Il arrive que vous ayez besoin de mettre à jour le statut de plusieurs Questions ou de modifier les cabinets d’avocats qui leur sont attribués. Par exemple, vous pouvez avoir besoin d’attribuer un cabinet d’avocats à plusieurs Questions ou de mettre à jour les paramètres du workflow de facturation. Vous pouvez effectuer ces actions groupées depuis la page Recherche de Questions.
Cet article traite des sujets suivants :
- Clôturer plusieurs Questions
- Attribuer un cabinet d’avocats à plusieurs Questions
- Retirer un cabinet d’avocats de plusieurs Questions
- Réactiver une ou plusieurs Questions
- Rouvrir plusieurs Questions
- Supprimer plusieurs Questions
Clôturer plusieurs Questions
Lorsqu’une Question est clôturée, les cabinets d’avocats ne peuvent plus y soumettre de factures. Clôturez une Question uniquement après que toutes les factures ont été entièrement traitées. Si vous devez clôturer plusieurs Questions en même temps, vous pouvez effectuer une action groupée depuis la page Recherche de Questions.
- Accédez à la page Recherche de Questions.
- Cochez les Questions concernées.
-
Cliquez sur Clôturer. Une fenêtre de confirmation s’affiche.
- Cliquez sur Oui, clôturer. Les Questions sélectionnées sont clôturées.
Attribuer un cabinet d’avocats à plusieurs Questions
Vous pouvez attribuer un cabinet d’avocats à une ou plusieurs Questions depuis la page Recherche de Questions. Après avoir sélectionné les Questions à mettre à jour, vous pouvez rechercher un cabinet d’avocats par structure tarifaire ou par nom.
- Accédez à la page Recherche de Questions.
- Cochez les Questions concernées.
-
Cliquez sur Attribuer un cabinet d’avocats. La fenêtre de recherche de cabinets d’avocats s’affiche.
- Choisissez un cabinet d’avocats par structure tarifaire ou par nom.
- Cliquez sur le nom du cabinet que vous souhaitez ajouter.
- Saisissez les informations complémentaires dans la section Conditions commerciales.
- Cliquez sur Attribuer. Le cabinet d’avocats est attribué aux Questions sélectionnées.
Retirer un cabinet d’avocats de plusieurs Questions
Vous pouvez retirer un cabinet d’avocats d’une ou plusieurs Questions depuis la page Recherche de Questions.
Vous devez disposer du rôle d’attribution de Question pour retirer des cabinets d’avocats d’une Question.
- Accédez à la page Recherche de Questions.
- Cochez les Questions concernées.
-
Cliquez sur Retirer le cabinet d’avocats. La fenêtre de suppression du cabinet d’avocats de la ou des Questions s’affiche.
- Sélectionnez le cabinet d’avocats à retirer dans le menu déroulant Retirer.
-
Sélectionnez la raison du retrait dans le menu déroulant Raison.
Si vous sélectionnez Autre, une zone de texte Détails s’affiche. Saisissez les détails de la raison du retrait.
- Cochez les options suivantes si nécessaire :
- Exiger que le cabinet d’avocats/fournisseur accuse réception du retrait : Le cabinet recevra une notification lui demandant de sélectionner manuellement « se retirer » de la Question avant d’être retiré.
- Ignorer les notifications par e-mail au cabinet d’avocats : Le cabinet sera retiré des Questions sans qu’aucune notification ne soit envoyée.
- Cliquez sur Retirer. Le cabinet d’avocats est retiré des Questions sélectionnées.
Réactiver une ou plusieurs Questions
Vous pouvez réactiver une ou plusieurs Questions inactives si un travail supplémentaire est nécessaire.
- Accédez à la page Recherche de Questions.
- Cochez les Questions concernées.
- Cliquez sur Autres actions.
-
Sélectionnez Réactiver dans le menu déroulant. Une fenêtre de confirmation s’affiche.
- Cliquez sur Oui, réactiver. Les Questions sélectionnées sont réactivées.
Rouvrir plusieurs Questions
Vous pouvez rouvrir une ou plusieurs Questions après leur clôture.
Vous devez disposer du rôle de réouverture de Question pour effectuer cette action.
- Accédez à la page Recherche de Questions.
- Cochez les Questions concernées.
- Cliquez sur Autres actions.
-
Sélectionnez Rouvrir dans le menu déroulant. Une fenêtre de confirmation s’affiche.
- Cliquez sur Oui, rouvrir. La ou les Questions sélectionnées sont rouvertes.
Supprimer plusieurs Questions
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir supprimer des Questions — par exemple, si une Question est un doublon ou si le cabinet d’avocats attribué ferme. Cependant, vous ne pouvez pas supprimer une Question à laquelle une facture ou une mesure de conservation légale est rattachée.
Si vous supprimez une Question qui a des sous-Questions associées, les sous-Questions ne sont pas supprimées. Cependant, elles ne seront plus rattachées à la famille de Questions.
Dans la plupart des cas, il est recommandé de clôturer les Questions plutôt que de les supprimer afin de conserver les enregistrements. Voir Clôturer plusieurs Questions pour plus d’informations.
- Accédez à la page Recherche de Questions.
- Cochez les Questions concernées.
- Cliquez sur Autres actions.
-
Sélectionnez Supprimer la Question dans le menu déroulant.
La fenêtre de suppression de la Question s’affiche
- Sélectionnez une raison de suppression dans la liste. Si vous sélectionnez Autre, saisissez une raison.
- Cliquez sur Supprimer la Question. La ou les Questions sont supprimées.