sie im Opportunity- (oder Account-) Objekt auf Vertrag erstellen
- Wählen Sie eine Vorlage aus
- Klicken Sie auf Vertrag erstellen
Der Vertrag wird im Prüfungsstadium erstellt. Nun können Sie die entsprechenden internen Beteiligten zur Überprüfung des Vertrags hinzufügen.
Vertragsfreigabe aus Salesforce anfordern
- Klicken Sie im Opportunity- (oder Account-) Objekt auf Vertrag erstellen
- Wählen Sie eine Vorlage aus
- Klicken Sie auf Vertrag erstellen
Der Vertrag wird erstellt und sofort zur internen Freigabe weitergeleitet.
Ein Drittanbieter-Dokument zur Prüfung aus Salesforce einreichen
- Klicken Sie im Opportunity- (oder Account-) Objekt auf Vertrag erstellen
- Laden Sie den Vertrag der Gegenpartei hoch, den Sie erhalten haben
- Klicken Sie auf Vertrag erstellen
CLM erstellt den Vertrag, startet ihn im Verhandlungsstadium und fügt die entsprechenden internen Ressourcen hinzu, um den Vertrag zu überarbeiten.