Kategorien werden verwendet, um Ereignisse, Personen und Korrespondenz zu kennzeichnen. Sie sind anpassbar, können verwaltet werden und lassen sich in Berichte einbinden.
Sie können Kategorien für die folgenden Funktionen erstellen und verwalten:
- Dokumentanhang
- Kalenderereignis
- Journal
- Kontaktart
- Beratungsart
- E-Mail-Nachricht
- Teilnehmerrollen
- Aufgaben
Sie müssen die Rolle Corporate Administrator haben, um Kategorien zu erstellen und zu verwalten.
Kategorien füllen die Dropdown-Listen auf Seiten, auf denen diese Elemente als auswählbare Felder erscheinen.
Kategorie erstellen
- Klicken Sie auf Kategorien im QuickLinks-Bereich der Unternehmensprofil-Seite oder im Administrationsbereich auf der Startseite. Die Kategorieliste wird angezeigt.
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Klicken Sie auf +Kategorie erstellen. Das Fenster „Kategorie erstellen“ wird angezeigt.
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Füllen Sie die Pflichtfelder aus:
Kategoriename – Geben Sie den Namen ein, der in den Dropdown-Menüs im gesamten System angezeigt wird.
Typ – Wählen Sie den passenden Kategorietyp aus der Dropdown-Liste aus.
Beschreibung – Geben Sie eine Beschreibung für den ausgewählten Kategorietyp ein. Diese Beschreibung erscheint in der Kategorieliste.
- Klicken Sie auf Speichern.
Die Kategorie wird erstellt. Eine Bestätigungsmeldung erscheint oben auf der Seite.
Kategorien aktivieren oder deaktivieren
Einige Kategorien, wie z. B. die Teilnehmerkategorien „Beklagter“ oder „Kläger“, können nicht deaktiviert werden.
Navigieren Sie zur Seite Kategorieliste.
Wählen Sie das Kontrollkästchen neben einer oder mehreren Kategorien aus.
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Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
Aktivieren – Macht die Kategorie in Dropdown-Menüs verfügbar.
Deaktivieren – Entfernt die Kategorie aus den Dropdown-Auswahlen.
Klicken Sie auf OK.
Der aktualisierte Status erscheint in der Spalte Status.