CounselLink Antwoordcentrum voor cliënten

Budgetten beheren

  • Bijgewerkt

Dit artikel behandelt de volgende onderwerpen:

Budgetbedragen bewerken

Nadat je een budget hebt aangemaakt, kun je bedragen verhogen of verlagen waar nodig. Alle wijzigingen worden vastgelegd op het tabblad Geschiedenis voor toekomstig naslagwerk.

Je moet de rol Budget Setup hebben om budgetbedragen te kunnen bewerken.

  1. Klik op de knop Bedragen bewerken onder het tabblad Bedragen op de Budgetoverzicht-pagina.

    Afhankelijk van je budgetstructuur verschijnen er verschillende opties:

    • Honoraria en kosten: De pagina Budgetbedragen bewerken wordt weergegeven.

    • Samenvatting: Het venster Budgetbedragen bewerken wordt weergegeven:

    • Fasecodeset of Taakcodeset: De pagina Codebedrag bewerken wordt weergegeven:

  2. Werk de budgetbedragen bij waar nodig.
  3. Voer indien gewenst opmerkingen in bij het veld Reden wijziging.
  4. Klik op Opslaan.

Een boekjaar toevoegen aan een budget

Terug naar boven

Bij budgetten die niet voor de volledige looptijd van een zaak zijn, kun je toekomstige boekjaren toevoegen (en indien nodig ook voorgaande boekjaren).

Als je een boekjaar wilt toevoegen en waarden voor dat jaar wilt importeren, let er dan op dat importeren alleen mogelijk is voor Advocatenkantoorbudgetten met een maandelijkse structuur voor honoraria en kosten of een maandelijkse samenvattingsstructuur.

  1. Klik op het keuzemenu Budgetperiode onder het gedeelte Financieel op de Budgetoverzicht-pagina.

  2. Selecteer Boekjaar toevoegen.

  3. Het volgende chronologische boekjaar wordt toegevoegd aan het keuzemenu en er verschijnt een bevestiging.

Een vorig boekjaar toevoegen aan een budget

  1. Klik op het pictogram Budget bewerken (potlood) op de Budgetoverzicht-pagina.

  2. Voer een startdatum uit een eerder boekjaar in bij het veld Startdatum.

  3. Klik op Opslaan.

Het/de nieuwe boekjaar/jaren worden weergegeven in het keuzemenu op de Budgetoverzicht-pagina.

Een advocatenkantoor verwijderen uit een advocatenkantoorbudget

Terug naar boven

Je kunt een advocatenkantoor verwijderen uit een Advocatenkantoorbudget via de Budgetoverzicht-pagina.

  1. Selecteer het advocatenkantoor dat je wilt verwijderen onder het tabblad Bedragen op de Budgetoverzicht-pagina van je Advocatenkantoorbudget.
  2. Klik op Meer acties.

  3. Selecteer Advocatenkantoor verwijderen.

    Het venster Advocatenkantoor/kantoren verwijderen wordt weergegeven.

  4. Selecteer Verwijderen uit geselecteerd boekjaar of Verwijderen uit alle boekjaren als je het advocatenkantoor wilt verwijderen uit het geselecteerde boekjaar (dus het boekjaar dat in de budgetkop wordt weergegeven) of uit alle boekjaren.

    Bij budgetten voor de volledige looptijd van een zaak wordt er geen boekjaaroptie weergegeven in dit venster.

Het advocatenkantoor is verwijderd.

Een boekjaar verwijderen uit een budget

Terug naar boven

Je kunt een boekjaar uit een budget verwijderen via de Budgetoverzicht-pagina.

Als het budget maar één boekjaar heeft, kun je deze niet verwijderen.

  1. Klik op het keuzemenu Budgetperiode op de Budgetoverzicht-pagina.

  2. Klik op het pictogram Verwijderen (prullenbak) naast het boekjaar dat je wilt verwijderen.

    Het venster Boekjaar uit budget verwijderen wordt weergegeven.

  3. Klik op Ja, doorgaan. Er verschijnt een bevestigingsbericht bovenaan de pagina.

Er verschijnt een bevestigingsbericht bovenaan de pagina.

Een budgettemplate downloaden voor import

Terug naar boven

Als je budgetwaarden voor een boekjaar wilt importeren, kun je de importtemplate direct downloaden vanuit CounselLink. Je kunt ook een bestaand budget exporteren, de waarden aanpassen en het bijgewerkte bestand vervolgens importeren.

  1. Ga naar de Budgetoverzicht-pagina en zoek het tabblad Bedragen.
  2. Selecteer het advocatenkantoor waarvoor je bedragen wilt toevoegen.
  3. Klik op Meer acties.

  4. Selecteer Budget importeren.

    Het venster Budget importeren wordt weergegeven.

  1. Klik op de link Budgets.xlsx. Het bestand wordt gedownload naar je standaard downloadlocatie.

  2. Open het spreadsheetbestand.

  3. Klik op het tabblad Voorbeeld en details om een handleiding te bekijken over het invullen van het spreadsheet.
  4. Sla het ingevulde bestand op.

Zodra je het bestand hebt ingevuld, kun je de waarden importeren voor het boekjaar van jouw keuze.

Een budget importeren en exporteren voor een boekjaar

Terug naar boven

Je kunt een boekjaar toevoegen en deze vullen met budgetwaarden. Je kunt hiervoor de meegeleverde spreadsheettemplate gebruiken (met een instructietabblad), of een bestaand budget exporteren naar dezelfde template, aanpassen en opnieuw importeren. Dit is vooral handig als een toekomstig boekjaar slechts minimale wijzigingen vereist.

Deze functie is alleen beschikbaar bij het bijwerken van een Advocatenkantoorbudget met maandelijkse, honoraria en kosten of maandelijkse samenvatting budgetten.

  1. Maak een nieuw boekjaar aan in het budget dat je wilt bijwerken.

  2. Klik op het tabblad Bedragen op de Budgetoverzicht-pagina.

    Zorg ervoor dat je het juiste boekjaar hebt geselecteerd in het gedeelte Financieel dat je wilt bijwerken.

  3. Selecteer een advocatenkantoor uit de lijst.

  4. Klik op Meer acties.

  5. Selecteer Budget importeren in het keuzemenu.

    Het venster Budget importeren wordt weergegeven.

    Je kunt een templatebestand downloaden met een handleiding over het invullen ervan.

  6. Sleep het budgetbestand naar het venster, of klik op Kies een bestand om het vanaf je computer te selecteren.
    Het venster wordt bijgewerkt en toont het geselecteerde bestand.

  7. Klik op Importeren. Het venster Budget importeren - Status wordt weergegeven om de status van je import te tonen.

    • Groen vinkje - Een record was al aanwezig in het budget en de waarde wordt bijgewerkt.
    • Groen plusteken - De record stond nog niet in het budget en wordt toegevoegd.
    • Grijs 'verboden'-symbool - Geen wijziging voor deze record ten opzichte van het vorige budget.
    • Geel driehoekje met uitroepteken - Er is een fout met deze record.

  8. Optioneel: Als je fouten ziet (), klik op Statusrapport bekijken om deze te controleren. Je kunt de fouten corrigeren en het bestand opnieuw uploaden indien nodig. Als je ze niet hoeft te corrigeren, ga dan verder met de volgende stap.

    Alleen geldige invoer wordt bijgewerkt.

  9. Zodra je eventuele fouten hebt opgelost, klik je op Doorgaan. Het venster Budget importeren - Belangrijke uitgangspunten bewerken wordt weergegeven.
  10. Voer indien van toepassing een Reden wijziging in.
  11. Klik op Doorgaan. 

De Budgetoverzicht-pagina wordt bijgewerkt met een succesmelding en de nieuwe bedragen zijn zichtbaar in je tabblad.

Een budget exporteren