Met opmerkingen kunnen gebruikers direct communiceren en samenwerken binnen CounselLink-records. Je kunt opmerkingen toevoegen aan ondersteunde objecten, zoals zaken, facturen, budgetten, prognoses en juridische verzoeken, afhankelijk van je rollen en rechten.
Opmerkingen bieden een auditvriendelijke manier om discussies bij te houden die betrekking hebben op een record. Ze blijven gekoppeld aan het item en zijn zichtbaar voor gebruikers die toegang hebben tot dat record.
Opmerkingen zijn beschikbaar bij de volgende onderdelen:
- Facturen
- Budgetten
- Documenten
- Taken
- Werkintake
- Tarievenvoorstellen
Als je een gebruiker tagt in een opmerking, ontvangt diegene een e-mailmelding en een in-app melding met een directe link naar die opmerking.
Een opmerking toevoegen
-
Klik op het tabblad Opmerkingen onderaan de overzichtspagina van het onderdeel.
Wil je een opmerking toevoegen aan een taak? Klik dan op het plusteken
boven de sectie Opmerkingen.
-
Klik op de knop Opmerking toevoegen. Het venster Opmerking toevoegen wordt geopend.
- Voer je opmerking in het opmerkingenveld in. Gebruik indien nodig de opmaakopties:
- B: Maak de geselecteerde tekst vet.
- I: Maak de geselecteerde tekst cursief.
- U: Onderstreep de geselecteerde tekst.
-
Wil je een gebruiker taggen? Typ dan een ampersand (@) gevolgd door drie tekens om een gebruiker te zoeken en te taggen. Je kunt meerdere gebruikers taggen in een opmerking. Klik op de naam om deze toe te voegen.
De getagde gebruiker ontvangt een e-mailmelding met een link naar de opmerking.
- Selecteer een optie in het veld Gedeeld met:
- Iedereen - Gedeeld met cliënten en advocatenkantoor-gebruikers die toegang hebben.
- Alleen intern - Alleen gedeeld met cliëntgebruikers die toegang hebben.
- Klik op Opslaan.
Een opmerking bewerken
- Klik op het tabblad Opmerkingen onderaan de overzichtspagina van het onderdeel.
-
Beweeg je muis over de opmerking die je wilt bewerken.
- Bewerk het bericht indien nodig.
- Beantwoorden - Klik op de knop Beantwoorden en typ je bericht. Het antwoord verschijnt onder het oorspronkelijke bericht.
- Bewerken - Klik op het potlood-icoon rechtsboven. Bewerk het bericht indien nodig.
-
Verwijderen - Klik op het prullenbak-icoon rechtsboven. Er verschijnt een bevestigingsvenster om de actie te bevestigen.
- Wil je een gebruiker taggen? Typ dan een ampersand (@) gevolgd door drie tekens om een gebruiker te zoeken en te taggen. Je kunt meerdere gebruikers taggen in een opmerking. Klik op de naam om deze toe te voegen.
- Klik op Opslaan.
Opmerkingen sorteren of filteren
Als je in het tabblad Opmerkingen onderaan de overzichtspagina van het onderdeel bent:
-
Klik op het pijl-icoon in de kolom Opmerking. Hiermee worden de bestaande opmerkingen zo gesorteerd dat de nieuwste bovenaan staan.
-
Klik op het filter-icoon rechtsboven. Hiermee kun je opmerkingen weergeven die zijn geplaatst voor of na een specifieke datum.