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Administration des types de dossiers

  • Mise à jour

Les administrateurs d’entreprise peuvent gérer les types de Questions depuis la page d’administration des types de Questions. Les types de Questions vous permettent de regrouper le travail juridique pour le reporting, l’analyse et l’évaluation comparative. Créer des types de Questions structurés aide à distinguer les différentes catégories de travail juridique et à les aligner sur les besoins de reporting.

Notes d’accessibilité et de structure

  • Certaines fonctionnalités sont disponibles uniquement pour les utilisateurs ayant le rôle Administrateur d’entreprise.
  • Si vous êtes administrateur d’entreprise au niveau d’une division (mais pas pour tous les bureaux), vous pouvez voir tous les bureaux mais ne pouvez modifier que ceux où vous détenez le rôle d’administrateur d’entreprise.
  • Les types de Questions ne peuvent être modifiés, supprimés ou déplacés qu’au niveau structurel où ils ont été créés.
  • Bonne pratique : créez les types de Questions au niveau Entreprise, puis désactivez-les au niveau Division ou Bureau si nécessaire.

Cet article aborde les points suivants :

Créer un type de Question

Vous devez avoir le rôle Administrateur d’entreprise pour créer un nouveau type de Question.

  1. Cliquez sur Types de Questions dans la section Liens rapides de la page Profil d’entreprise ou dans le panneau d’administration sur la page d’accueil. La page d’administration des types de Questions s’affiche.

  2. Sélectionnez le niveau auquel vous souhaitez créer votre nouveau type dans le menu déroulant Types de Questions pour.

    Les types de Questions créés au niveau Entreprise sont répercutés sur toutes les divisions et tous les bureaux.

  3. Cliquez sur +Nouveau type de Question. La fenêtre Ajouter un type de Question s’affiche.

  4. Saisissez un nom.
  5. Sélectionnez une catégorie de Question. Le menu déroulant affiche une liste standardisée de catégories Insight Benchmark.
  6. Facultatif : Sélectionnez une sous-catégorie de Question. Voir la section ci-dessous pour créer des sous-types.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Le type de Question est ajouté à la liste.

Ajouter un sous-type de Question

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Après avoir créé un type de Question, vous pouvez créer des sous-types pour affiner la classification du travail juridique. Par exemple, si vous avez ajouté un type de Question appelé « Divertissement », vous pouvez vouloir affiner ce travail juridique en créant des sous-types associés.

  1. Cliquez sur Types de Questions dans la section Liens rapides de la page Profil d’entreprise ou dans le panneau d’administration sur la page d’accueil. La page d’administration des types de Questions s’affiche.

  2. Cliquez sur l’icône plus à côté du type parent.

    La fenêtre Ajouter un type de Question s’affiche.

  3. Saisissez un nom pour le sous-type.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Le sous-type de Question est ajouté à la liste.

Modifier un type de Question

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Vous ne pouvez pas modifier le nom d’un type de Question créé à un niveau structurel supérieur à celui actuellement sélectionné.

  1. Cliquez sur Types de Questions dans la section Liens rapides de la page Profil d’entreprise ou dans le panneau d’administration sur la page d’accueil. La page d’administration des types de Questions s’affiche.
  2. Sélectionnez le niveau du profil d’entreprise (entreprise, division, bureau) dans la liste Types de Questions pour.
  3. Trouvez le nom du type de Question que vous souhaitez modifier et effectuez l’une des actions suivantes :
    • Modifier le nom d’un type de Question

      1. Cliquez sur l’icône crayon à côté du nom du type de Question. La fenêtre Modifier le type de Question s’affiche.

      2. Modifiez selon vos besoins.
      3. Cliquez sur Enregistrer.
    • Déplacer un type de Question
      1. Cliquez et maintenez le type de Question.

      2. Faites-le glisser à l’endroit souhaité. Le nouvel emplacement sera prévisualisé avec une ligne pointillée.

      3. Déposez-le à son nouvel emplacement.

Si le type de Question contient des sous-types, ils seront déplacés avec lui. Pour faire d’un type de Question un sous-type d’un autre, faites-le glisser sous le parent souhaité. Tous les sous-types existants resteront attachés au type de Question déplacé.

Rechercher un type de Question

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Vous disposez de différentes méthodes sur la page d’administration des types de Questions pour rechercher des types ou modifier l’affichage de votre liste, ce qui peut faciliter la recherche de types de Questions spécifiques.

  1. Cliquez sur Types de Questions dans la section Liens rapides de la page Profil d’entreprise ou dans le panneau d’administration sur la page d’accueil. La page d’administration des types de Questions s’affiche.

  2. Utilisez l’une des fonctions de recherche pour trouver le(s) type(s) de Question que vous recherchez :

    Champ Description
    Types de Questions pour Filtrer par niveau de structure (Entreprise, Division, Bureau).
    Développer/Réduire tout Développer ou réduire tous les sous-types.
    Rechercher un type de Question Tapez pour rechercher dynamiquement par nom.
    Afficher Filtrer par Actif, Inactif ou Tous.
    Tri par défaut Cliquez sur le bouton Tri par défaut pour revenir à l’ordre de création initial.
    Trier A-Z ou Z-A Trier par ordre alphabétique ou inverse.

Désactiver ou supprimer un type de Question

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Si un type de Question n’est plus nécessaire, il est généralement recommandé de le désactiver plutôt que de le supprimer.

  1. Cliquez sur Gérer les types de Questions dans la section Liens rapides de la page Profil d’entreprise ou dans le panneau d’administration sur la page d’accueil. La page d’administration des types de Questions s’affiche.
  2. Cliquez sur le type et effectuez l’une des actions suivantes :
    • Désactiver un type de Question
      1. Cliquez sur Plus d’actions à côté du nom du type de Question.

      2. Cliquez sur Désactiver. La fenêtre de confirmation s’affiche, indiquant que tous les sous-types du type de Question seront également désactivés.

      3. Cliquez sur Oui. Un message s’affiche pour confirmer que le statut a bien été mis à jour.

    • Supprimer un type de Question

      Vous ne pouvez supprimer un type que s’il n’a jamais été attribué à une question (y compris les questions clôturées) et n’est pas associé à un champ personnalisé.

      1. Cliquez sur l’icône corbeille à côté du type. Une fenêtre de confirmation s’affiche.
      2. Cliquez sur Oui, supprimer. Un message de confirmation s’affiche.

Réactiver un type de Question

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Si vous désactivez un type de Question, il restera dans la liste des types de Questions si vous souhaitez le réactiver ultérieurement.

  1. Cliquez sur Types de Questions dans la section Liens rapides de la page Profil d’entreprise ou dans le panneau d’administration sur la page d’accueil. La page d’administration des types de Questions s’affiche.

  2. Cochez la case Inactif pour afficher le(s) type(s) de Question inactif(s).

  3. Cliquez sur Plus d’actions sur le type de Question.

  4. Cliquez sur Activer. La fenêtre de confirmation s’affiche.

    Vérifiez les anciens sous-types et désactivez-les si nécessaire.

  5. Cliquez sur Oui.

Voir l’historique des modifications des types de Questions

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Vous pouvez consulter l’historique des modifications précédemment effectuées sur les types de Questions en cliquant sur le lien Voir l’historique des modifications.

La fenêtre Historique des modifications du type de Question s’affiche.

La fenêtre affiche l’historique de toutes les modifications apportées aux types de Questions, y compris la date, une description et l’utilisateur ayant effectué la modification.

Cliquez sur l’icône Télécharger Excel en haut à droite pour télécharger un fichier Excel.

"Cet article d’aide a été traduit à l’aide de l’IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez un doute sur une information, veuillez consulter la version originale en anglais."