Dit artikel behandelt het volgende:
- Belangrijk: Inzicht in het gedrag van de lay-out
- Een sectie aanmaken in je lay-out
- Een sectie bewerken
- Een koptekst aanmaken voor een sectie
- Een sectiekoptekst bewerken
- Secties ordenen in een aangepaste lay-out
- Lay-outweergaven wijzigen
- Je lay-out bekijken
- Wijzigingen in je lay-out ongedaan maken
Belangrijk: Inzicht in het gedrag van de lay-out
De lay-out van een object bevat alle velden, blokken en tabellen die eraan zijn toegewezen.
Als je bijvoorbeeld een tekstveld aanmaakt en deze toewijst aan Zaak aanvullende informatie, verschijnt het veld standaard bovenaan de lay-out in de Standaardsectie.
Je kunt lay-outs overzichtelijk maken door gerelateerde velden te groeperen in secties. Velden kunnen vervolgens eenvoudig tussen secties worden verplaatst via slepen en neerzetten.
Wees voorzichtig bij het verplaatsen van velden tussen secties. Controleer altijd eerst de veldconfiguratie en regels voordat je wijzigingen aanbrengt. Onjuiste configuratie kan ervoor zorgen dat de UCDF-functie vastloopt. Gebeurt dit, neem dan contact op met de klantenservice.
Secties kunnen ook kopteksten bevatten, waarmee je gerelateerde velden binnen een sectie verder kunt ordenen. Je kunt meerdere kopteksten aanmaken en deze naar wens verplaatsen.
Een sectie aanmaken in je lay-out
Secties zijn containers waarmee je gerelateerde aangepaste velden, tabellen en blokken groepeert. Door secties aan te maken houd je het overzicht, vooral als je veel aangepaste velden hebt.
Je kunt een sectie aanmaken in je lay-out om gerelateerde aangepaste velden, tabellen en blokken te groeperen.
- Open de pagina Configurabele velden lay-out.
- Selecteer een locatie in de lay-out via het keuzemenu Lay-outlocatie wijzigen.
- Klik op de pijl (
) bij de knop Veld aanmaken.
-
Klik op Sectie aanmaken. Het venster Sectie aanmaken wordt weergegeven.
-
Vul de informatie in zoals beschreven in de tabel.
De velden gemarkeerd met * zijn verplicht.
Veld Beschrijving Naam*
Voer een unieke naam in voor de sectie. Divisie/Kantoor
Selecteer een of meer divisies of kantoren. Deze optie verschijnt bij het aanmaken van secties voor Zaak, Factuur of Zaakdeelnemer. Zaaktype
Selecteer het zaaktype. Deze optie verschijnt alleen als de configuratie voor zaaktype is ingeschakeld. Contacttype*
Selecteer een of meer contactcategorieën. Wordt alleen getoond bij secties voor Contact of Zaakdeelnemer. Deelnemersrol*
Selecteer een of meer deelnemersrollen. Wordt alleen getoond bij secties voor Zaakdeelnemer aanvullende informatie. Zichtbaar voor
Selecteer het selectievakje van een of meer rollen waarvoor de tabel zichtbaar moet zijn.
- Alle gebruikers: Omvat alle gebruikers.
- Alle zakelijke gebruikers: Omvat alle klantgebruikers die toegang hebben tot de zaak of factuur.
- Alle advocatenkantoorgebruikers: Omvat alle gebruikers van advocatenkantoren die toegang hebben tot de zaak, factuur, het advocatenkantoor of het kantoor van het advocatenkantoor.
Zichtbaar voor
(Voor Contact)
Selecteer het selectievakje van een of meerdere zakelijke gebruikersrollen waarvoor het veld zichtbaar moet zijn. - Klik op Opslaan. De sectie wordt aangemaakt in de lay-out.
-
Wijs een sectie aan en klik op een van de volgende pictogrammen.
In de onderstaande tabel staat wat elk pictogram in een sectie doet.
Pictogram Actie (
) Sectie bewerken
Sectie-instellingen aanpassen. (
) Koptekst aanmaken
Voeg een koptekst toe om de inhoud van de sectie te ordenen.
(
) Sectie verwijderen
Om de sectie te verwijderen:
- Klik op het pictogram (
- Klik op OK.
De sectie wordt verwijderd.
De configureerbare velden van een verwijderde sectie worden verplaatst naar de standaardsectie van die locatie.
(
) Informatie
Sectiedetails bekijken.
- Klik op het pictogram (
Een sectie bewerken
Bewerk een sectie door er met de muis overheen te bewegen; rechtsboven verschijnen dan knoppen.
| Pictogram | Actie |
|---|---|
( |
De instellingen van de sectie aanpassen. |
( |
Een nieuwe koptekst toevoegen. |
( |
De sectie verwijderen. Velden worden verplaatst naar de standaardsectie. |
( |
Sectiedetails bekijken. |
Een koptekst aanmaken voor een sectie
Kopteksten helpen om gerelateerde aangepaste velden binnen een sectie te onderscheiden.
Je kunt bijvoorbeeld kopteksten en subkopteksten aanmaken binnen een sectie die alleen zichtbaar zijn voor bepaalde zaaktypes en kantoren.
- Open de pagina Configurabele velden lay-out.
- Beweeg met de muis over de sectie om de bewerkingsknoppen te tonen.
-
Klik op het pluspictogram.
Het venster Koptekst aanmaken wordt weergegeven.
- Voer een naam in bij het veld Koptekstnaam.
- Klik op Opslaan.
De koptekst wordt onderaan de sectie toegevoegd.
Een sectiekoptekst bewerken
Je kunt een sectie bewerken door er met de muis overheen te bewegen; rechtsboven verschijnen dan knoppen.
| Icoon | Actie |
|---|---|
( |
De naam van de koptekst bewerken. |
( |
De koptekst verwijderen. |
Secties rangschikken in een aangepaste indeling
De indelingspagina ondersteunt slepen en neerzetten.
Je kunt:
Secties verplaatsen binnen de indeling
Aangepaste velden binnen een sectie verplaatsen
Velden tussen secties verplaatsen
Kopteksten binnen een sectie verplaatsen
Kopteksten tussen secties verplaatsen
De Standaardsectie kan niet worden verplaatst of aangepast. Secties kunnen niet boven de Standaardsectie worden geplaatst.
Indelingsweergaven wijzigen
In het gedeelte Indelingsopties kun je tussen objectindelingen navigeren.
Selecteer een object in het keuzemenu Indelingslocatie wijzigen.
Selecteer vervolgens de secties die je wilt tonen bij Filteren op secties. Klik op Ga.
De indeling toont alle aangepaste velden die voor die indeling zijn aangemaakt. Gebruik deze optie om één of meerdere secties te bekijken en de laadtijd en rommel op de pagina te verminderen.
Je indeling bekijken
Gebruik de functie Voorbeeld om te zien hoe de indeling eruitziet voor gebruikers.
-
Selecteer een indeling in het keuzemenu Indelingslocatie wijzigen.
-
Klik op Voorbeeld. De Voorbeeldpagina wordt weergegeven.
-
Gebruik het gedeelte Voorbeeldinstellingen om het voorbeeld aan te passen op basis van:
De velden gemarkeerd met * zijn verplicht.
Veld Beschrijving Locatie Selecteer een voorbeeldlocatie.
Sommige locaties hebben zowel een bewerkmodus als een weergavemodus.
Divisie/Kantoor Vink één of meerdere divisies of kantoren binnen de divisies aan. Gebruikersrol* Vink één of meerdere gebruikersrollen aan:
- Alle gebruikers: Omvat alle rollen.
- Alle bedrijfsgebruikers: Omvat alle rollen op bedrijfsniveau.
- Alle advocatenkantoorgebruikers: Omvat alle rollen op het niveau van het advocatenkantoor.
Zaaktype Klik op het
-icoon en selecteer één of alle zaaktypes.
Je kunt deze optie alleen selecteren als je applicatie is ingesteld voor Zaaktype.
Zaakstatus Selecteer de status van een zaak in de keuzelijst. Contacttype Vink één of meer categorieën contacttype aan.
Dit veld wordt alleen weergegeven als je de locatie Aanvullende contactinformatie of Aanvullende informatie deelnemer zaak selecteert. Klik op
om de lijst uit te klappen.
Selecteer Niet-gepubliceerde wijzigingen tonen om wijzigingen mee te nemen die nog niet zijn gepubliceerd.
- Optioneel: Klik op Voorbeeld vernieuwen om je velden te verversen.
- Als je klaar bent, kies je een van de volgende opties:
- Klik op Publiceren om de wijzigingen toe te passen.
- Klik op Wijzigingen wissen om alle wijzigingen sinds de laatste publicatie te verwijderen.
- Klik op Sluiten om de voorbeeldpagina te sluiten en terug te keren naar de pagina Indeling configureerbare velden.
Wijzigingen wissen in je indeling
Je kunt alle niet-gepubliceerde wijzigingen sinds de laatste publicatie verwijderen.
Aangepaste velden, regels en keuzelijsten die nooit zijn gepubliceerd, worden verwijderd. Deze knop is niet beschikbaar als er sinds de laatste publicatie geen wijzigingen zijn aangebracht.
- Klik op Wijzigingen wissen op de pagina Indeling configureerbare velden. Er verschijnt een bevestigingsvenster.
- Klik op Ja.
Er verschijnt een bevestiging.