Sie können Kategorien für die folgenden Funktionen erstellen und verwalten:
- Kalenderereignisse
- Dokumentanhänge
- Kontaktarten
- Teilnehmerrollen
- Journale
- Beratungsarten
Kategorien füllen die Dropdown-Listen auf Seiten, auf denen diese Elemente als auswählbare Felder erscheinen.
Eine Kategorie erstellen
- Klicken Sie im Bereich Kategorien auf der Seite „Unternehmensprofil“ oder im Administrationsbereich auf der Startseite. Die Seite mit der Kategorieliste wird angezeigt.
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Klicken Sie auf +Kategorie erstellen. Das Fenster „Kategorie erstellen“ wird angezeigt.
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Füllen Sie die erforderlichen Felder aus:
Typ – Wählen Sie den passenden Kategorietyp aus der Dropdown-Liste aus.
Beschreibung – Geben Sie eine Beschreibung für den ausgewählten Kategorietyp ein. Diese Beschreibung erscheint in der Kategorieliste.
Kategoriename – Geben Sie den Namen ein, der in den Dropdown-Menüs im gesamten System angezeigt wird.
- Klicken Sie auf Speichern.
Die Kategorie wurde erstellt. Eine Bestätigungsmeldung erscheint oben auf der Seite.
Eine Kategorie aktivieren oder deaktivieren
Öffnen Sie die Seite Kategorieliste.
Wählen Sie das Kontrollkästchen neben dem Kategorienamen aus.
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Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
Aktivieren – Macht die Kategorie in Dropdown-Menüs verfügbar.
Deaktivieren – Entfernt die Kategorie aus den Dropdown-Auswahlen.
Klicken Sie im Bestätigungsdialog auf OK.
Der aktualisierte Status wird in der Spalte Status angezeigt.