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Unternehmensprofil

  • Aktualisiert

Die Seite „Unternehmensprofil“ zeigt Informationen an, die speziell für Ihre Organisation gelten. Benutzer mit der Rolle „Corporate Administrator“ verwalten auf dieser Seite die Unternehmensparameter, einschließlich Unternehmensstruktur, Organisationsdetails und Systemeinstellungen.

Dieser Artikel behandelt folgende Themen:

Bearbeiten der Unternehmensprofil-Informationen

Bei Bedarf können Sie die Unternehmensinformationen Ihrer Organisation aktualisieren.

Benutzer müssen die Rolle Corporate Administrator haben, um Änderungen im Bereich „Unternehmensinformationen“ vornehmen zu können.

  1. Klicken Sie im Bereich „Unternehmensinformationen“ der Seite „Unternehmensprofil“ auf Bearbeiten. Die Seite „Unternehmensprofil bearbeiten“ öffnet sich.

  2. Aktualisieren Sie die Informationen nach Bedarf.

    Felder, die mit (*) gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder.

    • Geben Sie im Feld Name den Namen des Unternehmens ein.
    • Geben Sie in den Feldern Adresse, Stadt, Bundesland und Postleitzahl die Hauptadresse des Unternehmens ein.
    • Geben Sie im Feld Telefon die Telefonnummer des Unternehmens ein.
    • Geben Sie im Feld Fax die Faxnummer des Unternehmens ein.
    • Wählen Sie in der Liste Jahresumsatz (USD) die Option aus, die den Jahresumsatz des Unternehmens am besten beschreibt.
    • Das Feld Bevorzugte Währung zeigt die bei der Konfiguration für den Kunden festgelegte bevorzugte Währung an. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden.
    • Wählen Sie in der Liste Branche die Option aus, die die Branche des Unternehmens am besten beschreibt.
    • Wählen Sie in der Liste Standard-Ansprechpartner für Rechnungen die Person aus, die bei Problemen mit Rechnungen benachrichtigt werden soll.
  3. Klicken Sie auf Speichern. 

Konfigurieren der Einstellungen für Beteiligte an Vorgängen

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CounselLink ermöglicht es Ihnen, wichtige Beteiligte an einem Vorgang anzuzeigen. Beteiligte können interne Mitarbeitende, gegnerische Anwälte, verbundene Organisationen und andere relevante Kontakte sein.

Mit den Einstellungen für Beteiligte an Vorgängen können Sie:

  • Rollen für Beteiligte definieren
  • Die erforderliche Anzahl an Beteiligten pro Rolle festlegen
  • Eine maximale Anzahl an Beteiligten festlegen
  • Für bestimmte Rollen eine Leitungsfunktion verlangen

Vererbung von Einstellungen

  • Einstellungen auf Unternehmensebene gelten für Abteilungen und Standorte.
  • Einstellungen auf Abteilungsebene gelten für die zugehörigen Standorte.
  • Eine Konfiguration auf Standortebene wird empfohlen, da die Anforderungen je nach Vorgangstyp variieren können.

Vermeiden Sie zu restriktive Konfigurationen. Wenn eine Rolle als erforderlich markiert ist, müssen alle Vorgänge an diesem Standort die angegebene Anzahl an Beteiligten enthalten.

Nicht alle Organisationen nutzen die Einstellungen für Beteiligte an Vorgängen. Sie müssen die Rolle Corporate Administrator haben, um Änderungen in diesem Bereich vorzunehmen.

  1. Klicken Sie im Bereich „Unternehmensinformationen“ auf Bearbeiten. Die Seite „Unternehmensprofil bearbeiten“ öffnet sich.

  2. Im Bereich „Einstellungen für Beteiligte an Vorgängen“:

    • Die Spalte Rolle der Beteiligten zeigt die Liste der Beteiligten-Rollen an.

      Sie können Rollen für Beteiligte erstellen, indem Sie im QuickLinks-Menü auf der Seite „Unternehmensprofil“ auf Kategorien klicken.

  • Wählen Sie in der Spalte Anzahl erforderlicher Beteiligter die Anzahl der für eine Rolle erforderlichen Beteiligten aus. Standardmäßig ist Null ausgewählt. Sie können maximal fünf erforderliche Beteiligte pro Rolle auswählen.
  • Wählen Sie in der Spalte Maximale Anzahl Beteiligter die maximale Anzahl an Beteiligten, die einem Vorgang hinzugefügt werden können. Standardmäßig ist die Option Unbegrenzt ausgewählt.
  • Wählen Sie in der Spalte Leitungsfunktion erforderlich eine der folgenden Optionen:
    • Ja: Es muss ein leitender Beteiligter festgelegt werden.
    • Nein: Keine Leitungsfunktion erforderlich.
  1. Klicken Sie auf Speichern.

Anpassen der Regionaleinstellungen

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Sie können festlegen, wie Daten, Uhrzeiten, Zahlen und Währungen in CounselLink angezeigt werden.

Diese Einstellungen wirken sich auf Unternehmens-, Abteilungs-, Standort- und Benutzerebene aus:

  • Einstellungen auf Unternehmensebene gelten standardmäßig für alle Abteilungen, Standorte und Benutzer.
  • Einstellungen, die auf einer niedrigeren Ebene konfiguriert werden, überschreiben die Einstellungen auf Unternehmensebene.

Sie müssen die Rolle Corporate Administrator haben, um die Regionaleinstellungen zu ändern.

  1. Klicken Sie im Bereich „Unternehmensinformationen“ der Seite „Unternehmensprofil“ auf Bearbeiten. Die Seite „Unternehmensprofil bearbeiten“ wird angezeigt.
  2. Geben Sie im Bereich Regionaleinstellungen die erforderlichen Informationen ein:

Datums-Einstellungen

  • Kurzes Datumsformat – Wählen Sie das Format, das in Rechnungen und Suchvorgängen verwendet wird (z. B. 21.07.2022).

  • Langes Datumsformat – Wählen Sie das erweiterte Format (z. B. 21. Juli 2022).

Uhrzeit-Einstellungen

  • Uhrzeitformat – Wählen Sie 12- oder 24-Stunden-Format und das gewünschte Trennzeichen.

  • Zeitzone – Wählen Sie die passende Zeitzone aus.

Zahlen-Einstellungen

  • Ziffern in einer Gruppe – Wählen Sie, wie Ziffern in großen Zahlen gruppiert werden.

  • Symbol für Zifferngruppierung – Wählen Sie das Symbol für die Gruppierung (z. B. Komma oder Punkt).

  • Dezimalsymbol – Wählen Sie das Symbol, das ganze und Dezimalzahlen trennt.

  • Beispiel für negative Zahl – Zeigt eine Vorschau des gewählten Formats an.

Währungs-Einstellungen

  • Format für negative Währungsbeträge – Wählen Sie Klammern oder Minuszeichen.

  • Platzierung des Währungssymbols – Wählen Sie, ob das Symbol vor oder nach dem Betrag angezeigt wird.

  • Anzeige des ISO-Währungscodes – Wählen Sie, ob der ISO-Währungscode angezeigt oder ausgeblendet werden soll.

  • Beispiel für negativen Währungsbetrag – Zeigt eine Vorschau an.

  1. Klicken Sie auf Speichern.

Verwalten der Einstellungen für Ausgaben-Performance bei Vorgängen

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Sie können festlegen, ob der Gesamtbetrag der genehmigten Rechnungen für einen Vorgang angezeigt wird, indem Sie die Einstellungen für Ausgaben-Performance bei Vorgängen anpassen. Die Ausgabeninformationen werden auf den Seiten „Vorgangsübersicht“ und „Rechnungsübersicht“ angezeigt.

Benutzer müssen die Rolle Corporate Administrator haben, um die Einstellungen für Ausgaben-Performance bei Vorgängen zu aktualisieren.

  1. Klicken Sie im Bereich „Unternehmensinformationen“ der Seite „Unternehmensprofil“ auf Bearbeiten. Die Seite „Unternehmensprofil bearbeiten“ öffnet sich.

  2. Wählen Sie im Bereich Einstellungen für Ausgaben-Performance bei Vorgängen Ja aus, wenn Sie möchten, dass der Bereich „Ausgaben bei Vorgängen“ auf den Seiten Vorgangsübersicht und Rechnungsübersicht angezeigt wird.

  3. Wählen Sie die Zeiträume aus, für die die genehmigten Gesamtausgaben angezeigt werden sollen.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Die Anzeigeeinstellungen für die Ausgaben-Performance bei Vorgängen werden gespeichert.

Deaktivieren/Aktivieren der Vorschau für PDF-Dokumente

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Einige Organisationen entscheiden sich aus Sicherheitsgründen dafür, die PDF-Vorschau zu deaktivieren.

  1. Klicken Sie im Bereich „Unternehmensinformationen“ der Seite „Unternehmensprofil“ auf Bearbeiten.

  2. Wählen Sie im Bereich Präferenzen die Option zum Deaktivieren/Aktivieren neben „Dokumentenvorschau erlauben“.

  3. Klicken Sie unten auf der Seite auf Speichern.
"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei Informationen unsicher sind, ziehen Sie bitte die Originalversion auf Englisch zurate."